Código de stock: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) abreviatura de stock: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo do plano.
2. Após a conclusão desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis em ação A, a sociedade será responsável pelas mudanças na operação e no rendimento da companhia; O risco de investimento causado por esta oferta pública de obrigações convertíveis de sociedades A será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em ações A. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos mencionados neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ação A. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à emissão pública de obrigações societárias conversíveis A descritas neste plano ainda não foram deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovadas ou aprovadas pelas autoridades competentes de exame e aprovação.
catálogo
interpretação…… 3 I. descrição desta emissão que preenche as condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A 4 II. Visão geral desta oferta 4 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 14 IV. finalidade dos fundos captados desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis em acções A 28 v. distribuição de lucros da empresa vinte e nove
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) , listagem
Empresa, empresa, emissão de instruções Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
peões
Shao wuyonghe refere-se a Shao wuyonghe Jintang New Material Co., Ltd., uma subsidiária integral do emitente
Esta emissão refere-se à emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
Obrigações conversíveis referem-se a obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
Assembleia geral de accionistas significa Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) conselho de supervisores
Os estatutos referem-se aos Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) estatutos
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comissão de Fiscalização
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
Autoridade de registro de títulos refere-se a Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
As ações A referem-se a ações ordinárias emitidas a investidores nacionais, listadas em bolsas de valores nacionais, marcadas com o valor nominal das ações em RMB, subscritas e negociadas em RMB com aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Dia de negociação refere-se ao dia normal de negociação da Bolsa de Valores de Xangai
Feriados legais ou feriados são feriados legais e especificados pelo governo ou dias de descanso da República Popular da China (excluindo dias de interesse de Hong Kong, que se referem a feriados legais e / ou dias de descanso na Região Administrativa Especial, Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan)
O período de três anos mais recente refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de setembro de 2021
Período de reporte
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano, salvo indicação em contrário, referem-se aos dados financeiros constantes da demonstração consolidada e aos indicadores financeiros calculados de acordo com os dados financeiros constantes da demonstração consolidada. Neste plano, a diferença em mantissa entre a soma dos totais parciais e a adição direta de cada addend é causada pelo arredondamento.
1,Descrição desta emissão que satisfaz as condições para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, das medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis e regulamentos relevantes, a sociedade, após comparar as disposições sobre as qualificações e condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por sociedades cotadas e realizar auto-exame item a item, considera que a sociedade cumpre as disposições pertinentes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ações A, Ter as qualificações e condições para emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A. 2,Visão geral desta oferta
I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e ações A a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Xangai.
II) Escala de emissão
O montante total de obrigações societárias conversíveis de ação A emitidas neste momento não deve exceder RMB 800 milhões (incluindo RMB 800 milhões), sendo a escala específica de emissão determinada pelo conselho de administração e pessoas autorizadas do conselho de administração autorizadas pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado.
III) Valor facial e preço de emissão
O valor nominal de cada obrigação convertível é de 100 yuan, que é emitido pelo valor nominal.
IV) prazo de obrigações
O prazo desta obrigação convertível é de seis anos a contar da data de emissão.
V) taxa de juro das obrigações
O método de determinação da taxa de cupão dessa obrigação conversível e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa e a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa antes da emissão.
VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do ano passado de todas as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações no vencimento.
1. Cálculo dos juros no exercício de juros
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que o titular dessa obrigação convertível pode usufruir por cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível, de acordo com o valor facial total dessa obrigação convertível.
A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total desta obrigação convertível detida pelo titular desta obrigação convertível na data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros no ano de vencimento (a seguir designado por “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão desta obrigação convertível no ano corrente.
2. Método de pagamento de juros
(1) Esta obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia da emissão dessa obrigação convertível.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data da emissão dessa obrigação convertível. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações convertíveis solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros do ano de juros em curso e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelo titular da obrigação convertível será suportado pelo titular.
VII) Prazo de conversão das acções
O período de obrigações convertíveis em capital próprio começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o final da emissão da obrigação convertível até à data de vencimento da obrigação convertível.
VIII) Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
1. Base de determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial desta obrigação convertível não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de anúncio do prospecto (se o preço da ação for ajustado devido a ex direito e ex dividendo dentro desses 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente). E o preço médio de negociação das ações da empresa no dia anterior e o preço de conversão inicial específico serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa e a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a situação específica do mercado e da empresa antes da emissão.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação; O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
2. Método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão
Após a emissão de obrigações convertíveis, quando a empresa alterar suas ações e distribuir dividendos em dinheiro devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações (excluindo o aumento de capital social devido à conversão de obrigações convertíveis), alocação de ações e outras circunstâncias, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
P1 / (aumento de capital social ou transferência de dividendos: P1 + 1)
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)/(1+n+k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for em ou após a data de aplicação do titular da obrigação convertível e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão será ajustado de acordo com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
IX) Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Autoridade de correcção e intervalo de correcção
Durante a vigência desta obrigação convertível, quando o preço de fechamento das ações da empresa for inferior a 80% do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes. O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações convertíveis devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de convocação da assembleia geral de acionistas e ao preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, e o preço revisto não deve ser inferior ao valor líquido do ativo auditado por ação e ao valor nominal das ações no último período.
2. Procedimento de correcção
Se a assembleia geral de acionistas deliberar e aprovar a revisão descendente do preço de conversão, a empresa publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de revisão, data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão (se necessário). A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data de correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções revisto será aplicado. Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido.
x) Método de determinação do número de acções convertidas
Quando o titular de obrigações convertíveis se candidata à conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é: q = V / P, e o múltiplo inteiro de uma ação é tomado pelo método de rejeito.
Em que: V refere-se ao valor facial total das obrigações convertíveis solicitadas para conversão de ações pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo das obrigações convertíveis for insuficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão das ações, a empresa descontará o saldo das obrigações convertíveis insuficiente para ser convertido em uma ação no prazo de cinco dias de negociação após a data de conversão das ações do titular das obrigações convertíveis, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos. O pagamento dos juros corridos correntes correspondentes ao saldo da obrigação convertível convertida em uma ação (para o método de cálculo dos juros corridos correntes, ver o conteúdo relevante das condições de resgate no artigo (11)) será tratado de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registro de valores mobiliários e de outros serviços.
(11) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
Dentro de cinco dias de negociação após a expiração deste título convertível, a empresa resgatará todos os títulos corporativos convertíveis que não tenham sido convertidos em ações. O preço específico de resgate será autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração e administração
