China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre a oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação de Pequim Ciência e tecnologia de controle de navegação Co., Ltd
de
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
Patrocinador (subscritor principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Endereço: 27º andar e 28º andar, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1, rua Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pequim
Fevereiro de 2002
Beijing Science and technology navigation control technology Co., Ltd. (doravante referida como “ciência e tecnologia de navegação”, “emissor” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem no conselho de ciência e inovação através da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referida como “Shanghai Stock Exchange”) em 2 de setembro de 2021 Foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem de ações do conselho Kechuang, e foi registrado e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC” e “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 8 em 5 de janeiro de 2022.
A emissão está prevista para ser realizada por meio de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação off-line de inquéritos a investidores qualificados e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais qualificados China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta. O subscritor principal emitirá pareceres especiais de verificação sobre se as qualificações dos potenciais investidores (doravante denominados “potenciais investidores estratégicos”) para participar nesta colocação estratégica cumprem os requisitos das leis e regulamentos.
Para emitir este parecer de verificação, o subscritor principal obteve a seguinte garantia de potenciais investidores estratégicos: todas as licenças/certificados e outros documentos fornecidos para efeitos de participação nesta colocação estratégica são verdadeiros, abrangentes, válidos e legais. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), os pareceres sobre a implementação do sistema piloto de registro para o estabelecimento de um conselho de ciência e inovação na Bolsa de Valores de Xangai (anúncio CSRC [2019] n.º 2) Medidas de administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 174] (a seguir designadas “Medidas de Registro”) As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) As diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), o código para subscrição de oferta pública inicial de ações sob o sistema de registro (zxjf [2021] n.º 213) (doravante denominadas “especificações de subscrição”) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China Regras detalhadas para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial (revisadas em 2018) (zzxf [2018] No. 142) As leis e regulamentos relevantes, tais como as regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações no conselho Kechuang (Zhong Zheng Xie Fa [2019] No. 149) (doravante denominadas “regras detalhadas para a administração de investidores off-line no conselho Kechuang”) e os requisitos relevantes das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “regras aplicáveis relevantes”) verificaram as questões relacionadas com investidores estratégicos, Beijing Haiwen escritório de advocacia foi encarregado de verificar assuntos relacionados com a colocação de investidores estratégicos.
Com base nos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e potenciais investidores estratégicos, e de acordo com os pareceres de verificação emitidos pelo escritório de advocacia Beijing Haiwen e os resultados de verificação relevantes do subscritor principal, as opiniões de verificação do subscritor principal sobre esta colocação estratégica são as seguintes.
1,Sobre a determinação do objeto de colocação estratégica e o número de ações colocadas nesta emissão
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes: (I) determinação do objetivo da colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que atendam ao disposto no artigo 8 das diretrizes de subscrição:
(1) Grandes empresas ou empresas suas subordinadas com relação estratégica de cooperação ou visão cooperativa de longo prazo em negócios com o emitente;
(2) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
(3) Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
(4) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento;
(5) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
(6) Outros investidores estratégicos que cumpram leis e regulamentos e regras comerciais.
O emitente e o subscritor principal determinam os seguintes objetivos para participar na colocação estratégica de acordo com o número de ações emitidas desta vez, o acordo de restrição de ações e as necessidades reais e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes:
Número de série Nome tipo instituição período restrito de ações atribuídas
CICC wealth Securities Co., Ltd. (como subsidiária relevante do patrocinador que participa no investimento de acompanhamento)
1 a seguir designada por “património CICC” ou “subsidiária de investimento de 24 meses da empresa patrocinadora”)
A equipe da navegação nº 1 de Zhongjin Ligong participou da gerência sênior e do núcleo do pedestre Kefa
2. Os funcionários do plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica de Chuangban participaram do plano de 12 meses para o estabelecimento desta colocação estratégica (doravante denominado “plano especial de gestão de ativos da navegação CICC 1”)
Número “)
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento
Os dois investidores estratégicos acima são referidos coletivamente como “investidores de colocação estratégica desta emissão”.
Ver a segunda parte deste relatório sobre a verificação do cumprimento da colocação estratégica dos investidores.
O artigo 6.º das diretrizes de subscrição estipula que, se o número de ofertas públicas iniciais for superior a 400 milhões de ações, os investidores estratégicos não devem exceder
Mais de 30; Para mais de 100 milhões de ações e menos de 400 milhões de ações, não pode haver mais de 20 investidores estratégicos; Para menos de 100 milhões de ações, não deve haver mais de 10 investidores estratégicos. A colocação desta oferta a dois investidores estratégicos cumpre o disposto no artigo 6.º das diretrizes de subscrição. (II) número de ações e escala de participação da colocação estratégica
Esta oferta pública inicial de 22000000 ações, representando 25% do total de ações emitidas pela empresa, é uma oferta pública de novas ações, e os acionistas da empresa não oferecem ações ao público.
Participaram na colocação estratégica 2 investidores estratégicos, sendo que o número inicial de ações emitidas pela colocação estratégica foi de 3300000 ações (limite superior do número de ações subscritas pelos investidores de colocação estratégica nesta emissão), representando 15% do número inicial de ações emitidas desta vez, o que está de acordo com o disposto no artigo 17 das medidas de implementação. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica será invertida de acordo com os princípios especificados no mecanismo de callback.
CICC riqueza é uma subsidiária integral do patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) . De acordo com os requisitos das orientações relativas à subscrição, a proporção e o montante do investimento de acompanhamento serão determinados de acordo com a dimensão da oferta pública de ações do emitente:
a) Se a escala de emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans;
b) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
c) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
d) Se a escala de emissão for superior a 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans.
