Código de ações: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) abreviatura de ações: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Aviso nº: 2022030 bond Código: 128094 bond abbreviation: xingshuai convertible bond
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Anúncio dos resultados do resgate
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Síntese dos acontecimentos
I) Informações básicas sobre “obrigações convertíveis xingshuai”
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] No. 2859) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2,8 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 22 de janeiro de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 280 milhões de yuans.
Com o consentimento do documento SZS nº 97 da Bolsa de Valores de Shenzhen, 280 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 19 de fevereiro de 2020. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis xingshuai”, o código de obrigação é “128094”, e o número de obrigações listadas é de 2,8 milhões.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e com o prospecto para Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ações A (doravante designado “prospecto para obrigações conversíveis”), O prazo de obrigações convertíveis para ações emitidas pela empresa desta vez começa a partir do primeiro dia de negociação após a expiração de seis meses a partir da data de emissão de obrigações convertíveis até a data de vencimento de obrigações corporativas convertíveis (ou seja, de 22 de julho de 2020 a 16 de janeiro de 2026), e o preço de conversão inicial é de 23,92 yuan / ação.
A empresa implementou a distribuição de ações em 2019, distribuiu 2,10 yuan em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações e aumentou 7 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. De acordo com as disposições relevantes do prospecto para obrigações convertíveis e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis xingshuai” foi ajustado de 23,92 yuan / ação para 13,95 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 7 de maio de 2020.
A empresa implementou a distribuição de ações em 2020 e distribuiu 1,50 yuan em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. De acordo com as disposições relevantes do prospecto para levantar obrigações convertíveis e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis xingshuai” é ajustado de 13,95 yuan / ação para 13,80 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 8 de junho de 2021. II) Reembolso de “obrigações convertíveis xingshuai”
1. Circunstâncias que desencadeiam o resgate
O preço de fechamento das ações da empresa (ou seja, o preço de conversão das ações da empresa por pelo menos 30 dias consecutivos de agosto de 2021 a agosto de 2021, excluindo o preço de conversão das ações da empresa por pelo menos 30 dias consecutivos) (o preço de conversão das ações da empresa por pelo menos 30 meses de agosto de 2021 a agosto de 2021 é inferior a 130%), Ativar os termos de resgate condicional acordados no prospecto para obrigações convertíveis. A empresa realizou a 11ª reunião do 4º conselho de administração em 10 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta de não resgatar antecipadamente os “títulos conversíveis xingshuai”. Combinado com a situação do mercado e sua situação real naquele momento, o conselho de administração da empresa decidiu não exercer o direito de resgate antecipado de “obrigações conversíveis xingshuai” e não resgatar “obrigações conversíveis xingshuai” antecipadamente. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa decidiu que a partir da data da divulgação do anúncio (ou seja, 11 de agosto de 2021) a 31 de dezembro de 2021, a empresa não exerceria o direito de resgate antecipado quando os termos de resgate condicional fossem acionados. Recalculado no primeiro dia de negociação após 1 de janeiro de 2022, se o “xingshuai convertible bond” acionar a cláusula de resgate condicional novamente, o conselho de administração realizará uma reunião separada para decidir se deve exercer o direito de resgate antecipado do “xingshuai convertible bond”.
O preço de fechamento das ações da empresa (abreviatura de ações: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ; Código de ações: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ) em pelo menos 15 dias consecutivos de negociação de 13 de dezembro de 2021 a 24 de janeiro de 2022 (ou seja, 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022) não é inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual de 13,80 yuan / ação de “obrigações conversíveis xingshuai” (ou seja, 17,94 yuan / ação), Foram desencadeadas as condições de reembolso condicional acordadas no prospecto para obrigações convertíveis. Em 24 de janeiro de 2022, a 15ª reunião do 4º conselho de administração e a 14ª reunião do 4º conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “obrigações convertíveis xingshuai”, e decidiram exercer o direito de resgate condicional de “obrigações convertíveis xingshuai” e resgatar todos os “obrigações convertíveis xingshuai” que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal do bônus acrescido de juros acumulados no período atual. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
2. Procedimento e calendário de reembolso
(1) “Os títulos conversíveis Xingshuai” acionaram termos de resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
(2) A empresa emitiu três anúncios de implementação de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 25 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022). A empresa emitiu sete anúncios de implementação de resgate de 25 de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2022, Notificar os titulares de “obrigações convertíveis xingshuai” sobre questões relevantes deste resgate.
