Código dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura dos títulos: Yunda Holding Co.Ltd(002120) Anúncio n.o: 2022008
Anúncio sobre o andamento da titularização de ativos de subsidiárias integralmente detidas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A fim de expandir ainda mais os canais de financiamento de Yunda Holding Co.Ltd(002120) (doravante referida como “a empresa”), revitalizar os ativos de ações e atender às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com as necessidades do desenvolvimento da empresa, a sexta reunião do sétimo conselho de administração A sexta reunião do sétimo Conselho de Supervisores e a quarta Assembleia Geral Extraordinária de 2020 deliberaram e aprovaram a proposta de titularização de ativos de subsidiárias integralmente detidas e concordaram em estabelecer um plano especial multifásico de apoio a ativos (doravante denominado “plano especial”) com a infraestrutura de armazenagem e logística detida pelas subsidiárias integralmente detidas da empresa como ativos objeto. De acordo com autorização relevante, a empresa planeja continuar a realizar negócios relevantes em 2022, e as principais informações são anunciadas da seguinte forma:
1,Regime de base deste plano especial
1. Criar um plano especial de emissão de títulos titularizados
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) planos para iniciar o estabelecimento de Citic Securities Company Limited(600030) – Yunda infraestrutura logística nº 2 plano especial de apoio a ativos (o nome específico deve estar sujeito ao estabelecimento real), com uma escala de não mais de 1 bilhão de yuans, e direta ou indiretamente transfere o patrimônio e os direitos do credor da empresa do projeto detidos pelo proprietário original Shanghai Yunda Freight Co., Ltd. (doravante referido como “Shanghai Yunda”) Citic Securities Company Limited(600030) obteve a carta sem objeção em Citic Securities Company Limited(600030) ” Citic Securities Company Limited(600030) – Yunda infraestrutura logística nº 1-x plano especial de suporte a ativos” que atende às condições de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (Szh [2020] nº 1012) (doravante referida como “carta sem objeção”) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de novembro de 2020. O montante total de emissão de prateleiras de armazenamento aprovadas na carta sem objeção não excede 2,5 bilhões de yuans, O número de períodos de emissão não deve exceder 5, e o plano especial desse período é o segundo período dentro do limite de prateleira. A prioridade dos títulos estruturados divide-se ainda em títulos de apoio e títulos de apoio. A Shanghai Yunyi Industrial Co., Ltd. ou subsidiárias integralmente detidas de outras empresas assinarão todos os títulos subordinados com seus próprios fundos. A participação de títulos subordinados com garantia de ativos no plano especial não deve exceder 20% da escala de todos os títulos com garantia de ativos no período atual.
2. Transferência de capital próprio e direitos do credor
Shanghai Yunda Freight Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Yunda”) detém 100% do capital da empresa do projeto Citic Securities Company Limited(600030) representa que o plano especial obterá direta ou indiretamente o capital próprio e os direitos de credor da empresa do projeto da Shanghai Yunda Citic Securities Company Limited(600030) tomar os ativos da propriedade detidos pela empresa do projeto como os ativos subjacentes, emitir valores mobiliários asset-backed e solicitar a listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Procedimento de deliberação: a companhia realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração em 21 de agosto de 2020 e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 8 de setembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de titularização de ativos de subsidiárias integralmente detidas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com em 24 de agosto de 2020 e 9 de setembro de 2020 ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o anúncio da titularização de ativos de subsidiárias integralmente detidas (Anúncio n.º 2020074) e o anúncio da resolução da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 (Anúncio n.º 2020081). Esta transação não constitui uma transação conectada, nem constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
2,Principais elementos do plano especial
1. Nome do plano especial: Citic Securities Company Limited(600030) – Yunda infraestrutura logística nº 2 plano especial de apoio a ativos.
2. Escala de emissão de produtos de plano especial: não mais do que RMB 1 bilhão.
3. Período dos produtos do plano especial: o período do plano especial não deve exceder 20 anos, e o período mais longo não deve exceder o período remanescente do direito de uso da terra do ativo objeto.
4. Estrutura estruturada: os títulos titularizados serão divididos em títulos titularizados prioritários e títulos titularizados secundários. Os títulos titularizados prioritários podem ser estruturados e estratificados de acordo com a situação. Espera-se que a proporção de títulos titularizados prioritários em planos especiais não seja inferior a 80%, enquanto o restante são títulos titularizados secundários.
5. Lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. Método de subscrição: Citic Securities Company Limited(600030) (e/ou) outras sociedades de valores mobiliários vendem títulos garantidos por ativos prioritários através de escrituração, arquivamento ou emissão de preços.
7. Medidas de melhoria do crédito
(1) Estratificação prioritária/secundária: depois de o imóvel do plano especial ter pago impostos, será dada prioridade ao rendimento esperado e/ou capital de títulos titularizados prioritários, sendo distribuídos os rendimentos remanescentes e/ou capital de títulos titularizados secundários.
(2) Compromisso de pagamento diferencial: se os recursos disponíveis para distribuição na conta do plano especial forem insuficientes em cada dia de saque para fazer as despesas do plano especial atual e o principal e o rendimento esperado não distribuídos que devem ser distribuídos aos detentores de todos os títulos titularizados prioritários no período atual integralmente pagos ou distribuídos, a sociedade assumirá a obrigação de pagamento diferencial.
