Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022012 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anúncio sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações em 2022, as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos, tais como os vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (doravante denominada “a empresa”) a fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações da empresa (doravante denominada “oferta” ou “oferta não pública”) na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno Os acionistas controladores e os controladores efetivos assumiram compromissos com a efetiva implementação das medidas de preenchimento do retorno, como segue:
1,Cálculo do impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros
I) pressupostos
Com base nos seguintes pressupostos, a empresa analisa o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa e chama a atenção especial dos investidores. Os seguintes pressupostos não constituem qualquer questão de previsão e compromisso, e os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas neles. O plano de oferta não pública e o tempo real de conclusão da oferta estão finalmente sujeitos à aprovação da CSRC. Os pressupostos específicos são os seguintes:
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no ambiente empresarial da empresa e no mercado financeiro e de valores mobiliários da China fora da China;
2. Presume-se que a oferta não pública esteja concluída até o final de setembro de 2022 (o tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto da oferta no retorno imediato, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC);
3. De acordo com o anúncio da empresa sobre o aumento antecipado do desempenho anual em 2021 divulgado em 26 de janeiro de 2022, estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 será de 1237901 milhões de yuans a 151299 milhões de yuans. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 é esperado para ser 1169477 milhões de yuans a 1429361 milhões de yuans, Presume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam os valores médios do intervalo de previsão de desempenho acima, que são RMB 1375446 milhões e RMB 1299419 milhões, respectivamente. Nesta base, assume-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes serão mensurados, respectivamente, com o crescimento do desempenho de 10%, 0% (plano) e 10% em relação ao ano anterior em 2021. O cálculo acima não representa a previsão de lucro da empresa para 2021, não devendo os investidores tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização;
4. Assumindo que a oferta não pública de ações seja calculada de acordo com o limite máximo de 73147200 ações, o capital social total da empresa aumentará para 316971200 ações após a conclusão dessa oferta. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total atual, não se considera a influência de outros fatores além dos fundos levantados e do lucro líquido, e as mudanças no capital social causadas por outros fatores não são consideradas. O número final de ações a serem emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, aprovação da CSRC e emissão;
5. O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após a implementação do projeto de investimento levantado desta emissão não é considerado;
6. Assume-se que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 em 2022, não converterá reserva de capital em capital social, e não considerará o impacto de incentivos patrimoniais, obrigações convertíveis em ações e outros fatores.
II) Processo de cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 (presumido)
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro
Total do capital social (10000 acções) 243824024382403169712
O número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 731472
O montante total de fundos angariados nesta oferta é de 7500000
(10000 yuan)
Estima-se que a emissão esteja concluída em setembro de 2022
Ano do projeto 2021 / ano 2021 / ano 2022 (presumido)
Antes e depois da oferta em 31 de dezembro
Cenário 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentam 10% em relação a 2021
Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da empresa 137544615129901512990 Leste (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da empresa 129941914293611429361 East (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,62 0,48
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,62 0,48
0,53 0,59 0,45 lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
0,53 0,59 0,45 lucro diluído por ação (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes cenário II: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes têm uma taxa de crescimento de 0% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da empresa 137544613754461375446 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da empresa 129941912994191299419 Leste (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,56 0,43
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,56 0,43
0,53 0,53 0,41 lucro básico por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
0,53 0,53 0,41 lucro diluído por ação (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes cenário III: o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes têm uma taxa de crescimento de – 10% em comparação com 2021
Lucro líquido atribuível às ações ordinárias da empresa 137544612379011237901 Leste (10000 yuan) após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível a 12994191169477 East ações ordinárias da empresa (10000 yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,56 0,51 0,39
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,56 0,51 0,39
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de 0,53 0,48 0,37 ganhos por ação (yuan / ação)
Lucros por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,53 0,48 0,37 yuan / ação
Nota: (1) o lucro básico por ação é calculado de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010); (2) Os ganhos e perdas não recorrentes são definidos de acordo com os ganhos e perdas não recorrentes listados no anúncio explicativo sobre divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 1 – ganhos e perdas não recorrentes (anúncio CSRC [2008] nº 43).
O número de ações, o tempo de conclusão da emissão e o montante total de recursos captados nesta oferta não pública são apenas estimativas, prevalecendo o número final de ações aprovadas pela CSRC, o tempo real de conclusão da emissão e o montante total de recursos captados.
Como pode ser visto na tabela acima, no caso do aumento do capital social da empresa após a conclusão dessa oferta não pública, se o negócio não obtiver um aumento correspondente após a conclusão da oferta, o lucro básico atual da empresa por ação e outros indicadores serão diluídos em certa medida.
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e o uso e benefícios dos fundos levantados levarão algum tempo. Por conseguinte, é provável que os lucros por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos e outros indicadores diminuam em certa medida no curto prazo, e o retorno imediato dos acionistas da empresa corre o risco de diluição. Além disso, devido à influência de fatores externos, a empresa enfrenta riscos operacionais e de mercado no processo de operação, que podem ter impacto na produção e operação da empresa, e levar à diluição do retorno imediato dessa emissão.
A empresa convida especialmente os investidores a prestar atenção ao risco de diluir o retorno imediato da empresa, ao mesmo tempo que as medidas de enchimento formuladas pela empresa sobre a diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. A empresa divulgará continuamente a conclusão das medidas para preencher o retorno imediato diluído e o desempenho dos compromissos dos sujeitos relevantes do compromisso no relatório periódico.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a análise da necessidade e racionalidade do projeto de investimento com os fundos angariados, ver a introdução do contexto e da finalidade da oferta não pública na “seção I resumo do esquema de oferta não pública” do plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público em 2022 e “seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos angariados”.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) relação entre o projeto investido com recursos arrecadados e o negócio existente da empresa
O projeto de investimento dos fundos levantados centra-se nos principais negócios existentes da empresa. Após a conclusão do projeto, a capacidade de produção de tiras de liga de cobre de alta precisão será efetivamente expandida para lidar com a demanda de mercado crescente rapidamente e melhorar a participação de mercado. Com base na capacidade de produção existente, este investimento de aumento adicionará novos produtos, como folha de alumínio de bateria de energia nova para a empresa, ampliará gradualmente a cadeia industrial da empresa, enriquecerá os tipos de produtos, otimizará o layout industrial e melhorará ainda mais a capacidade da empresa de atender à demanda do mercado, de modo a melhorar ainda mais a competitividade abrangente da empresa.
(II) as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com recursos captados
1. Reserva de pessoal
Após anos de desenvolvimento, a empresa reuniu um grande número de funcionários maduros, formou uma equipe central estável e experiente, e tem habilidades de gerenciamento ricas e experiência de operação em operação de negócios, P & D, gestão técnica e marketing. A profunda acumulação técnica da empresa e a excelente equipa de I&D são a base importante para a implementação harmoniosa deste projecto.
O projeto levantado e investido nesta oferta está intimamente relacionado com o principal negócio atual da empresa, tendo atualmente a reserva de pessoal essencial necessária para a implementação do projeto. Além disso, além da alocação e treinamento do pessoal existente da empresa, a empresa também introduzirá profissionais externos de acordo com as necessidades de implementação do projeto, recrutará e treinará adequadamente o pessoal comum, e combinará vários métodos para garantir a implementação suave do projeto.
2. Reserva técnica
