Código de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Aviso nº: 2022024 obrigações Código: 149134 obrigações abreviatura: 20 Yunnan Copper 01
Anúncio sobre o resumo do plano de oferta não pública de ações em 2021 (Segunda Revisão)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Contexto e finalidade desta oferta não pública (I) Contexto desta oferta não pública
1. China está com falta de reservas de cobre, e a demanda de consumo de cobre manterá rápido crescimento
A estrutura industrial global do cobre está desequilibrada e as reservas de recursos minerais são insuficientes, o que aumenta a dificuldade de proteção sustentável dos recursos empresariais. As minas de cobre da China são de baixo grau, falta de grandes minas de cobre, capacidade explorável relativamente baixa e grande população. Portanto, os recursos de cobre da China são relativamente pobres.
Desde a reforma e abertura, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da economia da China por muitos anos, construção de infraestrutura em larga escala e do aumento da indústria transformadora da China, o consumo de cobre aumentou significativamente, resultando no rápido crescimento do consumo de cobre da China. De acordo com os dados da Associação da Indústria de Metais Não Ferrosos da China, a produção de cobre mineral da China foi de 1,6733 milhões de toneladas em 2020, com um aumento anual de 2,80%; A produção de cobre refinado foi de 100251 milhões de toneladas, com um aumento anual de 2,46%. A produção de cobre mineral da China está longe de atender a demanda, e ainda precisa importar uma grande quantidade de concentrado de cobre. Atualmente, com a vigorosa promoção do governo da urbanização, o estabelecimento do banco asiático de investimento em infraestrutura liderado pela China e a promoção do “cinto e estrada”, o mundo ainda precisa realizar muita construção de infraestrutura, e ainda há muito espaço para o desenvolvimento da demanda de consumo de cobre. Além disso, o consumo de metais de outros países emergentes representados pelos países BRICs também está aumentando. Com o avanço do processo de industrialização das economias emergentes e a expansão de um grande número de infraestruturas de construção e escala de produção industrial, a demanda do mercado por matérias-primas industriais de metais básicos, como o cobre, está fadada a crescer continuamente, o que formará um forte suporte para a demanda global de cobre.
2. Responder às orientações do Conselho de Estado sobre redução de alavancagem e otimização da estrutura do passivo ativo
A indústria de metais não ferrosos é uma indústria altamente cíclica, e o controle de risco financeiro é muito importante para a segurança empresarial e o desenvolvimento a longo prazo. No final de setembro de 2021, o rácio de passivos patrimoniais Yunnan Copper Co.Ltd(000878) atingiu 69,37%, o que se encontrava em um nível elevado no mesmo setor. A fim de responder ativamente aos requisitos e espírito político de redução do rácio de alavancagem das empresas estatais e melhoria da qualidade do desenvolvimento econômico apresentados nos pareceres orientadores sobre o fortalecimento das restrições patrimoniais das empresas estatais emitidos pelo Conselho de Estado, a empresa planeja realizar financiamento patrimonial através desta oferta não pública, o que otimizará a estrutura patrimonial da empresa e melhorará sua força abrangente e capacidade anti-risco. 3. As políticas estatais incentivam as empresas cotadas a reestruturar seus ativos através de vários canais para otimizar a alocação de recursos
Em maio de 2014, o Conselho de Estado emitiu vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), que afirmavam claramente que, “Dar pleno desempenho ao papel do mercado de capitais como o principal canal no processo de M & A empresarial, fortalecer o preço do direito de propriedade e função de transação do mercado de capitais, ampliar os canais de financiamento de M & A, e enriquecer os métodos de pagamento de M & A. respeitar a tomada de decisão independente das empresas, incentivar todos os tipos de capital a participar em M & A de forma justa, quebrar barreiras de mercado e segmentação da indústria, e realizar a transferência suave do direito de propriedade da empresa e controle entre regiões e propriedade Larga.
Em agosto de 2017, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China publicou “fusões e aquisições tornaram-se uma importante forma de o mercado de capitais apoiar o desenvolvimento da economia real”, e apontou que, “Nos últimos anos, a CSRC implementou seriamente as decisões e os arranjos do Comitê Central do Partido e do Conselho de Estado, e realizou solidamente as reformas de “simplificação da administração e delegação de poder” e “delegação de gestão e serviços”, promovendo vigorosamente a reforma orientada para o mercado das fusões e aquisições, que estimulou ainda mais a vitalidade do mercado e apoiou a reforma estrutural do lado da oferta e o desenvolvimento econômico real.”
A introdução de regulamentos e políticas nacionais relevantes forneceu forte apoio político para a aquisição da empresa de capital minoritário de metais não ferrosos Diqing. II) Objectivo desta oferta não pública
1. Fazer uso do atual melhor ambiente de mercado de capitais e otimizar a estrutura de capital da empresa através de financiamento patrimonial
Nos últimos anos, o Comité Central do CPC e o Conselho de Estado propuseram repetidamente, em reuniões importantes, aumentar a proporção de financiamento direto das empresas e desempenhar plenamente o papel do mercado de capitais no apoio à economia real. O ambiente atual do mercado de valores mobiliários é bom, e a oportunidade de implementar financiamento de capital nesta fase é boa.
Como uma importante base de produção química de cobre, ouro, prata e enxofre na China, contando com a profunda acumulação da indústria, a empresa adquiriu o patrimônio minoritário de metais não ferrosos Diqing através deste projeto de investimento levantado e complementou os fundos de desenvolvimento de negócios, o que ajudará a garantir continuamente a posição de liderança da empresa na indústria, otimizar a estrutura de capital da empresa, engrossar o lucro líquido da empresa para a matriz e melhorar continuamente sua lucratividade, Em linha com os interesses de longo prazo da empresa e dos principais acionistas.
