Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (endereço: 4023 Wuhe Avenue, Gangtou community, Bantian street, Longgang District, Shenzhen)
Edifício 1 (1º a 5º andares)
Prospecto de OPI
Patrocinador (subscritor principal)
(endereço registrado: 5-5, unidade 1, edifício 3, sede internacional cidade, Liuwu New District, Lhasa)
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O capital social total da empresa antes desta oferta é de 360 milhões de ações, e o número de ações a serem emitidas desta vez não é superior a 424875 milhões de ações, o que não é inferior a 10% do capital social total da empresa após esta oferta, não permitindo a oferta pública de ações pelos acionistas originais.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de 48,84 yuan
Data prevista de emissão: 8 de março de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Shenzhen
O capital social total após a emissão não deve exceder 40248750 ações
Ling bin, o accionista controlador da empresa, e Ling bin e Wang Xi, os controladores efectivos conjuntos, comprometem-se a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das acções emitidas antes da oferta pública da empresa, directa ou indirectamente detidas por si mesmas, no prazo de 36 meses a contar da data da cotação das acções da empresa, A empresa também não irá recomprar as acções emitidas antes da oferta pública das acções da empresa detidas directa ou indirectamente por si mesma.
Li Yubin e Ling Feng, os accionistas da empresa, comprometem-se a não transferir ou confiar a terceiros a gestão das acções emitidas antes da oferta pública da empresa, directa ou indirectamente detidas por si mesmas, no prazo de 36 meses a contar da data da cotação das acções da empresa, A empresa também não irá recomprar as acções emitidas antes da oferta pública das acções da empresa detidas directa ou indirectamente por si mesma.
Compromisso dos acionistas da empresa com o investimento Zhiyuan, o investimento horizonte, o investimento Shiqing, o investimento visionário e o investimento Shixin: no prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações da empresa, não transferirão nem confiarão a terceiros a gestão direta ou indireta das ações detidas pela instituição que tenham sido emitidas antes da oferta pública de ações da empresa, A empresa também não recomprará as acções emitidas antes da oferta pública da empresa de acções detidas directa ou indirectamente pela instituição.
As restrições de circulação da Ling bin e Li Yufen, os diretores e gerentes seniores que detêm direta ou indiretamente as ações da empresa detidas pelos acionistas antes da emissão, e os compromissos dos acionistas com a Suobin, Ling Feng, Liao Kehua, Chen Maohua, Zhang Bin, sun Jianhua e Wu Yuan: o compromisso de bloqueio voluntário das ações detidas pelos acionistas. Durante o mandato determinado no momento da tomada em funções e no prazo de seis meses a contar do termo do mandato, as acções cedidas anualmente não podem exceder 25% do total das acções da sociedade que detém directa ou indirectamente; No prazo de meio ano após a renúncia, as ações da empresa detidas direta ou indiretamente pelo empregado não serão transferidas.
Se as ações detidas por mim forem reduzidas no prazo de dois anos após o termo do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão; Se o preço de fechamento das ações da sociedade cotada for inferior ao preço de fechamento da sociedade cotada por pelo menos 6 meses após a prorrogação do período de listagem, ou se o preço de fechamento das ações da sociedade cotada for inferior ao preço de fechamento da sociedade cotada por pelo menos 6 meses; No caso de comportamentos ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão de novas ações ou alocação de ações, o preço acima será ajustado em conformidade.
Zhang Huilin e Jiang Wei, supervisores que detenham indiretamente ações da empresa, prometem que após o término do período de bloqueio de suas ações, durante o mandato determinado no momento da tomada de posse e no prazo de seis meses após o término de seu mandato, as ações transferidas a cada ano não devem exceder 25% do total de ações da empresa que detêm direta ou indiretamente; No prazo de meio ano após a renúncia, as ações da empresa detidas direta ou indiretamente pelo empregado não serão transferidas.
