Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022028
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e medidas de preenchimento
Anúncio de compromissos das entidades relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de continuar a implementar os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (Anúncio da CSRC [2015] nº 31) e outras regulamentações para proteger os interesses de pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas de enchimento para diluição do retorno imediato.
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública não deve exceder 270 milhões de yuans (incluindo este número), e o número de ações a serem emitidas não deve exceder 56962025 ações (incluindo este número). Após a emissão, o capital social total da empresa aumentará em certa medida. As alterações dos principais indicadores financeiros da empresa após a emissão são analisadas da seguinte forma:
I) Principais pressupostos
1. Assume-se que a oferta não pública estará concluída até ao final de junho de 2022. Isto está feito
O tempo é apenas uma estimativa, e o tempo real de conclusão dessa emissão prevalecerá.
2. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública é de 56962025 e o montante total de fundos levantados é de 270 milhões de yuans, é calculado de acordo com o limite superior desta oferta, sem considerar o impacto das despesas de emissão e assim por diante. O número de ações a serem emitidas é apenas uma estimativa e está, em última análise, sujeito à aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O número real de ações emitidas após a aprovação da CSRC prevalecerá.
3. Assume-se que não há mudanças significativas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e no desenvolvimento industrial.
4. Assume-se que os fundos angariados nesta oferta não terão impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira após serem recebidos.
5. Supõe-se que outros fatores não têm impacto no capital social exceto o número de ações nessa oferta não pública.
6. De janeiro a setembro de 2021, os ativos líquidos não auditados da empresa atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe
O lucro é de 621466 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 58,575 milhões de yuans. Assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são respectivamente
São os dados anualizados do lucro líquido de janeiro a setembro de 2021 (4/3 dos dados de janeiro a setembro de 2021)
Times) (esta suposição não representa o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2021 e não constitui a previsão de lucro da empresa). Assumindo que o lucro da empresa em 2022 seja fixo, aumentou 10% e diminuiu 10% em relação ao de 2021.
7. Assume-se que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021, nem converterá reserva de capital em capital social ou distribuirá ações bônus.
(II) impacto nos principais indicadores da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Dezembro 31, 2022 / ano 2022
Projeto 31 de dezembro de 2021
/Esta questão não foi considerada em 2021
Capital social total no final do período (10000 ações) 429429742942974863917
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe 828621828621828621
(10000 yuan)
Atribuível a 781000781000781000 após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,19 0,19 0,18
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,19 0,19 0,18
Após deduzir o lucro e perda não recorrentes de 18,0
Lucros por ação (yuan / ação)
Diluição após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 0,18 0,18 0,17
Lucros por ação (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos: 7,02%, 6,63%, 5,98%
Pesado 6,62% 6,25% 5,64% após dedução dos resultados não recorrentes
Presunção 2 do rendimento médio dos ativos líquidos: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentaram 10% em relação a 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe: 828621911483911483
(10000 yuan)
Atribuível a 781 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 100859100 após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,19 0,21 0,20
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,19 0,21 0,20
Lucro básico após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,18 0,20 0,19
Lucros por ação (yuan / ação)
Diluição após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 0,18 0,20 0,19
Lucros por ação (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 7,02%, 7,27%, 6,56%
Pesado 6,62% 6,85% 6,18% após dedução dos resultados não recorrentes
Presunção 3 do rendimento médio dos ativos líquidos: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes diminuíram 10% em relação a 2021
Lucro líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe: 828621745759745759
(10000 yuan)
Atribuível a 781 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 900702900 após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido dos acionistas da empresa-mãe (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,19 0,17 0,16
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,19 0,17 0,16
Lucro básico após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,18 0,16 0,15
Lucros por ação (yuan / ação)
Diluição após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 0,18 0,16 0,15
Lucros por ação (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 7,02%, 5,98%, 5,40%
Pesado 6,62% 5,64% 5,09% após dedução dos resultados não recorrentes
Rendibilidade média dos activos líquidos
Nota: os indicadores de lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos são calculados de acordo com o disposto nas regras de elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação; Os dados acima foram arredondados às duas casas decimais.
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após dedução das despesas de emissão, todos os recursos angariados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. Espera-se que a implementação desta oferta não pública reduza efetivamente os riscos operacionais da empresa, otimize a estrutura do passivo patrimonial e reduza as despesas financeiras. No entanto, de acordo com os pressupostos acima referidos, esta oferta não pública terá um certo impacto de diluição nos lucros por ação da empresa e no retorno dos ativos líquidos em 2022. Os investidores devem estar atentos ao risco de que esta oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade desta emissão
Os fundos angariados pelo Banco de Desenvolvimento não público destinam-se a complementar o capital de giro e a reembolsar empréstimos bancários. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a estrutura de capital da empresa será melhorada em certa medida, a pressão do capital de giro para a operação diária e desenvolvimento será aliviada em certa medida, a situação do fluxo de caixa será melhorada e a capacidade anti risco e capacidade de operação sustentável da empresa serão melhoradas ainda mais. Para a necessidade e racionalidade desta emissão, consulte “II. Necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados” na seção IV Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados” no plano de desenvolvimento não público de ações em Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022.
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
Após dedução das despesas de emissão, todos os recursos angariados nesta oferta não pública serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. Espera-se que, após a implementação desta oferta não pública, reduza efetivamente os riscos operacionais da empresa, otimize a estrutura do passivo patrimonial, reduza as despesas financeiras, alivie efetivamente a pressão do capital operacional da empresa, melhore a rentabilidade da empresa e forneça suporte para o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa.
O projeto de investimento dos fundos levantados não envolve pessoal, tecnologia, mercado e outras partes da empresa
Enfrentar reservas relacionadas.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
I) Reforçar a supervisão dos fundos angariados para garantir a utilização racional e legal dos fundos angariados
A fim de garantir o uso padronizado e efetivo dos fundos levantados pela empresa, após os fundos levantados nesta oferta não pública estarem em vigor, a empresa cumprirá rigorosamente os requisitos da regulamentação, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, Realizar armazenamento especial dos fundos levantados, garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados, cooperar ativamente com o patrocinador e o banco regulador na inspeção e supervisão do uso dos fundos levantados e prevenir razoavelmente os riscos de uso dos fundos levantados.
A empresa fará uso efetivo dos recursos arrecadados por esta emissão, otimizará a estrutura de capital, engrossará os lucros futuros da empresa e aumentará a capacidade de desenvolvimento sustentável, de modo a reduzir o impacto da diluição do retorno imediato.
(II) melhorar a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, melhorará constantemente a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas possam exercer plenamente seus direitos, e assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes e tornar Tomar decisões rápidas e prudentes para garantir que os administradores independentes possam desempenhar com seriedade as suas funções, salvaguardar os interesses globais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e garantir que o conselho de supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e fiscalizar os diretores, gerentes, outros gerentes superiores e as finanças da empresa, de modo a fornecer garantia institucional para o desenvolvimento da empresa.
(III) fortalecer a gestão da operação e o controle interno para melhorar a eficiência e a lucratividade da operação
A empresa se esforçará para melhorar a eficiência do uso de fundos, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar esquemas de uso de fundos mais razoáveis e fazer a operação racional