(3) Apoio à liquidez: o gestor do plano especial aceita o pedido de abertura e saída de títulos titularizados prioritários durante o período de registo de abertura e saída. Para os títulos titularizados prioritários que se candidatem a abertura e saída e que sejam confirmados mas não revendidos com êxito, a empresa adquirirá esses títulos titularizados prioritários.
(4) Arranjo de direito de preferência: Shanghai Yunyi Industrial Co., Ltd. ou uma subsidiária integral de outras empresas (doravante denominada “titular do direito de preferência”) é o titular do direito de preferência e tem o direito de adquirir o objeto do direito de preferência (incluindo o patrimônio líquido da empresa do projeto, direta ou indiretamente detido por Citic Securities Company Limited(600030) em nome do plano especial e os direitos e ativos de propriedade do credor da empresa do projeto), A fim de manter esses direitos, o titular do direito de preferência deve pagar a taxa de manutenção do direito à conta do plano especial na data certa de pagamento da taxa de manutenção.
(5) Arranjo hipotecário e penhor: após a conclusão da emissão do plano especial, Citic Securities Company Limited(600030) representa o plano especial para gozar dos direitos do credor sobre a empresa do projeto. A fim de garantir o reembolso do capital e dos juros da dívida, a empresa do projeto fornece garantia de penhor com o rendimento operacional dos ativos-alvo, e a empresa do projeto fornece garantia hipotecária com os ativos-alvo.
Os ativos subjacentes, a escala específica, a duração, as medidas de melhoria do crédito e outros elementos relevantes do atual plano especial podem ser ajustados em função dos requisitos das autoridades reguladoras ou da procura do mercado.
3,Venda de activos subjacentes e operações de capital próprio
I) Contraparte
O cessionário dos interesses relevantes nesta transacção é uma filial detida a 100% e com fins especiais ao abrigo do plano especial. As empresas do projeto envolvidas na emissão deste plano especial incluem Changsha yunbida e-commerce Co., Ltd. (doravante referido como “Changsha yunbida”) e Xi’an yunbida e-commerce Co., Ltd. (doravante referido como “Xi’an yunbida”).
Actualmente, o plano especial não foi estabelecido.
II) Objecto da operação
As metas de transação envolvidas na emissão deste plano especial são 100% de capital próprio de Changsha yunbida e Xi’an yunbida. Os detalhes são os seguintes:
1. Changsha yunbida
Capital social: 3 milhões de RMB
Data de estabelecimento: 27 de outubro de 2017
Representante legal: Xu Jianwen
Endereço: South of Jinyang Avenue and east of Niulu Road, Liuyang Economic Development Zone
Principal negócio: desenvolvimento e construção de plataforma de e-commerce; Serviços de consultoria em gestão empresarial; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de conferências; Serviços de exposições; Carregamento, descarga e manuseamento (excepto areia e cascalho); Serviços de produção de publicidade, serviços editoriais e serviços de agência chinesa; Locação de casas; Gestão imobiliária; Armazenagem de mercadorias (excluindo produtos químicos perigosos e produtos controlados); Serviços de gestão de armazéns.
Dados financeiros: em 31 de dezembro de 2020, Changsha yunbida tinha ativos totais de 2797068 milhões de yuans, passivos totais de 2837128 milhões de yuans e ativos líquidos de -4,060 milhões de yuans. De janeiro a dezembro de 2020, Changsha yunbida tinha receita operacional de 5,5738 milhões de yuans, lucro total de -6,6763 milhões de yuans, lucro líquido de -5,064 milhões de yuans e fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 252915 milhões de yuans. (os dados acima foram auditados)
A partir de 30 de setembro de 2021, Changsha yunbida tinha ativos totais de 2877495 milhões de yuans, passivos totais de 2856774 milhões de yuans e ativos líquidos de 2,0721 milhões de yuans.De janeiro a setembro de 2021, Changsha yunbida tinha receita operacional de 237701 milhões de yuans, lucro total de 8,1046 milhões de yuans, lucro líquido de 6,0782 milhões de yuans e fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 336065 milhões de yuans. (os dados acima não foram auditados)
2. Xi’an yunbida
Capital social: 3 milhões de RMB
Data de estabelecimento: 28 de agosto de 2017
Representante legal: Duan Siyuan
Endereço: West of Guihua 1st Road, Shilipu Village Industrial Park, xiehu Town, Lantian County, Xi’an City, Shaanxi Province
Principal negócio: vendas pela Internet (exceto vendas de bens que exigem licença); Serviços de gestão da cadeia de abastecimento; Agência de transporte de carga da China; Serviços gerais de armazenagem de carga (excluindo produtos químicos perigosos e outros itens que requerem aprovação); Manipulação; Locação de habitação; Locação de imóveis não residenciais; Aluguer de automóveis; Locação de equipamentos mecânicos; Gestão imobiliária; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de consultoria socioeconómica; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Planejamento de marketing; Planeamento da imagem corporativa; Serviços de conferências e exposições; Concepção e agência publicitárias; Produção publicitária; Comunicado publicitário (não rádio, televisão e editoras de jornais).
