China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Relatório pormenorizado sobre as variações de capital próprio
de
Pareceres de verificação do consultor financeiro
Consultor financeiro
Março de 2002
catálogo
Declaração importante 3 interpretação 5 Introdução 6 pareceres de verificação do consultor financeiro sete
1,Verificação do conteúdo do relatório pormenorizado sobre alterações de capital próprio do devedor de divulgação de informações sete
2,Verificação das informações de base do devedor de divulgação de informações sete
3,Verificação da finalidade e do procedimento de tomada de decisão desta alteração de capital próprio do devedor de divulgação de informações dezenove
4,Verificação deste método de variação de capital próprio vinte
5,Verificação da fonte de fundos do devedor de divulgação de informações vinte e dois
6,Verificação do plano de acompanhamento do devedor de divulgação de informações vinte e dois
7,Verificação do impacto desta alteração de capital na empresa cotada vinte e três
8,Verificação das principais transações entre devedores de divulgação de informações e empresas cotadas vinte e quatro
9,Verificação da compra e venda de ações de sociedades cotadas pelo devedor de divulgação de informações nos primeiros seis meses vinte e cinco
10;As ações do verificador e sua obrigação de divulgar informações financeiras vinte e cinco
11,Verificar se o devedor de divulgação de informações tem outras questões importantes vinte e seis
12,Parecer consultivo financeiro vinte e seis
Declaração importante
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da aquisição de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 15 – Relatório sobre mudanças no patrimônio líquido, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 16 – Relatório sobre a aquisição de empresas cotadas e leis relevantes De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, China Securities Co.Ltd(601066) de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência na indústria de valores mobiliários, verificou o Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) relatório detalhado de alteração patrimonial divulgado pelo devedor de divulgação de informações e emitiu pareceres de verificação.
A fim de permitir que as partes relevantes compreendam e utilizem adequadamente este parecer de verificação, o consultor financeiro faz a seguinte declaração:
1. O conteúdo do relatório disclosure não cumpre a obrigação de divulgação do relatório de due diligence financeiro, e o consultor está convencido de que existe uma diferença significativa entre a obrigação de divulgação e a obrigação de divulgação do relatório de due diligence financeiro. 2. Os materiais relevantes em que se baseia o consultor financeiro são fornecidos pelo devedor de divulgação de informações e pelas suas pessoas agindo em concertação. Os devedores de divulgação de informações e suas pessoas agindo em conjunto fizeram uma declaração para garantir que todos os documentos, materiais e depoimentos orais fornecidos por eles são verdadeiros, precisos e completos, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e são responsáveis por sua autenticidade, exatidão e integridade.
3. O consultor financeiro não confiou ou autorizou qualquer outra instituição ou indivíduo a fornecer informações não enumeradas nos pareceres de verificação do consultor financeiro e a fazer qualquer explicação ou explicação aos pareceres de verificação do consultor financeiro.
4. Em particular, os investidores são lembrados de que os pareceres de verificação do consultor financeiro não constituem sugestões de investimento para as partes na mudança de capital próprio e suas empresas afiliadas. O consultor financeiro não assume qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de quaisquer decisões de investimento tomadas pelos investidores de acordo com os pareceres de verificação do consultor financeiro.
5. O consultor financeiro não tem relação de interesse com todas as partes envolvidas nesta alteração de capital próprio, e os pareceres de verificação emitidos sobre este relatório detalhado de alteração de capital são completamente independentes.
6. Durante seu mandato como consultor financeiro, o consultor financeiro implementou rigorosas medidas de confidencialidade e sistema de firewall interno.
7. O patrocinador do projeto de consultoria financeira e as instituições por ele representadas cumpriram suas obrigações de diligência e responsabilidade, verificaram e verificaram o conteúdo do relatório detalhado de alteração patrimonial do devedor de divulgação de informações, não encontraram registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, assumindo responsabilidades correspondentes por isso.
