Código de stock: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de stock: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Plano 2021 de oferta não pública de ações (Segunda Revisão)
Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos decorrentes do investimento não público de uma ação.
3. O plano da empresa para esta oferta não pública de ações é a descrição do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
Dicas importantes
1. O plano de oferta não pública de ações e assuntos afins foram deliberados e adotados na 25ª reunião do oitavo conselho de administração, na 29ª reunião do oitavo conselho de administração e na 31ª reunião do oitavo conselho de administração. De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, essa oferta não pública deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação após o consentimento do órgão principal responsável pela supervisão e administração de ativos estatais, Ele só pode ser implementado após ser aprovado pelo CSRC.
2. Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais de acordo com leis e regulamentos, etc. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios (se houver outras disposições sobre o objeto emissor em leis, regulamentos ou documentos normativos no momento da emissão, tais disposições prevalecerão).
Após a aprovação do pedido de oferta não pública de ações da sociedade pela CSRC, o conselho de administração da sociedade e o patrocinador (subscritor principal) farão, no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos pertinentes, É determinada através de negociação de acordo com a cotação de subscrição do objecto emissor.
3. A oferta não pública de ações adota o método de emissão de inquérito, e a data de referência de preços da emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços), E não menos do que os ativos líquidos auditados por ação da empresa no final do último período anterior à emissão. O preço de emissão específico será autorizado pela assembleia geral de acionistas e, após obtenção do documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública de ações, o conselho de administração e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão o preço de emissão de acordo com a aplicação e cotação do objeto emissor e o princípio da prioridade de preços, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes.
Se a empresa tiver direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão, que não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão, ou seja, não mais de 509903568 ações (incluindo este número). O limite máximo da quantidade final de emissão estará sujeito aos requisitos dos documentos de aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da sociedade negociará com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com a demanda de recursos captados e a assinatura efetiva, etc., conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão dessa oferta não pública, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da CSRC.
5. O montante total de fundos (incluindo despesas de emissão) a ser levantado a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 2674757800 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser totalmente investido nos seguintes projetos:
N.º investimento total do projecto investido pelos fundos angariados
(10000 yuan) receitas (10000 yuan)
1. Aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group 1874805318748053
2. Complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 79995257999525
Total 26747578
Entre eles, o preço de transação de aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group é determinado pelos resultados de avaliação do relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação que atende aos requisitos da lei de valores mobiliários e arquivado pelo grupo Chinalco (número de arquivo: 1017zgly2022006).
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing está sujeita à aprovação da CSRC.
Se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, dentro do âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente a prioridade dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
6. Esta oferta não pública de ações não constitui uma reestruturação importante de ativos, não conduzirá a mudanças nos acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, e não conduzirá a que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
7. As ações subscritas pelo objeto desta emissão por meio desta emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de listagem. Caso existam outras disposições legais e regulamentares sobre o período de restrição de vendas, prevalecerão tais disposições. As ações adquiridas a partir da oferta não pública de ações da sociedade cotada obtidas pelo objeto desta emissão também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de reservas de capital e outras formas pela sociedade cotada. Após o final do período de venda restrito, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
8. De acordo com a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa formulou o futuro plano de retorno de dividendos de 2022 a 2024. Para a política de distribuição de lucros da empresa, os dividendos de caixa da empresa nos últimos três anos e o planejamento de retorno futuro dos acionistas da empresa, consulte a seção V descrição do conselho de administração sobre política de distribuição de lucros neste plano para atenção dos investidores.
9. Após a conclusão desta oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão usufruídos conjuntamente pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com o rácio de equidade após a oferta.
10. Após esta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Após a implantação dos fundos levantados, existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa (lucro por ação, retorno do ativo líquido e outros indicadores financeiros), lembrando-se aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações. A este respeito, a empresa formulou medidas para preencher o retorno, mas a empresa lembra aos investidores que a formulação de medidas para preencher o retorno pela empresa não garante os lucros futuros da empresa.
11. Para obter detalhes sobre os fatores de risco desta oferta não pública, consulte “Riscos da seção IV relacionados a esta oferta” deste plano.
