Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Anúncio sobre a listagem e transferência de 27% de capital próprio da Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd., uma subsidiária holding
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante referida como “a empresa”) pretende transferir 27% do capital próprio da sua subsidiária holding Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd. (doravante referida como “Automotive Power Grid”) através de listagem pública.
2. Esta operação não constitui uma reorganização patrimonial importante prevista nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. Uma vez que o cessionário não foi determinado, é impossível determinar se constitui uma transacção conexa.
3. Esta transação ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, e ainda há incerteza se ela pode ser deliberada e aprovada. Como o método de transferência desta transferência de capital está listado publicamente na plataforma de negociação de direitos de propriedade, o cessionário final e o preço de transferência não podem ser determinados, e há incertezas sobre o sucesso da transferência e seu impacto no desempenho da empresa. 4. A empresa realizará oportunamente os procedimentos necessários de exame e aprovação e obrigações de divulgação de informações para o progresso desta transação de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
1,Panorama das operações
A empresa planeja transferir o capital de 27% de sua subsidiária Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd. Com base no relatório de avaliação emitido pela instituição de avaliação de ativos como referência de preços, e de acordo com o princípio de não menos do que o valor de avaliação, o preço base de listagem de 27% do patrimônio líquido da rede elétrica de veículos na plataforma de negociação de direitos de propriedade é de RMB 259,2 milhões, e o preço de transação específico será determinado de acordo com os resultados da listagem pública e licitação.
A listagem e transferência de 27% do patrimônio líquido da rede elétrica de veículos foi deliberada e aprovada na 13ª reunião (Interina) do oitavo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Depois de aprovada pela assembleia geral de acionistas, a direção da empresa está autorizada a tratar de assuntos relacionados com essa transferência de capital (incluindo, mas não limitado a, procedimentos de transferência e listagem, negociação com contrapartes, assinatura de acordos relevantes, etc.).
Uma vez que o método de transferência desta transferência de capital é a transferência à cotação pública na plataforma de negociação de direitos de propriedade, a contraparte final é incerta e é impossível determinar se constitui actualmente uma transacção com partes coligadas. A empresa realizará procedimentos de revisão relevantes e obrigações de divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Esta operação não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
2,Informação de base da contraparte
A transferência de capital próprio da empresa será realizada por listagem pública na plataforma de negociação de direitos de propriedade, não tendo sido determinado o cessionário e a situação da contraparte ficará sujeita ao cessionário final.
3,Informação básica do objecto da transacção
I) Informações de base da empresa-alvo
Nome da empresa: Shenzhen chedian Network Co., Ltd
Data de estabelecimento: 5 de abril de 2016
Capital social: 21 milhões de RMB
Representante legal: Gui Guocai
Quarto 201, fábrica industrial da mobília da residência da celebridade, edifício 3, No. 10, estrada de Maotian, comunidade Shatian, rua de Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen
Âmbito do negócio: itens gerais do negócio: investimento em nova indústria energética; Produção, P & D, design, vendas e serviços de instalação de equipamentos de carregamento de veículos elétricos; Prestar serviços de carregamento de veículos novos de energia; Consultoria em novos veículos energéticos e tecnologia de carregamento; Vendas e locação de veículos elétricos (excluindo aluguel de automóveis com operadores); Transitário de mercadorias da China; Transitários internacionais; Envolver-se em negócios publicitários; Vendas e desenvolvimento de software informático; Actividades de venda de electricidade; Desenvolvimento de esquema técnico de gestão logística da cadeia de suprimentos; Consulta técnica de segurança; I & D, design, instalação, vendas e serviços de consultoria de sistemas e equipamentos de armazenamento de energia; Vendas de baterias e peças sobressalentes necessárias para veículos elétricos, veículos híbridos e instalações de armazenamento de energia; China Trade (excluindo commodities exclusivas, exclusivas e controladas); Operar negócios de importação e exportação (se o acima precisar ser aprovado de acordo com leis, regulamentos administrativos, decisões do Conselho de Estado, etc., ele só pode ser operado após obter documentos de aprovação relevantes de acordo com a lei) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviço tecnológico de geração de energia; Vendas de equipamentos relacionados com parques eólicos; Vendas de equipamentos mecânicos e elétricos; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Vendas de novos equipamentos de motor primário de energia; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de gestão de engenharia. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial) os itens comerciais licenciados são: gestão de propriedade; Carga geral; Transporte refrigerado; Retalho alimentar; Manutenção de veículos de energia nova; Serviços de transporte de passageiros; Serviços de expedição de mão-de-obra; Serviços de informação na Internet; Construção de engenharia de energia, construção de engenharia eletromecânica, instalação (reparo e teste) de instalações de energia e construção de engenharia de instalação de energia.
