Beijing Deheng Law Firm
Sobre a oferta pública inicial de materiais fotoelétricos Co. de Shaanxi Laite, Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Shaanxi Laite material fotoelétrico Co., Ltd
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Verificação dos investidores estratégicos
Parecer jurídico
Deheng 01f2022012201 para: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing Deheng Law Firm (doravante referida como “a empresa”) aceitou a atribuição do patrocinador e subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como seu conselheiro jurídico especial para liderar a oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Laite photoelectric materials Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”), De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, e as medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referidas como as “medidas de implementação”) Disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos, tais como as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), as medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação Trial), Cumprimos rigorosamente as nossas obrigações estatutárias, seguimos os princípios da diligência e da boa fé e emitimos de forma independente, objetiva e imparcial este parecer jurídico com base na verificação e verificação completa dos materiais relevantes fornecidos pelo emitente e investidores estratégicos, de modo a garantir que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, e os pareceres finais emitidos são legais e exatos, Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e eles devem assumir responsabilidades legais correspondentes.
Para emitir este parecer jurídico, nós e os nossos advogados declaramos especialmente o seguinte:
1. Este parecer jurídico é emitido apenas com base em todos os materiais escritos originais, materiais duplicados, documentos digitalizados e depoimentos de pessoal relevante fornecidos pelas partes relevantes no intercâmbio. Os advogados do escritório foram garantidos pelas partes relevantes e forneceram todos os materiais ou testemunhos que os advogados do escritório considerarem necessários para emitir este parecer jurídico, tais materiais ou testemunhos são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes; Materiais de cópia relevantes ou cópias são consistentes com o original; As assinaturas e selos nesses documentos são verdadeiros e válidos.
2. Os nossos advogados apenas expressam opiniões jurídicas sobre factos relevantes que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão deste parecer jurídico, e não expressam quaisquer opiniões sobre contabilidade, auditoria, avaliação de ativos, tecnologia profissional, comércio e outros assuntos profissionais não jurídicos. Pelo facto de ser muito importante emitir este parecer jurídico e não poder ser apoiado por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos e testemunhos emitidos pelas partes relevantes.
3. Os fatos, informações e dados envolvidos na descrição ou citação de questões jurídicas neste parecer jurídico são os fatos e dados válidos limitados pelas disposições anteriores fornecidas aos nossos advogados pelas partes relevantes a partir da data de emissão deste parecer jurídico. Nossos advogados não investigam e certificam a autenticidade e exatidão de quaisquer declarações factuais e garantias contidas nos documentos. A bolsa concorda em apresentar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a oferta pública inicial do emitente de ações ordinárias RMB e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “esta oferta”), juntamente com outros documentos de candidatura. A bolsa concorda que o subscritor principal deve citar o conteúdo deste parecer jurídico, mas a cotação não deve levar a ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta.
Este parecer jurídico destina-se apenas para efeitos desta emissão e não deve ser utilizado para outros fins.
Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência no setor advogado, emitem este parecer jurídico:
1,Número de investidores estratégicos e colocações nesta oferta
De acordo com o plano de emissão e subscrição e após verificação, o acordo de subscrição sobre a oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Shaanxi Laite fotoelectric materials Co., Ltd., assinado pelo emitente e investidores estratégicos, Os investidores que participam na colocação estratégica do emitente são Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. (doravante designada por “investimento CSI”), uma subsidiária integral do patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e o plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração e funcionários principais do emitente. Entre eles, Os nomes dos planos especiais de gestão de ativos são, respectivamente Citic Securities Company Limited(600030) funcionários da Wright optoelectronics que participam no plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do conselho Kechuang (doravante designados por “plano de gestão de ativos de funcionários da Wright optoelectronics n.º 1”) e Citic Securities Company Limited(600030) funcionários da Wright optoelectronics que participam no plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do conselho Kechuang n.º 2 (doravante designado por “plano de gestão de ativos de funcionários da Wright optoelectronics n.º 2”), “Plano de gerenciamento de informações de funcionários da Wright optoeletrônicos nº 1” e “Plano de gerenciamento de informações de funcionários da Wright optoeletrônicos nº 2” são coletivamente referidos como “Plano de gerenciamento de salários de funcionários da Wright optoeletrônicos”), e seus gerentes são Citic Securities Company Limited(600030) .