12. As matérias relacionadas com esta oferta não pública de ações serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação após consentimento do sujeito responsável pela supervisão e administração de ativos estatais, podendo ser implementadas somente após aprovação pela CSRC.
catálogo
O emitente declara que 2 dicas importantes 3 interpretação Secção 1 Resumo desta oferta não pública de acções onze
1,Informação básica da empresa onze
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública onze
I) antecedentes desta oferta não pública onze
II) Objectivo desta oferta não pública treze
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa catorze
4,Visão geral desta oferta não pública de ações catorze
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas catorze
II) Método e hora de emissão catorze
III) Objecto de emissão e método de subscrição catorze
(IV) data de base dos preços, preço de emissão e princípio dos preços quinze
V) Número de questões dezesseis
VI) Período de restrição das vendas dezesseis
(VII) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes dessa emissão dezesseis
VIII) Período de validade da resolução de emissão dezesseis
IX) Local de listagem dezesseis
x) Objectivo dos fundos angariados dezessete
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezessete
6,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa dezoito
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos de aprovação a apresentar Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezenove
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezenove
2,A informação básica e análise de viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados dezenove
(I) aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group dezenove
II) complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários quarenta e oito
3,Avaliação do objecto desta transacção quarenta e nove
(I) avaliação de 100% de ativos patrimoniais da Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd quarenta e nove
II) Presunção de avaliação dos activos não ferrosos cinquenta e um
(III) método de avaliação dos activos não ferrosos Diqing cinquenta e dois
4,O impacto desta emissão nas condições operacionais e financeiras da empresa cinquenta e três
(I) o impacto dessa emissão nas condições operacionais da empresa cinquenta e três
(II) o impacto desta oferta não pública na situação financeira da empresa Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 55 I. plano de integração de negócios e ativos, estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior de empresas listadas após esta oferta
Alterações da estrutura empresarial cinquenta e cinco
(I) o impacto dessa emissão nos negócios e ativos da empresa cinquenta e cinco
(II) o impacto desta emissão nos estatutos cinquenta e cinco
(III) impacto desta oferta na Estrutura Acionista cinquenta e cinco
(IV) o impacto dessa oferta na estrutura dos executivos seniores cinquenta e seis
(V) impacto desta oferta na estrutura do negócio cinquenta e seis
2,Alterações na situação financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa cotada após esta emissão cinquenta e seis
(I) o impacto desta emissão na situação financeira da empresa cinquenta e seis
(II) o impacto desta emissão na rentabilidade da empresa cinquenta e seis
(III) o impacto dessa emissão no fluxo de caixa da empresa 56 III. relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência interbancária entre a sociedade cotada e os acionistas controladores e suas pessoas relacionadas
E outras mudanças 57 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas, ou se a sociedade listada fornece garantias para os acionistas controladores, controladores efetivos e suas afiliadas 57 v. se a estrutura do passivo da sociedade cotada é razoável e se há um grande aumento dos passivos (incluindo passivos contingentes) através desta emissão
Dívida), se existe uma situação em que o rácio da dívida é demasiado baixo e o custo financeiro não é razoável 57 Secção IV riscos relacionados com esta oferta cinquenta e oito
1,Risco de flutuação dos preços de mercado cinquenta e oito
2,Riscos de segurança na produção e protecção ambiental cinquenta e oito
3,Risco de aprovação cinquenta e oito
4,Risco de diluição dos lucros por ação e retorno dos ativos líquidos cinquenta e oito
5,Gestão do risco cinquenta e nove
6,O risco de flutuações do mercado de ações cinquenta e nove
7,Risco de ser afetado pela nova epidemia de pneumonia coronavírus cinquenta e nove
8,Risco de que os compromissos de desempenho não possam ser cumpridos 59 Secção V Explicação do Conselho de Administração sobre a política de distribuição de lucros sessenta
1,Política de distribuição de lucros da empresa sessenta
I) Princípio da distribuição dos lucros da empresa sessenta
II) Forma de distribuição dos lucros sessenta
