Softcom power information technology (Group) Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd
ponta quente
A aplicação da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “softcom power” ou “emissor”) para a oferta pública inicial de 63529412 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 123).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”) serve como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta, e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Minsheng”) serve como co-subscritor principal desta oferta ( China Securities Co.Ltd(601066) títulos e títulos Minsheng são coletivamente referidos como “co-subscritores principais”). O emissor negociou com os co-principais subscritores para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é 63529412, e o preço de emissão é de 72,88 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica. A colocação estratégica inicial desta emissão é de 12705882 ações, representando 20,00% da emissão. A colocação estratégica desta emissão é composta pelo plano especial de gestão de ativos dos gestores seniores e funcionários principais do emitente e outros investidores estratégicos. De acordo com o preço final de emissão, o número final de ações de colocação estratégica no plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente é de 3525053 ações, representando cerca de 5,55% do número de ações emitidas desta vez; O número final de ações de colocação estratégica de outros investidores estratégicos foi de 5351259 ações, representando cerca de 8,42% do número de ações emitidas desta vez. O número final de ações de colocação estratégica foi de 88763120 ações, representando 13,97% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 38295700 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é realizada através da combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão online”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 444886 milhões de ações, representando 81,40% do número emitido após dedução do número de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 10164500, representando 18,60% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. O número total de emissões finais offline e online é de 54653100 ações. O número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
A Softcom Power emitiu inicialmente 10164500 ações de “softcom power” em 4 de março de 2022 (t dia) usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 8 de março de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 do dia 8 (t + 2) de março de 2022. Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem a loteria na subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e da loteria online na GEM Listing, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a subscrição de novas ações em 8 de março (T + 2) 2022, sendo que a parte insuficiente será considerada como tendo desistido da subscrição, As consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes são suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online serão subscritas por títulos China Securities Co.Ltd(601066) .
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, os gerentes seniores e funcionários principais do emissor participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica, e o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses. O período restrito começa a partir da data de listagem das ações emitidas ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen. 3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número desta oferta pública após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o co-subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
O número de violações de colocação de objetos nas camadas selecionadas de gema, placa de inovação científica, placa principal e sistema nacional de transferência de ações deve ser calculado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e subscrição dos projetos de ações iniciais na gema, no conselho de ciência e inovação, no conselho principal e nas ações do sistema nacional de transferência de ações a investidores qualificados não especificados e nos projetos listados na camada selecionada.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição desta oferta online. O número de contas de subscrição efectivas desta oferta de preços online é de 11760781, o número de acções de subscrição efectiva é de 87848097500, o número total de colocação é de 175696195, o número inicial de colocação é de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000175696195.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema, o emitente e o co-subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de retorno de chamada porque o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet era 864263835 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 10931000 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 33557600, representando 61,40% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 21095500, representando 38,60% do total emitido após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão de preços on-line é de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, e o múltiplo de assinatura é de 416430507 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e os subscritores líderes concordaram em realizar loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 7 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e referência econômica on-line em 8 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (co-subscritor principal) da softcom power information technology (Group) Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) co-subscritor principal: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é softcom power information technology) (Group) Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem na assinatura on-line da gema e anúncio da taxa vencedora)
Emissor: softcom power information technology (Group) Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo de China Securities Co.Ltd(601066) anúncio de assinatura on-line e taxa de vitória da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM)
Patrocinador (co-subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a oferta pública inicial e assinatura on-line da softcom power information technology (Group) Co., Ltd. e sua listagem no GEM)
Co principal subscritor: Minsheng Securities Co., Ltd. (mm / DD / aaaa)