O capital social total do emitente antes da emissão era de 362193826 ações. Desta vez, planeja solicitar a emissão de 40243759 ações ordinárias RMB ao público. O capital social total após a emissão é de 402437585 ações, e a proporção de ações emitidas no número total de ações da empresa após a emissão é de 10,00%. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e não há transferência de ações antigas.
De acordo com o conteúdo do plano de emissão e subscrição, a colocação estratégica inicial desta emissão é de Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2 ações, representando 15,00% do número de ações emitidas desta vez, entre elas, a CSI planeja subscrever no máximo 2012187 ações e no máximo 5,00% do número de ações emitidas desta vez; O número total de colocação estratégica envolvida no plano de gestão de ativos optoeletrônicos da Wright e no plano de gestão de ativos optoeletrônicos n.º 2 da Wright não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 4024375 ações, e não deve exceder 123,22 milhões de yuans (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações).
O número de investidores estratégicos não deve exceder 10 e o número total de ações colocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas nesta oferta pública. Em conformidade com o disposto no artigo 17.o das medidas de execução e no artigo 6.o das diretrizes de subscrição, o número total de ações colocadas por patrocinadores e subsidiárias de investimento não deve exceder 5% do número de ações emitidas nesta oferta pública, Em conformidade com o disposto no artigo 19.o das medidas de implementação e no artigo 18.o das diretrizes de subscrição, o número total de ações atribuídas pelo plano de gestão de ativos empregados da Wright optoeletrônica n.o 1 e pelo plano de gestão de ativos empregados da Wright optoeletrônica n.o 2 não deve exceder 10% do número de ações emitidas neste momento, o que está em conformidade com o disposto no artigo 20.o das medidas de implementação, A proporção e o montante específicos serão finalmente determinados de acordo com as diretrizes de subscrição após o preço de emissão ser determinado no T-2.
I) Investimento CSI
1. Informação de base
De acordo com a licença de negócios emitida pela supervisão do mercado do distrito de Qingdao Laoshan e escritório de administração em 29 de setembro de 2021, e através do inquérito de nosso advogado no sistema nacional de publicidade de informações de crédito empresarial, o investimento de títulos da China foi estabelecido em 1 de abril de 2012. A partir da data de emissão deste parecer legal, as informações básicas do investimento de títulos da China são as seguintes:
Nome da empresa Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Código unificado de crédito social 9137021259128847j
Representante legal: Fang Hao
O capital social é de 140 milhões de yuans
Prazo comercial: de 1 de abril de 2012 a nenhum prazo fixo
Endereço: sala 2001, edifício 1, International Finance Plaza, No. 222, estrada de Shenzhen, distrito de Laoshan, Qingdao
Investimento em produtos financeiros, investimento em títulos e investimento de capital (o escopo acima precisa ser aprovado pelo escopo de negócios do Fundo de Investimento de Valores Mobiliários da China)
Sem a aprovação do departamento de supervisão financeira de acordo com a lei, o registro de uma associação industrial não deve envolver-se na absorção de depósitos do público
Garantia de financiamento, financiamento de agentes e outros serviços financeiros). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2. Estrutura de capital próprio e qualidade do investimento de CSI
De acordo com os atuais estatutos sociais efetivos da CSI, a CSI é uma subsidiária integral de Citic Securities Company Limited(600030) e Citic Securities Company Limited(600030) detém 100% de capital próprio da CSI.
De acordo com o anúncio de membros de subsidiárias de fundos de investimento privados e subsidiárias de investimento alternativo de empresas de valores mobiliários (o Sétimo lote) anunciado pela Associação de Valores Mobiliários da China em 17 de janeiro de 2018, CSI é uma subsidiária de investimento alternativo de Citic Securities Company Limited(600030) .
Após verificação da atual licença comercial válida e estatutos da CSI, e através do inquérito de nossos advogados sobre o sistema nacional de publicidade de informações de crédito corporativo, nossos advogados acreditam que a CSI é uma sociedade de responsabilidade limitada legalmente estabelecida e efetivamente existente, e não há situação que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
3. Acionista controlador
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral estabelecida pelo patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Citic Securities Company Limited(600030) detém 100% do seu capital próprio.
