Shaanxi Laite photoelectric material Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
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ponta quente
Shaanxi Laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. (doravante referida como “Laite optoeletrônica”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com os pareceres de implementação sobre a criação de um conselho de ciência e inovação e sistema piloto de registro na Bolsa de Valores de Xangai emitidos pela China Securities Regulatory Commission (doravante referido como “CSRC announce [2019] No. 2) Medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (a seguir designadas “medidas administrativas”), medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.o 174]), As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76) (doravante denominadas “medidas de implementação”) promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) Diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.º 77) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ações de oferta pública inicial no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Xangai (SZF [2018] No. 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China (zsxf [2021] No. 213) Regras pormenorizadas para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e orientações para a classificação, avaliação e gestão de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212), etc. E as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre as regras de emissão e listagem de ações e as diretrizes operacionais mais recentes, tais como oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ,” patrocinador (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”). O subscritor principal será responsável pela organização e implementação da colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão online e offline desta oferta. A colocação estratégica desta oferta é realizada junto do subscritor principal. O inquérito preliminar e a subscrição offline são realizados através da plataforma eletrónica de subscrição offline de IPO da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “plataforma de subscrição offline”), e a emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio. Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Os investidores podem visitar o seguinte site ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) Verifique o texto completo do anúncio.
Informação de base do emitente
O nome completo da empresa é Shaanxi Laite photoelectric material securities, que é abreviado como Laite photoelectric
sociedade limitada
Código de títulos / subscrição offline 688150 código de subscrição online 787150
código
Wright online subscription is abbreviated as Wright online subscription
Informações básicas sobre esta oferta
Inquérito preliminar offline directo
O método de preços determina o preço da emissão e o número de emissões offline é de (40243759 milhões)
Acabaram-se as licitações cumulativas (acções)
inquérito
Capital social total após emissão (10000 ações no total)
10,00) proporção do capital social total após a linha 402437585
（%）
Alta taxa de rejeição de preço (%) 1,0073, o que for menor (yuan / ação) 220539
O preço de emissão (yuan / preço de emissão)
Ações) 22,05 excede o menor dos quatro números, sem
E excedendo o intervalo (%)
Relação P / E de emissão (lucro por ação em 2020)
Dedução de auditoria e outros indicadores de avaliação não recorrentes (se aplicável)
O menor de 133,71 vezes antes e depois do lucro e perda (se aplicável) não é aplicável
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe dividido pelo capital social total após a emissão)
Nome da indústria e computador bancário, comunicação e outras indústrias T-3 estática
Código da indústria indústria de fabricação de equipamentos eletrônicos relação P / E 44,27 vezes
(C39)
Determinado de acordo com o preço de emissão
Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 5838433 Atribuição de estratégia de subscrição comprometida 14.51
Total de vendas (10000 ações) contabilizando a proporção das vendas totais nesta oferta
Rácio de quantidade (%)
Rede de callback de colocação estratégica 27564326 rede de callback de colocação estratégica 6841000
Quantidade de emissão inferior (10000 ações) Quantidade de emissão superior (10000 ações)
Número de assinaturas offline propostas
Quantidade máxima (10000 ações) (1400 ações) proposta de subscrição off-line de 100
A quantidade de compra é o limite inferior de 100000 acções (10000 acções).
Número inteiro múltiplo) de assinaturas online propostas
Montante máximo (10000 ações) (aplicação 0,65 comissão de corretagem de colocação de novas ações 0,50
O número de acções adquiridas é de 500 acções à taxa total (%)
(várias vezes) de acordo com o preço de emissão
Capital angariado estimado calculado 8873749 método de subscrição subscrição do saldo subscrição
Montante total (10000 yuans)
Data importante desta emissão
Data de assinatura off-line e de até 8 de março de 2022 data de assinatura on-line e de até 8 de março de 2022
Hora (9:30-15:00) hora (9:30-11:30, 13:00-15:00)
Data e prazo de pagamento offline: 10 de março de 2022 Data e prazo de pagamento online: 10 de março de 2022
Hora 16:00 hora final do dia
Observações: 1 “O menor dos quatro números” refere-se ao menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como à mediana e média ponderada das restantes cotações de produtos de oferta pública, fundos de previdência social e pensões.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente este anúncio e o anúncio especial sobre risco de investimento de oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times e Securities Daily em 7 de março de 2022 (t-1).
