Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Anúncio da OPI
Patrocinador (subscritor principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
ponta quente
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “tecnologia kangguan”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas administrativas para emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designada por “medidas administrativas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Regulamentos como as medidas de administração da oferta pública inicial e da cotação (ordem CSRC [n.º 173]), as disposições provisórias sobre a oferta pública de ações pelos acionistas das sociedades durante a oferta pública inicial (anúncio CSRC [2014] n.º 11), etc. A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”), o código para subscrição de negócios de oferta pública inicial de ações (zxsf [2018] No. 142) (doravante referido como o “código comercial”), as regras para colocação de oferta pública inicial de ações (zxsf [2018] No. 142) (doravante referidas como as “regras de colocação”) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline na oferta pública inicial [zxsf [2018] n.o 142] (a seguir designadas “regras pormenorizadas para a administração de investidores offline”), Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2018] n.º 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) e “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen” (SZS [2020] n.º 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Organizar e implementar a oferta pública inicial de ações (ações A) de acordo com os regulamentos relevantes.
A emissão off-line de ações de oferta pública inicial da tecnologia kangguan adota a plataforma eletrônica de emissão off-line da bolsa de valores de Shenzhen para emissão e colocação.Os investidores off-line são convidados a ler cuidadosamente as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de assinatura e preços de acordo com o valor de mercado. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação do abandono de ações.
1. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referida como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram o preço de emissão de 48,84 yuan / ação com base nos resultados do inquérito preliminar e tendo em conta os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, A emissão off-line deixará de conduzir inquéritos cumulativos de licitação.
Os investidores são convidados a comprar online e offline a este preço em 8 de março de 2022 (t dia)
Não há necessidade de pagar o fundo de assinatura. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 8 de março de 2022 (dia t), entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00 e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
2. De acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem citar a cotação de todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito ao registro da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). A cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta será excluída, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações.
4. O objeto de colocação deve cumprir estritamente os requisitos regulamentares industriais, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line da emissão pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados preliminares da colocação off-line da emissão), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo antes das 16:00 em 10 de março (T + 2) 2022 de acordo com o preço final de emissão e quantidade preliminar da colocação.
Os investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação na íntegra e preencha as observações de acordo com as especificações. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha de inscrição; Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line para oferta pública inicial de ações por Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 10 de março (T + 2) 2022, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
7. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiveram a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) apresentará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e sejam racionais
Para investimento, leia atentamente este anúncio e foi publicado no China Securities Journal em 7 de março de 2022 (t-1)
Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. compreendeu plenamente os riscos do mercado e participou prudentemente no IPO.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas emitidas pelo CSRC, a indústria do emissor é C39 “computador, comunicação e outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação”. A relação P / E estática média da indústria publicada pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 44,30 vezes (a partir de 2 de março (T-4) 2022). Por favor, consulte-o ao tomar decisões. O preço desta oferta é de 48,84 yuan / ação, e a razão P / E correspondente é de 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após esta oferta), É inferior à média estática da relação p / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Company em 2 de março de 2022.
O investimento em novas ações apresenta grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender plenamente os riscos do investimento em novas ações, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emitente, considerar plenamente os fatores de risco e participar prudentemente nesta nova emissão de ações.
2. em 2021, a tecnologia kangguan realizou uma receita operacional de 118887451 milhões de yuans, um aumento de 60,36% em relação ao ano anterior; O lucro operacional foi 9759584 milhões de yuans, um aumento de 93,39% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi 9235405 milhões de yuans, um aumento de 90,41% em relação ao ano anterior; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi 855114800 yuan, um aumento de 97,20% em relação ao ano anterior.
A tecnologia Kangguan espera alcançar uma receita operacional de 2533796800 yuan a 2894924200 yuan no primeiro trimestre de 2022, com uma variação anual de 13,40% a 29,57%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe atingirá 1789368 milhões de yuans a 2044396 milhões de yuans, com uma variação anual de 50,29% a 71,71%; Estima-se que no primeiro trimestre de 2022, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes atingirá 1725912 milhões de yuans a 1976741 milhões de yuans, com uma variação homóloga de 67,37% a 91,69%. O desempenho acima do primeiro trimestre de 2022 é apenas o resultado preliminar esperado da empresa, que não foi auditado ou revisado, e não constitui a previsão de lucro ou compromisso da empresa.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, após negociação entre o emissor e o patrocinador (subscritor principal), a oferta pública de 424875 milhões de novas ações não está sujeita à transferência de ações antigas. O montante total de fundos exigidos pelo emissor para este projeto de investimento levantado é de 19996900 yuan. Com base no preço de emissão de 48,84 yuan / ação e na emissão de 424875 milhões de novas ações, o montante total de fundos levantados deve ser 2075089500 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 751205 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados deve ser 1999990 yuan.
4. Se os fundos angariados pelo emitente não forem utilizados adequadamente ou a actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, isso terá um impacto adverso na rentabilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, resultando no risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas importantes
1. A aplicação da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 424875 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 375. O estoque de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. é abreviado como “tecnologia kangguan” eo código de estoque é “001308”. A abreviatura e código são usados para assinatura on-line e off-line desta emissão ao mesmo tempo. As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O valor total desta oferta pública é de 424875 milhões de ações, todas novas ações sem a transferência de ações antigas. Antes do lançamento do mecanismo de call back, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez foi de 297415 milhões, representando 70,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 12,746 milhões, representando 30,00% do total emitido desta vez.
2. Esta oferta é realizada através da combinação de inquérito off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”). O emissor e Chinalin Securities Co.Ltd(002945) determinarão diretamente o preço de emissão através de inquérito preliminar offline, e a licitação cumulativa offline não será conduzida. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. O inquérito preliminar desta oferta foi concluído em 2 de março de 2022 (T-4). De acordo com os resultados do inquérito após a exclusão da cotação inválida, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem citar a cotação de todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço declarado, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta ao mesmo preço declarado Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração estará sujeito ao registro da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen). A cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta será excluída, e o valor total da compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% do valor total de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não será excluída, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram e determinaram que o preço de oferta é de 48,84 yuan / ação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 20,56 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 22,99 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão).
4. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente será 2075089500 yuan, e o montante líquido de fundos levantados será 1999996900 yuan. O plano de uso e outras informações relevantes dos fundos levantados pelo emitente foram divulgados no prospecto para a oferta pública inicial de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. em 7 de março (t-1) 2022. O texto integral do prospecto pode ser consultado em http://www.cn.info.com.cn Pergunta. 5. A data de assinatura offline e online desta oferta é 8 de março de 2022 (t dia). Qualquer objeto de colocação só pode escolher offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O tempo de assinatura offline é: 9:30-15:00 em 8 de março de 2022 (t dia).
Os objetos de colocação gerenciados por investidores off-line que submetem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar de assinatura off-line. Os investidores off-line devem prestar-lhes serviços através da plataforma eletrónica de emissão off-line
