Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shaanxi Laite material fotoelétrico Co., Ltd
Investidores estratégicos em OPI
de
Relatório especial de verificação
Patrocinador (subscritor principal)
Bloco norte da excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador “ou” patrocinador (subscritor principal) “) como subscritor principal da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. (doravante referido como “Laite photoelectric “ou” empresa “ou” emissor “) para oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como “subscritor principal “), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ações de oferta pública inicial no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, e as especificações de subscrição para a oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registro (doravante denominadas “especificações de subscrição inicial”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (revisada em 2021) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2021) (doravante denominadas “medidas de implementação”) e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e outros documentos relevantes, este relatório de verificação é emitido para verificar a qualificação da colocação estratégica de ações de oferta pública inicial de materiais fotoelétricos Shaanxi Laite Co., Ltd.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 26 de janeiro de 2021, o emitente realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de oferta pública inicial e listagem da empresa no conselho de ciência e inovação, a proposta sobre os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial da empresa e sua viabilidade, e outras propostas relacionadas à emissão e listagem, E concordou em apresentar propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) aprovação da assembleia geral e autorização do emitente
No dia 22 de fevereiro de 2021, a emitente realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, com 37 acionistas (ou representantes dos acionistas) efetivamente presentes na assembleia, representando 362193826 ações, representando 100% do total de ações com direito a voto da companhia, Foram revisadas e aprovadas a proposta de oferta pública inicial de ações e listagem da empresa no conselho de ciência e inovação, a proposta de projetos de investimento de recursos captados pela oferta pública inicial de ações da empresa e sua viabilidade e outras propostas relacionadas a essa oferta e listagem.
(III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e CSRC nesta emissão e listagem
Em 1º de novembro de 2021, o comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) divulgou o anúncio sobre os resultados da 80ª reunião de revisão do comitê municipal de ciência e inovação em 2021. De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) considerou e concordou com a emissão e listagem (IPO) da Wright optoeletrônica.
Em 28 de dezembro de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4122), concordando com o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
2,4 Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Determinação do objecto de colocação estratégica
O objeto desta emissão e colocação devem ser as seguintes circunstâncias que atendam ao disposto no artigo 8 das diretrizes de subscrição:
I) Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente;
II) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
(III) fundos de investimento de valores mobiliários criados por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, alocação de ações e operação fechada;
IV) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
V) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
(VI) outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
O emitente e o subscritor principal determinam o número de ações de oferta pública inicial, acordos de restrição de ações e necessidades reais, e determinam que os objetos que participam da colocação estratégica são Citic Securities Company Limited(600030) funcionários da Wright optoeletrônica que participam do plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do conselho Kechuang (doravante referido como “plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright”) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Wright optoeletrônica participam do plano de gestão coletiva de ativos nº 2 de colocação estratégica do conselho Kechuang (doravante referido como “plano de gestão de ativos da Wright optoeletrônica nº 2”) e Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento CSI”). A conformidade do objeto de colocação estratégica é detalhada na parte III do presente relatório de verificação.
A colocação desta oferta a três investidores estratégicos cumpre as disposições relativas ao número de investidores estratégicos constantes do artigo 6.º das orientações de subscrição.
II) Número de acções estrategicamente colocadas
De acordo com o plano de emissão e subscrição e o acordo de subscrição sobre a oferta pública inicial e a listagem da Shaanxi Laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação assinado pelo emitente e investidores estratégicos, os investidores que participam na colocação estratégica do emitente são o investimento em valores mobiliários da China, o plano de gestão de ativos optoelectrónicos da Laite e o plano de gestão de ativos optoelectrónicos n.º 2 da Laite, Seus gerentes são Citic Securities Company Limited(600030) .
O capital social total do emitente antes da emissão era de 362193826 ações. Desta vez, planeja solicitar a emissão de 40243759 ações ordinárias RMB ao público. O capital social total após a emissão é de 402437585 ações, e a proporção de ações emitidas no número total de ações da empresa após a emissão é de 10,00%. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e não há transferência de ações antigas.
