Beijing Ciência e tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de emissão
Subscritor principal (996015):
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Dicas importantes
Beijing Science and technology navigation control technology Co., Ltd. (doravante referida como “ciência e tecnologia de navegação”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC” e “CSRC”) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (revistas em 2018) (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. Assim como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, organizar a implementação deste IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e de recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”). O patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) é responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do patrocinador (subscritor principal). A consulta preliminar e a subscrição offline são realizadas através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
Beijing Science and Technology securities Navigation Control Co., Ltd.
Technology Co., Ltd.
Código de títulos / subscrição offline 688282 código de subscrição online 787282
código
Assinatura off-line é referida como navegação científica e tecnológica, e assinatura on-line é referida como assinatura de navegação
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar off-line confirmado directamente
O método de precificação determina o preço de emissão e o número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é 22000000 offline
Em seguida, realizar um inquérito cumulativo sobre as propostas
O capital social total após a emissão (10000 ações) é de 88000000, e o número dessa emissão representa 25,00%
Proporção do capital social total após (%)
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,003, o que for menor (yuan / ação) 652183
O preço de emissão (yuan) / se o preço de emissão excede
65,21, o que for menor, e não
Intervalo excedente (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Outros indicadores de avaliação não recorrentes deduzidos da auditoria (se aplicável)
A atribuição antes e depois dos lucros e perdas, o que for menor (80,87 yuan), não é aplicável
(calculado dividindo o lucro líquido dos accionistas da sociedade-mãe pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e indústria C39 computador, comunicação e indústria T-3 dia estático 44,27 vezes
Código de outros equipamentos eletrônicos indústria de fabricação P / E relação
1347376 determinado de acordo com o preço de emissão 6,12 determinado de acordo com o preço de emissão
Compromisso de subscrever a colocação estratégica total compromisso de subscrever a colocação estratégica total
Proporção de (10000 ações) no número de ações emitidas desta vez
（%）
15042624 offline após a colocação estratégica e 5610000 online após a colocação estratégica
Número de acções emitidas (10000 acções)
Quantidade de cada assinatura offline proposta
Limite superior (10000 ações) (assinatura: 650,00 yuan; assinatura offline proposta: 50,00 yuan)
O número deve ser de 100000 ações (10000 ações)
(várias vezes) o número de cada compra online proposta
Limite superior (10000 ações) (subscrição de 0,55 novas ações, taxa de corretagem de colocação de 0,50
O número deve ser de 500 ações, taxa inteira (%)
(Tempos) calculados de acordo com o preço de emissão
O montante total estimado de fundos angariados é 14346200, e o método do saldo de subscrição é subscrição
Montante (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data e data de início e fim de março 8, 2022 data de assinatura on-line e data de início e fim de março 8, 2022
Sala 09:30 – 15:00 sala 09:30 – 11:30
13:00 – 15:00
Data e prazo de pagamento off-line 10 de março de 2022 Data e prazo de pagamento on-line 10 de março de 2022
Fim do dia às 16:00
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram solenemente a maioria dos investidores de prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, devendo ler atentamente este anúncio e publicá-lo no Shanghai Securities News e China Securities News em 7 de março de 2022 Anúncio especial sobre risco de investimento da Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “anúncio especial sobre risco de investimento”) nos tempos de títulos e Securities Daily.
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de fevereiro de 2022 (www.sse. Com. CN.) A carta de intenção para a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. (doravante referida como a “carta de intenção”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente. 1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e foi aprovado e registrado pelo CSRC (zjxk [2022] No. 8). As ações do emitente são denominadas de “navegação científica e tecnológica” em suma, e a extensão é referida como “navegação científica e tecnológica”, com o código de ações de “688282”. Este código também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão, e o código de assinatura on-line desta emissão é “787282”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 3 de março de 2022 (T-3). A partir de 15:00 em 3 de março de 2022 (T-3), a instituição de recomendação (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 11050 objetos de colocação gerenciados por 454 investidores offline através da plataforma de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai, com o intervalo de cotação de 6,27 yuan / ação – 121,11 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 563378 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: tabela estatística de informações de cotação do investidor” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line que participam do inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar do Instituto de Pequim de tecnologia de controle de navegação tecnologia Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre o arranjo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 28 de fevereiro de 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 17 colocação de objetos gerenciados por 9 investidores offline não forneceram materiais de revisão ou materiais conforme necessário, mas não passaram na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 81 colocação de objetos geridos por 22 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Seis objetos de colocação gerenciados por um investidor offline não apresentaram a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço antes do inquérito. As cotações de 104 objetos de colocação gerenciados pelos 31 investidores offline acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem adquiridas é de 516,6 milhões. Para mais detalhes, consulte a parte marcada como “cotação inválida” na tabela anexa “tabela estatística de informações sobre cotação do investidor”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, todos os 10946 objetos de colocação gerenciados pelos 452 investidores offline restantes atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar, com um intervalo de cotação de 6,27 yuan / ação – 121,11 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é 558212 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Depois que o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra de alto para baixo de acordo com os resultados do inquérito após excluir a cotação inválida acima, e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço, o número de compra proposta de acordo com o objeto de colocação no mesmo preço de compra de pequeno para grande, o mesmo preço de compra e o mesmo número de compra proposta de acordo com o tempo de aplicação de tarde para cedo Para o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de compra (o tempo de compra estará sujeito aos registros da plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai), os objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma de compra offline da Bolsa de Valores de Xangai serão classificados de frente para trás, e a compra com a cotação mais alta no valor total da compra proposta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a excluir for o mesmo que o preço de emissão determinado, o preço será ajustado
