Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Double Medical Technology Inc(002901)
Oferta não pública de acções
Relatório sobre o processo de emissão e a conformidade dos assinantes
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Fevereiro de 2002
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Double Medical Technology Inc(002901)
Relatório sobre o processo de emissão de ações de oferta não pública e a conformidade dos objetos de subscrição Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Aprovado pela resposta à aprovação de Double Medical Technology Inc(002901) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] n.o 750) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Double Medical Technology Inc(002901) (doravante referido como ” Double Medical Technology Inc(002901) ,” emissor “ou” sociedade “) emite não mais do que 120670740 novas ações (doravante referidas como “esta oferta não pública “ou” esta oferta “) a objetos específicos por meio de oferta não pública de ações.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) na qualidade de patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública, de acordo com as medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as regras de execução da oferta não pública de ações de sociedades cotadas e outras leis relevantes De acordo com o disposto nas leis e regulamentos e documentos normativos, bem como as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas de Double Medical Technology Inc(002901) relativas à oferta não pública, o emitente verificou cuidadosamente o processo de emissão da oferta não pública e o cumprimento do objeto de subscrição, e emitiu este relatório. Os detalhes são os seguintes: I. visão geral desta oferta não pública (I) preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta não pública é 17 de fevereiro de 2022 (T-2), o primeiro dia do período de oferta, O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços = quantidade total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços ÷ quantidade total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços), ou seja, não inferior a 39,88 yuan / ação.
Beijing Deheng Law Firm testemunhou todo o processo de convite de assinatura de investidores e cotação de assinatura. O emissor e o subscritor principal determinam que o preço desta oferta é de 41,36 yuan / ação, o que não é inferior ao preço, de acordo com a cotação de subscrição do investidor e o princípio de “prioridade do preço de subscrição, prioridade do montante da subscrição e prioridade do tempo de receber a cotação de subscrição”
80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes do primeiro dia do período de emissão.
II) Objecto e quantidade emissoras
O número de ações emitidas desta vez é de 12000000, e o montante total de fundos levantados é de 49632000000 yuan. cabelo
O número de bancos cumpre as disposições pertinentes sobre esta oferta não pública de ações deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração do emitente e pela assembleia geral de acionistas da sociedade
Os requisitos da proposta pertinente estão em conformidade com as disposições da CSRC relativas à aprovação Double Medical Technology Inc(002901) do desenvolvimento não público
Requisitos da resposta ao estoque do banco (zjxk [2021] No. 750).
O objetivo final desta emissão é 14, o que está alinhado com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas
De acordo com as disposições das normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades municipais e outras leis e regulamentos relevantes, todos os objetos emissores são agora listados
Assinatura de ações ordinárias nesta oferta não pública em numerário Os resultados específicos de colocação são os seguintes:
Número de série nome do objeto emissor número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de bloqueio (mês)
1 CAITONG Fund Management Co., Ltd. 38104441575996384 6
2 UBS AG 1 208897 49 999979. 92 6
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 991295 40,999961.20 6
4 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) group Capital Operation Co., Ltd. 7253382999997968 6
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 72533829,999979,68 6
6 Jinan Hanxiang parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) 7253382999997968 6
7 China International Capital Corporation Limited(601995) 483558 19,99995888 6
8 Shandong Huihan Industrial Development Co., Ltd. 483558199995888 6
9 Nord Fund Management Co., Ltd. 483558199995888 6
10 Xiamen Borui Oriental Investment Management Co., Ltd. – Borui East 483558199995888 6
Valor partidário n.º 19 fundo de investimento de títulos privados
11 Dong Weiguo 483558199995888 6
12 Zhongyi Asset Management Co., Ltd. – empresa vantajosa 16483558199995888 6
Produto de gestão de activos n.o
13 Zhejiang ningju Investment Management Co., Ltd. – ningju Kaiyang 10483558199995888 6
Fundo de investimento de capital privado
14 Nanfang Fund Management Co., Ltd. 4284441772044384 6
Total 120 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9632000000-
III) Montante dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 49632000000 yuan, deduzindo as despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado)
Após 910296677 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 48721703323 yuan.
IV) Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto desta emissão não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data da emissão. As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto desta emissão devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade, conversão de reserva de capital e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Se as ações da empresa obtidas pelo objeto emissor forem reduzidas após o término do período de restrição de vendas, ela será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Após verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) acredita que o preço de emissão, objeto de emissão, quantidade de emissão, montante total de recursos captados e período de restrição de vendas desta emissão estão em conformidade com as deliberações da assembleia geral de acionistas do emitente, o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis Disposições de regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos. 2,Procedimentos relevantes de revisão e aprovação para o desempenho desta oferta (I) processo de tomada de decisão interna para o desempenho desta oferta
Em 14 de setembro de 2020, o emitente realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta relevante do pedido do emitente para emissão não pública de ações.
Em 30 de setembro de 2020, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberau e aprovou as propostas pertinentes sobre a oferta não pública de ações e autorizou o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à oferta não pública de ações.
Em 5 de novembro de 2021, o emissor realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogar a validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre oferta não pública de ações e autorizar a validade do conselho de administração.