Estrutura de capital próprio: a empresa detém 51% do patrimônio líquido da rede elétrica do carro, Zhuhai zhixinhui investment partnership (sociedade limitada) detém 25% do patrimônio líquido da rede elétrica do carro, Shenzhen Yuanzhi Huaxin emergente indústria equity investment partnership (sociedade limitada) detém 17,06% do patrimônio líquido da rede elétrica do carro, e Shenzhen Jianxin Yuanzhi investment linkage equity investment fund partnership (sociedade limitada) detém 6,67% do patrimônio líquido da rede elétrica do carro, Shenzhen xinfuhui No. 2 parceria de investimento (sociedade limitada) detém 0,27% de capital da rede elétrica de veículos.
II) Principais dados financeiros:
Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais da rede elétrica de veículos são 4461686 milhões de yuans, os passivos totais são 1880787 milhões de yuans e os ativos líquidos são 2580899 milhões de yuans; Em 2020, a empresa realizará uma receita operacional de 3190729 milhões de yuans, um lucro operacional de 138262 milhões de yuans e um lucro líquido de 13,232 milhões de yuans. (auditado)
A partir de 30 de setembro de 2021, os ativos totais da rede elétrica de veículos são 415378500 yuan, os passivos totais são 178687000 yuan e os ativos líquidos são 236691500 yuan; De janeiro a setembro de 2021, a receita operacional foi de 218170700 yuan, o lucro operacional foi de -224415 milhões de yuan e o lucro líquido foi de -213985 milhões de yuan. (auditado)
III) Evolução histórica e funcionamento
Em abril de 2016, a empresa financiou conjuntamente o estabelecimento da Shenzhen Auto Power Network Co., Ltd. com o fundo de desenvolvimento Guokai Co., Ltd., em que a empresa detém 57,14% de capital da rede de energia automática e o fundo de desenvolvimento Guokai Co., Ltd. detém 42,86% de capital da rede de energia automática. Em dezembro de 2018, a empresa recomprou 42,86% do patrimônio líquido da rede elétrica de veículos da China Development and Exhibition Fund Co., Ltd. após a recompra, a empresa detinha 100% do patrimônio líquido da rede elétrica de veículos. Em setembro de 2019, a empresa transferiu 25% do patrimônio da rede elétrica de veículos para a parceria de investimento Zhuhai zhixinhui (sociedade limitada) e 17,06% do patrimônio da rede elétrica de veículos para a parceria de fundo de investimento de capital da indústria emergente Shenzhen Yuanzhi Huaxin (sociedade limitada), Transfira o capital de 6,67% da rede elétrica de veículos para Shenzhen Jianxin Yuanzhi empréstimo de investimento linkage equity investment fund partnership (sociedade limitada), e transfira o capital de 0,27% da rede elétrica de veículos para Shenzhen xinfuhui No. 2 parceria de investimento (sociedade limitada). Após a transferência de capital acima, a empresa detém 51% de capital da rede elétrica de veículos.
