Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
Apêndice ao prospecto
catálogo
1. Carta de recomendação de emissão (rascunho de volume selado)
2. Relatório de trabalho da recomendação de emissão (projecto selado)
3. Demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018, 2020 e 20212021
4. Demonstrações financeiras e relatório de revisão (2021)
5. Relatório de garantia de controle interno (30 de junho de 2021)
6. Demonstração detalhada dos resultados não recorrentes verificados por Contadores Públicos Certificados (2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021)
7. Parecer jurídico
8. Parecer jurídico complementar (I)
9. Parecer jurídico complementar (II)
10. Parecer jurídico complementar (III)
11. Parecer jurídico complementar (IV)
12. Parecer jurídico complementar (V)
13. Parecer jurídico complementar (VI)
14. Parecer jurídico complementar (VII)
15. Parecer jurídico complementar (VIII)
16. Parecer jurídico complementar (IX)
17. Parecer jurídico complementar (x)
18. Parecer jurídico complementar (11)
19. Relatório de trabalho do advogado
20. Estatuto do emitente (projecto)
21. Resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 380)
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) documento huazhenggu [2022] No. 58
Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Sobre Chengdu Lihang Technology Co., Ltd
Carta de recomendação para oferta pública inicial e listagem
Declaração do promotor:
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, esta instituição de recomendação e seus representantes de recomendação Li Hao e Chen Guoxing são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, E garantir a autenticidade, exatidão e integridade desta carta de recomendação de emissão.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Patrocinador, representante patrocinador e pessoal do projeto
I) Nome da instituição de recomendação
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (doravante referido como ” Huaxi Securities Co.Ltd(002926) ” ou “o patrocinador”).
II) Representantes patrocinadores e sua prática
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) representantes de patrocinadores designados Li Hao e Chen Guoxing são especificamente responsáveis pela recomendação de due diligence da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor”, “a empresa” ou “tecnologia Lihang”) para a oferta pública inicial e listagem (doravante referida como “a oferta”).
As práticas específicas de Li Hao e Chen Guoxing são as seguintes:
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
Sr. Li Hao, diretor executivo da sede do banco de investimento Huaxi Securities Co.Ltd(002926) representante do patrocinador, mestre da administração de empresas. Ele presidiu ou participou nos projetos iniciais e de refinanciamento de Chengdu B-Ray Media Co.Ltd(600880) , Danfu Co., Ltd., Xindu indústria química, Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Ningbo Techmation Co.Ltd(603015) , Jingshen Co., Ltd.
Sr. Chen Guoxing, vice-gerente geral da sede do banco de investimento, representante patrocinador, mestre em economia. Chen Guoxing tem muitos anos de experiência profissional em bancos de investimento, presidiu ou participou em Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) IPO, Tibet Aim Pharm.Inc(002826) IPO, IPO farmacêutico Tiansheng, Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) não-público, Leshan Electric Power Co.Ltd(600644) não-público, Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) emissão de ações para compra de ativos, Sichuan Lutianhua Company Limited(000912) reestruturação de ativos importantes e outros projetos.
(III) Os co-patrocinadores do projecto e a sua prática
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) designou Peng zhuobing como patrocinador do Projeto Co desta emissão. A prática específica de Peng zhuobing é a seguinte:
Sr. Peng zhuobing, Huaxi Securities Co.Ltd(002926) vice-presidente da sede do banco de investimento, representante patrocinador, contador público certificado, mestre de finanças. Participou sucessivamente nos projetos iniciais e de refinanciamento da indústria salina Bailian e Hunan.
