Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Pareceres de verificação sobre o ajustamento do montante de investimento de projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante referido como ” Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ” e “a empresa”) oferta não pública de ações (doravante referida como “esta oferta”), De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa verificou o ajuste do montante de investimento de projetos de investimento de capital levantados pela oferta não pública de ações, e os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informações básicas sobre oferta não pública de ações
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 866 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está acordado que o número de ações de oferta não pública da empresa não deve exceder 2153741. Nesta oferta não pública, 2153741 ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas para investidores específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 3,86 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 83134264026 yuan. Após deduzir 1281830892 yuan de despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 81852433134 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 20 de janeiro de 2022 e foram verificados pelo relatório de verificação de capital dhyz [2022] Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Uma vez que o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta não pública é de RMB 81852433134, a empresa decide ajustar e decidir finalmente o montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser resolvida pela empresa com fundos próprios. De acordo com os fundos efectivamente angariados, a empresa efectua os seguintes ajustamentos correspondentes ao montante dos fundos angariados a investir no projecto de investimento inicial dos fundos angariados:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento arrecadado fundos a serem investidos montante dos fundos levantados a serem investidos após ajuste
Investigação, desenvolvimento, inovação e inteligência de edifícios pré-fabricados verdes
1 fabricação de energia e gestão de inteligência digital base de demonstração 2237750890 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 885243 projeto
2. fabricação inteligente e plataforma de gerenciamento de informações 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
ordem
3. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
2,Procedimentos de revisão da empresa para o ajuste do montante do projeto de investimento com os fundos levantados
1. Conselho de Administração
A empresa realizou a 39ª reunião do sétimo conselho de administração no dia 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos captados para projetos de investimento de captação de ações de bancos de desenvolvimento não públicos.
2. Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 14ª reunião do 7º Conselho de Supervisores no dia 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos captados para projetos de investimento de captação de ações de bancos de desenvolvimento não públicos.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que: a empresa ajusta e, finalmente, determina os projetos de investimento específicos e as prioridades dos fundos captados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com o montante líquido real dos fundos captados, sem alterar os projetos de investimento propostos e cumprir as leis e regulamentos relevantes, de acordo com as necessidades reais de negócios da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concorda que a empresa ajustará e decidirá finalmente os projetos de investimento específicos e prioridades dos fundos levantados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com as condições do projeto.
3. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o montante líquido de recursos efetivamente captados pela oferta não pública de ações da empresa é inferior ao montante de recursos planejados para serem investidos nos projetos captados, ajustando o montante de recursos a serem investidos em cada projeto de acordo com as prioridades dos projetos e a disponibilidade dos recursos efetivamente captados, o que está de acordo com as necessidades reais de negócios da empresa e as disposições das leis e regulamentos relevantes, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes. Portanto, concordamos que a empresa ajustará o valor do investimento de cada projeto de investimento levantado de acordo com a disponibilidade real dos fundos levantados.
3,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) acredita que:
O ajustamento do montante de investimento dos fundos angariados do projeto de investimento de oferta não pública da empresa foi deliberado e aprovado na 39ª reunião do sétimo conselho de administração e na 14ª reunião do sétimo conselho de supervisão, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e assim por diante Citic Securities Company Limited(600030) não tem objecções a Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ajustar o montante do investimento do projecto de investimento obtido pela oferta não pública de acções.
(sem texto abaixo)
