Citic Securities Company Limited(600030) cerca Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Pareceres de verificação sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como “patrocinador” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante referido como ” Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai verificaram o uso da empresa de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] n.º 866) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), fica acordado que o número de ações de oferta não pública da empresa neste momento não deve exceder 2153741. Nesta oferta não pública, 2153741 ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas para investidores específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 3,86 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 83134264026 yuan. Após deduzir 1281830892 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 81852433134 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 20 de janeiro de 2022 e foram verificados pelo relatório de verificação de capital dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Como o montante líquido real de fundos levantados a partir da oferta não pública de ações foi 81852433134 yuan, a proposta sobre o ajuste do montante de fundos levantados para a oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na 39ª reunião do sétimo conselho de administração e na 14ª reunião do sétimo conselho de supervisores, e a empresa ajustou o montante de fundos levantados. Os recursos captados com a emissão de ações para objetos específicos serão utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
O número de série dos fundos levantados, nome do projeto e montante total do investimento é ajustado.
Montante a investir
Construção pré-fabricada verde Inovação em I & D e fabricação inteligente
1 e projeto base de demonstração de gestão de inteligência digital 2237750890 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 885243
2 projeto inteligente da plataforma da fabricação e da gestão da informação 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
3,Projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados
Antes que os fundos levantados estejam disponíveis, a fim de não afetar o progresso da construção do projeto, a empresa investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados. A partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados, com um montante total de 194405 milhões de yuan. O investimento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projeto de investimento angariado: fundos foram investidos antecipadamente e fundos a serem substituídos
1 inovação de P & D de construção pré-fabricada verde, fabricação inteligente 43,90 e projeto base de demonstração de gestão inteligente digital
2. projeto inteligente da plataforma da fabricação e da gestão da informação 190015190015
Total 194405
4,Despesas de emissão pagas de fundos auto-levantados
Depois de deduzir a taxa de subscrição e a taxa de recomendação (excluindo o imposto de valor acrescentado), as despesas de oferta não pública da empresa (excluindo o imposto de valor acrescentado) totalizam 117951196 yuan. A partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa pagou antecipadamente as despesas de emissão acima (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 471700 com fundos auto-levantados. O montante de fundos auto-levantados para substituir as despesas de emissão da pré-seleção por fundos levantados é de RMB 471700. Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. item nome imposto excluído montante auto-levantado montante de pagamento do fundo proposto fundo de substituição
1. Taxa de inspeção 30.00 —
2. Honorários advocatícios 47,17 47,17 47,17
3. Taxa de registro e custódia 20.32 —
4 imposto de selo 20,46 —
Total 117,95 47,17 47,17
5,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 4 de março de 2022, a empresa realizou a 39ª reunião do 7º Conselho de Administração e deliberau e adotou a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas. Não há qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, o que não afectará o andamento normal dos projectos de investimento com os fundos angariados.
Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
2. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão é para atender às necessidades do desenvolvimento normal da produção e operação da empresa, realizou os procedimentos de aprovação necessários, não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas, Razoável, legal e complacente. Portanto, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
3. Deliberação do conselho de supervisores
A empresa realizou a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas por fundos angariados. Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa utilizou recursos angariados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas, Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, o que não afeta o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, e foram realizados os procedimentos de tomada de decisão necessários, que atendam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Portanto, o conselho de supervisores da empresa concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
4. Conclusão de garantia da empresa de contabilidade
Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial e emitiram o relatório de verificação de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) usando fundos próprios para investir em projetos com fundos levantados antecipadamente (dahuahe Zi [2022] No. 001240), Considera-se que: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) preparou as instruções especiais para pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto angariados a partir de 31 de janeiro de 2022, em conformidade com as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, Em todos os aspectos principais, reflete razoavelmente Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) a partir de 31 de janeiro de 2022, os projetos de investimento investidos com fundos levantados com fundos auto-levantados antecipadamente.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
O uso de recursos arrecadados pela empresa para substituir os projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas foi deliberado e aprovado na 39ª reunião do sétimo conselho de administração e na 14ª reunião do sétimo conselho de fiscalização, os diretores independentes expressaram seu consentimento, cumpriram os procedimentos de aprovação necessários e cumpriram os requisitos das leis e regulamentos relevantes. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) fez uma auditoria especial sobre o investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos de investimento levantados e o pagamento de despesas de emissão, e emitiu um relatório de garantia.
A empresa usou os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão, executou os procedimentos legais necessários e cumpriu as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai Diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
A instituição de recomendação não tem objeção à utilização pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
(sem texto abaixo)
