Código dos títulos: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) abreviatura dos títulos: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) Anúncio n.o: 2022002
Código da Obrigação: 123125 bond abbreviation: Yuanli convertible bond
Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Anúncio sugestivo sobre a conversão de obrigações conversíveis Yuanli em ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Código de Stock: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) stock abbreviation: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Código da Obrigação: 123125 bond abbreviation: Yuanli convertible bond
Preço de conversão: 17,61 yuan / ação
Tempo de conversão de ações: 10 de março de 2022 a 5 de setembro de 2027 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente)
Fonte de ações de conversão: conversão de novas ações
1,Visão geral da cotação e emissão de obrigações convertíveis
I) Emissão de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China “zjxk [2021] No. 2713”, Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 9 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 6 de setembro de 2021, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 90 milhões de yuans. O método de emissão é dar prioridade aos acionistas originais do emitente registrados após o fechamento do mercado na data de registro de capital. O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é realizado através da combinação de emissão de preços on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o saldo é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal).
II) Listagem de obrigações de empresas convertíveis
Os 90 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 30 de setembro de 2021. Os títulos são referidos como “Yuanli obrigações conversíveis” para curto e o código de obrigação é “123125”.
III) Período de conversão das obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do prospecto de gema Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “prospecto”), O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão das obrigações convertíveis (10 de setembro de 2021) até a data de vencimento das obrigações convertíveis, ou seja, de 10 de março de 2022 a 5 de setembro de 2027 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente).
2,Condições relevantes das obrigações convertíveis em acções
(I) escala de emissão: o montante total de obrigações convertíveis emitidas desta vez é de RMB 90 milhões;
(II) número de exemplares emitidos: 9 milhões;
(III) valor facial: 100 yuan / peça;
(IV) prazo obrigacionista: 6 de setembro de 2021 a 5 de setembro de 2027;
(V) prazo de conversão de ações: de 10 de março de 2022 a 5 de setembro de 2027 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período estendido não será calculado separadamente);
(VI) taxa de cupão: 0,1% no primeiro ano, 0,3% no segundo ano, 0,8% no terceiro ano, 1,3% no quarto ano, 1,8% no quinto ano e 2,3% no sexto ano;
(VII) preço de conversão: 17,61 yuan / ação.
3,Matérias relacionadas com a declaração de obrigações convertíveis em acções
I) Procedimentos de comunicação para conversão de acções
1. A declaração de conversão de ações deve ser feita pelos detentores de obrigações através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. O titular pode solicitar a conversão total ou parcial das “obrigações convertíveis Yuanli” em sua conta em ações da empresa. Recomenda-se que o titular das obrigações convertíveis consulte a sociedade de valores mobiliários de abertura antes de reportar.
3. A unidade de reporte de obrigações convertíveis para ações é “Zhang”, a denominação de cada um é de 100 yuan, e a unidade mínima convertida em ações é uma ação; No caso de vários pedidos de conversão de ações no mesmo dia de negociação, o número de conversões de ações será calculado em uma base consolidada. As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Para as obrigações corporativas conversíveis que não podem ser convertidas em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo das obrigações conversíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações do titular de obrigações conversíveis de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. A presente declaração de negociação de obrigações convertíveis prevalece sobre a declaração de conversão de ações. Se o montante de obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelo titular de obrigações convertíveis for superior ao montante de obrigações convertíveis efetivamente de sua propriedade, este converterá ações de acordo com o valor efetivamente de sua propriedade, e a parte restante do pedido será anulada.
II) Tempo de comunicação da conversão de acções
Os titulares de obrigações convertíveis podem, durante o período de conversão (de 10 de março de 2022 a 5 de setembro de 2027), solicitar a conversão de ações durante o horário normal de negociação do dia de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, exceto nas seguintes horas:
1. O período durante o qual a conversão de ações é interrompida em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto;
2. O período de suspensão das ações da sociedade;
3. De acordo com os regulamentos relevantes, o período durante o qual a empresa se aplica para parar a conversão de ações.
III) Congelamento e anulação das obrigações convertíveis
Após confirmar a validade do pedido de conversão de ações, a China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch irá anotar (congelar e cancelar) o saldo de obrigações convertíveis dos titulares de obrigações convertíveis, aumentar o número correspondente de ações dos titulares de obrigações convertíveis e completar o registro de mudança.
IV) Data de listagem e direitos e interesses de novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções
Obrigações conversíveis adquiridas no mesmo dia podem solicitar conversão de ações no mesmo dia. As ações recém-adicionadas de obrigações convertíveis podem ser listadas e circuladas no dia de negociação seguinte após a declaração de ações convertíveis. As novas acções convertidas de obrigações convertíveis em acções gozam dos mesmos direitos e interesses que as acções originais.
(V) impostos relevantes no processo de conversão de ações
No caso de quaisquer impostos relevantes durante a conversão de obrigações convertíveis em ações, os contribuintes devem suportá-los sozinhos.
VI) Propriedade dos juros no ano de conversão
“Yuanli obrigações convertíveis” adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano. A data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis, ou seja, 6 de setembro de 2021 (t dia). A data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia de emissão de obrigações convertíveis (6 de setembro de 2021, dia t). Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes. A data de registro dos direitos do credor de pagamento de juros todos os anos é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de 5 dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis é suportado pelos detentores.
4,Ajustamento das obrigações convertíveis ao preço das acções
I) Base para a determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 17,61 yuan / ação, Não inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se houve um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo dentro dos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume de negociação das ações da empresa nesse dia.
II) Ajustamento do preço de conversão das acções
A partir da data de divulgação deste anúncio, o preço das obrigações convertíveis em ações da empresa não mudou.
III) Método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, se a empresa distribuir ações bônus, converter em capital social aumentado, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações conversíveis em ações), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
Ações bônus distribuídas ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão ajustado, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio entre oferta de ações ou conversão em capital social, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações, K é o rácio entre nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo em dinheiro por ação.
Quando a empresa muda as ações acima e / ou patrimônio líquido, o preço de conversão será ajustado por sua vez e publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN) E os meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, publicam o anúncio da resolução do conselho de administração e especificam a data de ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis, a sociedade seguirá, conforme o caso, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão será ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
IV) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Condições de correção e intervalo de correção
Durante a vigência das obrigações convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 85% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para resolução.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis emitidas nesse momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e o preço médio do dia de negociação anterior.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Se a empresa decidir rever o preço de conversão para baixo, a empresa irá E os meios de divulgação de informações designados pela CSRC, incluindo informações relevantes, como o intervalo de revisão do anúncio, a data do registro patrimonial e o período de suspensão da conversão de ações. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
V) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando o detentor da obrigação solicita a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito, onde:
5: Refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis aplicadas para conversão de ações pelos titulares de obrigações convertíveis;
P: Refere-se ao preço efetivo de conversão de ações no dia da aplicação para conversão de ações.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser ações integrais. Para as obrigações convertíveis que não são suficientes para converter uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o valor facial das obrigações convertíveis e os juros correspondentes acumulados do período atual dentro de 5 dias de negociação após a data de conversão de ações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos.
5,Condições de reembolso e de revenda de obrigações convertíveis
I) Condições de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração das obrigações convertíveis emitidas neste momento, o emitente resgatará as obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço de 105% do valor nominal das obrigações (incluindo os últimos juros).
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações convertíveis não convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido dos juros corridos no período em curso:
A. Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento, se o preço de fechamento das ações A da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual.
B. Quando o saldo de títulos convertíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações convertíveis detidas pelos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se em
