Dicas de risco de investimento em gemas
Após esta emissão de ações, está previsto ser listado na gema, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza quanto ao sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em fase de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
Ganzhou Tengyuan cobalt New Material Co., Ltd. (No. 9, Xijin Avenue, Ganzhou high tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, Jiangxi Province)
Carta de intenções para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(12º e 15º andares, edifício Xinsheng, rua financeira nº 5, distrito de Xicheng, Pequim)
Declaração
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações estão isentos de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela instituição contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.
Síntese dos problemas
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
Esta oferta pública de 31486900 ações não envolve o número de ações emitidas pelos acionistas. Após a emissão, o número de ações emitidas para o público representa 25% do total de ações emitidas.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é de RMB []
Data prevista de emissão: 8 de março de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shenzhen Stock Exchange gema
O capital social total após a emissão é de 125947514 ações
Patrocinador (subscritor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Data de assinatura do prospecto: fevereiro de 2021
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que antes de tomar decisões de investimento, eles devem ler cuidadosamente todo o conteúdo do texto deste prospecto, e prestar especial atenção aos seguintes assuntos e riscos importantes. 1,Importantes compromissos relacionados com esta oferta
(I) Consulte a seção 10 proteção ao investidor deste prospecto para o compromisso de restrição de circulação e bloqueio voluntário das ações da empresa detidas por acionistas e diretores, supervisores e executivos seniores antes desta oferta. “IV. importantes compromissos assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelo responsável pelo tratamento efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos quadros superiores e por outro pessoal principal, bem como pelas instituições patrocinadoras e de serviços de valores mobiliários desta oferta e o seu desempenho” (I) carta de compromisso relativa às restrições à circulação de acções e ao bloqueio voluntário da sociedade detidos por accionistas e administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores antes desta oferta “.
(II) compromisso de intenção acionária e intenção de redução dos principais acionistas antes dessa oferta
Consultar “(II) de” IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos responsáveis pelo controlo efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta “na” secção 10 Protecção dos investidores “do presente prospecto para mais pormenores” Carta de compromisso sobre intenção acionária e intenção de redução dos principais acionistas antes desta oferta “.
III) Medidas e compromissos para estabilizar o preço das acções
Consulte “(III) compromissos relevantes em matéria de estabilização do preço das ações” em “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos acionistas do emitente, pelos controladores efetivos, pelos diretores do emitente, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta” da “Seção 10 Proteção dos investidores” do presente prospecto para mais detalhes.
(IV) medidas e compromissos para preencher o retorno imediato amortizado
Consultar “(V) de” IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos responsáveis pelo controlo efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta “na” secção 10 Protecção dos investidores “do presente prospecto para mais pormenores” Carta de compromisso em tomar medidas de enchimento para diluir o retorno imediato da oferta pública inicial “.
V) Medidas de recompra de acções e compromissos
Para mais pormenores, consultar “(IV) carta de compromisso relativa à recompra de acções emitidas e cotadas de forma fraudulenta” em “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos responsáveis pelo controlo efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e pelo pessoal principal e pelas instituições de patrocínio e de serviços de valores mobiliários desta oferta e o seu desempenho” na secção 10 da protecção dos investidores” do presente prospecto 。
VI) Medidas e compromissos para evitar a concorrência horizontal
Consultar “(VI) de” IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos responsáveis pelo controlo efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta “na” secção 10 Protecção dos investidores “do presente prospecto para mais pormenores” Carta de compromisso dos controladores reais Luo Jie, Xie Fubiao e Wu Yanghong em evitar a concorrência horizontal “.
VII) Compromisso em matéria de política de distribuição de lucros
Consulte “(VII) carta de compromisso sobre a política de distribuição de lucros” em “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos acionistas do emitente, pelos controladores reais, pelos diretores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gerentes seniores e outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta e o seu desempenho” da “Secção 10 Protecção dos investidores” do presente prospecto para mais pormenores.
(VIII) compromisso de assumir compensação ou responsabilidade de acordo com a lei
Para mais pormenores, consultar “(VIII) compromisso de suportar indemnização ou responsabilidade compensatória nos termos da lei” na secção “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos controladores efectivos, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, pelo patrocinador e pelas instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta e o respetivo desempenho” da secção 10 da protecção dos investidores” do presente prospecto.
IX) Compromisso de medidas vinculativas que não cumpram compromissos relevantes
Consultar “(IX) carta de compromisso de medidas vinculativas em caso de incumprimento dos compromissos relevantes” na secção “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos acionistas do emitente, pelos controladores reais, pelos diretores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelas instituições de patrocínio e de serviços de valores mobiliários da presente oferta” da secção 10 “Protecção dos investidores” do presente prospecto.
x) Compromisso em matéria de regulação das transacções com partes relacionadas
Consultar “(x) compromisso relativo à regulação das transacções com partes coligadas” em “IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos controladores efectivos, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta e o respetivo desempenho” da secção 10 da protecção dos investidores” do presente prospecto para mais pormenores.
