Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio sobre IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (a seguir designada por “indústria de cobalto Tengyuan”, “emissor” ou “empresa”) em conformidade com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Regulamentos como as medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante denominadas “disposições especiais”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”), o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213, doravante referido como o “código de subscrição”) e as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 212), e outras disposições relevantes, E a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), as regras detalhadas para a implementação do IPO e negócios de subscrição da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisada em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante referida como “as regras detalhadas”), a proposta do Comitê de Regulação de emissão de ações de gema sobre promover o equilíbrio de jogo de novas ações e garantir a emissão suave e ordenada de novas ações Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.o 279, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revistas em 2020) (SZS [2020] n.o 483, a seguir designadas “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”), As medidas para a implementação da gestão de adequação dos investidores no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam e implementam a oferta pública inicial de ações pela indústria de cobalto Tengyuan e listagem no mercado empresarial em crescimento.
Esta emissão off-line é realizada através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela CSRC em 18 de setembro de 2021, e as regras práticas de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] No. 213) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China convida os investidores a prestar atenção às alterações das regulamentações relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade do preço de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Após o inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na gema de Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio sobre inquérito preliminar e recomendação”), após excluir os resultados preliminares da investigação que não atendam aos requisitos de cotação dos investidores, Eliminar todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 290,65 yuan / ação (incluindo 290,65 yuan / ação); O preço de assinatura proposto é de 290,00 yuan / ação, e todos os objetos de colocação cujo valor de assinatura é inferior a 5,7 milhões de ações (incluindo 5,7 milhões de ações) são eliminados. Foram excluídos 124 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 347,1 milhões, representando 1,0087% do total de 3440977 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão de cotações inválidas neste inquérito preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “rejeição de preço elevado” na tabela anexa “inquérito preliminar e cotação”.
2. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta emissão é 173,98 yuan / ação, e a emissão offline não conduzirá inquérito de licitação cumulativa.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 8 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 8 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
3. Colocação estratégica:
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 6297380 ações, representando 20% dessa quantidade de emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. Nos termos do artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução, as filiais relevantes da instituição de recomendação não são obrigadas a participar nesta colocação estratégica.
De acordo com o preço final, a colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é China Securities Co.Ltd(601066) Plano de gestão de ativos coletivos de colocação estratégica da indústria de cobalto Tengyuan nº 1 (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) nº 1 plano de gestão de ativos”). De acordo com o preço final, as ações de colocação estratégica final do plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente são 402333 ações, representando 1,28% das ações emitidas desta vez.
Os tipos de outros investidores estratégicos são empresas de grande escala ou suas empresas subordinadas com relação cooperativa estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente. De acordo com o preço final, o número de ações colocadas por outros investidores estratégicos é de 5632829, representando 17,89% do número de ações emitidas desta vez.
A quantidade inicial de colocação estratégica desta emissão é de 6297380 ações, representando 20% dessa quantidade de emissão. A colocação estratégica final desta emissão é de Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 ações, representando 19,17% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 262218 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
4. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e os funcionários principais do emitente participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
6. Após determinar o preço de emissão e a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 8 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line.
7. De acordo com os resultados de colocação inicial de Ganyuan Co., Ltd. (doravante referidos como “os resultados de colocação inicial de Ganyuan Co., Ltd.”) em 16 de fevereiro de 2023, de acordo com os resultados de colocação inicial de Ganyuan Co., Ltd. (doravante referidos como “os resultados de colocação inicial de Ganyuan Co., Ltd.”), Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação serão inválidas. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Depois de ganhar o lote na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line de Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), Assegurar que sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes para novas ações em 10 de março (T + 2) de 2022, e que a parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição, e as consequências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online não for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, as ações abandonadas nesta oferta devido ao pagamento insuficiente de fundos de subscrição por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
8. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
9. Se um investidor off-line com uma cotação válida não participar da assinatura off-line ou não assinar na íntegra, ou o investidor off-line que obteve a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura na íntegra e no tempo, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. A associação incluirá, de acordo com os regulamentos relevantes, os objetos de colocação geridos pelos investidores nas circunstâncias acima mencionadas na lista restrita.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações entregáveis.
10. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Por favor, leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento de Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na jóia publicada em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 7 de março de 2022 (t-1), entenda plenamente o risco de mercado e participe prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de oferta é de 173,98 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de oferta de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da indústria de cobalto Tengyuan é “C32 indústria de processamento de fundição e laminação de metais não ferrosos”. China Securities Index Co., Ltd. lançou
A relação média estática p / E da “indústria de processamento de fundição e laminação de metais não ferrosos C32” no último mês é de 54,07 vezes (a partir de 3 de março de 2022).
O preço de emissão de 173,98 yuan / ação corresponde ao lucro líquido auditado do emissor diluído P / E relação de 63,05 vezes antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é maior do que a média estática p / E relação de “C32 indústria de processamento de fundição e laminação de metais não ferrosos” publicada pela China Securities Index Co., Ltd. em 3 de março de 2022. (2) A partir de 3 de março de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Em 2020, deduza o mercado estático correspondente às ações do dia T-3 deduzidas em 2020. Os títulos no mercado estático correspondentes às ações do dia T-3 deduzidas em 2020 são abreviados como código de ações não frontal EPS não traseiro. O rácio de ganhos do preço de fechamento (Times) – razão de dedução de ganhos (yuan / ação) (yuan / ação) não frontal (2020) não traseiro (2020)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . SH 0, 9537 0, 9202115, 45 121, 05 12
