Código dos títulos: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) abreviatura dos títulos: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) Anúncio n.o: 2022005 Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
Anúncio sobre o andamento da assinatura do contrato de intenção de aquisição de capital próprio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) (doravante referida como a “empresa” ou “sociedade cotada”) assinou o contrato de aquisição de capital com Lin Mingzhu em 4 de março de 2022. A empresa comprará 51% de capital da Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo”, “empresa alvo” ou “tecnologia shouneng”) detida por Lin Mingzhu com RMB 31,2 milhões (doravante referida como “esta transação”). Esta transação não constitui uma transação conectada ou uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para a reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não há grandes obstáculos legais à implementação da transação.
Esta transação foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Até agora, a empresa não tem capacidade de eletrólito para baterias de íons de lítio. A empresa está envolvida principalmente no R & D, fabricação e vendas de produtos da série de sal de cromo, vitamina K3 e hidróxido de alumínio ultrafino, e a utilização abrangente de subprodutos de sal de cromo e outros resíduos sólidos.
Após a conclusão desta transação, espera-se que ela forme uma certa quantidade de goodwill. Se suas condições operacionais futuras não atenderem às expectativas devido à prosperidade do setor ou fatores próprios da empresa subjacente, a empresa tem o risco de imparidade do goodwill, o que terá um impacto adverso no desempenho operacional da empresa. Os investidores devem prestar atenção ao risco de imparidade do goodwill formado por esta transação.
Os fabricantes de eletrólitos de bateria existentes planejam colocar em operação mais, o que pode levar a mudanças na oferta e demanda do mercado no futuro, e há um risco de queda do preço do produto, o que afetará o planejamento de investimento da empresa e a renda esperada. O impacto deste Acordo no desenvolvimento a longo prazo da empresa dependerá da promoção e implementação de cooperação comercial específica subsequente. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
1,Panorama das operações
Em 6 de dezembro de 2021, a empresa assinou o acordo de intenção de aquisição de capital com seis pessoas físicas, incluindo Lin Mingzhu e Lin Xudong. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) sobre a assinatura do contrato de intenção de aquisição de ações (Anúncio nº: 2021075) divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai e mídia de divulgação designada em 7 de dezembro de 2021.
A empresa realizou a 8ª reunião do 4º conselho de administração em 23 de dezembro de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de aquisição de 51% de capital próprio da Xiamen shouneng Technology Co., Ltd., e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes concordadas sobre a proposta. Esta transação não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A empresa assinou o acordo de aquisição de capital com a Lin Mingzhu em 4 de março de 2022 e, de acordo com o acordo, a empresa adquirirá 51% do capital da tecnologia shouneng detida pela Lin Mingzhu com RMB 31,2 milhões.
2,Introdução às partes na transacção
1. Lin Mingzhu, mulher, nacionalidade chinesa, cartão de identificação nº: 3505831989 , domicílio: Siming District, Xiamen City, província de Fujian, atualmente serve como diretor da empresa em questão.
2. Lin Xudong, homem, nacionalidade chinesa, cartão de identificação nº: 1303021985 , domicílio: Huli District, Xiamen City, província de Fujian, é atualmente o presidente da empresa em questão.
3. Wang Azhong, homem, nacionalidade chinesa, ID n.º: 44010061983 , domicílio: Distrito de Xiang’an, cidade de Xiamen, província de Fujian, atualmente atua como diretor e gerente geral da empresa em questão.
4. Zhang Zhijun, homem, nacionalidade chinesa, cartão de identificação nº: 4224281979 , domicílio: Huli District, Xiamen City, província de Fujian, atualmente serve como supervisor da empresa em questão.
5. Ye shite, masculino, nacionalidade chinesa, cartão de identificação nº: 3502041985 , domicílio: Jinshang Road, Xiamen City, província de Fujian, é atualmente o diretor técnico da empresa alvo.
6. Chen Zhou, homem, nacionalidade chinesa, cartão de identificação nº: 3508221987 , domicílio: Huli District, Xiamen City, província de Fujian, é atualmente o gerente do departamento de qualidade da empresa alvo.