4. Qualificação da disciplina de colocação estratégica
De acordo com as disposições relativas ao “investidor estratégico” do capítulo II das orientações relativas à subscrição, o investidor estratégico, enquanto filial relevante do patrocinador que participa no investimento de acompanhamento, está qualificado para participar na colocação estratégica do emitente e cumpre o disposto no artigo 8.o, ponto IV, das orientações relativas à subscrição.
5. Relação relacionada
Após verificação, a CSI é uma subsidiária integral do patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) .
A partir da data de emissão do presente parecer jurídico, Citic Securities Company Limited(600030) detinha indiretamente ações do emitente, como segue:
Após verificação, exceto nas circunstâncias acima referidas, não existe outra relação relacionada entre o investimento das CSI e o emitente e o subscritor principal. A participação da CSI nesta colocação estratégica está de acordo com o artigo 19 das medidas de implementação, artigos 8 e 15 das diretrizes de subscrição e seus resultados de tomada de decisão independente, não sendo afetada pela relação acima mencionada, e não há “6. Outra transferência direta ou indireta de interesses” no artigo 9 das diretrizes de subscrição.
6. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com o último relatório anual de auditoria fornecido pela CSI, o capital de giro da CSI é suficiente para cobrir o capital de subscrição do acordo de subscrição assinado entre a CSI e o emitente; Enquanto isso, de acordo com o compromisso emitido pela CSI, os fundos utilizados pela CSI para pagar essa colocação estratégica são fundos próprios.
7. Período de bloqueio e compromissos relevantes
A CSI promete deter as ações alocadas neste período por 24 meses a partir da data da oferta pública inicial e cotação do emitente. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações alocadas pela CSI estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
A CSI promete não utilizar o estatuto de accionista obtido pelas acções atribuídas para afectar a produção e o funcionamento normais do emitente e não procurar o direito de controlo do emitente durante o período restrito de venda das acções atribuídas.
(II) Plano de controlo salarial do pessoal fotoeléctrico Wright
1. Resoluções do Conselho de Administração
De acordo com a resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de administração feita pelo Emissor em 6 de janeiro de 2022, o emitente deliberau e adotou a proposta sobre o plano estratégico de colocação dos gerentes seniores e funcionários principais da empresa participantes na oferta pública inicial da empresa e listagem no conselho de ciência e inovação, Alguns gerentes seniores e funcionários principais do emitente planejam criar ” Citic Securities Company Limited(600030) funcionários da Wright optoeletrônicos para participar do plano de gestão coletiva de ativos para a colocação estratégica do conselho Kechuang” e ” Citic Securities Company Limited(600030) funcionários da Wright optoeletrônicos para participar da colocação estratégica do plano de gestão coletiva de ativos nº 2 para a colocação estratégica do conselho Kechuang”, Não mais de 10,00% da oferta pública inicial de ativos estratégicos sob gestão.
2. informações básicas do plano de controle salarial da equipe fotoelétrica de Wright
(1) Wright optoeletrônica nº 1 plano de gerenciamento de informações de funcionários
Nome do produto: Citic Securities Company Limited(600030) Os funcionários da optoeletrônica Wright participam do plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica da ciência e tecnologia Innovation Board
Data de estabelecimento: 10 de fevereiro de 2022
Escala de captação de fundos: 3,22 milhões de yuans
Limite superior da escala de subscrição: 33,22 milhões de yuans (incluindo comissão de corretagem para colocação de novas ações)
Gestor: Citic Securities Company Limited(600030)
Entidade de controlo efectiva: Citic Securities Company Limited(600030) , a entidade de controlo efectiva não é a direcção sénior do emitente
O nome, posição e proporção de participação do acionista do plano fotoelétrico nº 1 de gestão de ativos de funcionários da Laite são os seguintes:
Montante da subscrição plano de gestão de activos
ordem
Nome limite de emprego (10000 ações) categoria de empregado e número unitário do contrato de trabalho
Proporção (yuan)
Sun Zhanyi, vice-gerente geral da Shaanxi lightmax optoeletrônica 1 520,00 15,65% gerentes seniores
Materials Co., Ltd.
2 xinhuiting CFO 200.00 6.02% emitente da gerência sênior
3 Dong Zhenhua, vice-gerente geral 160.00
