Pareceres escritos do conselho de supervisores sobre a oferta não pública de ações da empresa
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por CSRC), Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (a seguir designada por “empresa”) conselho de supervisores, Após a compreensão e revisão completa dos documentos relevantes da oferta não pública de ações da empresa em 2021, os pareceres de auditoria escritos são os seguintes:
1. A sociedade cumpre as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos sobre a oferta não pública de ações, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
2. A revisão do plano e plano de oferta não pública está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e assim por diante.
3. As transações conexas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa obedecem aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, A vigésima oitava sessão da vigésima nona sessão do conselho de administração e a oitava sessão da oitava sessão do conselho de supervisão das sociedades não afiliadas e a vigésima oitava sessão da vigésima oitava sessão da vigésima nona sessão do conselho de administração das sociedades não afiliadas deliberaram assuntos relacionados à vigésima nona sessão do conselho de administração e à oitava sessão da oitava sessão do conselho de administração das sociedades não afiliadas Ao mesmo tempo, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as transações de partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública, três diretores relacionados da empresa evitaram votar, e o procedimento de votação foi legal e eficaz.
3. De acordo com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos para ações em 2021 (Segunda Revisão), os fundos levantados pela oferta não pública de ações da empresa serão usados para adquirir 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group, complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários após deduzir despesas de emissão relevantes, A finalidade dos fundos angariados está em consonância com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa adquiriu 38,23% de participação da Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. detida pelo Yunnan Copper Group para um dos projetos de investimento levantados por esta oferta não pública de ações, e assinou o acordo de transferência de capital com o Yunnan Copper Group para Yunnan Copper Co.Ltd(000878) e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd. O acordo complementar ao acordo de transferência de capital entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd., o acordo complementar ao acordo de transferência de capital entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd., o acordo de compensação de desempenho entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd. O acordo complementar ao acordo de compensação de desempenho entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd. tem disposições razoáveis. Assinar o acordo acima não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
5. A análise da empresa sobre o impacto desta oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, as medidas propostas para preencher o retorno e os compromissos dos sujeitos relevantes, Em consonância com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato na reestruturação de ativos importantes (Anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e outros regulamentos relevantes são propícios para reduzir o efeito de diluição desta oferta não pública sobre o rendimento imediato da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas da empresa, especialmente acionistas minoritários. 6. Um dos projetos de investimento levantados por esta oferta não pública de ações é a aquisição de 38,23% de capital próprio de metais não ferrosos Diqing detidos pelo Yunnan Copper Group. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa contratou Zhonglian asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset asset evaluation group Co., Ltd. para avaliar o valor de todos os acionistas de metais não ferrosos Diqing e emitiu um relatório de avaliação. Os pressupostos e restrições estabelecidos pela instituição de avaliação e pelos avaliadores são implementados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, seguem a gestão geral ou normas do mercado e estão em conformidade com a situação real do objeto de avaliação.
Esta avaliação implementou os procedimentos de avaliação necessários e seguiu os princípios da independência, objectividade, cientificidade e imparcialidade. Os resultados da avaliação reflectem objectiva e equitativa a situação real do objecto de avaliação na data de referência. Os métodos de avaliação dos vários activos são adequados e os resultados da avaliação são justos. O preço dos ativos a serem adquiridos desta vez é baseado nos resultados da avaliação, o preço de transação é razoável e não prejudicará os interesses da empresa e da maioria dos acionistas minoritários.
7. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração para a apreciação de assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações obedecem às leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as deliberações formadas legais e efetivas. O plano de oferta não pública ainda necessita do consentimento do sujeito responsável pela supervisão e administração de ativos estatais, que deverá ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, podendo ser implementado somente após aprovação pela CSRC.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) conselho de supervisores 4 de março de 2022
