Código de Stock: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) abreviatura de ações: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) lugar de listagem: Shanghai Stock Exchange Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Plano de substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto Revisado)
Nome da contraparte do projecto
Chongqing Tongzheng Industrial Co., Ltd., Qiu Xiaowei, Qiu Xiaolan, Yang Zhihua, Hu Jing, Li Hao, ativos de compra de ações Ye Rong, Xu Lijing, Wang Peizhu, Huang Zimin, Li Changrong, Hou Qiqi, Xing suomao, Jiao Mao, Xu Wenxiang, Wu Hao, Taihua longa, Xu Lingyan, fã Benli, Shi Maohu e Liu Hong
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Março de 2002
Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do plano é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no plano.
A auditoria e avaliação relacionadas com esta transação não foram concluídas, os dados relevantes envolvidos neste plano não foram auditados e avaliados pela instituição de auditoria e avaliação de acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, e os dados financeiros auditados e os resultados da avaliação de ativos relevantes serão divulgados no relatório de reorganização. A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem a autenticidade e racionalidade dos dados relevantes citados neste plano e seu resumo.
Os assuntos declarados neste plano e seu resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre assuntos relacionados a esta reorganização. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à reorganização descritas no plano e seu resumo ainda não foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas e a aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta reorganização, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da empresa; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento causados por esta reestruturação.
Ao avaliar esta reorganização, os investidores devem considerar seriamente os fatores de risco divulgados neste plano, além do conteúdo deste plano e dos documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com este plano. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este plano e seu resumo, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
A empresa / I forneceu à empresa / I informações relevantes e documentos relacionados com esta transação (incluindo, mas não limitado a materiais escritos originais, materiais duplicados ou depoimentos orais, etc.) à empresa e às instituições intermediárias que atendem esta transação. A empresa/eu garanto que as cópias ou cópias dos documentos fornecidos são consistentes com o original ou original, e as assinaturas e selos de tais documentos são verdadeiros; Garantir que as informações e documentos fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas.
Durante o período de participação nesta transação, a empresa / I divulgará oportunamente as informações relacionadas a esta transação para a empresa de acordo com as leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shanghai Stock Exchange, e assegurará a autenticidade, precisão e integridade de tais informações, e assegurará que não haja registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
Se as informações fornecidas ou divulgadas por esta troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e forem arquivadas para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, a empresa/eu não transferirei as ações com participação na empresa até que a conclusão da investigação seja formada, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e conta de ações ao conselho de administração da empresa no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e à sociedade de registro e compensação em seu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a submeter diretamente as informações contábeis da própria empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações contábeis da própria empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autoriza a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que existem violações de leis e regulamentos, a empresa / eu prometo bloquear ações e usá-las voluntariamente para arranjos de compensação para investidores relevantes.
catálogo
A sociedade cotada declara que 2. A contraparte declara que 3 catálogo 4 Descrição da revisão 8 interpretação dez
1,Interpretação geral dez
2,Interpretação profissional 11 dicas sobre questões importantes doze
1,Visão geral deste plano de transacção doze
2,Implementação de procedimentos de aprovação relevantes para esta operação treze
3,Valor estimado dos activos subjacentes treze
4,Esta transacção constitui uma transacção ligada catorze
5,0 Esta transacção constitui uma importante reestruturação dos activos catorze
6,0 Esta transacção não constitui reorganização e listagem catorze
7,O impacto desta transacção nas empresas cotadas catorze
8,Compromissos importantes assumidos por todas as partes nesta transação 16 IX. pareceres de princípio dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em concertação e controladores efetivos sobre a reorganização 22 X. plano de redução de ações dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em concertação e controladores efetivos, bem como de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores desde a data de retomada da reorganização até a conclusão da implementação vinte e três
11,O trabalho de auditoria e avaliação ainda não foi concluído vinte e três
12,Disposições pertinentes para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores 24 dicas de risco principais vinte e seis
1,Riscos associados a esta transacção vinte e seis
2,Riscos relacionados com a empresa em causa vinte e oito
3,Riscos associados a empresas cotadas trinta
4,Outros riscos trinta
Secção I Panorama geral desta transacção trinta e dois
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e dois
2,Implementação de procedimentos de aprovação relevantes para esta operação trinta e quatro
3,O plano de transacção trinta e quatro
4,Valor estimado dos activos subjacentes quarenta e seis
5,Esta transacção constitui uma transacção ligada quarenta e seis
6,0 Esta transacção constitui uma importante reestruturação dos activos quarenta e seis
7,0 Esta transacção não constitui reorganização e listagem quarenta e sete
8,O impacto desta transacção nas empresas cotadas quarenta e sete
