Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (a seguir designada por “indústria de cobalto Tengyuan”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144], a seguir designada por “medidas administrativas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada por “CSRC”) Regulamentos como as medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para Implementação Experimental) (Portaria CSRC [n.º 167]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21, doravante denominadas “disposições especiais”), Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “associação”). Código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213, doravante referido como o “código para subscrição”) Disposições pertinentes, tais como as regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 212, a seguir designadas “regras para a administração de investidores off-line”) e as regras para a colocação de ofertas públicas iniciais (zxsf [2018] n.º 142), Assim como a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), as regras detalhadas para a implementação do IPO e negócios de subscrição da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em 2021) (SZS [2021] No. 919, doravante referidas como “as regras detalhadas”), a proposta do Comitê de Regulação da emissão de ações de gema sobre a promoção do equilíbrio de jogo de novas ações e garantir a emissão suave e ordenada de novas ações Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Shenzhen (SZS [2018] n.º 279, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] n.º 483, doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”) As medidas para a implementação da gestão da adequação dos investidores no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) (doravante referidas como as “medidas para a gestão da adequação dos investidores”) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras sobre emissão e listagem de ações e as diretrizes de operação mais recentes, organizaram e implementaram a oferta pública inicial de ações pela indústria de cobalto Tengyuan e sua listagem no mercado empresarial em crescimento. A colocação estratégica, consulta preliminar e emissão on-line e off-line desta oferta são organizados e implementados por Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ,” subscritor principal “ou” patrocinador (subscritor principal) “), e a colocação estratégica é realizada em Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ; O inquérito preliminar e a emissão off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica de emissão off-line”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como a “China Clearing Shenzhen Branch”). Por favor, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line eletrônica As regras publicadas para a implementação da emissão off-line e outras disposições relevantes. A emissão on-line desta emissão é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, solicitando a compra de acordo com o valor de mercado e precificação da emissão para investidores públicos. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, mecanismo de call back, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Método de emissão: esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Para a colocação estratégica desta emissão, a direção sênior e os funcionários principais do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica As filiais relevantes da instituição de recomendação seguem o investimento (por exemplo, o preço de emissão excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado “fundo de segurança social”) O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, A subsidiária relevante do patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Dongxing”) participará na colocação estratégica desta oferta) e outros investidores estratégicos de acordo com os requisitos das disposições especiais e as regras de implementação. Veja “II. Colocação estratégica” para detalhes da colocação estratégica.
2. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
3. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 3 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China ou produtos de investimento de valores mobiliários gerenciados por eles.
5. Cotação em arquivo múltiplo do mesmo investidor: Esta consulta preliminar é realizada informando o preço de compra proposto e a quantidade de compra proposta ao mesmo tempo. A cotação off-line do investidor deve incluir o preço por ação e a quantidade de compra proposta correspondente ao preço. Os investidores off-line que participam no inquérito podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 8 milhões de ações, representando 45,37% da emissão offline inicial após dedução da alocação estratégica inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor de compra proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de compra proposta excede a escala de ativos ou escala de capital de 24 de fevereiro de 2022 (T-8) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e relatado na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além dos materiais de certificação de ativos apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal) ou da escala de ativos ou escala de capital correspondente no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação é inválida.
6. Requisitos para investidores off-line para participar na verificação da escala de ativos de inquérito: todos os investidores participantes nesta oferta off-line devem passar Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sistema de gestão off-line de investidores ( https://emp.dxzq.net./ ) Completar a entrada de informações, como carta de compromisso eletrônica para assinatura, formulário de informações de partes relacionadas de investidores off-line, formulário de informações básicas de investidores do objeto de colocação, formulário de resumo da escala de ativos do objeto de colocação e upload de materiais de verificação relevantes. Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se há proibições para investidores off-line antes da consulta preliminar e colocação, e exigirá que os investidores off-line forneçam compromissos e materiais de apoio que atendam aos requisitos de qualificação. Se os investidores off-line se recusarem a cooperar com a verificação ou os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibitivas, ou não atenderem à qualificação de colocação após a verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) irá recusá-los a participar da investigação preliminar e colocação.
Nota especial 1: os investidores devem apresentar fielmente materiais comprovativos de escala de ativos ou escala de capital à instituição de recomendação (subscritor principal). O valor da compra não deve exceder os materiais de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal) ou a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, E certifique-se de que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor nos materiais de certificação da escala de ativos enviados. Entre eles, fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos deverão fornecer materiais de certificação válidos do total de ativos dos produtos (carimbados com o selo oficial da empresa ou selo de agência de certificação externa) no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (24 de fevereiro de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 24 de fevereiro de 2022, T-8) (carimbada com o selo oficial da empresa). Se o valor de subscrição proposto do objecto de colocação exceder a escala de activos ou a escala de capital nos materiais de apoio apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal) ou o resumo da escala de activos do objecto de colocação, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de rejeitar ou eliminar o preço do objecto de colocação relevante e submetê-lo à Associação de Valores Mobiliários da China.
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline Dongxing Securities Corporation Limited(601198) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Em segundo lugar, a função de verificação de Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. foi adicionada como base para preços prudentes dos investidores. Em segundo lugar, a Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. prestou atenção especial à função de verificação de Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line são obrigados a enviar a base de preços e preencher o preço sugerido ou faixa de preço através da plataforma eletrônica de emissão off-line depois que “o inquérito preliminar da indústria de cobalto Tengyuan foi iniciado (a ser iniciado)” é exibido na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9h30 do dia da consulta preliminar. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Nota especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o inquérito preliminar, o investidor deve preencher fielmente a escala de ativos ou escala de capital a partir de 24 de fevereiro de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.A escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação de escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Provisões sobre taxa de rejeição offline: de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra, do último ao primeiro de acordo com o tempo de compra ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra, a mesma quantidade a ser comprada, e o mesmo tempo de compra, ela deve ser classificada de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line. A parte com a cotação mais alta no valor total a ser comprado será excluída, e o valor total a ser comprado será de 1% do valor total a ser comprado por investidores off-line. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão de assinatura offline e online.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram a cotação restante e o número de assinaturas propostas, o setor em que o emitente está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e concentram-se em referir-se à cotação mediana e média ponderada de todos os investidores off-line, bem como fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura planejada. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Beijing Jiayuan escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Após o inquérito preliminar, se o preço de emissão exceder o menor da média mediana e ponderada de todas as cotações de investidores offline excluindo a cotação mais alta divulgada no anúncio de emissão de novas ações, e a média mediana e ponderada dos preços cotados de fundos públicos, fundos de previdência social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura, detalhando a racionalidade da precificação e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é