Acionistas: Shanghai Yunda detém 100% do capital da Xi’an yunbida
Principais ativos: armazenamento e infraestrutura logística da aldeia xuejiahe, xiehu Town, Lantian County, Xi’an
Dados financeiros: em 31 de dezembro de 2020, Xi’an yunbida tinha ativos totais de 333742300 yuan, passivos totais de 336388000 yuan e ativos líquidos de -2645700 yuan.De janeiro a dezembro de 2020, Xi’an yunbida tinha receita operacional de 3,66 milhões de yuan, lucro total de -3858600 yuan, lucro líquido de -2894400 yuan e fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 576104 milhões de yuan. (os dados acima foram auditados)
A partir de 30 de setembro de 2021, Xi’an yunbida tinha ativos totais de 3472481 milhões de yuans, passivos totais de 344551 milhões de yuans e ativos líquidos de 2,7431 milhões de yuans. De janeiro a setembro de 2021, Xi’an yunbida tinha receita operacional de 250222 milhões de yuans, lucro total de 7,1861 milhões de yuans, lucro líquido de 5,3888 milhões de yuans e fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de 287936 milhões de yuans. (os dados acima não foram auditados)
III) Preços das transacções
A empresa contratará uma agência de avaliação qualificada para avaliar os ativos da propriedade e / ou o patrimônio líquido da empresa do projeto, e usará isso como base de preços para negociar o preço justo com o cessionário, com um montante total de transação de não mais de 1 bilhão de yuans.
IV) Principais termos do contrato de transacção
A empresa não assinou um contrato relacionado com esta transação com a contraparte.
V) Outros acordos que envolvam a venda de activos
1. Esta transação não envolve colocação de pessoal.
2. Situação de arrendamento
Subsidiárias de propriedade integral da empresa (e / ou outros inquilinos externos) alugam de acordo com o preço de mercado.
3. como uma organização de serviço de operação de propriedade, Shanghai Yunwei Industrial Co., Ltd. é responsável pela operação diária de armazenamento e distribuição logística realizada pela empresa do projeto.
4. Após a emissão e estabelecimento do plano especial, os ativos subjacentes ainda pertencem ao escopo das demonstrações consolidadas da empresa.
4,Impacto na empresa
Através da operação de securitização de ativos, a empresa é propícia para revitalizar os ativos acionários, ampliar os canais de financiamento e promover o funcionamento e desenvolvimento da empresa, não tem impacto significativo na produção e operação normais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas.
5,Aprovação e outros procedimentos a executar para esta transação
Até agora, os documentos de transação relacionados a este plano especial não foram assinados; Após a conclusão da emissão do plano especial, ele deve ser reportado à Associação do Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China para registro; De acordo com a autorização preenchida pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, a administração da empresa pode ajustar a estrutura de transação do plano especial de acordo com as necessidades reais; Como um modo inovador de operação de ativos, a implementação harmoniosa do plano especial também será afetada por múltiplos fatores, como o ambiente de políticas e o nível da taxa de juros do mercado. Portanto, pode haver alguma incerteza na emissão do plano especial. Preste atenção aos riscos de investimento. A empresa divulgará oportunamente o andamento da emissão do plano especial de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
6,Autorização pertinente
De acordo com a proposta de titularização de ativos de subsidiárias integrais deliberada e adotada na quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, a fim de garantir o andamento harmonioso e eficiente do plano especial, a direção da empresa ou de seu mandatário foi autorizada a lidar com todas as questões relacionadas à emissão do plano especial, incluindo, mas não limitado a:
1. Na medida do permitido por leis e regulamentos, formular o plano específico de emissão deste plano especial, revisar e ajustar os termos de emissão e outros assuntos de acordo com as condições de mercado e as necessidades da empresa, incluindo, mas não limitado a, escala específica de emissão, prazo, taxa de juros ou seu método de determinação, tempo de emissão, seja para emissão por etapas, número de períodos de emissão Todas as questões relacionadas com os termos de emissão deste plano especial, tais como a escala de emissão de cada período, o prazo e o método de reembolso do capital e juros;
2. Contratar gestores de planos, agências de vendas e outros intermediários que prestem serviços para a emissão do plano especial para lidar com assuntos relacionados ao plano especial;
3. Tratar da declaração envolvida na emissão do plano especial e da transação e circulação após a emissão, incluindo, mas não se limitando a assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos, contratos e outros procedimentos necessários relacionados com a emissão do plano especial e a transação e circulação após a emissão;
4. Em caso de alteração das políticas das autoridades reguladoras de emissão de planos especiais ou de alteração das condições de mercado, o esquema específico do plano especial será ajustado em conformidade de acordo com as novas políticas e regulamentos das autoridades reguladoras e a situação real, exceto para os assuntos que serão reeleitos pela assembleia geral de acionistas ou pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes da sociedade; 5. Tratar de outros assuntos relacionados com este plano especial;
6. Esta autorização é válida a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade até a data de conclusão dos assuntos acima autorizados.
