Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(12º e 15º andares, edifício Xinsheng, rua financeira nº 5, distrito de Xicheng, Pequim)
Declaração
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de cobalto Tengyuan”, “emissor” ou “empresa”) planeja solicitar a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta de valores mobiliários” ou “esta oferta”), E contratou Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” e “patrocinador”) como patrocinador de IPO e listagem na GEM.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na joia (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na joia”) Regras de listagem de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem”), regras de emissão de joias da Bolsa de Valores de Shenzhen e revisão de listagem (doravante referidas como “regras de emissão de joias e revisão de listagem”) As medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emissoras de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, as diretrizes para a due diligence dos patrocinadores e outras leis e regulamentos, bem como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Dongxing Securities Corporation Limited(601198) e seus representantes de recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitem esta carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo disposição em contrário nesta carta de recomendação de oferta, termos ou abreviaturas relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema. As opiniões relevantes são a partir da data de emissão desta carta de recomendação de oferta.
catálogo
Declarar que 1 catálogo Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos três
1,Informação básica do pessoal relevante formulada pela instituição de recomendação três
2,Informação de base do emitente 4 III. Interesses e principais relações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Vamos lá quatro
4,Introdução aos procedimentos de auditoria interna e aos pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor Secção III Recomendação do patrocinador sobre esta oferta de valores mobiliários dez
1,Conclusão do patrocinador dez
2,Os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emitente nesta oferta dez
3,Esta emissão de títulos cumpre as condições de emissão estipuladas no direito das sociedades onze
4,Se a emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários V. a emissão do emitente cumpre as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema
Condições treze
6,Verificação de comportamentos relevantes, tais como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos vinte
7,Principais dicas de risco do emitente vinte
8,Avaliação do patrocinador sobre as perspectivas de desenvolvimento do emitente 25 Anexo I: vinte e sete
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informação básica do pessoal relevante da instituição de recomendação
I) Nome da instituição de recomendação
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 。
II) Representante do patrocinador
Os representantes da recomendação designados pela instituição de recomendação são Wu Dong e Cui Yongxin.
Wu Dong, homem, representante patrocinador, Bacharel em Direito e Finanças, advogado. Mais de 10 anos de experiência de trabalho em banco de investimento. Os principais projetos pelos quais fui responsável ou participei incluem Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ) e Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ( Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ) projetos IPO Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ), Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ( Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ) obrigações convertíveis, Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ( Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ) projectos de oferta não pública; Grande projeto de reestruturação de ativos de Jinyu Auto City ( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ); Liaoyuan proteção ambiental (832141), Jinna Co., Ltd. (832334) e Gree property (837530) estão listados no novo terceiro conselho. Ter uma rica experiência jurídica e financeira.
Cui Yongxin, homem, representante do patrocinador, mestre de contabilidade, contador público certificado. Mais de 10 anos de experiência de trabalho em banco de investimento. Sucessivamente assumiu o comando ou participou nos projetos de IPO das ações Huasheng ( Guosheng Financial Holding Inc(002670) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ); Smart Songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) grande projecto de reestruturação de activos Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ( Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ) alocação de ações, Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) projeto de oferta não pública, Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) obrigações convertíveis, com rica experiência em negócios bancários de investimento.
A carta de recomendação de emissão é anexada com a autorização especial do representante da recomendação (Anexo I).
(III) Co-patrocinador do projecto
Wu Lei, mulher, mestre em gestão, contador público certificado e advogado, com mais de 5 anos de experiência em banco de investimento. Participou em Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) IPO ( Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) ), Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ( Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ) grande reestruturação de ativos, Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ) IPO, Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) obrigações conversíveis e outros projetos, e informação de aviação financeira (834361), Yongjin electric (836718), Anji bank (839630), tecnologia thunder (872738) e outros novos projetos listados no terceiro conselho, com rica experiência financeira e jurídica relevante.
(IV) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto deste projeto de emissão de títulos incluem Shenglin, Huang Mo e Zhong Guoen.
