Chengdu Lihang Technology Co., Ltd.
CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
(No. 24-1, Yongfeng Road, Chengdu hi tech Zone, Província de Sichuan)
Prospecto de OPI
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 198, Tianfu 2nd Street, hi tech Zone, Chengdu)
Março de 2002
Síntese dos problemas
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações emitidas desta vez é de 19,25 milhões, e o número de ações emitidas não é inferior a 25% do capital social total da empresa após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e não há transferência de ações antigas
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de 19,70 yuan
Data prevista de emissão: 3 de março de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Xangai
O capital social total antes da emissão foi de 57711822 milhões de ações
O capital social total após a emissão é de 76961822 ações
Patrocinador (subscritor principal) Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Data de assinatura do prospecto: 1 de março de 2022
Antes desta oferta, o compromisso dos acionistas de limitar a circulação de ações e bloquear voluntariamente ações:
I) Compromissos dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
Liu Suiyang, o acionista controlador, controlador real, presidente e gerente geral da empresa, promete:
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
Se o preço de fechamento das ações do emitente for inferior ao preço de oferta durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação do emitente, ou se o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pelo emitente será automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo com a situação ex direito e ex dividendo.
3. Quando o número total de ações detidas por mim como diretor ou gerente da empresa não exceder 25% do número total de ações detidas pelo emissor após o término de meio ano.
4. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
5. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
(II) compromisso dos acionistas como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Wan Linjun, diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e Wang Dongming, diretor da empresa, prometem:
“1. No prazo de 12 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
Se o preço de fechamento das ações do emitente for inferior ao preço de oferta durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação do emitente, ou se o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pelo emitente será automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ex dividendo de acordo com ex direito
Ajuste-se de acordo.
3. Após o término do período de lock-in, quando for diretor/gerente sênior do emissor, as ações da empresa transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da empresa detidas por mim, e as ações do emissor detidas por mim não serão transferidas no prazo de meio ano após a minha renúncia.
4. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
5. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
III) Compromissos de outros accionistas
Compromisso do acionista da empresa Ruilian Jiaxin
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
Se o preço de fechamento das ações do emitente for inferior ao preço de oferta durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação do emitente, ou se o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa será automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo com a situação ex direito e ex dividendo.
3. A empresa cumprirá rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
4. Se forem causadas perdas ao emitente ou a outros investidores devido ao fracasso da empresa em cumprir os compromissos acima, a empresa será responsável por indenização ao emitente ou a outros investidores de acordo com a lei. “
Liu Yanping, o acionista da empresa, promete:
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
2. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
3. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
Os acionistas da empresa, Huakong ciência e tecnologia Ningbo, Huakong Hubei ciência e tecnologia, Haicheng Junrong, yun’an Taixin, Jingdao Fucheng e Boyuan SIA, prometem:
“1. No prazo de 12 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
2. A empresa cumprirá rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
3. Se forem causadas perdas ao emitente ou a outros investidores devido ao fracasso da empresa em cumprir os compromissos acima, a empresa será responsável por indenização ao emitente ou a outros investidores de acordo com a lei. “
Declaração do emitente
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC e outros serviços governamentais sobre esta emissão não indica que esta faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, após a emissão das ações de acordo com a lei, o emitente será responsável pelas mudanças na operação e nos rendimentos do emitente, e os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento causados pelas mudanças.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo, devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que devem ler atentamente a parte “fatores de risco” deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes assuntos: I. Restrições à circulação de ações detidas pelos acionistas da empresa e o compromisso de bloquear voluntariamente ações
I) Compromissos dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
Liu Suiyang, o acionista controlador, controlador real, presidente e gerente geral da empresa, promete:
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
Se o preço de fechamento das ações do emitente for inferior ao preço de oferta durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação do emitente, ou se o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pelo emitente será automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo com a situação ex direito e ex dividendo.
3. Quando o número total de ações detidas por mim como diretor ou gerente da empresa não exceder 25% do número total de ações detidas pelo emissor após o término de meio ano.
4. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
5. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
(II) compromisso dos acionistas como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Wan Linjun, diretor, gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e Wang Dongming, diretor da empresa, prometem:
“1. No prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão direta ou indireta das ações do emitente detidas por mim antes dessa oferta, nem o emitente recomprará essas ações. 2. Se o preço de fechamento das ações do emitente durante 20 dias consecutivos de negociação for inferior ao preço de emissão no prazo de seis meses após a listagem, ou ao preço de fechamento no final de seis meses após a listagem Se o preço for inferior ao preço de emissão, o período de bloqueio das acções do emitente detidas directa ou indirectamente por mim é automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo com a situação ex direito e ex dividendo.
3. Após o término do período de lock-in, quando for diretor/gerente sênior do emissor, as ações da empresa transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da empresa detidas por mim, e as ações do emissor detidas por mim não serão transferidas no prazo de meio ano após a minha renúncia.
4. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
5. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
III) Compromissos de outros accionistas
O acionista da empresa Ruilian Jiaxin promete:
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
Se o preço de fechamento das ações do emitente for inferior ao preço de oferta durante 20 dias consecutivos de negociação no prazo de seis meses após a cotação do emitente, ou se o preço de fechamento no final de seis meses após a cotação for inferior ao preço de oferta, o período de bloqueio das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa será automaticamente prorrogado por seis meses. Em caso de distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de fundo de previdência em capital social, alocação de ações, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo com a situação ex direito e ex dividendo.
3. A empresa cumprirá rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
4. Se forem causadas perdas ao emitente ou a outros investidores devido ao fracasso da empresa em cumprir os compromissos acima, a empresa será responsável por indenização ao emitente ou a outros investidores de acordo com a lei. “
Liu Yanping, o acionista da empresa, promete:
“1. No prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente por mim antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
2. Eu cumprirei rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
3. Se eu deixar de cumprir os compromissos acima e causar perdas para o emissor ou outros investidores, serei responsável por indenização para o emissor ou outros investidores de acordo com a lei. “
Os acionistas da empresa, Huakong ciência e tecnologia Ningbo, Huakong Hubei ciência e tecnologia, Haicheng Junrong, yun’an Taixin, Jingdao Fucheng e Boyuan SIA, prometem:
“1. No prazo de 12 meses a contar da data da cotação das ações do emitente, a empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emitente detidas direta ou indiretamente pela empresa antes dessa emissão, nem o emitente recomprará essas ações.
2. A empresa cumprirá rigorosamente outras obrigações de bloqueio e redução de ações estipuladas por leis, regulamentos, regras, documentos normativos relevantes, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai.
3. Se forem causadas perdas ao emitente ou a outros investidores devido ao fracasso da empresa em cumprir os compromissos acima, a empresa será responsável por indenização ao emitente ou a outros investidores de acordo com a lei. ” 2,Participação acionária e intenção de redução de acionistas detentores de mais de 5% das ações antes da oferta pública e aqueles agindo em conjunto (I) intenção de redução de acionistas controladores e controladores reais
Liu Suiyang, o acionista controlador, controlador real, presidente e gerente geral da empresa, promete:
“1. Intenção de detenção de acções
Como acionista controlador do emissor, continuarei otimista sobre as perspectivas de desenvolvimento da empresa e do meu setor no futuro, e estou disposto a manter as ações da empresa por muito tempo. Como fundador da empresa, acredito que a oferta pública de ações é um importante meio de financiamento corporativo, e não especulação de arbitragem de curto prazo.
Portanto, vou manter as ações do emissor de forma mais estável e por muito tempo.
2. Plano de redução de quotas
Se eu pretendo reduzir as ações do emissor após o término do período de bloqueio acionário, vou cumprir rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres da CSRC sobre promover a reforma do novo sistema de emissão de ações, várias disposições sobre a redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas cotadas, e os acionistas, diretores, supervisores e executivos seniores de empresas cotadas na Bolsa de Xangai