Não existe relação relacionada entre as partes comerciais e a empresa cotada em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
3,Informação básica do objecto da transacção
I) Objecto da transacção
1. Introdução ao objeto da transação
Nome: Xiamen shouneng Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91350200581286122j
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: Lin Xudong
Capital social: 30 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 18 de novembro de 2011
Endereço: sala s301b, Weiye edifício, parque de empreendedorismo, zona de alta tecnologia da tocha, Xiamen
Âmbito de negócios: P & D, produção e vendas de materiais positivos e negativos de alto desempenho, eletrólito, diafragma, aditivos de material de bateria de lítio e produtos relacionados de baterias eletrônicas de lítio.
Estrutura de propriedade:
Contribuição de capital subscrita paga em contribuição de capital
Número de série Proporção de participação do nome do accionista (10000 yuan) (10000 yuan)
1 Lin Mingzhu 153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 000 51%
2 Lin Xudong 870. 00 870. 00 29%
3 Wang Azhong 270. 00 270. 00 9%
4 Zhang Zhijun 150. 00 150. 00 5%
5 yester 150. 00 150. 00 5%
6 Chenzhou 30. 00 30. 00 1%
Total 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 100,00
2. Principais negócios e qualificação do objeto da transação
O assunto da transação é uma nova empresa de alta tecnologia de energia localizada na zona industrial de Xiamen Torch High Tech Zone (Xiang’an), especializada na produção e vendas de eletrólito para baterias de íons de lítio de alto desempenho.Os produtos são usados principalmente em novos veículos de energia, sistemas de armazenamento de energia, equipamentos eletrônicos e outros campos relacionados.
A empresa-alvo recebeu o título de nova pequena e média empresa especializada e especial pela Xiamen em 2020, o título de pequena empresa gigante de ciência e tecnologia Fujian em 2021 e foi selecionada como empresa gazela Xiamen no mesmo ano.
3. Situação financeira do objeto da transação no último ano (Não auditado)
Moeda: RMB unidade: Yuan
Nome do projeto: 31 de dezembro de 202030 de novembro de 2021
Total do activo 35196054284650764194
Total do passivo 21435595782162778332
Activos líquidos 13760458502487985862
Nome do projeto em novembro 20212020
Resultado operacional 42276074509068527073
Lucro líquido 4685227461076246477
4. Outros acionistas que tenham direito de preferência renunciaram ao direito de preferência e assinaram a declaração dos acionistas renunciando ao direito de preferência.
Exceto para esta avaliação de transação, a empresa objeto não realizou avaliação de ativos, aumento de capital ou redução de capital nos últimos 12 meses.
II) avaliação do objecto comercial
O preço desta transação é baseado nos dados de avaliação de ativos de um terceiro independente. A empresa contratou a United Zhonghe land real estate asset evaluation Co., Ltd. (qualificada para se envolver em negócios de Valores Mobiliários e futuros) para realizar a avaliação desta transação. De acordo com o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os capitais próprios dos acionistas da Xiamen shouneng Technology Co., Ltd. envolvida na Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067) aquisição de capital próprio proposta (United Zhonghe pingbao Zi (2022) No. 6030) emitida pela United Zhonghe Land Real Estate Assets Appraisal Co., Ltd, O método asset-based (método do custo) e o método do rendimento são utilizados para avaliar o valor de todo o capital próprio da empresa-alvo na data de referência.
A partir da data de referência de 30 de novembro de 2021, o valor contábil do total de ativos declarados e avaliados pela tecnologia shouneng é de 465076 milhões de yuans e o valor contábil do passivo total é de 216278 milhões de yuans; O valor contábil do patrimônio líquido do proprietário (acionista) é de 248799 milhões de yuans.
1. Resultados de avaliação do método asset-based (método de custo)
Através da avaliação baseada em ativos, a partir da data de referência, o valor total de avaliação de ativos de tecnologia shouneng é de 693549 milhões de yuans, o valor de avaliação adicionado é de 228473 milhões de yuans e a taxa de apreciação é de 49,13%; O valor avaliado do passivo total é de 216278 milhões de yuans, o valor agregado avaliado é de 0,00 milhão de yuans e a taxa de valor agregado é de 0,00%; O valor avaliado de todo o patrimônio líquido dos acionistas é de 477271 milhões de yuans, o valor agregado avaliado é de 228473 milhões de yuans e a taxa de valor agregado é de 91,83%.
2. Resultados da avaliação do método de renda
Através do método de renda, a partir da data de referência, o valor avaliado de todos os acionistas da tecnologia shouneng é de 606866 milhões de yuans, o valor agregado avaliado é de 358067 milhões de yuans e a taxa de valor agregado é de 143,92%.
