Código de títulos: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) abreviatura de títulos: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Anúncio n.o: 2022034 bond Código: 123042 bond abbreviation: Galaxy convertible bond
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Anúncio sobre os resultados de resgate de “Galaxy conversible bonds”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas de “Galaxy conversible bonds”
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 2559) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 1666600 obrigações corporativas conversíveis em 14 de janeiro de 2020, com um valor facial de 100 yuan cada, um montante total de emissão de 166660000 yuan e um prazo de 6 anos. Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 80 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos corporativos conversíveis RMB 166660000 da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 14 de fevereiro de 2020. Os títulos são referidos como “Galaxy conversible bonds”, com o código bond de “123042”, e entraram no período de conversão de ações a partir de 20 de julho de 2020.
2,Visão geral deste resgate
1. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, ou o saldo das obrigações convertíveis emitidas desta vez for inferior a 30 milhões de yuans, A empresa tem o direito de resgatar a totalidade ou parte das obrigações não convertíveis ao preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros corridos do período em curso.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t÷365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: O montante total das obrigações convertíveis a reembolsar pelos titulares;
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Alcançamento dos termos de resgate condicional
De 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa excedeu 130% (30,67 yuan / ação) do preço de conversão atual (23,59 yuan / ação) por 15 dias de negociação consecutivos. Os termos de resgate condicional acordados no Prospecto foram acionados (ou seja, “se o preço de fechamento das ações A da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual”).
Em 24 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de resgate antecipado de “Galaxy conversible bonds”, e decidiu exercer o direito de resgate condicional de “Galaxy conversible bonds”, Resgatar todos os “títulos conversíveis Galaxy” registrados na data de registro de resgate (24 de fevereiro de 2022) ao preço do valor facial deste título conversível mais os juros acumulados do período atual (100,13 yuan / peça).
3. Procedimento e calendário de reembolso
(1) “Galaxy convertible bonds” desencadeou termos de resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
(2) No prazo de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 24 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022), a empresa deve publicar pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações que satisfaçam as condições especificadas pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Galaxy” dos assuntos relevantes deste resgate. A empresa está no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) de 25 de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2022 Divulgou o anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate de “Galaxy conversible bonds” por 13 vezes, e informou os detentores de “Galaxy conversible bonds” sobre os assuntos relevantes deste resgate.
(3) 25 de fevereiro de 2022 é a data de resgate dos “títulos conversíveis Galaxy”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Galaxy” registrados na empresa zhongdeng a partir do fechamento da data de registro de resgate (24 de fevereiro de 2022). Após o resgate antecipado, os “títulos conversíveis Galaxy” serão retirados da bolsa de valores de Shenzhen. “Galaxy conversible bonds” vai parar de negociar e conversão a partir de 25 de fevereiro de 2022.
(4) 2 de março de 2022 é a data em que os fundos do emitente chegam, e 4 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta do fundo do titular do “Galaxy conversible bond”.
O comerciante deve transferi-lo diretamente para a conta de capital do titular das “obrigações conversíveis Galaxy”.
3,Resultado do reembolso
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, a partir de 2022
Após o fechamento do mercado em 24 de fevereiro, existem 33888 peças de “Galaxy conversible bonds” que não foram convertidas em ações, e o valor de resgate é 33888
O preço de resgate é de 100,13 yuan / peça (o valor facial do bônus mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 1,10%, e
O preço de resgate dos juros correntes (incluindo impostos) após dedução fiscal está sujeito ao preço aprovado pela empresa compensadora e pela empresa de resgate atual
O pagamento total de resgate é 339320544 yuan.
4,Impacto do reembolso
O valor total de resgate dos “títulos conversíveis Galaxy” da empresa é de 339320544 yuan, representando 2,04% da emissão total,
Não tem impacto significativo na situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afeta esta oferta de obrigações
Utilização normal dos fundos. A partir da data em que “Galaxy conversible bonds” parou de converter ações, “Galaxy conversible bonds” havia convertido ações no total 6825041
O capital social total da empresa aumentou 6825041 ações devido à conversão de “Galaxy conversible bonds”. Devido ao aumento do capital social total, a curto prazo
Diluímos o lucro da empresa por ação.
“Galaxy convertible bonds” entrará no período de conversão de 20 de julho de 2020 até a data de registro de resgate (fevereiro de 2022)
Em 24 de junho), as variações do capital social durante o período são as seguintes:
Aumento do número de ações convertidas antes dessa mudança e aumento ou diminuição de outras ações após essa mudança
Natureza das acções quantidade (quota) proporção (quota) quantidade (quota) quantidade (quota) proporção (%)
1,Condições de venda restritas: 1821944724,40 037484782196792524,78 acções / acções não negociáveis
Ações de bloqueio executivo 1821944724,40 0 -34015221481792516,71
Ações restritas após IPO 0 07150 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 00008.06
2,Fluxo ilimitado das condições de venda 5646055375,60682504134015226668711675,22 ações
3,Total de capital social 7468 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,006825041715 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 655041100,00
5,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá “Galaxy conversible bonds” para continuar circulando ou negociando.
“Obrigações conversíveis fluviais” não atendem mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista.
Desde 7 de março de 2022, a “prata” emitida pela empresa
Os títulos conversíveis do rio “(código bond: 123042) serão retirados da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anúncio sobre a saída de “Galaxy conversible bonds” (Anúncio nº: 2022035), que foi divulgado no cninfo.com no dia 13.
6,Método de consultoria: Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa Tel.: 075787323386
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Conselho de Administração 4 de Março de 2002
