Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022009 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(ANHUI ZHONGYUAN NOVOS MATERIAIS CO., LTD.)
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Março de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão dos assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas desta parte têm o mesmo significado que as da “interpretação” deste plano.
1. Esta oferta não pública de ações está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, nas regras de execução do desenvolvimento não público de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, e a sociedade tem todas as condições para a oferta não pública de ações.
2. A oferta não pública de ações foi deliberada e adotada na 11ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade. As questões relacionadas com esta oferta não pública de ações devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa. Além disso, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos chineses relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, esta oferta não pública de ações precisa ser aprovada pela CSRC.
3. Os objetos desta oferta não pública não são mais do que 35 objetos específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa e, após a obtenção do documento de aprovação de emissão da CSRC, o conselho de administração negociará com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
4. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não devem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da oferta, devendo então ser implementadas de acordo com os requisitos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Durante o período de bloqueio de ações acima mencionado, o objeto emissor também deve respeitar as disposições acima mencionadas para as ações derivadas adicionais das ações de oferta não pública obtidas a partir de sua subscrição devido às ações bônus da empresa, à conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de bloqueio das ações de oferta não pública subscritas pelo objeto emissor e sobre o futuro arranjo de redução, tais disposições prevalecerão.
5. A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Se o preço das acções não públicas for ajustado desde a data de base ex dividend até à data de referência do emitente.
O preço final de oferta é determinado pelo conselho de administração do emitente através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta, de acordo com as regras aplicáveis da CSRC, após a aprovação do pedido de oferta não pública pela CSRC, em conformidade com a autorização da assembleia geral de accionistas.
6. O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública de ações não deve exceder 75 milhões de yuans, e o número de ações a serem emitidas não deve exceder 73147200 ações, que não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa oferta não pública. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com o preço da oferta não pública de acordo com as disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão. O método de cálculo é: o número de ações emitidas = o montante total de recursos captados na oferta não pública / o preço da oferta não pública. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
Se as ações do emitente tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou o capital social total da empresa sofrer alterações devido à recompra de ações, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações não públicas em oferta será ajustado em conformidade.
7. O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 75 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
N.º nome do projecto da entidade executora investimento total de capital angariado
(10000 yuan) (10000 yuan)
Produção anual de 100000 toneladas de placa e tira de liga de cobre de alta precisão e 5
1. Yongjie cobre 10000 toneladas tira de cobre projeto de linha de produção em branco (fase I com uma produção anual de 586442 milhões de toneladas e 410 milhões de toneladas de tira de liga de cobre de alta precisão)
2. o novo corpo principal tem uma saída anual de 50000 toneladas de folha da bateria (fase I tem uma saída anual de 2500035 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000 toneladas de folha da bateria)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) capital de giro suplementar 1500000
Total 136442007500000
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa investirá os fundos angariados primeiro de acordo com a situação real do andamento do projeto. Após os fundos angariados estarem em vigor, os fundos angariados que foram colocados em uso antes desta emissão serão substituídos de acordo com as disposições relevantes da empresa sobre a utilização e gestão dos fundos angariados.
Se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, dentro do âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, Os recursos insuficientes levantados serão levantados pela própria empresa.
8. De acordo com os requisitos do Direito das Sociedades por Ações, a comunicação sobre as novas matérias de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024), Ver “Secção V Política de distribuição de lucros e informações relevantes da empresa” neste plano para o conteúdo específico das políticas de distribuição de lucros relevantes. 9. Após a conclusão dessa oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após essa oferta, de acordo com a proporção de ações após a emissão.
10. Esta oferta não pública não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, e não levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
11. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, O plano analisou cuidadosamente o risco de diluição do retorno imediato da empresa causado por essa emissão na “seção VI declaração e compromissos do conselho de administração”, e divulgou integralmente as medidas a serem tomadas, para que os investidores sejam convidados a prestar atenção.
A análise hipotética do lucro por ação da empresa após a emissão deste plano não constitui um compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação da empresa de medidas de retorno não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores devem estar atentos aos riscos de investimento.
12. Ainda há grande incerteza se o plano de oferta não pública pode finalmente ser aprovado pelo CSRC e aprovado por outros departamentos relevantes, pelo que os investidores são lembrados a prestar atenção aos riscos relevantes.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 catálogo 6 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública dez
1,Informação básica da empresa dez
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
(I) antecedentes desta oferta não pública de acções dez
(II) o objetivo desta oferta não pública de ações doze
3,Síntese do plano de oferta não pública treze
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas treze
II) Método e hora de emissão treze
III) Objecto de emissão e método de subscrição treze
(IV) data base dos preços, princípio dos preços e preço de emissão treze
V) Número de questões catorze
VI) Período de restrição das vendas catorze
(VII) Montante e finalidade dos fundos angariados catorze
VIII) Local de listagem quinze
IX) arranjo dos lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública de ações quinze
x) O período de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações quinze
4,Se esta oferta não pública de acções constitui uma transacção conexa quinze
5,Esta oferta não pública de acções conduz a alterações no controlo da empresa 15 VI. se a implementação do plano de oferta não pública de ações pode levar à não listagem de distribuição de capital próprio
Condições XVII. O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e precisa ser submetido para aprovação
Procedimentos para Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,Plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,Detalhes da utilização dos fundos angariados dezessete
(I) placa e tira de liga de cobre de alta precisão com uma produção anual de 50000 toneladas dezessete
(II) 25000 toneladas de folha de bateria por ano vinte
III) complementar o capital de giro vinte e três
3,O impacto desta emissão na operação, gestão e situação financeira da empresa vinte e três
(I) o impacto desta emissão na operação e gestão da empresa vinte e três
(II) o impacto dessa emissão na situação financeira da empresa vinte e quatro
4,Análise de viabilidade conclusão desta oferta Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 25 I. se existe um plano de integração para os negócios e ativos da sociedade cotada após essa oferta, e se os estatutos são
Sem ajustamento; Alterações esperadas na estrutura acionista, estrutura de gestão sênior e estrutura empresarial vinte e cinco
(I) se existe um plano de integração para os negócios e ativos da empresa listada após essa oferta vinte e cinco
(II) impacto nos estatutos vinte e cinco
(III) Impacto na Estrutura dos Acionistas vinte e cinco
(IV) Impacto na estrutura de gestão de topo vinte e cinco
V) Impacto na estrutura das empresas 25 II. Alterações na posição financeira, rentabilidade e fluxo de caixa da empresa após a emissão 26 III. relações comerciais e de gestão entre a sociedade cotada e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a emissão
Alterações nas transacções com partes coligadas e concorrência horizontal 26 IV. após a conclusão desta oferta, a sociedade cotada possui algum capital, ativos, acionistas controlados e seus acionistas relacionados
Ocupada por associados, ou a empresa listada fornece garantia para acionistas controladores e suas afiliadas 26 v. se a estrutura da dívida da sociedade cotada é razoável e se há um grande aumento dos passivos através desta emissão
(incluindo passivos contingentes), se há problemas de que a proporção de passivos é demasiado baixa e o custo financeiro é irracional
situação…… Secção IV Descrição do risco relacionada com esta emissão de acções vinte e sete
1,Riscos macroeconómicos e ambientais vinte e sete
2,Risco de flutuação dos preços das matérias-primas vinte e sete
3,Riscos de digestão da nova capacidade de produção e Realização dos benefícios esperados de projetos investidos com fundos levantados vinte e sete
4,Risco de aprovação dois
