Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e Resultados Vencedores on-line
Patrocinador (subscritor principal):
ponta quente
A aplicação da Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (doravante referida como “silinjie”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 16,67 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 130.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente negociou com a Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante denominados “Minsheng securities” e o patrocinador (subscritor principal)) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 16,67 milhões. A colocação estratégica inicial deve emitir 833500 ações, representando 5,00% do número total de ações a serem emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos ao patrocinador dentro do prazo especificado. Na conta bancária designada pelo subscritor principal, a colocação estratégica final desta emissão é de 666800 ações, representando 4,00% do total de emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 166700 ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Após o ajuste da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações off-line emitidas foi de 112527 milhões, representando 70,32% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 4,7505 milhões, representando 29,68% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é o número total desta emissão menos a colocação estratégica final, com um total de 16.032 milhões de ações.
O preço de emissão é de 65,65 yuan / ação. O emissor emitiu inicialmente 4,7505 milhões de ações de “silinjie” através de preços on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 3 de março de 2022 (t dia).
De acordo com o anúncio no arranjo IPO e inquérito preliminar de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação (doravante referido como o “anúncio no arranjo de emissão e inquérito preliminar”) e o anúncio no IPO de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação (doravante referido como o “anúncio na emissão”) De acordo com o mecanismo de callback anunciado, uma vez que o múltiplo inicial efetivo dessa oferta on-line é 440541 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, Após deduzir a parte final de colocação estratégica, 10% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 1605000 ações) do número de ações emitidas nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 9,6522 milhões, representando 60,31% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 6,351 milhões, representando 39,69% do número de ações emitidas após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003034707%.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 7 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova de acordo com o preço de emissão finalmente determinado de 65,65 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 em 7 de março de 2022 Os fundos de subscrição e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações nova devem chegar antes das 16:00 em 7 de março (T + 2) de 2022.
O montante da nova comissão de corretagem de colocação de ações do objeto de colocação = o valor final da alocação do objeto de colocação 0,5% (arredondado para o centavo mais próximo). Investidores off-line recebem várias novas ações todos os dias. Por favor, pague por cada nova ação separadamente. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento consolidado levará à falha da contabilidade, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá capital suficiente para novas ações em 7 de março (T + 2) de 2022. A parte insuficiente será considerada como desistência da subscrição, e as consequências e responsabilidades legais relevantes decorrentes dela serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas por títulos Minsheng.
2. Nesta oferta offline, fundos de investimento de títulos e outros produtos de gestão de ativos parciais estabelecidos por oferta pública, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Entre os objetos de colocação, tais como fundos de seguros e investidores institucionais estrangeiros qualificados que cumpram as disposições pertinentes das medidas de administração da utilização de fundos de seguros, 10% das contas finais alocadas (arredondadas) prometerão que o período de detenção das ações a colocar neste momento é de 6 meses a contar da data do desenvolvimento público inicial e da listagem do emitente. A conta restrita será determinada por loteria após os investidores offline concluírem o pagamento. As ações alocadas à conta alvo de colocação gerenciada por investidores offline que não foram selecionados não têm restrições de circulação e acordos de vendas restritos, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas neste momento são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. O número da loteria da conta de venda de limite inferior on-line será alocado de acordo com o objeto de colocação, e cada objeto de colocação será atribuído um número. Uma vez que os investidores off-line cotam, eles serão considerados como aceitando o acordo de período de venda on-line limite inferior desta oferta.
3. Após deduzir o número final de colocações estratégicas, se o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e o subscritor principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. O subscritor principal deve relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos de depositário, obrigações corporativas convertíveis e obrigações corporativas trocáveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a filial CSDCC Xangai receber a declaração de abandono da compra. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que este tenha servido o aviso de pagamento da colocação aos investidores online que tenham participado na subscrição online e ganho o lote e todos os objetos da colocação que tenham obtido a colocação da emissão offline.