Patrocinador e subscritor principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Data de assinatura do prospecto: 7 de março de 2022
Declaração da empresa
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações da empresa.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que eles tenham feito um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão das ações de acordo com a lei, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da empresa, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo, devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que, antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente o texto completo do capítulo “fatores de risco” deste prospecto, e prestar especial atenção aos seguintes assuntos principais e riscos corporativos. 1,Compromisso de compartilhar restrições de bloqueio e transferência
(I) Compromissos dos accionistas sobre restrições de bloqueio e transferência de acções
Ling bin, o acionista controlador da empresa, e Ling bin e Wang Xi, os controladores efetivos conjuntos da empresa, prometem não transferir ou confiar a terceiros para gerenciar as ações emitidas antes da oferta pública da empresa detidas direta ou indiretamente por eles mesmos, nem recomprar as ações emitidas antes da oferta pública da empresa detidas direta ou indiretamente pela empresa no prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações da empresa.
Li Yubin e Ling Feng, os acionistas da empresa, prometem não transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública da empresa, direta ou indiretamente detidas por eles mesmos, nem recomprar as ações emitidas antes da oferta pública da empresa, direta ou indiretamente detidas pela empresa, no prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações da empresa.
Compromisso dos acionistas da empresa com o investimento Zhiyuan, o investimento horizonte, o investimento Shiqing, o investimento visionário e o investimento Shixin: no prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações da empresa, não transferirão nem confiarão a terceiros a gestão direta ou indireta das ações detidas pela instituição que tenham sido emitidas antes da oferta pública de ações da empresa, A empresa também não recomprará as acções emitidas antes da oferta pública da empresa de acções detidas directa ou indirectamente pela instituição.
(II) outros compromissos assumidos por diretores, supervisores e pessoal de alta administração sobre restrições de bloqueio e transferência de ações
1. Compromisso dos diretores e gerentes seniores
Ling bin, Li Yubin, Ling Feng, Liao Kehua, Chen Maohua, Zhang Bin, sun Jianhua e Wu Yuan, os diretores e gerentes seniores que detêm direta ou indiretamente as ações da empresa, prometem que após o término do período de bloqueio de suas ações, durante seu mandato como diretores e gerentes seniores, e no prazo de seis meses após o término de seu mandato, O número de acções transferidas anualmente não pode exceder 25% do número total de acções da sociedade que detém directa ou indirectamente; No prazo de meio ano após a renúncia, as ações da empresa detidas direta ou indiretamente pelo empregado não serão transferidas.
Se as ações detidas por mim forem reduzidas no prazo de dois anos após o termo do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão; Se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação no prazo de 6 meses após a listagem da empresa, ou o preço de fechamento no final de 6 meses após a listagem for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das ações da empresa será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses; No caso de comportamentos ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus, conversão em capital social, emissão de novas ações ou alocação de ações, o preço acima será ajustado em conformidade.
2. Compromisso das autoridades de supervisão
Zhang Huilin e Jiang Wei, supervisores que detenham indiretamente ações da empresa, prometem que após o término do período de bloqueio de suas ações, durante o mandato determinado no momento da tomada de posse e no prazo de seis meses após o término de seu mandato, as ações transferidas a cada ano não devem exceder 25% do total de ações da empresa que detêm direta ou indiretamente; No prazo de meio ano após a renúncia, as ações da empresa detidas direta ou indiretamente pelo empregado não serão transferidas. 2,Intenção de participação acionária e intenção de redução dos acionistas detentores de mais de 5%
I) Intenção de participação acionária e intenção de redução de acionistas de pessoas singulares com mais de 5%
Ling bin, Li Yubin e Ling Feng, acionistas de pessoas físicas que detêm mais de 5% da empresa, prometem:
1. Se eu reduzir minhas ações no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o número de ações reduzidas a cada ano não deve exceder 20% do total de ações que eu possuo na sociedade;
2. Antes de reduzir as ações da empresa, farei um anúncio com três dias de antecedência, e cumprirei a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso de acordo com as regras da bolsa de valores;