A rede elétrica de veículos está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de novos equipamentos de carregamento de veículos de energia, construção, investimento, operação e manutenção da rede de carregamento e serviços relevantes de valor agregado. Através do layout contínuo e desenvolvimento no mercado de carregamento de ônibus, mercado de pilha de carregamento imobiliário e mercado de pilha de veículos da central de motores principal, e fortalecer continuamente a cooperação com o investimento de tráfego local e investimento urbano, a partir de 30 de junho de 2021, a rede elétrica do veículo conectou 16400 pilhas de carregamento, ficando em nono lugar no número total de pilhas de carregamento de vários operadores na China, e o número total de estações de carregamento atingiu 920, Ele ocupa a 10ª posição no número total de estações de carregamento de vários operadores na China, e realizou interconexão com mais de 20 plataformas reguladoras provinciais e municipais, plataformas de carregamento de terceiros e plataformas online de carro Hailing na indústria. Nos últimos anos, com o crescente número de veículos elétricos, o equipamento de carregamento, como infraestrutura necessária para o desenvolvimento de veículos elétricos, manteve um rápido crescimento, e a valorização da indústria vem aumentando.
IV) Avaliação das condições específicas
Shenzhen Guofang land real estate assets application and Consultation Co., Ltd. adotou o método de renda e método baseado em ativos para avaliar a rede elétrica do veículo e emitiu o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Shenzhen vehicle power network Co., Ltd. envolvidos em Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) proposta de transferência de capital (szgfzpz [2021] No. 0112178).
1. Avaliação do método dos rendimentos
Com base nos dados da entidade avaliada três anos antes da data de referência, excluindo os fatores acidentais e incomparáveis que afetam a rentabilidade da empresa, o rendimento normal da empresa, de acordo com a macropolítica nacional, a situação macroeconómica do país e da região, o estado da indústria de cobrança do país e da região, o plano de desenvolvimento e plano de negócios da empresa, vantagens, desvantagens, oportunidades, riscos, etc, Especialmente o ambiente de mercado enfrentado pela empresa, perspectivas de desenvolvimento futuro e potenciais e outros fatores, preveem os dados financeiros futuros do negócio principal da unidade avaliada e calculem o valor presente descontado do fluxo de caixa livre gerado pelo negócio principal da unidade avaliada de acordo com o modelo de fluxo de caixa descontado, com um total de 918898400 yuan. De acordo com a fórmula: o valor avaliado de todo o patrimônio líquido dos acionistas = o valor presente descontado do fluxo de caixa livre gerado pelo lucro principal do negócio + o valor dos ativos excedentes + ativos não operacionais – passivos não operacionais – dívidas pagadoras de juros. O valor avaliado de todo o patrimônio líquido dos acionistas de Shenzhen Automotive Power Network Co., Ltd. na data de referência de 30 de setembro de 2021 é 941868200 yuan, um aumento de 704525600 yuan sobre os ativos líquidos do livro, A taxa de valor acrescentado foi de 296,84%.
2. Valorização baseada em activos
Usando o método baseado em ativos, o valor contábil dos ativos totais da Shenzhen chedian Network Co., Ltd. na data de referência de 30 de setembro de 2021 é 4177532 milhões de yuans, o valor avaliado é 4771299 milhões de yuans, o valor agregado avaliado é 593767 milhões de yuans e a taxa de valorização é de 14,21%; O valor contábil dos passivos é 1804106 milhões de yuans e o valor avaliado é 1789553 milhões de yuans; O valor contábil de todo o patrimônio líquido dos acionistas é 237342600 yuan, o valor avaliado é 298174600 yuan, a apreciação avaliada é de 60,832 milhões de yuan e a taxa de apreciação é de 25,63%. O valor agregado dos ativos líquidos é de 60,832 milhões de yuans, com uma taxa de valor agregado de 25,63%. As principais razões para o valor agregado são as seguintes: ① o valor agregado dos ativos correntes é de 162835 milhões de yuans, o que se deve a:
a. A provisão de dívidas ruins de contas a receber é avaliada como zero e a perda de risco não é acumulada.
b. O valor contabilístico do inventário é precificado ao custo, e a avaliação é precificada ao preço de venda menos impostos sobre vendas. O valor de avaliação inclui uma certa proporção de lucros, por isso tem uma certa apreciação.
② A valorização de ativos fixos é de 168003 milhões de yuans, o que é devido ao fato de que a vida útil econômica é mais longa do que a vida de depreciação contábil.