2. É propício que as empresas cotadas fortaleçam o controle sobre subsidiárias importantes, engrossem o lucro líquido atribuível à empresa-mãe e melhorem as reservas de recursos de cobre calculadas de acordo com a proporção de capital próprio detido pela empresa, o que está em consonância com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa
Diqing metais não ferrosos desempenha um papel importante no sistema de empresas listadas. Em 2020, o concentrado de cobre produzido pela Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. continha 60800 toneladas de cobre, com um aumento anual de 26,69%. Até o final de setembro de 2021, suas reservas de minério eram de 804 milhões de toneladas, representando 84,02% do total de reservas de minério das empresas listadas; A quantidade de metal de cobre é de 2,6263 milhões de toneladas, representando 71,43% da quantidade total de metal de cobre de empresas listadas. Uma boa dotação de recursos fornece uma importante garantia de recursos para a fundição de metais não ferrosos relevantes e capacidade de processamento profundo das empresas listadas, e fornece um forte apoio para a operação sustentável e estável da empresa e rápido desenvolvimento.Após a conclusão desta aquisição, as reservas de recursos de cobre calculadas de acordo com a proporção de capital próprio detida pela empresa serão aumentadas. Além disso, os metais não ferrosos Diqing têm um bom lucro e é uma importante fonte de lucros para as empresas listadas. A aquisição da empresa de uma participação minoritária em metais não ferrosos Diqing através desta oferta não pública de ações efetivamente aumentará a participação da empresa em metais não ferrosos Diqing, engrossará o lucro líquido da empresa atribuível à empresa-mãe, melhorará a lucratividade da empresa e cumprirá com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa.
3. A aquisição de participações minoritárias ajudará os acionistas controladores a cumprir seus compromissos
Em 28 de outubro de 2016, o acionista controlador Yunnan Copper Group emitiu a carta de compromisso para melhorar ainda mais a injeção de ativos e a concorrência horizontal, “I. na premissa de atender às condições de injeção especificadas em leis e regulamentos relevantes, regras relevantes do CSRC e documentos normativos relevantes, iniciar a injeção do patrimônio líquido de Yunnan Diqing Metals Co., Ltd. em Yunnan Copper Co.Ltd(000878) dentro deste ano.” Em 2018, a empresa concluiu a aquisição de 50,01% do patrimônio líquido da Diqing metais não ferrosos através da oferta não pública de ações. Através desta oferta, a participação de 38,23% dos metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group será injetada na empresa listada. Após a emissão, todo o patrimônio líquido dos metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group será injetado na empresa listada, o que ajudará os acionistas controladores a cumprir seus compromissos. 2,Visão geral da oferta não pública de ações (Ⅰ) tipos e valor nominal das ações emitidas
A oferta não pública de ações a objetos específicos é de ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. II) Método e hora de emissão
Esta oferta adota o método de oferta não pública e escolhe um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade após a aprovação da CSRC.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais de acordo com leis e regulamentos, etc. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios (se houver outras disposições sobre o objeto emissor em leis, regulamentos ou documentos normativos no momento da emissão, tais disposições prevalecerão).
Após a aprovação do pedido de oferta não pública de ações da sociedade pela CSRC, o conselho de administração da sociedade e o patrocinador (subscritor principal) farão, no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos pertinentes, É determinada através de negociação de acordo com a cotação de subscrição do objecto emissor. O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário. (IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços), E não menos do que os ativos líquidos auditados por ação da empresa no final do último período anterior à emissão. O preço de emissão específico será autorizado pela assembleia geral de acionistas e, após obtenção do documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública de ações, o conselho de administração e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão o preço de emissão de acordo com a aplicação e cotação do objeto emissor e o princípio da prioridade de preços, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão acima mencionado será ajustado em conformidade, e o método de ajuste é o seguinte:
1. Dividendo: P1 = p0-d
2. Reserva de capital convertida em capital social ou colocação: P1 = P0 / (1 + n)
3. Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o valor do dividendo por ação é D, o número de reserva de capital convertido em capital social ou alocação por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1. V) Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão. Simultaneamente, de acordo com a supervisão de emissão Q&A – requisitos regulatórios sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado), o número de ações nessa oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão, Ou seja, não mais de 509903568 ações (incluindo este número).
O limite máximo da quantidade final de emissão estará sujeito aos requisitos dos documentos de aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da sociedade negociará com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com a demanda de recursos captados e a assinatura efetiva, etc., conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão dessa oferta não pública, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC. VI) Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto desta emissão por meio dessa emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de listagem, devendo prevalecer outras disposições sobre o período de restrição de vendas em leis e regulamentos. As ações adquiridas a partir da oferta não pública de ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto desta emissão também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de reservas de capital e outras formas pela sociedade cotada. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. (VII) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão
Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão usufruídos conjuntamente pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com o rácio de equidade após a oferta. VIII) Período de validade da resolução de emissão
A validade da resolução sobre esta oferta não pública é de 12 meses a contar da data em que a proposta sobre esta oferta não pública é deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade. IX) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. x) Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 2674757800 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser totalmente investido nos seguintes projetos:
N.º investimento total do projecto investido pelos fundos angariados
(10000 yuan) receitas (10000 yuan)
1. Aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group 1874805318748053
2. Complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 79995257999525
Total 26747578
Entre eles, o preço de transação de aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group é determinado pelos resultados de avaliação do relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários e arquivado pelo grupo Chinalco (número de arquivo: 1017zgly2022006).
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing está sujeita à aprovação da CSRC.
Se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, dentro do âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente a prioridade dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
É por este meio anunciado.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) conselho de administração 4 de março de 2022
