Código de stock: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura de stock: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Plano de oferta não pública 2022
Março de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1. Em 4 de março de 2022, Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) realizou a quarta reunião extraordinária do Quinto Conselho de Administração em 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o regime de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 e outras propostas relacionadas a essa oferta não pública de ações; Propostas relevantes devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta oferta não pública de ações deve ser aprovada pela CSRC, e aplicar-se à Bolsa de Valores de Xangai e à Companhia de Registro e Compensação para emissão, registro e listagem de ações.
2. A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022 (7 de março de 2022). O preço de emissão desta oferta não pública é de 4,74 yuan / ação, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). No caso de questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de base de preços e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
3. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não deve exceder 270 milhões de yuans (incluindo este número), e o número de ações emitidas não deve exceder 56962025 ações (incluindo este número). O número de emissões não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão, e o número final de emissões estará sujeito ao número aprovado pela CSRC. No caso de questões ex-direitos e ex-juros, tais como ações bônus, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data base de preços até a data de emissão, ou se o montante de fundos angariados ou o número de ações emitidas nesta emissão for ajustado devido a alterações nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações emitidas nesta emissão será ajustado em conformidade.
4. O objeto de emissão desta oferta não pública de ações é Xinyuan Industrial Investment controlada por Zhang Qinghua, o controlador real da empresa. Esta oferta constitui uma transação com partes relacionadas. O objeto emissor subscreve as ações emitidas desta vez em dinheiro.
5. O objeto emissor Xinyuan Industrial Investment promete subscrever as ações desta oferta não pública e não será transferido no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da oferta. Se houver outras disposições ou requisitos da CSRC ou da Bolsa de Valores de Xangai, tais disposições ou requisitos prevalecerão. O objeto emissor também deve respeitar o acordo de bloqueio de ações acima referido para as ações derivadas das ações emitidas pela sociedade com base nas ações obtidas pela troca devido às ações bônus da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social.
6. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 270 milhões de yuans (incluindo este montante), depois de deduzir 1377908 milhões de yuans de investimento financeiro recentemente investido e proposto para ser investido a partir de seis meses antes da resolução da quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022 para esta oferta. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos angariados serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
7. Após a conclusão dessa oferta não pública, os novos e antigos acionistas da empresa compartilharão conjuntamente os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta de acordo com o rácio acionário. Para a política de distribuição de lucros da empresa e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), consulte a seção VI política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, podendo o retorno à vista diminuir no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno à vista dessa oferta não pública. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado As disposições pertinentes dos pareceres sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (proibição Guo Fa [2013] n.o 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.o 31), emitidos pela CSRC, A empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta e formulou medidas relevantes, mas as medidas para preencher o retorno não podem ser consideradas como garantia para os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Para mais detalhes, consulte a seção VII dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato desta oferta não pública” do plano.
9. Esta oferta não pública de ações não levará a mudanças no controle da empresa. Esta oferta não pública de ações não fará com que a distribuição de ações da empresa não cumpra as condições de listagem.
catálogo
interpretação…… Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública 8 I. Informação básica da empresa 8 II. Contexto e finalidade desta oferta não pública 9 III. visão geral desta oferta não pública 12 IV. se esta emissão constitui uma operação conexa 14 v. se essa emissão leva a mudanças no controle da empresa Vi. procedimentos de aprovação que foram realizados e ainda precisam ser realizados para este plano de emissão Secção II Informação básica do objecto emissor 16 I. Síntese de base 16 II. Relação de controlo de capitais próprios 16 III. desenvolvimento de negócios nos últimos três anos 16 IV. demonstrações financeiras e contabilísticas breves 16 v. punição e litígio do emitente e seus diretores, supervisores e gerentes seniores nos últimos cinco anos 16 VI. após a conclusão desta oferta, a concorrência horizontal e as transações com partes relacionadas entre o objeto emissor, seus acionistas controladores e controladores efetivos e a empresa 17 VII. Grandes transações entre o objeto emissor e seus acionistas controladores, controladores efetivos e a sociedade no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano de emissão 17 VIII. A fonte de capital desta subscrição 17 IX. Explicação sobre a isenção do aumento das ações da empresa por oferta Secção 3 Acordos relacionados com esta oferta não pública 19 I. Objecto do acordo 19 II. Tempo de assinatura 19 III. O montante total dos fundos angariados e o número de acções emitidas 19 IV. Preço de subscrição 19 v. número de acções subscritas e montante da subscrição 20 VI. Método de subscrição 20 VII. Forma de pagamento e registo de acções 8. Período de restrição das vendas 21 IX. Condições efectivas 21 X. Responsabilidade por incumprimento do contrato 22 Xi. Rescisão do contrato 22 XII. Direito aplicável 22 XIII. Resolução de litígios 22 XIV. Confidencialidade 22 XV. Revisão e suplemento 23 16. Outros Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados 24 I. Plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública de ações 24 II. Necessidade e viabilidade da utilização dos fundos captados 24 III. O impacto desta oferta não pública nas condições operacionais e financeiras da empresa 26 IV. Iniciação de projetos, proteção ambiental e outras questões de aprovação envolvidas neste projeto de investimento levantado 26 v. conclusão da análise de viabilidade sobre a utilização dos recursos captados vinte e seis
Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 28 I. se existem planos de integração dos negócios e ativos da empresa e mudanças nos negócios da empresa, estatutos, estrutura acionista e estrutura de alta administração após a emissão 28 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão 29 III. Alterações nas relações comerciais, relações de gestão, transações com partes relacionadas e concorrência horizontal entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas 29 IV. após a conclusão desta oferta, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou se a empresa fornece garantias para os acionistas controladores e suas afiliadas 29 v. impacto desta emissão nos passivos da empresa Vi. descrição de risco relacionada com esta oferta Secção VI Política de distribuição de lucros e implementação da empresa 33 I. Política de distribuição de lucros 33 II. Dividendos de caixa da sociedade nos últimos três anos e arranjo para a utilização de lucros não distribuídos 34 III. Plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) Seção 7 dicas de risco e medidas para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações 38 I. O impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa 38 II. Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública 40 III. necessidade e racionalidade desta emissão 40 IV. A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa envolvida no projeto de investimento dos fundos levantados em termos de pessoal, tecnologia, mercado e assim por diante V. Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato dessa oferta não pública Vi. compromisso dos acionistas controladores, controladores efetivos, diretores e gerentes seniores da empresa em tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações quarenta e dois
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) , empresa e empresa cotada Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Empresa e empresa
Esta emissão e este desenvolvimento não público referem-se à oferta não pública de ações em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022 e a esta oferta não pública de ações
Xinyuan Investimento industrial refere-se à Hunan Fangsheng Xinyuan Health Industry Investment Co., Ltd
Investimento Kaishun refere-se à Hunan Kaishun Investment Consulting Co., Ltd
Investimento simbólico refere-se a dualong Deqing symbiotic Venture Capital Management Co., Ltd
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta
Plano. Este plano refere-se ao plano de oferta não pública de ações em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022
Assembleia Geral:
Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação básica da empresa
Nome chinês: Hunan Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Co., Ltd