① O valor de avaliação dos ativos intangíveis aumentou em 286429 milhões yuan, principalmente porque o valor de entrada original dos ativos intangíveis incluídos no escopo de avaliação são os custos e despesas incorridos naquele momento.Esta avaliação adota o método de renda para determinar o valor de avaliação de acordo com a maturidade técnica, aplicabilidade, escala atual convertida em produção, produtos anexados específicos e futuro plano de negócios esperado dos ativos, Assim, o valor de avaliação dos ativos intangíveis é aumentado.
3. Diferenças e selecção das conclusões da avaliação
(1) Análise da diferença entre os dois resultados da avaliação
O valor de avaliação do método de renda é 941868200 yuan e o método baseado em ativos é 298174600 yuan. A diferença entre os dois métodos é 643693600 yuan, com uma taxa de diferença de 215,88%. A diferença entre o método asset-based e o método da renda deve-se a diferentes perspectivas. A avaliação do método da renda baseia-se na expansão contínua da escala de produção e operação sustentável de acordo com o plano de negócios da gerência, que reflete a rentabilidade abrangente dos vários ativos da empresa, enquanto o método do custo é principalmente o inventário calculado pelo método do custo de substituição O valor de avaliação obtido após a soma do investimento de capital de longo prazo e outros ativos será diferente sob a premissa de dois padrões de valor diferentes.
(2) Selecção da conclusão final da avaliação
Após analisar os diversos resultados de cálculo formados pelos dois métodos de avaliação acima mencionados e considerar de forma abrangente a racionalidade dos resultados de cálculo dos diferentes métodos de avaliação e a qualidade e quantidade dos dados utilizados, os profissionais avaliadores acreditam que os resultados de avaliação do método de renda são mais razoáveis, sendo os seguintes motivos:
A unidade avaliada está envolvida principalmente em pilhas de carregamento, o que está mais em linha com a situação real dos ativos na perspectiva da rentabilidade futura. Esta avaliação adota o método de renda como conclusão de avaliação.
Para resumir, de acordo com os resultados de avaliação do método de renda, o valor de avaliação de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Shenzhen chedian Network Co., Ltd. na data de referência de 30 de setembro de 2021 é 9418682 milhões de yuans, que é 7045256 milhões de yuans maior do que os ativos líquidos contábeis, e a taxa de valorização é 296,84%.
V) Outras informações relevantes
Outros acionistas da rede elétrica de veículos com direito de preferência não assinaram os documentos relativos à renúncia ao direito de preferência. Após a conclusão da transferência de capital próprio, o veículo não será incluído no âmbito da empresa da rede elétrica. Em 30 de setembro de 2021, o saldo atual a receber da CRGL e suas subsidiárias era de 1272933 milhões de yuans.
A partir da data deste anúncio, a empresa não forneceu garantia para a rede elétrica do veículo e não confiou a rede elétrica do veículo com gestão financeira. Devido à demanda de financiamento, a empresa comprometeu 51% do patrimônio líquido da rede elétrica de veículos para Shenzhen guarantee Group Co., Ltd. se puder ser listado e transferido com sucesso, a empresa liberará o penhor antes de lidar com a transferência de patrimônio líquido para realizar a transferência e entrega de patrimônio líquido.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, a rede elétrica do veículo não é a pessoa sujeita a execução por desonestidade.
4,Conteúdo principal do acordo de transacção
Como esta transferência de capital é uma transferência de listagem pública na plataforma de negociação de direitos de propriedade, o contrato de transação será assinado após a determinação do cessionário, e a contraparte, preço de transação, método de pagamento, tempo de entrega e outros conteúdos não podem ser determinados no momento.
5,5 Outros acordos que envolvem a listagem e transferência de capitais próprios
Esta transferência de capital não envolve reinstalação de pessoal, arrendamento de terras, reestruturação da dívida, etc. As receitas desta transferência de capital próprio serão utilizadas para complementar o capital de giro.
6,0 Objectivo desta transferência de capital e o seu impacto na empresa
O desenvolvimento global da nova indústria de carregamento de energia é rápido e a situação da concorrência no mercado muda rapidamente. O modelo de negócios da rede elétrica de veículos envolve vendas de equipamentos de carregamento, investimento e operação, e franquia de plataforma