8. The financial advisor specially reminds investors to carefully read the Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) detailed report on changes in equity and the full text of the announcement and documents for future reference of relevant listed companies.
interpretação
No parecer de verificação do consultor financeiro, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Empresa cotada, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) refere-se a Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , código de ações: Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
O devedor de divulgação de informações refere-se ao Hangzhou Finance Bureau
Pessoa atuando em concerto / grupo caikai refere-se a Hangzhou caikai Investment Group Co., Ltd
Atuando em concerto / Yuhang holding financeira refere-se a Hangzhou Yuhang Financial Holding Group Co., Ltd
Atuando em concerto / Qiantang desenvolvimento industrial refere-se a Hangzhou Qiantang New Area Industrial Development Group Co., Ltd
Em março de 2021, devido à otimização e ajuste do Escritório de Finanças do Distrito Administrativo de Hangzhou / Escritório de Finanças do Distrito de Shangcheng, o antigo Escritório de Finanças do Distrito de Hangzhou Jianggan e o antigo Escritório de Finanças do Distrito de Hangzhou Shangcheng foram fundidos no Escritório de Finanças do Distrito de Hangzhou Shangcheng
Pessoa atuando em concerto / Xihu District Finance Bureau refere-se ao Hangzhou Xihu District Finance Bureau
Em 28 de outubro de 2021, o antigo Hangzhou Shangcheng District Investment Holding Group Co., Ltd., a pessoa atuando em concerto / índice de investimento estatal de Shangcheng, lidou com o registro da mudança de nome industrial e comercial e mudou-o para “Hangzhou Shangcheng District State holding group Co., Ltd.”
Pessoa atuando em concerto / Gongshu SDIC refere-se ao Hangzhou Gongshu District State holding group Co., Ltd
Commonwealth Bank of Australia significa o Commonwealth Bank of Australia
Hangzhou investimento urbano refere-se ao Hangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd
O investimento das comunicações de Hangzhou refere-se ao grupo Co. do investimento das comunicações de Hangzhou, Ltd
O consultor financeiro e o certificado China Securities Co.Ltd(601066) referem-se a China Securities Co.Ltd(601066)
Cupons
O acordo de transferência de ações entre o Commonwealth Bank of Australia, o devedor de divulgação de informações e o investimento urbano Hangzhou em 2022 refere-se ao acordo de transferência de ações entre o Commonwealth Bank of Australia, Hangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd. e Hangzhou Transportation Investment Group Co., Ltd. assinado em 28 de fevereiro de 2022
O Commonwealth Bank of Australia reduziu seu capital social de 593,6 milhões por meio de transferência de acordo. A mudança secundária refere-se a ações (representando 10% do capital social total de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ações ordinárias). O número e proporção de ações detidas pelo Hangzhou Finance Bureau permaneceu inalterada e tornou-se passivamente o maior acionista
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A lei das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China (alterado em 2018)
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019)
As Medidas de Aquisição referem-se às medidas administrativas para a aquisição de sociedades cotadas (revistas em 2020)
A Norma n.º 15 refere-se à Norma n.º 15 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório sobre alterações no capital próprio (revisto em 2020)
A Norma n.º 16 refere-se à Norma n.º 16 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – Relatório de aquisição de empresas cotadas (revisto em 2020)
RMB, dez mil yuan refere-se a RMB, dez mil yuan
Nota: qualquer discrepância entre o valor total e a mantissa da soma dos valores discriminados no parecer de verificação do consultor financeiro é causada por arredondamento.
introdução
Antes desta alteração de capital próprio, o devedor de divulgação de informações detinha diretamente Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 703215229 ações, representando 11,86% do capital social total das Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ações ordinárias emitidas.
A maneira de mudança de capital é: Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) o maior acionista, o Banco da Commonwealth da Austrália, o investimento urbano de Hangzhou e o investimento de câmbio de Hangzhou assinaram o acordo de transferência de ações entre o Banco da Commonwealth da Austrália, Hangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd. e Hangzhou Transportation Investment Group Co., Ltd. na noite de 28 de fevereiro de 2022, O Commonwealth Bank of Australia transferiu 296800000 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ações detidas por ele para o investimento urbano de Hangzhou e a Bolsa de Valores de Hangzhou respectivamente por meio de transferência de acordo, representando 5% do capital social total das ações ordinárias emitidas Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) (os dois cessionários transferiram 593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações no total, representando 10% do capital social total das ações ordinárias emitidas Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ações ordinárias emitidas). Após esta alteração de capital próprio, o devedor de divulgação de informações tornou-se passivamente o maior acionista de Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) . O Commonwealth Bank of Australia tornou-se Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) o quarto maior acionista. Hangzhou Chengtou e Hangzhou Jiaotou tornaram-se Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) novos grandes acionistas.
De acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas de aquisição, a Norma nº 15, a Norma nº 16 e outras leis e regulamentos relevantes, o Hangzhou Finance Bureau é o devedor de divulgação de informações desta aquisição e executa as obrigações de divulgação de informações, tais como o relatório detalhado de alteração de capital próprio.
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de aquisição e de outros regulamentos, China Securities Co.Ltd(601066) aceitou a atribuição de atuar como consultor financeiro desta alteração de capital e emitiu pareceres de verificação sobre o conteúdo relevante do relatório detalhado de alteração de capital divulgado pelo devedor de divulgação de informações.
De acordo com os padrões de negócios e ética reconhecidos pelo setor, e no espírito de boa fé e diligência, o consultor financeiro verificou e verificou as informações e materiais relevantes da aquisição, e emitiu pareceres de verificação sobre os conteúdos divulgados no relatório detalhado sobre mudanças no patrimônio líquido para referência de investidores e partes relevantes.
Pareceres de verificação do consultor financeiro
O consultor financeiro emitiu pareceres profissionais sobre as seguintes questões relativas a esta alteração de capital próprio: I. Verificação do conteúdo do relatório detalhado de alteração de capital próprio do devedor de divulgação de informações
Com base nos princípios de boa fé e diligência, o consultor financeiro realizou a devida diligência sobre os conteúdos envolvidos no relatório detalhado sobre alterações de capital próprio apresentado pelo devedor de divulgação de informações, de acordo com os procedimentos de trabalho especificados nas regras de prática, e revisou e verificou o relatório detalhado sobre alterações de capital próprio, conforme necessário.
As alterações nos procedimentos de divulgação do patrimônio líquido da empresa listada e nos procedimentos detalhados de divulgação da Lei de Patrimônio da Empresa listada nº 15 após a preparação das normas legais acima mencionadas e os procedimentos detalhados de divulgação do relatório de patrimônio líquido da empresa listada estão em conformidade com os requisitos das Normas Financeiras nº 16. 2,Verificação das informações de base do devedor de divulgação de informações (I) verificação da qualificação do sujeito do devedor de divulgação de informações
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, as informações básicas do Gabinete Financeiro de Hangzhou são as seguintes:
Nome: Hangzhou Finance Bureau
Endereço Registrado: No. 152, Zhonghe Middle Road, Shangcheng District, Hangzhou
Responsável Xie Jianhua
Código unificado de crédito social 11330100 Yotrio Group Co.Ltd(002489) 559l
Tipo de órgão pessoa colectiva
Endereço postal: No. 152, Zhonghe Middle Road, Shangcheng District, Hangzhou
Modo de comunicação: 057187805588
Após verificação, a partir da data de emissão deste parecer de verificação, Hangzhou Finance Bureau, devedor de divulgação de informações, é uma pessoa jurídica de órgão estabelecido e efetivamente existente de acordo com a lei, e não há situação que deva ser encerrada ou dissolvida de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos. II) Verificação da qualificação do sujeito da pessoa agindo em concertação com o devedor de divulgação de informações
1) Hangzhou caikai Investment Group Co., Ltd.
Nome da empresa: Hangzhou caikai Investment Group Co., Ltd
Endereço Registrado: sala 3501-1, No. 2-6, estrada leste de Qingchun, distrito de Shangcheng, Hangzhou, Zhejiang
Representante legal: Ruan Yimin
Capital social: 500 milhões de RMB
Código de crédito social unificado 913 Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) 70106408j
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa não singular)
Prazo comercial: 1 de fevereiro de 1993 a longo prazo
Serviços: gestão de ativos confiados, investimento industrial, gestão de investimentos, consultoria de investimentos (exceto valores mobiliários e futuros), consultoria de informação financeira (exceto contabilidade de agências), consultoria de informação econômica (exceto intermediário de commodities); Venda por grosso e a retalho: hardware e aparelhos eléctricos, necessidades diárias, matérias-primas e produtos químicos (excepto produtos químicos perigosos e precursores químicos), hardware e acessórios informáticos electrónicos, equipamento mecânico, electrodomésticos, âmbito de actividade, materiais metálicos, materiais de construção, agulhas, têxteis, equipamento de automatização de escritórios, produtos agrícolas e secundários (excepto