De acordo com o conteúdo do plano de emissão e subscrição, a colocação estratégica inicial desta emissão é de Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2 ações, representando 15,00% do número de ações emitidas desta vez, entre elas, a CSI planeja subscrever no máximo 2012187 ações e no máximo 5,00% do número de ações emitidas desta vez; O número total de colocação estratégica envolvida no plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright e no plano de gestão de ativos optoeletrônicos n.º 2 da Wright não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 4024375 ações, e não deve exceder 123,22 milhões de yuans (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações).
O número de investidores estratégicos não deve exceder 10 e o número total de ações colocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas nesta oferta pública. Em conformidade com o disposto no artigo 17.o das medidas de execução e no artigo 6.o das diretrizes de subscrição, o número total de ações colocadas por patrocinadores e subsidiárias de investimento não deve exceder 5% do número de ações emitidas nesta oferta pública, Em conformidade com o disposto no artigo 19.o das medidas de execução e no artigo 18.o das diretrizes de subscrição, o número total de ações atribuídas pelo plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright e pelo plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright n.o 2 não deve exceder 10% do número de ações emitidas ao público, em conformidade com o disposto no artigo 20.o das medidas de execução, A proporção e o montante específicos serão finalmente determinados de acordo com as diretrizes de subscrição após o preço de emissão ser determinado no T-2.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
I) Critérios de selecção dos investidores estratégicos
Os investidores desta colocação estratégica são selecionados de acordo com as diretrizes de subscrição e outras disposições relevantes.As normas específicas são as seguintes:
1. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
(II) qualificação do sujeito dos participantes nesta colocação estratégica
Os objetivos que participam na colocação estratégica desta emissão são o investimento em CSI e o plano especial de gestão de ativos para os gerentes seniores e funcionários principais do emitente.
1. Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd
(1) Informação de base
Nome da empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. código social unificado 9137021259128847j
/Número de registo
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (investimento de pessoa física) representante legal: Fang Hao
(propriedade integral de uma pessoa colectiva ou de uma sociedade gestora de participações sociais)
O capital social é de RMB 140 milhões, e a data de estabelecimento é 1 de abril de 2012
Endereço: Building 1, International Finance Plaza, No. 222, estrada de Shenzhen, distrito de Laoshan, Qingdao
O prazo de negócios não está limitado de janeiro a abril de 2012
Investimento em produtos financeiros, investimento em valores mobiliários e investimento de capital (o escopo acima deve ser registrado na Associação da Indústria do escopo de negócios de fundos de investimento de valores mobiliários da China, e não deve se envolver em serviços financeiros como absorção de depósitos, garantia de financiamento e financiamento de clientes do público sem a aprovação do departamento regulatório financeiro de acordo com a lei). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acionista Citic Securities Company Limited(600030)
Diretores: Zhang Youjun (Presidente), Zhang Dongjun, Fang Hao
Supervisor do Pessoal-Chave: Niu Xuekun
Director-Geral: Fang Hao
O patrocinador (subscritor principal) verificou a licença de negócio fornecida pela CSI e os atuais estatutos sociais vigentes. A CSI não tem problemas como expiração do prazo de negócio, dissolução decidida pelos acionistas, dissolução devido a fusão ou divisão, suspensão da licença de negócio de acordo com a lei devido a violação de leis, regulamentos ou outros documentos normativos, ordenados a encerrar ou revogar Declarar falência por falta de pagamento de dívidas devidas e outras circunstâncias que devam ser rescindidas em conformidade com as leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais. O investimento CSI é uma sociedade limitada legalmente existente.
A partir da data de emissão deste documento, o CIC passou pelos procedimentos de publicidade do relatório anual de 2020, e o sistema nacional de publicidade de informações de crédito corporativo mostra que o status do negócio é “sobrevivência”.
(2) Acionista controlador e controlador real
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral estabelecida pelo patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) com Citic Securities Company Limited(600030) detendo 100% do seu capital próprio, e Citic Securities Company Limited(600030) é o acionista controlador e controlador real da CSI.
