Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio imediato de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Ganzhou Tengyuan cobalt industry new material Co., Ltd. (doravante referido como o “emissor”, “Tengyuan cobalt industry” ou “company”) solicitou a oferta pública inicial de ações e listagem na gema, que foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 4042). O prospecto da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “prospecto”) e seus anexos são divulgados em cinco sites designados da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN.), Deve ser mantido no domicílio do emissor, Shenzhen Stock Exchange e da instituição de recomendação (subscritor principal) desta emissão de ações) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “instituição de recomendação (subscritor principal)”) para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, assinatura e pagamento on-line e off-line, disposição do abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o inquérito preliminar e aviso de promoção da Ganzhou Tengyuan cobalt novos materiais Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na GEM publicado hoje (doravante referido como o “inquérito preliminar e aviso de promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura online são as mesmas de 8 de março de 2022 (t dia). Entre elas, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura online é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line.
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 2 de março (T-4) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Dongxing Securities Corporation Limited(601198) off-line investor management system (site: https://emp.dxzq.net./ , tempo de recebimento do material: 12:00 em 1 de março de 2022 (T-5) a 2 de março de 2022 (T-4).
3. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
Para a colocação estratégica desta emissão, a direção sênior e os funcionários principais do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por esta colocação estratégica Subsidiárias relevantes do patrocinador (se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta (doravante denominado “fundo de oferta pública”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por “pensão”), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e do fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguro”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, A subsidiária relevante do patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Investment Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Dongxing”) participará da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes) e outros investidores estratégicos.
O número de ações a serem listadas no anúncio da oferta pública inicial de ações da gantengzhou Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio da oferta pública inicial de ações da gantengzhou Co., Ltd.”) e a proporção do número de ações detidas pelos Underwriters no anúncio da oferta pública inicial de ações da gantengzhou Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio da oferta pública inicial de ações da gantengzhou Co., Ltd.”) e as informações dos Underwriters no “anúncio da oferta pública inicial de ações da gantengzhou Co., Ltd.”).
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) é responsável por organizar a colocação estratégica, inquérito preliminar e emissão on-line e off-line desta oferta.O inquérito preliminar e emissão off-line são implementados através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e a plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para a emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) publicadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão fazendo uma consulta preliminar a investidores offline qualificados, e não haverá nenhuma consulta cumulativa de licitação offline.
5. Objetos de emissão off-line: os objetos de emissão off-line são empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, gestores de fundos privados qualificados e outros investidores institucionais profissionais registrados na Associação de Valores Mobiliários da China ou produtos de investimento de valores mobiliários gerenciados por eles.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 3 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O inquérito preliminar é realizado informando o preço de compra proposto e a quantidade de compra proposta ao mesmo tempo. A cotação do investidor offline deve incluir o preço por ação e a quantidade de compra proposta correspondente ao preço. Os investidores off-line que participam no inquérito podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de preço declarada pelos investidores offline é de 0,01 yuan; O número mínimo de ações a declarar por um único objeto de colocação participante nesta oferta off-line é de 500000 ações. A parte a declarar que exceda 500000 ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações e não deve exceder 8 milhões de ações. Os investidores devem realizar um inquérito preliminar de acordo com as disposições e arcar com as responsabilidades legais correspondentes.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 8 milhões de ações, representando 45,37% da emissão offline inicial após dedução da alocação estratégica inicial. Os investidores off-line e os seus objetos de colocação geridos devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria, reforçar o controlo de risco e a gestão da conformidade e determinar prudente e razoavelmente o preço e a quantidade a adquirir.
Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor de compra proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de compra proposta excede a escala de ativos ou escala de capital de 24 de fevereiro de 2022 (T-8) fornecido ao patrocinador (subscritor principal) e relatado na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além dos materiais de certificação de ativos apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal) ou da escala de ativos ou escala de capital correspondente no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de determinar que a subscrição do objeto de colocação é inválida.
