Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu newtage Technology Co., Ltd. levantando fundos para aumentar sua subsidiária integral
Pareceres de verificação sobre a execução de projectos de investimento levantados
A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Jiangsu newtage Technology Co., Ltd. (doravante referida como “newtage” ou “empresa”) na fase de supervisão contínua da oferta pública inicial e listagem na gema, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em dezembro de 2020), e a orientação autorregulatória nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas na gema As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de recursos captados por sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes verificaram a implementação do projeto de investimento captado da subsidiária integral da neutag com recursos captados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação do registro de ações de oferta pública inicial da Jiangsu newtage Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 118), a newtage emitiu publicamente 20000000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 20,28 yuan por ação, Após deduzir as despesas de emissão de 8592569328 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 31967430672 yuan. Todos os fundos levantados acima estiveram em vigor em 17 de fevereiro de 2022, e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação de capital e emitiu relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 56).
A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados. E assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial armazenando os fundos levantados para gerenciar o depósito e uso dos fundos levantados.
De acordo com o prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento dos fundos angariados por esta oferta pública e o montante dos fundos angariados a utilizar são os seguintes (unidade: 10000 yuan)
No. montante total do investimento do projeto investido por fundos levantados montante de investimento proposto montante de fundos levantados
1 Jiangsu Maier automóvel peças de fundição de alumínio novo produto 13153341315334 projeto de desenvolvimento e produção
2. Jiangsu Maier processamento anual de 40 milhões de conjuntos de projeto de produção de autopeças
3. Capital de giro suplementar 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 2555294
Os assuntos de implementação do acima “Jiangsu Maier automóvel peças de fundição de alumínio novo projeto de desenvolvimento e produção de produtos” e “Jiangsu Maier processamento anual de 40 milhões de conjuntos de projeto de produção de peças de automóveis” são todas subsidiárias de propriedade integral Jiangsu Maier. A fim de facilitar o uso e gerenciamento dos fundos levantados acima, a empresa planeja usar os fundos levantados de 2255294 milhões de yuan para aumentar o capital de Jiangsu Maier.
2,Subsidiárias deste aumento de capital
Nome da empresa: Jiangsu Maier Auto Parts Co., Ltd
Data de estabelecimento: 6 de maio de 2015
Capital social: 60 milhões de yuans
Capital pago: 60 milhões de yuans
Registrado em No. 299, estrada leste de Changjiang, distrito de Huaiyin, cidade de Huai’an, província de Jiangsu
O principal local de produção e operação é No. 299, estrada leste de Changjiang, distrito de Huaiyin, cidade de Huai’an, província de Jiangsu
Composição e controlo dos accionistas
A empresa detém 100% de capital próprio
Principal negócio e sua relação com o desenvolvimento
Jiangsu Maier é a base de produção de peças de fundição de alumínio, envolvida principalmente no principal negócio de suspensão de automóveis e pedestres
P & D, produção e vendas de suporte de amortecimento e outras peças de fundição de alumínio automotivo. sistema
Os dados financeiros de Jiangsu Mayer no último ano e no primeiro período são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projeto: de janeiro a junho de 2021 a 31 de dezembro de 2020
Total do activo 29428182883641
Activos líquidos 15604291450112
Resultado de exploração 13659812319795
Lucro líquido 110317308102
Plano.
3,Gestão dos fundos angariados após este aumento de capital
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Jiangsu Mayer estabeleceu uma conta especial para fundos levantados, O acordo de supervisão de quatro partes sobre os fundos angariados será assinado com o patrocinador, o banco de depósito dos fundos angariados e a sociedade, sendo os fundos de aumento de capital depositados na conta especial dos fundos angariados para gestão especial. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis relevantes de acordo com o andamento das questões relevantes.
4,Impacto deste aumento de capital na empresa
O investimento dos fundos angariados na execução do projeto de investimento angariado sob a forma de aumento de capital baseia-se nas necessidades da execução do projeto de investimento angariado, o que é propício para garantir a execução harmoniosa do projeto de investimento angariado, está em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados, não altera a direção do investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos angariados, e não terá um impacto substancial na execução do projeto. Assegurar a implementação harmoniosa e estável dos projetos de investimento com recursos angariados, o que está em consonância com a estratégia de planejamento e desenvolvimento de longo prazo da empresa.
A utilização dos fundos angariados para aumentar o capital da subsidiária integral não alterará o âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, terá um impacto adverso no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso e a finalidade dos fundos levantados estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Procedimentos de revisão para a execução deste aumento de capital
Em 4 de março de 2022, a 12ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta sobre aumento de capital de subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados de 2255294 milhões de yuans para aumentar o capital de subsidiárias de propriedade integral para implementar os projetos de investimento com fundos levantados, É usado para a construção e implementação dos projetos de investimento levantados “Jiangsu Mayer automóvel peças de fundição de alumínio novo projeto de desenvolvimento e produção de produtos” e “Jiangsu Mayer projeto de produção de peças de automóveis com uma capacidade de processamento anual de 40 milhões de conjuntos”. De acordo com a autoridade de aprovação dos estatutos, esse aumento de capital está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser deliberado pela assembleia geral de acionistas, ao mesmo tempo que os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador também expressaram seu consentimento.
6,Descrição dos pareceres especiais
(1) Pareceres de directores independentes
Em 4 de março de 2022, todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o aumento de capital, e acreditavam que o investimento dos fundos levantados no assunto de implementação do projeto de investimento levantado na forma de aumento de capital não mudou a direção de investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos levantados, e não teria um impacto substancial na implementação do projeto, Está acordado investir os fundos angariados na execução do projecto de investimento angariado sob a forma de aumento de capital.
(2) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 4 de março de 2022, a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de aumento do capital de subsidiárias integralmente detidas com recursos levantados, e concordou em usar os recursos levantados de RMB 2255294 milhões para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas, É usado para a construção e implementação dos projetos de investimento levantados “Jiangsu Mayer automóvel peças de fundição de alumínio novo projeto de desenvolvimento e produção de produtos” e “Jiangsu Mayer projeto de produção de peças de automóveis com uma capacidade de processamento anual de 40 milhões de conjuntos”.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que o aumento de capital da empresa para subsidiárias com recursos captados para projetos de investimento com recursos captados foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento e foram realizados os procedimentos internos de tomada de decisão necessários, Cumpre as disposições pertinentes das Orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas (revisadas em 2022), não afeta o andamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. Em conclusão, a instituição de recomendação aceita que a empresa utilize os fundos captados para aumentar o capital das suas filiais.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre os pareceres de verificação da Jiangsu newtage Technology Co., Ltd. sobre a implementação de projetos de investimento levantados em sua subsidiária integral com fundos levantados)
Representante do patrocinador:
Qin Nan, Jin Huadong
Huatai United Securities Co., Ltd.