1,Resultados de loteria on-line
De acordo com o anúncio de emissão, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) presidiram a cerimônia de vitória da loteria da oferta pública inicial da silinger on-line no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 4 de março de 2022 (T + 1). A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Últimos dígitos “4” 01595159757
Últimos dígitos “6” 623696123696578196
Último dígito “7” 313090956309098309090630909
Últimos dígitos “8” 14430700
Se a mantissa do número de colocação de subscrição detido pelos investidores que participam na emissão e subscrição online das acções da silinger A for a mesma que o número acima, é o número vencedor. Existem 12702 números vencedores no total, e cada número vencedor só pode subscrever 500 ações slinger A.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as medidas para a implementação da emissão e subscrição de acções no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.º 76), as orientações para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – oferta pública inicial de acções (SZF [2021] n.º 77) De acordo com os requisitos do código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213), as regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo e as orientações para a classificação, avaliação e administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 212), O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma de assinatura eletrônica offline da Bolsa de Valores de Xangai, o subscritor principal faz as seguintes estatísticas:
A assinatura offline desta oferta foi concluída em 3 de março de 2022 (t dia). Após a verificação, confirma-se que os 7844 objetos efetivos de colocação de cotação gerenciados por 339 investidores offline divulgados no anúncio de emissão fizeram assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão, e o número de assinatura efetiva offline é de 316901 milhões de ações.
(II) Resultados preliminares de colocação offline
De acordo com os princípios de colocação off-line e métodos de cálculo publicados no acordo de emissão e no anúncio preliminar de inquérito e no anúncio de emissão, o emitente e o subscritor principal realizaram uma colocação preliminar de ações emitidas off-line, e os resultados preliminares de colocação são os seguintes:
Existem quantidades atribuídas no âmbito da rede
Número de ações efetivas de subscrição atribuídas por vários investidores
Número de acções (10000 acções) (acções) rácio de vendas
Proporção de quantidade
Investidores classe a 160347050,60% 690492471,54% 004306238%
Investidores classe B 169300,53% 415220,43% Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 569%
15400748% dos investidores da classe C
Total 3169010100,00% 9652200100,00% 003045809
Nota: se o número total é inconsistente com a mantissa da soma dos valores do sub-item, é causado por arredondamento.
Entre eles, 234 ações zero foram alocadas ao “fundo de investimento de títulos de índice aberto de negociação de estratégia aprimorada Huatai Bairui CSI 500“, de acordo com o princípio de colocação off-line anunciado no anúncio sobre acordo de emissão e inquérito preliminar.
Os acordos e resultados preliminares de colocação acima estão em conformidade com os princípios de colocação anunciados no anúncio de acordos de emissão e inquérito preliminar. Consulte “tabela anexada: detalhes preliminares da colocação da assinatura offline do silinger” para a colocação preliminar de cada objeto de colocação.
3,Lotaria de colocação offline
O emissor e o subscritor principal concordaram em realizar o sorteio da loteria da conta de vendas de limite inferior on-line da emissão no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai na manhã de 8 de março (T + 3), 2022, e serão publicados no Shanghai Securities News, China Securities News em 9 de março (T + 4), 2022 O anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou silinger Technology Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgados pelos tempos de títulos e o Diário de Valores Mobiliários anunciou os resultados da loteria da conta de vendas de limite inferior on-line.
4,Resultado final da colocação estratégica
O pagamento e colocação da colocação estratégica desta emissão foram concluídos, e os investidores estratégicos desta emissão participaram da colocação estratégica desta emissão conforme prometido. Confirma-se que a colocação estratégica de investidores estratégicos nesta oferta divulgada no anúncio de emissão é efetiva e a situação final da colocação estratégica desta oferta é a seguinte:
Montante atribuído nova comissão de corretagem de colocação de ações
Nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) período de restrição de vendas (yuan) (yuan)
Minsheng Securities Investment Co., Ltd. 66680043775420 — 24 meses
5,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se os investidores off-line tiverem alguma dúvida sobre os resultados de colocação preliminar off-line anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal desta oferta. As informações de contacto específicas são as seguintes:
1. Patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd
Representante legal: Feng Henian
Endereço: No. 8, Puming Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Contacto: departamento do mercado de capitais Tel: 01