7. Requisitos para investidores off-line participarem na verificação da escala de ativos de inquérito: todos os investidores participantes nesta oferta off-line devem passar Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sistema de gestão off-line de investidores ( https://emp.dxzq.net./ O tempo de recebimento dos materiais é de 1 de março de 2022 (T-5) a 12:00 de 2 de março de 2022 (T-4).A entrada de informações e materiais de verificação relevantes, como carta de compromisso eletrônico para assinatura, formulário de informações de partes relacionadas de investidores offline, formulário de informações básicas de investidores de colocação de objeto, formulário de resumo da escala de ativos de colocação de objeto são preenchidos. Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se há proibições para investidores off-line antes da consulta preliminar e colocação, e exigirá que os investidores off-line forneçam compromissos e materiais de apoio que atendam aos requisitos de qualificação. Se os investidores off-line se recusarem a cooperar com a verificação ou os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibitivas, ou não atenderem à qualificação de colocação após a verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) irá recusá-los a participar da investigação preliminar e colocação.
Nota especial 1: os investidores devem apresentar fielmente materiais comprovativos de escala de ativos ou escala de capital à instituição de recomendação (subscritor principal). O valor da compra não deve exceder os materiais de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal) ou a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, E certifique-se de que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação devem ser consistentes com o valor nos materiais de certificação da escala de ativos enviados. Entre eles, fundos públicos, contas especiais de fundos, planos de gestão de ativos, fundos privados e outros produtos deverão fornecer materiais de certificação válidos do total de ativos dos produtos (carimbados com o selo oficial da empresa ou selo de agência de certificação externa) no quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (24 de fevereiro de 2022, T-8); A conta de investimento autônomo deve fornecer os materiais explicativos da escala de capital da conta autônoma emitida pela empresa (a escala de capital é até 24 de fevereiro de 2022, T-8) (carimbada com o selo oficial da empresa). Se o valor de subscrição proposto do objecto de colocação exceder a escala de activos ou a escala de capital nos materiais de apoio apresentados à instituição de recomendação (subscritor principal) ou o resumo da escala de activos do objecto de colocação, a instituição de recomendação (subscritor principal) tem o direito de rejeitar ou eliminar o preço do objecto de colocação relevante e submetê-lo à Associação de Valores Mobiliários da China.
Em segundo lugar, a função de verificação de Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. foi adicionada como base para preços prudentes dos investidores. Em segundo lugar, a Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. prestou atenção especial à função de verificação de Shenzhen Online Publishing Co., Ltd. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line são obrigados a enviar a base de preços e preencher o preço sugerido ou faixa de preço através da plataforma eletrônica de emissão off-line depois que “o inquérito preliminar da indústria de cobalto Tengyuan foi iniciado (a ser iniciado)” é exibido na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9h30 do dia da consulta preliminar. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Nota especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o inquérito preliminar, o investidor deve preencher fielmente a escala de ativos ou escala de capital a partir de 24 de fevereiro de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.A escala de ativos ou escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação de escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal). Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 8. Disposições sobre taxa de rejeição offline: de acordo com os resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem citar todos os objetos de colocação qualificados de alto a baixo de acordo com o preço de compra, de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra, do último ao primeiro de acordo com o tempo de compra ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra, a mesma quantidade a ser comprada, e o mesmo tempo de compra, ela deve ser classificada de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão off-line. A parte com a cotação mais alta no valor total a ser comprado será excluída, e o valor total a ser comprado será de 1% do valor total a ser comprado por investidores off-line. Quando o preço mais baixo no preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre esse preço não será excluída. Os objetos de colocação excluídos não participarão de assinatura offline e online.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram a cotação restante e o número de assinaturas propostas, o setor em que o emitente está localizado, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e concentram-se em referir-se à cotação mediana e média ponderada de todos os investidores off-line, bem como fundos públicos, fundos de segurança social, pensões O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura planejada. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Beijing Jiayuan escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
9. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito inicial, se o preço de emissão exceder a menor mediana e média ponderada de todas as cotações de investidores off-line, após excluir a cotação mais alta divulgada no anúncio sobre a emissão de novas ações, e a mediana e média ponderada de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Ganzhou Tengyuan cobalt new materials Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line, declarando em detalhes a racionalidade do preço e lembrando os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento. 10. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, 90% das ações alocadas a cada objeto de colocação serão vendidas indefinidamente desde essa emissão