2,Informação de base do emitente
I) Panorama geral do emitente
Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Nome Inglês: Ganzhou Teng yuan cobalto Novo Material Co., Ltd
O capital social é de 944606 milhões de yuans
Representante legal: Luo Jie
Código de crédito social unificado 91360721759978573p
Data de criação da empresa: 26 de março de 2004
Data de constituição: 30 de agosto de 2016
Endereço de Companhia: No. 9, avenida de Xijin, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Ganzhou, distrito de Ganxian, cidade de Ganzhou, província de Jiangxi
Código Postal: 341100
Contacto: Chen Wenwei
Tel.: 77970788
Fax: 07974435778
Sítio Internet: www.tycogz.com com.
caixa de correio [email protected].
Produção e vendas de 6500t / uma quantidade metálica de produtos da série de cobalto (sulfato de cobalto e cloreto de cobalto) (limitado a vendas de fábrica) (operado com licença de produção de segurança, válida até 12 de maio de 2024), processamento e vendas de níquel, cobre, manganês, gesso e cloreto de amônio (o acima não inclui produtos químicos perigosos escopo de negócios), Reciclagem e utilização escalonada de pilhas residuais de veículos energéticos novos (excluindo a gestão de resíduos perigosos), reciclagem de recursos renováveis (excepto resíduos metálicos produtivos), transformação de recursos renováveis, investigação e desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de recursos, importação e exportação de bens e tecnologias, Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação) (para projetos que precisam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
II) Tipo de emissão de títulos
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem na GEM.
3,Interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Depois de verificar cuidadosamente os interesses do emitente e das partes coligadas junto da instituição de recomendação e das partes coligadas, a instituição de recomendação e o representante da recomendação desta emissão de valores mobiliários asseguram que não existem as seguintes circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação, como se segue:
I) O promotor ou o seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo ou uma parte coligada importante detenha as acções do emitente ou do seu accionista controlador, o responsável pelo tratamento efectivo ou uma parte coligada importante;
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
(III) o representante patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerentes superiores da instituição de recomendação detenham ações do emitente ou de seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes, e detenham posições no emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes;
IV) Os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes da instituição de recomendação e os accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes do emitente prestem garantias ou financiamento uns aos outros;
V) Existem outros interesses entre a instituição de recomendação e o emitente;
(VI) nesta oferta e listagem, a instituição de recomendação e as suas partes coligadas têm outras relações comerciais com o emitente e as partes coligadas, excepto que a instituição de recomendação actua como instituição de orientação, instituição de recomendação e subscritora principal do emitente. 4,Breve introdução e pareceres fundamentais dos procedimentos de auditoria interna da instituição de recomendação
O patrocinador estabeleceu sistemas de controle interno perfeitos, tais como sistema de iniciação de negócios do patrocinador, sistema de diligência devida, sistema de aconselhamento, sistema de controle de qualidade, sistema de auditoria, sistema central, sistema de relatório de feedback, sistema de relatório de eventos de risco, sistema de inspeção de conformidade, sistema de manuseio de emergência, sistema de supervisão contínua, sistema de treinamento contínuo e sistema de papel de trabalho do patrocinador.
De acordo com os requisitos das diretrizes de controle interno dos negócios bancários de investimento das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC, o negócio de recomendação da instituição de recomendação estabeleceu três linhas de controle interno de defesa, especificamente: (I) a equipe de projeto e os departamentos de negócios constituem a primeira linha de defesa; (II) o departamento de controle de qualidade forma a segunda linha de defesa; (III) o departamento principal de gestão, conformidade e departamento jurídico e outros departamentos relevantes constituem a terceira linha de defesa.
O processo interno de auditoria do projeto do patrocinador inclui principalmente o processo de revisão de aprovação do projeto, o processo de auditoria de controle de qualidade, o processo principal e o processo de gestão subsequente.
