Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio sobre emissão online e assinatura e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
A aplicação da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Informação Gaoling”, “Emissor” ou “Empresa”) para a oferta pública inicial de 23226595 ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento de Zheng Jian Ke Ke [2022] No. 201.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante denominados “Great Wall Securities” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para determinar que o número de acções emitidas desta vez é 23226595. A colocação estratégica inicial deverá emitir 4645319 ações, representando 20% do número total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado, sendo a colocação estratégica final desta emissão de 4645319 ações, representando 20% do total da emissão, o que corresponde à colocação estratégica inicial.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações offline era de 1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6, representando 70% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,574 milhões, representando 30% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissão final off-line e on-line é o número total dessa emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 18581276 milhões de ações. O número final de emissão on-line e off-line será determinado de acordo com o callback.
O preço de oferta é de 51,68 yuan / ação.O emissor emitiu inicialmente 5,574 milhões de ações de “Informação Gaoling” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 4 de março (T) 2022.
Há mudanças significativas no processo de emissão, assinatura e pagamento desta oferta.
E cumprir oportunamente a obrigação de pagamento em 8 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada, Pague o novo fundo de subscrição de ações e a correspondente nova Comissão de colocação de ações na íntegra e atempada antes das 16:00 do dia 8 de março (T + 2) 2022.
A taxa de comissão de corretagem para a colocação de novas ações por investidores offline que participam nesta oferta é de 0,50%. O montante da comissão de corretagem pela colocação de novas ações do objeto de colocação = o valor final atribuído ao objeto de colocação × 0,50% (arredondado ao cêntimo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar offline e resultados vencedores online, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos novos de subscrição suficientes no dia 8 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento de títulos e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização de fundos de seguros, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão que o período de detenção das ações a colocar neste momento é de 6 meses a contar da data do desenvolvimento público inicial e da listagem do emitente. A conta alvo de colocação acima mencionada será determinada por loteria em 9 de março de 2022 (T + 3). As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. A loteria para colocação offline é realizada tomando o objeto de colocação como unidade, e cada objeto de colocação é atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem os novos fundos de subscrição de ações e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações a tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) informará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, o número de contas de assinatura válidas para esta oferta on-line é de 4885340 e o número de ações de assinatura válidas é de 25150260000. A taxa inicial de vitória de emissão on-line foi de Sanquan Food Co.Ltd(002216) 279%. O número total de alocações é de 50 Guochuang Software Co.Ltd(300520) e o intervalo de números é de 100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 00519.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de 451207 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% do número de ações nesta oferta pública (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1858500 ações) serão transferidos de volta do offline para online.
Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 1114877600, representando 60% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 7432500, representando 40% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%.
3,Lotaria online
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) sortearão lotes para assinatura on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 7 de março (T + 1), 2022, e serão publicados em Shanghai Securities News, China Securities News e O “Securities Times” e “Securities Daily” publicaram os resultados da loteria online.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.: China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 7 de março de 2022 (página de selo do anúncio da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e emissão on-line de ações listadas no conselho de ciência e inovação e a taxa de sucesso)
Emissor: Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura e taxa de vitória da Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem on-line no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) mm / DD / aaaa