(3) “Os títulos conversíveis Xingshuai” pararão de negociação e conversão de ações a partir de 25 de fevereiro de 2022.
(4) 25 de fevereiro de 2022 é a data de resgate de “obrigações conversíveis xingshuai”. A empresa resgatou integralmente as “obrigações convertíveis xingshuai” registradas na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “empresa zhongdeng”) a partir do fechamento da data de registro de resgate (o dia de negociação antes da data de resgate: 24 de fevereiro de 2022).
(5) 4 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do titular do “xingshuai convertible bond” O dinheiro de resgate do “xingshuai convertible bond” foi transferido diretamente para a conta de capital do titular do “xingshuai convertible bond” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
2,Resultados de reembolso de “obrigações convertíveis xingshuai”
De acordo com os dados fornecidos pela empresa zhongdeng, a partir do fechamento do mercado em 24 de fevereiro de 2022, 10789 “títulos conversíveis xingshuai” não foram convertidos em ações, e o número de títulos resgatados desta vez é de 10789.
O preço de resgate da “obrigação convertível xingshuai” é de 100,13 yuan / peça (o valor facial da obrigação mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 1,2%, e os juros atuais incluem imposto. O preço de resgate após impostos deve estar sujeito ao preço aprovado pela empresa zhongdeng). A empresa de resgate pagou um total de 108030257 yuan.
3,Impacto do reembolso
O valor facial total dos “títulos conversíveis xingshuai” resgatados pela empresa desta vez é de 1078900 yuan, representando 0,39% da emissão total, o que não terá um grande impacto no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados por títulos conversíveis desta vez. Após o resgate, o “xingshuai convertible bond” não atende mais às condições de listagem e precisa ser retirado da lista.
Até o final de 24 de fevereiro de 2022, o capital social total da empresa aumentou em 20203121 ações devido à conversão de “obrigações convertíveis xingshuai”, que diluiu o lucro por ação da empresa no curto prazo.
4,Acordo de anulação
Este resgate é um resgate total. Após o resgate, não haverá “obrigações conversíveis xingshuai” para continuar em circulação ou negociação, e “obrigações conversíveis xingshuai” não atenderão mais às condições de listagem e precisam ser retiradas da lista. A partir de 7 de março de 2022, os “títulos convertíveis xingshuai” (código bond: 128094) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a saída de “obrigações convertíveis xingshuai” (Anúncio nº: 2022031). 5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento da data de registro de resgate (24 de fevereiro de 2022), a última estrutura de capital social da empresa é:
Antes desta mudança, esta mudança aumenta ou diminui (+,) após esta mudança
Natureza das acções proporção das obrigações convertíveis em acções
Quantidade (quota) outra (quota) subtotal (quota) quantidade (quota)
(%) (quotas) (%)
1,Condições de restrição de vendas 6574536033,02 0 -8795212 -87952125695014825,97 ações negociáveis
Ações de bloqueio executivo 6174696031,01 0 -4796812 -47968125695014825,97
Vendas limitadas de 39984002,01 0 -3998400 -39984000,00 ações
2,Nota de venda ilimitada 13338077466,982020312187306122893373316231450774,03 ações negociáveis
3,Total de capital social 199126134100, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 3121 – 646 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 852121924655100,00
Nota: 1. “Antes desta alteração” na tabela acima refere-se ao capital social a partir de 21 de julho de 2020 (o dia de negociação anterior ao início da conversão de ações). 2. A alteração do “outro” capital social total na tabela acima deve-se ao fato de alguns objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2018 não preencherem as condições para o levantamento das restrições. A empresa recompra e cancela um total de 64600 ações restritas que foram concedidas, mas não preenchem as condições para o desbloqueio.
6,Modo de consulta
Departamento de Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 057163413898
É por este meio anunciado.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) conselho de administração 4 de março de 2022