Em 18 de novembro de 2021, o emissor realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou a proposta de prorrogar a validade da resolução da assembleia geral de acionistas de oferta não pública de ações e autorizar a validade do conselho de administração. (II) o processo de aprovação das autoridades reguladoras para esta oferta não pública
Em 22 de fevereiro de 2021, o Comitê de Revisão de Emissão da CSRC examinou e aprovou o pedido de oferta não pública de ações.
Em 17 de março de 2021, a empresa obteve a resposta sobre a aprovação de Double Medical Technology Inc(002901) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 750) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), a emissão foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas do emitente, aprovada pela CSRC, e cumpriu os necessários procedimentos internos de tomada de decisão e aprovação externa. 3,Processo específico e situação desta oferta não pública de ações (I) processo de envio de convite de subscrição
Em 24 de janeiro de 2022, o emitente e o subscritor principal apresentaram ao CSRC o plano de emissão de ações de Double Medical Technology Inc(002901) Banco de Desenvolvimento não público (doravante denominado “plano de emissão”) e a lista de investidores que pretendem enviar um convite para subscrição de Double Medical Technology Inc(002901) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento, Em 16 de fevereiro de 2022, a empresa submeteu à CSRC a carta de compromisso sobre questões pós-reunião de desenvolvimento não público de ações para iniciar a emissão.
Depois que o emissor e o subscritor principal submeterem o plano de emissão ao CSRC (24 de janeiro de 2022) e antes das 9:00 da manhã na Data de Assinatura (21 de fevereiro de 2022), o subscritor principal recebe as informações da Furong Fund Management Co., Ltd. The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Asset Management Co., Ltd., Ping An Securities Co., Ltd. The Pacific Securities Co.Ltd(601099) , Jinan Hanxiang investment management partnership (sociedade limitada) Beijing Time Investment Management Co., Ltd., Xiamen inovação Xingke equity investment partnership (sociedade limitada), Qingdao Luxiu Investment Management Co., Ltd., Ningbo Luxiu Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Zhongxin rongchuang Capital Management Co., Ltd. Qingdao Port International Co.Ltd(601298) Asset Management Co., Ltd., Jiangxi Dacheng Capital Management Co., Ltd., Wuhan xinborun Asset Management Co., Ltd. Shenzhen Kuanyu Asset Management Co., Ltd., Qingdao Jurong Industrial Investment Co., Ltd., Guodu Venture Capital Co., Ltd., Hangzhou Lexin Investment Management Co., Ltd., CHUANHUA Holding Group Co., Ltd., Langrun Capital Management Co., Ltd., Dong Weiguo, Xue Xiaohua, Beijing tedesheng Investment Co., Ltd., Shenzhen Zongguan private equity fund management Co., Ltd. Hunan Development Group Co.Ltd(000722) group Capital Management Co., Ltd., Zhuhai Yunyi daoyang equity investment fund (sociedade limitada), Shanghai Zhengda Asset Management Co., Ltd., Xia Tongshan, Ningbo danniu Investment Management Co., Ltd. e Shandong Huihan Industrial Development Co., Ltd, O emitente e o subscritor principal enviaram atempadamente o convite à subscrição de Double Medical Technology Inc(002901) acções de bancos de desenvolvimento não públicos (a seguir designado “convite à subscrição”) aos 29 investidores acima referidos. De 16 de fevereiro de 2022 a 21 de fevereiro de 2022, o subscritor principal enviou o convite para assinatura a 203 investidores por e-mail ou correio, incluindo 20 dos 20 principais acionistas do emitente (sem excluir instituições duplicadas), 24 companhias de fundos, 17 companhias de valores mobiliários, 6 companhias de seguros e 136 outros tipos de investidores.
O principal subscritor e o escritório Beijing Deheng Law verificaram cuidadosamente a qualificação de subscrição e conformidade dos investidores na lista de envio de convites de subscrição. Os requisitos pertinentes ao plano de oferta não pública e ao objeto de oferta deliberados e adotados na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, na 19ª reunião do segundo conselho de administração e na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Ao mesmo tempo, o convite para assinatura de forma verdadeira, precisa e completa informou os investidores antecipadamente sobre as regras específicas e arranjo de tempo para selecionar o objeto de emissão, determinar o preço de assinatura e a quantidade alocada. II) cotação dos investidores
Testemunhado pelo Beijing Deheng Law Firm, das 9:00 às 12:00 em 21 de fevereiro de 2022, o emissor e o subscritor principal receberam um total de 26 cotações de compra de investidores e outros documentos de compra. Todos os investidores participantes na oferta e subscrição devem apresentar os documentos de subscrição relevantes em tempo útil, de acordo com os requisitos do convite de subscrição, e pagar o depósito de garantia de subscrição em tempo útil e integral (sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB não precisam de pagar o depósito de garantia de declaração), que é uma subscrição válida. As cotações de subscrição específicas dos investidores acima são as seguintes:
Número de série investidor nome de assinatura preço de assinatura valor de assinatura (yuan / ação) (10000 yuan)
1 Xiamen Borui Oriental Investment Management Co., Ltd. – Borui Oriental 42.37200000 value No. 19 private securities investment fund