(3) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com o disposto no capítulo III das orientações relativas ao investimento de acompanhamento das filiais relevantes do patrocinador, enquanto filial de investimento alternativo criada pelo patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) nos termos da lei, a CSI está habilitada a participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente, em conformidade com o disposto no artigo 8.o, n.o IV, das orientações relativas à subscrição.
De acordo com as disposições pertinentes do código para a gestão das filiais de investimento alternativo das sociedades de valores mobiliários, Citic Securities Company Limited(600030) desde 2017, a actividade de investimento alternativo para além da lista das variedades de investimento autónomo foi integralmente realizada pela CSI, e a conformidade e a gestão dos riscos da CSI foram incorporadas no sistema unificado Citic Securities Company Limited(600030) da empresa-mãe. Além disso, após verificação, em 17 de janeiro de 2018, a Associação de Valores Mobiliários da China emitiu a publicidade de membros de subsidiárias de fundos de investimento privados e subsidiárias de investimento alternativo de empresas de valores mobiliários (o Sétimo Lote).CSI aderiu à Associação de Valores Mobiliários da China como membro e aceitou a gestão autodisciplina da associação. (4) Relação de associação
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral do patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) .
A partir da data de emissão deste plano, Citic Securities Company Limited(600030) deteve indiretamente ações do emitente, como segue:
Após verificação pelo patrocinador, exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre o investimento da CSI e o emitente e o subscritor principal. A participação da CSI nesta colocação estratégica está de acordo com o artigo 19 das medidas de implementação, artigos 8 e 15 das diretrizes de subscrição e seus resultados de tomada de decisão independente, não sendo afetada pela relação acima mencionada, e não há “6. Outra transferência direta ou indireta de interesses” no artigo 9 das diretrizes de subscrição.
(5) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
O patrocinador (subscritor principal) verificou o relatório financeiro auditado do último ano fornecido pela CSI e o capital de giro da CSI é suficiente para cobrir o capital de subscrição do contrato de subscrição assinado entre a CSI e o emitente; Enquanto isso, de acordo com o compromisso emitido pela CSI, os fundos utilizados pela CSI para pagar essa colocação estratégica são fundos próprios.
(6) Período de detenção e compromissos conexos
A CSI promete deter as ações alocadas neste período por 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e cotação do emitente. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações alocadas pela CSI estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
A CSI promete não utilizar o estatuto de accionista obtido pelas acções atribuídas para afectar a produção e o funcionamento normais do emitente e não procurar o direito de controlo do emitente durante o período restrito de venda das acções atribuídas.
2. Plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente
(1) Informação de base
O número total de colocações estratégicas envolvidas no plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright e no plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright nº 2 não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 4024375 ações; Ao mesmo tempo, o valor total da assinatura envolvida não deve exceder 123,22 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações).
As informações básicas do plano de gerenciamento de ativos fotoelétricos Wright são as seguintes:
Nome específico: Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da Wright optoeletrônica participam do plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica do conselho de ciência e inovação; Hora de estabelecimento: 10 de fevereiro de 2022;
Escala de fundos levantados: 33,22 milhões de yuans;
Gestor: Citic Securities Company Limited(600030) ;
Entidade de controlo efectiva: Citic Securities Company Limited(600030) , a entidade de controlo efectiva não é a direcção sénior do emitente;
Cada objeto participante do plano de gestão de ativos assinou contrato de trabalho ou contrato de trabalho vigente com o emissor ou suas subsidiárias holding, sendo o nome, cargo, valor da assinatura e proporção dos participantes os seguintes:
Número de série nome do emprego plano de gestão de ativos do fundo de subscrição do emprego categoria empregado montante do contrato de trabalho (10000 yuan) holding proportion company
1 sun Zhanyi, vice-gerente geral 520,00, 15,65% de gestão sênior
2 xinhuiting CFO 200.00 6.02% gestão sênior
3 Dong Zhenhua, vice-gerente geral