I) Processo de reexame do início do projecto
O comité de gestão de bancos de investimento da instituição de recomendação cria uma subscrição de recomendações e um comité de iniciação de empresas (a seguir designado por “comité de iniciação”) como organização de deliberação de iniciação de projectos da subscrição de recomendações e da M & uma empresa, e toma uma decisão sobre o início do projecto de banco de investimento. O processo específico é o seguinte:
1. Aplicação de iniciação do projeto e auditoria interna do departamento de negócios
Após a devida diligência preliminar, a equipe do projeto acredita que o projeto atende aos padrões de aprovação do projeto do patrocinador, e enviou o formulário de auto-exame de conflito de interesses e materiais de apoio relevantes, relatório de solicitação de aprovação do projeto e outros materiais que ajudam a entender a qualidade e os riscos do projeto.
O pessoal de conformidade a tempo inteiro do departamento de negócios deve analisar o conflito de interesses e expressar opiniões claras sobre os resultados da revisão. A pessoa responsável pelo projeto e a pessoa responsável pelo departamento de negócios devem rever o conjunto completo de documentos de pedido de início do projeto e assinar os pareceres de revisão.
2. Revisado pelo departamento de controle de qualidade
O departamento de controlo de qualidade deve verificar e julgar se o projecto cumpre as normas e condições de aprovação do projecto e emitir pareceres de auditoria claros.
3. Análise de conflitos de interesses do departamento jurídico de conformidade
O departamento jurídico e de conformidade analisa o conflito de interesses e dá opiniões claras.
4. Revisão e votação do grupo de iniciação do projeto
O departamento de controle de qualidade é responsável por organizar a revisão do projeto. Com base em aderir ao princípio de evitação, selecione os membros do projeto da lista de membros da equipe do projeto e envie os materiais do projeto para os membros do projeto.
A revisão e votação do projeto cumprem as seguintes condições: (I) O número de membros participantes na revisão do projeto não deve ser inferior a 5; (II) o número de membros do departamento de controlo interno não deve ser inferior a 1/2 do número total de membros que participam na votação. A equipe de iniciação do projeto desempenha suas funções por meio de comunicação e votação por escrito, e decide se o projeto pode ser aprovado por votação. No dia 10 de agosto de 2020, o número de votos de consentimento chega a mais de 2/3 (incluindo) dos membros que participam na votação, e é aprovado por votação.
O departamento de controlo da qualidade elabora a resolução de início do projecto sob a forma de documentos escritos ou electrónicos e, depois de confirmada pelos membros com direito a voto, notifica a equipa do projecto, os membros com direito a voto e os chefes dos serviços competentes da resolução de início do projecto.
5. Aprovado pelo líder responsável pelos negócios
Após a aprovação do líder responsável pelos negócios, o projeto é aprovado.
II) Processo de auditoria do controlo da qualidade
A equipe do projeto concluiu a due diligence, documentos de trabalho totalmente preparados e fez documentos completos de inscrição.
Após auditoria interna, o departamento de negócios solicitou ao departamento de controle de qualidade para auditoria de controle de qualidade em 14 de agosto de 2020. O departamento de controle de qualidade designou Zhang Guangxin, Wu JINDA e Pei Jie para realizar a verificação no local do projeto de 17 de agosto de 2020 a 21 de agosto de 2020, incluindo, mas não limitado a, verificar as principais instalações de produção e escritório do emissor e investigar no local as atividades de produção e operação do emissor; Consultar documentos de trabalho e documentos de candidatura (primeiro rascunho); Entrevista com o pessoal de gestão do emissor, equipe de projeto, etc. Os inspetores no local analisam e julgam os riscos do projeto e a prática da equipe do projeto de acordo com a verificação no local, formam uma conclusão clara da verificação no local e emitem o relatório de verificação no local.
Após concluir a auditoria do projeto, o auditor de controle de qualidade discutirá os problemas encontrados na auditoria preliminar do projeto, materiais de aplicação, documentos de trabalho, etc.