3. Conclusão da avaliação
O valor de todo o patrimônio líquido avaliado pelo método de renda é de 606866 milhões de yuans, e todos os acionistas avaliados pelo método baseado em ativos
O valor do patrimônio líquido é de 477271 milhões de yuans, com uma diferença de 129595 milhões de yuans e uma taxa de diferença de 21,35%. Após análise, os avaliadores consideram que a implementação dos dois métodos de avaliação acima referidos é normal e a seleção dos parâmetros é razoável. As principais razões para as diferenças entre os resultados dos dois métodos de avaliação são: os dois métodos de avaliação consideram ângulos diferentes. O método asset-based considera a aquisição de ativos individuais e reflete o valor de mercado da reconstrução da empresa. Na perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa, o método do rendimento avalia de forma abrangente o valor de todos os direitos e interesses dos acionistas da empresa, prevendo razoavelmente o rendimento futuro da empresa e seus riscos correspondentes. Na avaliação, não só considera o impacto de fatores como se vários ativos são razoavelmente utilizados na empresa e se eles desempenham sua devida contribuição quando combinados sobre o valor de todos os direitos e interesses dos acionistas da empresa, Considera-se também o impacto de fatores que não podem ser considerados pelo método asset-based, como qualificação empresarial, recursos humanos, recursos do cliente e goodwill, no valor de todo o patrimônio líquido dos acionistas. O valor obtido usando o método de renda é a quantificação da rentabilidade dos ativos globais da empresa. Usando o método de renda pode realmente refletir o valor dos ativos globais da empresa. Através da análise acima referida e da análise dos avaliadores combinada com a finalidade desta avaliação e os dados de avaliação obtidos, os resultados da avaliação do método do rendimento são mais objectivos e mais consentâneos com os princípios gerais do mercado do que os do método do custo, que é fácil de aceitar por ambas as partes na transacção. Para tanto, seleciona-se o método resultado de avaliação da renda como conclusão final desta avaliação. Ou seja, a conclusão da avaliação do valor de mercado de todos os acionistas da tecnologia shouneng na data de referência é de 606866 milhões de yuans.
4,Determinação do preço de transacção
Esta transação é baseada no valor de avaliação acima, e o preço final da transação do patrimônio do assunto determinado por ambas as partes através da negociação é de 31,2 milhões de yuans.
5,Principais conteúdos e modalidades de execução do acordo
I) Objecto do contrato
Transferente: Lin Mingzhu
Adquirente: Hubei Zhenhua Chemical Co.Ltd(603067)
(II) preço de transação: 31,2 milhões de yuan
(III) Método de pagamento: numerário
IV) Prazo de pagamento
Ambas as partes concordam que o preço de compra ao abrigo deste Acordo será pago em duas fases. Dos quais:
1. No prazo de 10 dias a contar da data efetiva do presente acordo, o comprador deve pagar a primeira fase do pagamento de aquisição de capital próprio ao cedente. O montante da primeira fase de aquisição de capital próprio é de 80% do preço total de aquisição, ou seja, RMB 24,96 milhões (incluindo a dedução de 6 milhões de yuans de dinheiro de aquisição). A fim de garantir a segurança dos fundos de transacção, ambas as partes acordam em confiar conjuntamente a empresa-alvo como supervisora dos fundos, e a primeira fase do pagamento de aquisição de capital próprio pago pelo comprador ao cedente deve ser paga diretamente na conta da empresa-alvo. Após a conclusão de todos os procedimentos de registo de alterações industriais e comerciais desta transacção e o capital próprio subjacente indicado nas informações de registo industrial e comercial é transferido para o nome do comprador, A empresa alvo transferirá diretamente os fundos regulatórios para o transferidor. Ambas as partes acordam em assinar um acordo separado de supervisão de fundos com a empresa-alvo sobre supervisão de fundos.
2. No prazo de 7 dias após a conclusão de todos os procedimentos de registro de alterações industriais e comerciais desta transação, a adquirente deve pagar a segunda fase do pagamento de aquisição de capital próprio ao cedente (ou seja, o preço de compra de todo o patrimônio líquido remanescente). O valor da segunda fase de aquisição de capital é de 20% do preço total de aquisição, ou seja, RMB 6,24 milhões.
V) Capital próprio