3. Durante o período em que detenha mais de 5% das ações da empresa, continuarei a cumprir este compromisso.
(II) Intenção de participação acionária e intenção de redução de acionistas institucionais detentores de mais de 5%
Compromisso de investimento Zhiyuan de acionistas institucionais que detêm mais de 5% da empresa:
1. Para as ações da empresa detidas antes desta oferta pública, a empresa cumprirá rigorosamente os compromissos assumidos sobre restrições de circulação e bloqueio voluntário das ações da empresa, e não venderá as ações da empresa detidas antes dessa oferta pública durante o período de bloqueio. Dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio das ações da empresa detidas pela empresa, com base no cumprimento do compromisso de redução de diretores, supervisores e gerentes seniores, o número de ações reduzidas a cada ano não deve exceder 20% do total de ações detidas pela empresa. O preço das ações reduzidas será determinado de acordo com o preço do mercado secundário naquele momento e deve cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen;
2. A redução das ações da empresa deve cumprir as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, incluindo, mas não limitado a, o modo de negociação de licitação centralizada da bolsa, modo de negociação em bloco, modo de transferência de acordo, etc;
3. A empresa fará um anúncio com três dias de antecedência antes de reduzir suas ações, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso, de acordo com as regras da bolsa de valores.
Acionistas institucionais detentores de mais de 5% das ações da empresa assumiram compromissos em investimento no horizonte, investimento em visão, investimento em visão e investimento em visão.
1. Para as ações da empresa detidas antes desta oferta pública, a parceria cumprirá rigorosamente os compromissos assumidos sobre restrições de circulação e bloqueio voluntário das ações da empresa, e não venderá as ações da empresa detidas antes dessa oferta pública durante o período de bloqueio. No prazo de dois anos após a expiração do período de bloqueio das ações da empresa detidas pela sociedade, a sociedade pretende reduzir suas participações em até 100% das ações da empresa. O preço das ações reduzidas será determinado de acordo com o preço atual do mercado secundário e deve atender aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen;
2. A redução das ações da sociedade deve cumprir as disposições das leis, regulamentos e regras relevantes, incluindo, mas não limitado a, o modo de negociação de licitação centralizada da bolsa, modo de negociação em bloco, modo de transferência de acordo, etc; 3. A parceria fará um anúncio com três dias de antecedência antes de reduzir suas ações na empresa, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil e preciso, de acordo com as regras da bolsa de valores. 3,Distribuição dos lucros
(I) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão
De acordo com a proposta de distribuição dos lucros acumulados da companhia antes da oferta pública inicial de ações deliberada e adotada na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 24 de março de 2021, os lucros acumulados antes da conclusão da oferta pública e listagem da companhia serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão da oferta pública e listagem da companhia com seu rácio acionário.
(II) Política de distribuição de lucros após a emissão e cotação
De acordo com o Estatuto (Projeto) deliberado e aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, as principais políticas de distribuição de lucros da empresa após emissão e listagem são as seguintes:
1. Quando a sociedade distribui os lucros após impostos do exercício em curso, deve retirar 10% dos lucros para o fundo de acumulação legal da empresa. Se o montante cumulativo do fundo de reserva legal da sociedade for superior a 50% do capital social da sociedade, não pode ser retirado.
Se o fundo de reserva legal da sociedade for insuficiente para compensar as perdas dos anos anteriores, os lucros do exercício em curso serão utilizados para compensar as perdas antes da retirada do fundo de reserva legal, de acordo com o disposto no parágrafo anterior.
Após a retirada do fundo de reserva estatutária do lucro após impostos, a empresa também pode retirar o fundo de reserva discricionário do lucro após impostos após deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os lucros remanescentes após impostos da sociedade após a constituição das perdas e saque do fundo de reserva serão distribuídos de acordo com a proporção de ações detidas pelos acionistas, exceto aquelas não distribuídas de acordo com a proporção de ações detidas de acordo com o disposto no Estatuto Social.
Se a assembleia geral de acionistas violar o disposto no parágrafo anterior e distribuir lucros aos acionistas antes que a sociedade compense perdas e retire o fundo de reserva legal, os acionistas devem notificar a violação aos acionistas