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui sugestões de investimento. Investidores que desejam saber os detalhes desta oferta, por favor, leia atentamente e publique-a no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022 (T-6) A carta de intenções para a oferta pública inicial de materiais fotoelétricos Shaanxi Laite Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como a “carta de intenções”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam aos investidores que prestem especial atenção aos capítulos “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco” do prospecto, compreendam plenamente os fatores de risco do emitente, julguem por si mesmos o seu estado operacional e o seu valor de investimento e tomem decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento daí decorrentes serão suportados pelos próprios investidores.
A listagem das ações será anunciada separadamente.
1,Resultados preliminares do inquérito e preços
O pedido da Wright optoeletrônica para oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante denominada “esta emissão”) foi submetido aos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da bolsa para deliberação e aprovação, e foi aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (licença CSRC [2021] n.º 4122). As ações do emitente são abreviadas como “Wright optoelectronics”, a extensão é abreviada como “Wright North Electro-Optic Co.Ltd(600184) “, e o código das ações é “688150”, que também é usado para a consulta preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura online desta emissão é “787150”.
A emissão é realizada em uma combinação de colocação estratégica, emissão off-line e emissão on-line.
I) Inquérito preliminar
1. Declaração global
O período inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 3 de março de 2022 (T-3). A partir das 15:00 em 3 de março de 2022 (T-3), o patrocinador (subscritor principal) recebeu a consulta preliminar e informações de cotação de 10975 colocando objetos gerenciados por 430 investidores off-line através da plataforma de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai O intervalo de cotação é de 6,00 yuan / ação – 48,69 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 1328280 milhões. Para a cotação específica do objeto de colocação, consulte a “tabela anexa: inquérito preliminar e cotação do objeto de colocação” deste anúncio.
2. Verificação do investidor
De acordo com as condições para investidores off-line participarem no inquérito preliminar publicado no anúncio sobre o acordo de emissão e inquérito preliminar da Shaanxi Laite fotoelectric materials Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar”) publicado em 28 de fevereiro (T-6), 2022, após verificação pelo patrocinador (subscritor principal), 11 colocação de objetos gerenciados por 7 investidores offline não enviaram materiais de revisão ou forneceram materiais conforme necessário, mas não passaram na avaliação de qualificação do patrocinador (subscritor principal); 192 colocação de objetos geridos por 37 investidores offline pertencem ao âmbito da colocação proibida; Existem 6 objetos de colocação gerenciados por 2 investidores off-line cujo valor de subscrição proposto exceda a escala de ativos ou escala de capital nos materiais de arquivamento apresentados por eles; Sete objetos de colocação gerenciados por três investidores off-line não apresentaram a base de preços e preço recomendado ou faixa de preço antes do inquérito. As cotações de 216 objetos de colocação gerenciados pelos 46 investidores off-line acima foram consideradas inválidas e eliminadas, e o número total de ações a serem compradas é de 2387,1 milhões. Para mais detalhes, consulte as partes marcadas como “citação inválida 1”, “citação inválida 2”, “citação inválida 3” e “citação inválida 4” na “tabela anexa: inquérito preliminar e citação de colocação de objetos”.
Depois de excluir as cotações inválidas acima, os 10759 objetos de colocação gerenciados pelos 423 investidores offline restantes todos atendem às condições de investidores offline especificadas no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.O intervalo de cotação é de 6,00 yuan / ação – 48,69 yuan / ação, e o número total de ações a serem compradas é de 13043570 milhões.
(II) excluindo a cotação mais elevada
1. Eliminação
Com base nos resultados do inquérito preliminar após a exclusão da cotação inválida acima, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificam o preço de compra proposto de alto para baixo e calculam o montante total cumulativo da compra proposta correspondente a cada preço e, em seguida, classificam o preço de compra proposto de acordo com a quantidade de compra proposta do objeto de colocação de pequeno para grande Para o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta, o tempo de aplicação (o tempo de aplicação deve estar sujeito ao registro da plataforma de compra) deve ser de tarde para cedo, o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta devem ser relatados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo tempo de aplicação
