Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante referido como ” Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ” e “a empresa”) oferta não pública de ações (doravante referida como “esta oferta”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes verificaram o uso da empresa de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 866 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está acordado que o número de ações de oferta não pública da empresa não deve exceder 2153741. Nesta oferta não pública, 2153741 ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas para investidores específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 3,86 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 83134264026 yuan. Após deduzir 1281830892 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 81852433134 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 20 de janeiro de 2022 e foram verificados pelo relatório de verificação de capital dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial de fundos levantados aberta para esta oferta não pública, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. 2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
Entre os projetos de investimento de captação de fundos de oferta não pública da empresa, “inovação de P & D de construção pré-fabricada verde, fabricação inteligente e projeto de base de demonstração de gestão inteligente digital” obteve o formulário de informações de arquivamento de projeto de investimento empresarial de Zhejiang (atribuição de código) (código do projeto: 202033015533-03155653) do exame administrativo e aprovação Bureau de Qiantang nova área, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang em 12 de agosto de 2020, “Projeto inteligente da plataforma da fabricação e da gestão da informação” obteve o formulário da informação do arquivamento do projeto de investimento da empresa de Zhejiang (atribuição do código) do escritório econômico e da informação da área nova de Qiantang, Hangzhou, província de Zhejiang em 10 de novembro de 2020 (código do projeto: 20113 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 7-02185580). A partir de 31 de janeiro de 2022, a empresa investiu um total de 194405 milhões de yuans em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.O custo de usar fundos levantados para substituir projetos pré-investidos foi deliberado e aprovado na 39ª reunião do sétimo conselho de administração e na 14ª reunião do sétimo conselho de supervisores. Entre os projetos de investimento levantados pela oferta não pública de ações da empresa, o investimento e construção de “projeto de I&D e inovação de edifícios pré-fabricados verdes, fabricação inteligente e projeto de base de demonstração de gestão inteligente digital” precisa de um determinado período, nesta fase, alguns dos recursos arrecadados ficarão ociosos a curto prazo.
3,O plano de repor temporariamente o capital de giro usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa, atender às necessidades de capital de giro da empresa e otimizar a estrutura financeira, o conselho de administração da empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) para complementar o capital de giro temporariamente na premissa de garantir as necessidades de capital de construção de projetos levantados com base no princípio de maximizar os interesses da empresa e acionistas, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade.
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro limita-se à produção e operação relacionadas com a sua atividade principal, não utilizará os fundos angariados para realizar, direta ou indiretamente, investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos, nem prestará assistência financeira a terceiros. Não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, Também não afectará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados. A empresa retornará oportunamente os fundos levantados para a conta especial para fundos levantados a qualquer momento de acordo com o progresso e demanda do projeto de investimento de fundos levantados.
4,Procedimentos e pareceres de aprovação pertinentes
Em 4 de março de 2022, a 39ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans (incluindo 500 milhões de yuans) para suplementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses (calculado a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa). O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento sobre a utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) acredita que:
Na 39ª reunião do conselho de administração, a empresa analisou e aprovou os procedimentos legais necessários para o uso de fundos ociosos, e a 39ª reunião do conselho de administração aprovou o uso temporário de fundos ociosos pela empresa. O plano da empresa de usar alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento angariado original, não afeta a implementação normal do projeto de investimento angariado original, nem altera a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas. A empresa utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro utilizado pela empresa para a operação diária, que se limita à produção e operação relacionadas com a atividade principal, não utilizará os recursos levantados para realizar direta ou indiretamente investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos, nem prestará assistência financeira a terceiros, e não alterará a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, Não afectará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados. O plano da empresa de usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro está em conformidade com as disposições relevantes, tais como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em conclusão, Citic Securities Company Limited(600030) concorda em usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