9,O acionista controlador original da empresa cotada, Nanfang Tongzheng, está cumprindo seus compromissos Secção 2 Informação de base das empresas cotadas cinquenta e quatro
1,Informação de base cinquenta e quatro
2,Estabelecimento de sociedades cotadas e alterações anteriores no capital social cinquenta e quatro
3,Alterações no controlo nos últimos 36 meses cinquenta e oito
4,Principal desenvolvimento de negócios e principais dados financeiros cinquenta e oito
5,Acionistas controladores e controladores reais cinquenta e nove
6,Descrição da conformidade jurídica Secção III Informação básica da contraparte sessenta e quatro
1,Informações básicas sobre a substituição importante de ativos e emissão de ações para compra de ativos sessenta e quatro
2,Contrapartes para angariação de fundos de compensação Secção IV Informação básica dos activos propostos setenta e dois
1,Informação de base setenta e dois
2,Relação de controlo de capitais próprios setenta e dois
3,Situação principal das empresas setenta e três
4,Principais dados financeiros setenta e três
5,Valor estimado dos activos a adquirir Secção V Informação básica dos activos a colocar setenta e cinco
1,Informação de base setenta e cinco
2,Relação de controlo de capitais próprios setenta e cinco
3,Principais empresas subordinadas oitenta e três
4,Principais dados financeiros dos últimos dois anos e um período oitenta e três
5,Situação principal das empresas oitenta e quatro
6,Alterações no desempenho operacional da bateria Teri 90 VII. penhor de capital próprio da empresa alvo, litígio da empresa alvo e dos principais acionistas, transações de capital não operacional e garantia Secção VI Avaliação desta operação cento e treze
1,Razões específicas para diferentes métodos de avaliação e diferentes resultados de avaliação da bateria Teri na fase inicial cento e treze
2,O processo específico e método desta avaliação, bem como a determinação e base dos principais parâmetros e indicadores 116 III. No caso da aquisição de um prémio elevado da bateria Teri na fase inicial e da perda de investimento, a principal consideração do re-planeamento da aquisição consiste em saber se existe transferência de benefícios Secção 7 Emissão de acções nesta transacção cento e vinte e um
1,Emitir acções para comprar activos cento e vinte e um
2,Levantar fundos correspondentes 124 Secção VIII Factores de risco cento e vinte e sete
1,Riscos associados a esta transacção cento e vinte e sete
2,Riscos relacionados com a empresa em causa cento e vinte e nove
3,Riscos associados a empresas cotadas cento e trinta e um
4,Outros riscos Secção IX Outras questões importantes 133 I. Pareceres de princípio dos accionistas controladores da sociedade cotada e das suas pessoas agindo em concertação e controladores efectivos nesta reorganização 2. O plano de redução de ações dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas atuando em conjunto, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes seniores desde a data de retomada da reorganização até a conclusão da implementação cento e trinta e três
3,Descrição dos ativos adquiridos e vendidos pela empresa cotada nos últimos 12 meses cento e trinta e quatro
4,Descrição das flutuações do preço das ações de empresas listadas antes da suspensão das ações V. se as entidades relevantes desta reorganização estão proibidas de participar em qualquer reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas de acordo com o artigo 13.º das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 7 – supervisão de operações anormais de ações relacionadas com reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas cento e trinta e cinco
6,O processo de planejamento desta transação e a negociação de ações de insiders 135 VII. Outras informações relacionadas com esta transação que afetem o julgamento razoável dos acionistas e outros investidores 141 secção x pareceres de directores independentes Secção 11 Declaração da sociedade cotada e de todos os administradores cento e quarenta e quatro
Descrição da revisão
Em 20 de janeiro de 2022, a empresa listada divulgou o plano para Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e documentos relevantes.
Em 27 de janeiro de 2022, a empresa listada recebeu a carta de inquérito de divulgação de informações sobre o plano de Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Xangai (szgh [2022] No. 0073) (doravante referida como a “carta de inquérito”). De acordo com os requisitos relevantes e as respostas da carta de inquérito, a empresa cotada revisou o plano em conformidade, e os principais conteúdos são os seguintes: 1. Na secção I, visão geral desta transacção, “III, situação deste plano de transacção”, “II) emissão de acções para aquisição de activos” e “11. Acordos de aquisição do capital remanescente da Teri battery” do plano de reorganização, Além disso, divulgaram o processo de cálculo e a base do múltiplo de avaliação pretendido da aquisição subsequente do capital minoritário da Teri battery, as disposições relevantes para a propriedade dos direitos de controlo das empresas subsequentes cotadas, bem como as considerações específicas e a necessidade da aquisição gradual da Teri battery. 2. Em “I. antecedentes e finalidade desta transação” e “seção VI avaliação desta transação” do plano de reorganização, foram complementados e divulgados o processo, método e principais parâmetros de determinação do valor estimado dos diferentes métodos de avaliação e motivos para grandes diferenças nos resultados da avaliação adotados em 2017 e 2018, Principais considerações e racionalidade do planeamento desta operação no caso de aquisição antecipada da bateria Teri e perda de investimento.
3) Na secção “II. Relação de controlo de capitais próprios” da secção V “Informação básica dos activos a colocar” do plano de reorganização, é completada a fim de divulgar se a contraparte tem uma relação de acção concertada, se o acordo de atribuição do direito de voto pode levar a Mo Tianquan e os seus intervenientes concertados a tocar na situação da oferta de leilão, o momento em que a contraparte obtém o capital próprio da bateria Teri e a contribuição de capital paga, Se a empresa listada pode obter o direito de controle da bateria Teri após a conclusão da transação e a base específica.
4. No plano de reorganização, “secção I visão geral desta transacção”, “III. situação deste plano de transacção”, “6. Finalidade dos fundos angariados” e “Secção VII emissão de acções nesta transacção”