O valor específico do investimento de acompanhamento será determinado após o preço de emissão ser determinado em 4 de março de 2022 (T-2).
O número inicial de ações investidas pelas filiais relevantes da instituição de recomendação não deve exceder 5,00% das ações de oferta pública inicial, ou seja, 1100000 ações. Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o subscritor principal ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão.
O número de colocação estratégica da navegação Zhongjin Ligong nº 1 (doravante referido como “plano especial de gestão de ativos”) não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública; Ao mesmo tempo, a escala total de investimento, incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações, não deve exceder 30,63 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações e impostos relevantes).
I) Critérios de selecção dos investidores estratégicos
Os investidores desta colocação estratégica são selecionados de acordo com as especificações de subscrição, diretrizes de subscrição e outras disposições relevantes.
(1) Património CICC (filiais coligadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento);
(2) Navegação Zhongjin Ligong nº 1 (os gerentes seniores do emitente e os funcionários principais participam do plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica). (II) qualificação do sujeito dos objetos participantes nesta colocação estratégica 1. CICC riqueza Securities Co., Ltd. (investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador)
(1) Informação de base
Nome da empresa: CICC Fortune Securities Co., Ltd. representante social unificado 91440 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 891627f
Código da empresa / número de registo
Tipo: Gao Tao, representante legal da sociedade de responsabilidade limitada
Capital registrado: 800 milhões de yuans data de estabelecimento: 28 de setembro de 2005
Endereço: No. 18-21, edifício a, centro de negócios Rongchao, a junção da estrada Yitian e Fuzhong Road, Futian District, Shenzhen
Unidade 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 nos pisos 1 e 04
O prazo de negócios é de 28 de setembro de 2005 a nenhum prazo fixo
Correcção de valores mobiliários; Consultoria de investimento em valores mobiliários; Relacionados com a negociação de valores mobiliários e atividades de investimento em valores mobiliários
Âmbito de actividade: consultor financeiro; Compromisso e recomendação de valores mobiliários; Valores mobiliários autónomos; Gestão de activos de títulos; títulos negociáveis
Venda de fundos de investimento por comissão; Prestação de serviços intermediários para empresas de futuros; Negociação de margem; geração
Vender produtos financeiros.
Acionista China International Capital Corporation Limited(601995) Participação de 100%
Presidente: Gao Tao
Após verificação, a CICC patrimonial é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei, e não há situação em que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
(2) Relações de associação
Após verificação, CICC fortune é uma subsidiária integral de China International Capital Corporation Limited(601995) . Além do acima exposto, não há outra relação entre o patrimônio CICC e o emissor.
(3) Qualificação estratégica de colocação
De acordo com a confirmação e verificação do património do CICC, o CICC riqueza é uma subsidiária integral do patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) e pertence à “subsidiária relevante do patrocinador que participa no investimento de acompanhamento”, está qualificado para participar na colocação estratégica da oferta pública inicial do emitente e cumpre as disposições pertinentes do capítulo III das orientações relativas ao investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador”.
De acordo com a carta de compromisso emitida pela CICC Wealth: 1) possui a correspondente qualificação jurídica de sujeito de investimento em valores mobiliários, realizou os procedimentos internos e externos de aprovação para participar nesta colocação estratégica de acordo com a lei, e sua participação nesta colocação estratégica está em consonância com seu escopo de investimento e campo de investimento. Os documentos normativos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela Associação de Valores Mobiliários da China ou seus estatutos proíbem ou restringem a participação nesta colocação estratégica; 2) É o titular efetivo das ações de colocação estratégica, não havendo situação de ser confiado por outros investidores ou de confiar a outros investidores a participação na colocação estratégica; 3) Tem boa reputação e influência no mercado, forte força de capital, reconhece o valor de investimento de longo prazo do emitente, e assinará o número prometido / quantidade de ações do emitente de acordo com o preço de emissão finalmente determinado.
(4) Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso emitida pelo CICC riqueza, a fonte de capital para a sua subscrição das ações de colocação estratégica são os seus fundos próprios, o que está em consonância com a direção de investimento dos fundos. De acordo com o relatório de auditoria do património CICC a partir de 2020, os activos correntes do património CICC são suficientes para cobrir o montante de subscrição acordado no contrato de subscrição de acções assinado com o emitente e China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) .
(5) Compromissos pertinentes
De acordo com a carta de compromisso emitida pelo CICC wealth, o CICC wealth promete não utilizar o estatuto de acionista obtido pelas ações alocadas para afetar a produção e o funcionamento normais do emitente e não buscar o controle do emitente durante o período restrito de venda das ações alocadas. 2. Zhongjin Ligong navegação 1
(1) Informação de base
De acordo com o contrato de gestão de ativos e certificado de depósito de Zhongjin Ligong navegação nº 1, e através do site da China Securities Investment Fund Association (www.amac. Org. CN.) Através do inquérito, as informações básicas do plano de gestão de ativos da navegação nº 1 de Zhongjin Ligong são as seguintes:
Nome do produto: Zhongjin Ligong navegação No. 1 empregado participa da gestão coletiva de ativos de colocação estratégica de ciência e inovação Board
Plano de gestão
Código do produto: stk628
Nome do gestor China International Capital Corporation Limited(601995)
Nome do guardião Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Data de depósito: 10 de dezembro de 2021
Data de estabelecimento: 6 de dezembro de 2021
Data de vencimento: 6 de dezembro de 2031
Capital próprio tipo de investimento
(2) Estabelecimento
Equipe nº 1 do CICC participou da colocação estratégica de capital coletivo no Conselho de Ciência e Inovação