(IV) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto incluem: Yang Kaibo
2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Nome chinês: Chengdu Lihang Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Chengdu Lihang Technology Co., Ltd
Capital social: 57711822 milhões de yuans
Representante legal: Liu Suiyang
Data de estabelecimento de Lihang Co., Ltd.: 3 de julho de 2003
Data de estabelecimento da Lihang Technology: 13 de agosto de 2018
Endereço da empresa: No. 24-1, Yongfeng Road, Chengdu high tech Zone
Código Postal: 610091
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
Tel.: 02886253596
Fax de contacto: 02886253906
II) Âmbito de actividade do emitente
O âmbito de actividade do emitente é: I&D e produção de aeronaves e peças (excluindo a produção de aeronaves civis (motor e hélice) e serviços técnicos; Concepção, desenvolvimento, produção e serviços técnicos de instrumentos e dispositivos de navegação aeroespacial ou aeroespacial; Fabricação de equipamentos eletromecânicos, moldes, instrumentos e medidores e equipamentos de comunicação (excluindo equipamentos de transmissão de rádio e televisão sem fio e equipamentos de recepção via satélite terrestre); Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) pesquisa e aplicação; Usinagem de peças mecânicas. (as indústrias industriais acima referidas devem criar outros ramos de actividade ou escolher outros locais de actividade para exploração) (para projectos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos serviços competentes).
III) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem.
3,Relação entre o patrocinador e o emitente
I) O promotor e os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham acções do emitente ou dos seus accionistas principais, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
II) O emitente ou os seus principais accionistas, controladores efectivos e partes coligadas importantes não detenham as acções da instituição de recomendação e dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes.
(III) o representante da recomendação e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação não são proprietários dos direitos e interesses do emitente e não exercem funções no emitente.
IV) Os accionistas controladores, os controladores efectivos e as partes coligadas importantes da instituição de recomendação não prestem garantias ou financiamentos uns aos outros junto dos principais accionistas do emitente, dos controladores efectivos e das partes coligadas importantes do emitente.
V) Não existe outra relação relacionada entre a instituição de recomendação e o emitente.
4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Procedimentos de auditoria interna do patrocinador sobre o projeto
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) departamento de controle de qualidade, departamento de gerenciamento central, comitê central de negócios bancários de investimento de acordo com os títulos da China Ocidental
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
O procedimento de trabalho principal do voucher implementa o núcleo do projeto, e os principais procedimentos de trabalho são os seguintes:
1. Em 19 de abril de 2019, os representantes patrocinadores Li Hao e Chen Guoxing organizaram a equipe do projeto para conduzir auto-inspeção e avaliação do projeto.
2. Em 28 de abril de 2019, a equipe do projeto apresentou um pedido de kernel, que foi aceito pelo departamento de controle de qualidade, e o departamento de controle de qualidade encaminhou os materiais de inscrição para o departamento jurídico de conformidade.
3.De 13 de maio a 15 de maio de 2019, o departamento de controle de qualidade, o departamento de gestão nuclear e o departamento jurídico de conformidade verificaram o projeto, e o departamento de controle de qualidade emitiu os pareceres de auditoria do departamento de controle de qualidade sobre o projeto IPO da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
4. A equipe do projeto respondeu aos pareceres de auditoria emitidos pelo departamento de controle de qualidade, modificou os materiais de aplicação e enviou-os para o departamento de controle de qualidade. Depois de analisar o relatório de resposta da equipe do projeto e os materiais de inscrição revisados, o departamento de controle de qualidade organizou e implementou o procedimento de exame, e os representantes patrocinadores Li Hao e Chen Guoxing assinaram o formulário de exame. O departamento de controle de qualidade considerou que o projeto estava qualificado para ser submetido à reunião principal para deliberação, emitiu o relatório de controle de qualidade do departamento de controle de qualidade sobre a oferta pública inicial de ações da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. em 21 de maio de 2019 e aplicou ao departamento de gerenciamento principal para iniciar o procedimento de deliberação da reunião principal.
5. O Departamento de Gerenciamento do kernel concordou em aceitar o pedido para a reunião do kernel do projeto, designou os revisores para revisar a integridade dos materiais do projeto e as principais questões que precisam ser lembradas da atenção dos membros do kernel, e emitiu os pareceres preliminares de revisão do departamento de gerenciamento do kernel sobre o projeto IPO da Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. em 21 de maio de 2019, que foi aprovado pelo chefe do kernel, Está agendada uma reunião para o dia 24 de maio de 2019 para analisar este item.
