Beijing Deheng Law Firm em Double Medical Technology Inc(002901)
Oferta não pública de acções
Processo de emissão e conformidade dos assinantes
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Double Medical Technology Inc(002901)
Oferta não pública de processo de emissão de ações A e conformidade de objetos de subscrição
Parecer jurídico
Deheng 01f202011415 para: Double Medical Technology Inc(002901)
A Beijing Deheng Law Firm (doravante referida como “a empresa”) é confiada por Double Medical Technology Inc(002901) (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para atuar como consultor jurídico especial para a oferta não pública de ações do emitente (doravante designada como “a oferta”). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas para a administração da emissão”) e as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (doravante denominadas “medidas para a administração da subscrição”) De acordo com o disposto nas normas detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas “regras detalhadas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, testemunhar o processo de emissão do emissor e o cumprimento dos objetos de subscrição, e emitir este parecer jurídico.
De acordo com o disposto nas medidas de administração da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento) e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, o escritório e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios de diligência e boa-fé, e realizaram verificação e verificação completas, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes. Salvo especificação em contrário, as palavras usadas neste parecer jurídico têm os mesmos significados que as do parecer jurídico da Beijing Deheng Law Firm em Double Medical Technology Inc(002901) desenvolvimento não público de ações A e o relatório de trabalho advogado da Beijing Deheng Law Firm em Double Medical Technology Inc(002901) desenvolvimento não público de ações A.
Nossos advogados concordam em enviar este parecer legal juntamente com outros materiais de candidatura, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes pela autenticidade, exatidão e integridade deste parecer legal.
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, e de acordo com os padrões comerciais reconhecidos, ética e espírito de diligência da indústria jurídica chinesa, nossos advogados emitem os seguintes pareceres legais:
1,Aprovação e autorização desta oferta
I) aprovação do conselho de administração do emitente
No dia 14 de setembro de 2020, o emissor realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa e outras propostas relacionadas a essa oferta.
Em 5 de novembro de 2021, o emissor realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de 2020 sobre desenvolvimento não público de ações e a proposta de solicitar à Assembleia Geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações em 2020.
Em 21 de fevereiro de 2022, o emitente realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de abertura de uma conta especial para recursos captados.
Os administradores independentes do emitente emitiram os pareceres independentes de administradores independentes sobre as questões consideradas na décima reunião do segundo conselho de administração, os pareceres independentes de diretores independentes sobre as questões consideradas na décima nona reunião do segundo conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre as questões consideradas na vigésima reunião do segundo conselho de administração.
A resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração do emissor e o plano para Double Medical Technology Inc(002901) desenvolvimento não público de ações foram anunciados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 15 de setembro de 2020; A resolução da 19ª reunião do segundo conselho de administração foi anunciada no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 6 de novembro de 2021; A resolução da 20ª reunião do segundo conselho de administração foi anunciada no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de fevereiro de 2022.
II) Aprovação da assembleia geral dos accionistas do emitente
No dia 30 de setembro de 2020, o emissor realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberando e adotando a proposta de desenvolvimento não público e emissão de ações da companhia e outras propostas relacionadas a essa emissão.
Em 18 de novembro de 2021, o emissor realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e adotou a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de acionistas sobre oferta não pública de ações em 2020 e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de acionistas que prorrogasse o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações em 2020.
A resolução da segunda assembleia geral extraordinária do emitente em 2020 foi anunciada no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 9 de outubro de 2020; A resolução da quinta assembleia geral extraordinária do emitente em 2021 foi anunciada no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 19 de novembro de 2021.
III) Aprovação das autoridades reguladoras
Em 17 de março de 2021, o emitente obteve da CSRC a resposta sobre a aprovação de Double Medical Technology Inc(002901) de desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] n.º 750, doravante denominada “resposta de emissão”) e concordou com o pedido da empresa de oferta não pública de ações. A resposta será válida no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação da emissão.
Nossos advogados acreditam que a emissão do emissor obteve a aprovação e autorização necessárias, foi aprovada e acordada pela CSRC, cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos como a lei de valores mobiliários, as medidas de administração da emissão, as regras detalhadas para a implementação, e é legal, complacente e eficaz.
2,Conteúdo principal deste plano de emissão
I) Tipos de acções emitidas
As ações emitidas desta vez são ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China.
II) Valor nominal das acções
O valor nominal das ações emitidas desta vez é de RMB 1,00/ação.
III) Quantidade emitida
A resposta à aprovação de Double Medical Technology Inc(002901) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 750) aprovou a oferta não pública da empresa de no máximo 120670740 novas ações.
Através de consulta entre o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal), o número de ações nesta oferta não pública é determinado como não superior a 12 milhões de ações, e o número final de ações será determinado de acordo com o preço final de emissão.
IV) Método de emissão
As ações emitidas desta vez adotam o método de oferta não pública a objetos específicos. Dentro do período de validade após a CSRC aprovar o pedido para esta emissão, selecione um momento apropriado para emitir ações A-share para no máximo 35 objetos específicos. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB.
V) Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Se as ações do emitente tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço base dessa emissão será ajustado de acordo com os seguintes métodos: assumindo que o preço base da emissão antes do ajuste é P0, o número de ações enviadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo por ação é D e o preço base da emissão após ajuste é P1, então: P1 = p0-d
Oferta de acções ou conversão em capital social: P1 = P0 ÷ (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) ÷ (1 + n).
O preço final de emissão da oferta não pública de ações será determinado pelo conselho de administração da sociedade de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e da instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor após a empresa obter a aprovação da CSRC sobre a oferta não pública.
VI) Objecto emissor
O objeto desta oferta não pública não é superior a 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário. Os objetivos desta oferta não pública não incluem os acionistas controladores, controladores reais, diretores, supervisores, gerentes seniores do emitente e do subscritor principal e suas partes relacionadas que controlam ou exercem influência significativa.
A lista de investidores que enviam o convite à subscrição nesta oferta será determinada conjuntamente pelo emitente e pelo patrocinador (subscritor principal), incluindo os investidores que tenham apresentado a carta de intenção de subscrição após o anúncio da resolução do Conselho de Administração, os 20 principais acionistas da sociedade, pelo menos 20 sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, pelo menos 10 sociedades gestoras de valores mobiliários.
Pelo menos 5 investidores institucionais de seguros, e a lista de envio cumpre o disposto no artigo 23.o do capítulo IV das regras de execução
Os regulamentos relevantes cumprem os requisitos da resolução da assembleia geral de acionistas, e não há relatório aos acionistas controladores do emitente e ao subscritor principal
Controladores reais, diretores, supervisores, gerentes seniores e suas partes relacionadas controlando ou exercendo influência significativa
A situação de envio do convite para assinatura.
VII) Período restrito
As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão.
Após o término do período de bloqueio, o objeto emissor desta oferta não pública obtém as ações da empresa devido a essa emissão
A redução também deve cumprir as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais. livro
Após o término desta oferta não pública, devido às ações bônus da empresa, a conversão da reserva de capital em capital social e outros motivos
As ações da empresa também devem cumprir o período de restrição acima.
De acordo com as leis, regulamentos ou seus compromissos relevantes, os objetos específicos que subscreverem a oferta não pública de ações detêm
Se o período de bloqueio das ações for estipulado ou acordado de outra forma, serão seguidas as disposições ou acordos pertinentes.
VIII) Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
(IX) finalidade dos fundos angariados nesta oferta
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 1 bilhão de yuans, e o emitente pretende deduzir as despesas de emissão
Os fundos angariados serão utilizados para os seguintes projectos:
No. montante total do investimento do projeto investido por fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
1 Double Medical Technology Inc(002901) ciência e tecnologia Parque Industrial – projeto de expansão da linha de produção de consumíveis implantáveis ortopédicos 366 China Union Holdings Ltd(000036) 50000
2 Double Medical Technology Inc(002901) ciência e tecnologia Parque Industrial – projeto de construção de linha de produção de implantes orais 367 China Union Holdings Ltd(000036) 50000
3. Capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
Total 1003 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente dos fundos angariados deve ser emitida pelo emitente
É liquidada com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento. Antes dos fundos levantados estarem no lugar, a empresa pode
O progresso real do projeto deve ser pago ou investido com fundos próprios antecipadamente, e os fundos levantados devem ser baseados no progresso real
O investimento antecipado será substituído de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes.
IX) se existe um regime de distribuição de lucros ou de aumento de fundos de previdência ainda não implementado
A distribuição anual de capital próprio da empresa em 2020 foi concluída em 1º de julho de 2021. A partir da data de emissão do Double Medical Technology Inc(002901) plano de emissão de ações de bancos de desenvolvimento não públicos, o emitente não apresentou o plano de distribuição de lucros ou o plano de conversão de fundos de acumulação em capital social à assembleia geral de acionistas para votação, ou não o implementou apesar do voto da assembleia geral de acionistas.
Nossos advogados acreditam que o plano de emissão do emissor cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos como a lei de valores mobiliários, as medidas de administração da emissão, as regras de implementação, etc.
3,Processo de emissão e resultados desta emissão
I) subscrição desta oferta
De acordo com o acordo de subscrição e recomendação celebrado entre o emitente e Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designado por ” Citic Securities Company Limited(600030) “), Citic Securities Company Limited(600030) (como emitente) e Citic Securities Company Limited(600030) (como principal subscritor e patrocinador) na cotação de acções ordinárias do RMB (acções A) para o desenvolvimento não público), Citic Securities Company Limited(600030) serve como patrocinador e subscritor principal da emissão do emitente, Cumprir o disposto no artigo 49 das medidas de administração da emissão.
(II) convite de assinatura e cotação para esta oferta
Em 24 de janeiro de 2022, o emitente e o subscritor principal apresentaram ao CSRC o plano de emissão de ações de Double Medical Technology Inc(002901) Banco de Desenvolvimento não público (doravante denominado “plano de emissão”) e a lista de investidores que pretendem enviar um convite para subscrição de Double Medical Technology Inc(002901) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento, Em 16 de fevereiro de 2022, apresentou à CSRC carta de compromisso sobre questões pós-reunião de desenvolvimento não público de ações