6. No dia 24 de maio de 2019, o comitê central de negócios bancários de investimento realizou uma reunião central, onde os membros principais participantes analisaram a integridade e conformidade dos documentos de candidatura do projeto, consultaram as explicações e materiais de apoio de problemas relevantes, ouviram as respostas da equipe do projeto, votaram sobre o projeto e o projeto foi aprovado.
7. Depois que a equipe do projeto implementa as opiniões apresentadas na reunião central um a um e é revisado pelo departamento de gerenciamento central, o patrocinador concorda em recomendar o projeto ao CSRC.
(II) Pareceres do patrocinador sobre o núcleo do projeto
Em 24 de maio de 2019, o comitê principal de negócios bancários de investimento realizou uma reunião principal, onde sete membros principais não relacionados participaram da reunião e deliberaram sobre o IPO da tecnologia AVIC
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
Este ponto foi analisado e aprovado pela Conferência Nuclear.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição de recomendação promete que realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
2,Através da devida diligência e verificação cuidadosa dos documentos de candidatura, a instituição de recomendação assume os seguintes compromissos:
1. Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários.
2. Há razões suficientes para crer que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente.
3. Há razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus diretores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
4. Há razões suficientes para crer que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
5. Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações.
6. Assegurar que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na carta de recomendação de emissão e outros documentos relacionados ao desempenho das funções de recomendação.
7. Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor.
8. Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusões da recomendação do patrocinador sobre esta emissão de títulos
Após a devida diligência e verificação cuidadosa, o patrocinador acredita que o emitente cumpre o direito das sociedades e o direito dos valores mobiliários
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd. IPO e recomendação de emissão de documentos de candidatura de listagem
As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos sobre as condições de oferta pública inicial e listagem, tais como a lei e as medidas de administração da oferta pública inicial e listagem; O investimento dos fundos angariados está em conformidade com a política industrial nacional. Os documentos de candidatura do projeto atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; O emitente não tem grandes obstáculos jurídicos e políticos que afetem a OPI e a listagem Huaxi Securities Co.Ltd(002926) concorda em ser o patrocinador da oferta pública inicial e listagem do emitente e assumir as responsabilidades correspondentes do patrocinador.
2,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho desta emissão de valores mobiliários pelo emitente
Em 15 de abril de 2019, o emissor realizou a quarta reunião do primeiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa e outras propostas relevantes sobre essa emissão de valores mobiliários, e concordou em submeter as propostas pertinentes à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
No dia 8 de maio de 2019, o emissor realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2018, que analisou e aprovou a proposta sobre o pedido de oferta pública inicial e listagem da empresa e outras propostas relevantes sobre essa emissão de valores mobiliários. Em suma, o patrocinador acredita que o emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários estipulados por leis e regulamentos para esta emissão de valores mobiliários.
3,Esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários
De acordo com a legislação relativa aos valores mobiliários, a instituição de recomendação verificou o emitente item a item e os resultados da verificação são os seguintes:
(I) o emitente tem uma organização sólida e funcional
O patrocinador estabeleceu e implementou o sistema de governança corporativa e o sistema de controle interno do emitente através de entrevista e revisão de vários sistemas de governança corporativa, tais como estatutos, regulamento interno da assembleia geral de acionistas, regulamento interno do conselho de administração, regulamento interno do conselho de supervisores, sistema de trabalho de diretores independentes (Projeto), e sistemas de gestão interna como compras, vendas e gestão financeira Verificaram-se as funções e o funcionamento de cada departamento interno e confirma-se que o emitente estabeleceu uma estrutura organizacional independente, como a assembleia geral de accionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisão, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, que cada instituição pode desempenhar as suas funções correspondentes de acordo com as disposições pertinentes e que dispõe de uma estrutura organizacional sólida e funcional, Cumprir o disposto no artigo 12.º, n.º 1 da lei dos valores mobiliários.
Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