(11) Compromissos importantes assumidos pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários
Consultar “(12) de” IV. compromissos importantes assumidos pelo emitente, pelos accionistas do emitente, pelos responsáveis pelo controlo efectivo, pelos directores do emitente, pelas autoridades de supervisão, pelos gestores superiores e por outro pessoal principal, bem como pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários da presente oferta “na” secção 10 “Protecção dos investidores” do presente prospecto para mais pormenores. Importantes compromissos assumidos pelos patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários “. 2,Plano de distribuição de lucros acumulados antes desta emissão
A sexta Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, em 2020, delibera e aprovou a proposta de plano de distribuição dos lucros acumulados antes da oferta pública inicial da Companhia. Para os lucros não distribuídos acumulados pela Companhia antes desta oferta, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as práticas comuns do mercado de valores mobiliários, a Companhia planeja realizar os seguintes arranjos: após esta oferta e listagem, Todos os novos e antigos acionistas da sociedade desfrutarão conjuntamente dos lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão. 3,Política de distribuição de dividendos após a emissão e cotação
A sexta assembleia geral extraordinária da companhia, em 2020, delibera e aprova a proposta de planejamento de retorno de dividendos dos acionistas de longo prazo da companhia, estabeleceu e aprimorou o planejamento e mecanismo de retorno sustentável e estável para os investidores, fez arranjos institucionais para a distribuição de dividendos da companhia e garantiu a continuidade e estabilidade da política de distribuição de dividendos da companhia. Para mais detalhes, consulte “II. Distribuição dos lucros acumulados antes da emissão e política de distribuição de dividendos após esta emissão e listagem” na seção 10 proteção ao investidor deste prospecto. 4,Dicas especiais de risco
(I) desligamento causado por realocação de fábrica e falha da produção na nova fábrica para atender ao risco esperado
A área de planta da empresa no Parque Industrial de Hongjin da zona de alta tecnologia de Ganzhou está incluída no escopo de relocação de empresas de fase I do Parque Industrial de Hongjin da zona de alta tecnologia de Ganzhou pelo governo distrital de Ganxian da cidade de Ganzhou. Precisa ser realocado para o Parque Industrial de Yangtang e construir uma nova área de planta. Em 26 de abril de 2019, após licitação pública, leilão e listagem, a empresa transferiu os direitos de uso de dois terrenos de construção estatais transferidos localizados no Parque Industrial Yangtang, distrito de Ganxian, ambos para fins industriais. No mesmo dia, a empresa assinou o acordo sobre compensação de expropriação e relocação com a sede para a relocação e renovação de empresas de fase I no Parque Industrial de Hongjin, zona de alta tecnologia de Ganzhou, e concordou com o governo sobre a maneira e a quantidade de compensação de expropriação e relocação, o tempo e a maneira de pagamento da compensação de relocação e o período de relocação. Afetados pela pneumonia covid-19, os dois lados assinaram o acordo complementar sobre compensação de expropriação e realocação em 28 de maio de 2020,
O período de realocação acordado original será estendido para 30 de setembro de 2020.
A relocalização da antiga fábrica do emissor foi concluída em setembro de 2020, e os procedimentos de aceitação de conclusão da nova planta foram concluídos e o certificado de propriedade imobiliária foi obtido. Em dezembro de 2020, 465,53 toneladas metálicas de produtos de sal de cobalto qualificados foram produzidas na nova fábrica da empresa. No primeiro semestre de 2021, 312986 toneladas metálicas de produtos de cobalto foram produzidas na nova fábrica, que basicamente atenderam às condições normais de produção e produção estável. Em junho de 2021, o emissor concluiu os procedimentos de aprovação, arquivamento, licenciamento e outros relacionados à operação formal da nova planta e entrou oficialmente em operação. Como a linha de produção na nova área da planta da empresa fez muitas melhorias e atualizações para o processo de produção original, melhorou o nível inteligente e usou um grande número de novos equipamentos, embora a empresa tenha colocado oficialmente em operação e produção estável, ainda há um risco de que a nova área da planta seja afetada por vários fatores e não possa alcançar totalmente a capacidade de produção.
II) Riscos de operações no estrangeiro
A empresa criou duas subsidiárias de Hong Kong e uma subsidiária do Congo (RDC) no exterior, e construiu preliminarmente o layout global da operação transfronteiriça da empresa. O Congo (RDC) e a vizinha Zâmbia pertencem ao importante cinturão de minério de cobalto de cobre do mundo, com ricas reservas de minério de cobalto de cobre. Entre elas, as reservas de minério de cobalto detidas pelo Congo (RDC) representam cerca de 50% das reservas de minério de cobalto comprovadas no mundo. É de grande importância para a empresa estabelecer uma subsidiária no Congo (RDC) e realizar gradualmente negócios de aquisição e processamento de matérias-primas localmente, o que está relacionado com a estabilidade do fornecimento de matérias-primas e operação da empresa. No entanto, a situação política e social local na República Democrática do Congo (RDC) não é muito estável, e o desenvolvimento econômico e social é relativamente atrasado. Muitos problemas de estabilidade social não foram efetivamente resolvidos e ainda existem fatores inseguros e instáveis que afetam o investimento das empresas chinesas na RDC. Na República Democrática do Congo (RDC), existe o risco de a produção das empresas ser interrompida ou as atividades comerciais normais das empresas serem afetadas devido a grandes flutuações na situação macroeconómica, turbulências políticas, greves, epidemias, interrupções de energia e outras interrupções no fornecimento de energia; 2. Infraestrutura subdesenvolvida, como transporte e comunicação, e falta de materiais de construção de capital e materiais vivos restringem a produção e desenvolvimento das empresas; 3. Alterações adversas no investimento, tributação, finanças, câmbio, trabalho, importação e exportação e outras leis e regulamentos relevantes; 4. Embora a RDC e o governo chinês tenham assinado uma série de acordos de comércio e cooperação para proteger o investimento e a cooperação das empresas chinesas, o governo da RDC corre o risco de alterações adversas na política externa da China; 5. A quebra de contrato por parte do governo ou cooperativas locais leva à perda de ativos ou atividades comerciais da empresa; 6. O ambiente empresarial, o sistema jurídico e os costumes linguísticos do Congo (RDC) são bastante diferentes dos da China, o que pode fazer com que o pessoal chinês da empresa falhe em implementar as leis locais, regulamentos, políticas e regras comerciais, e aumentar a dificuldade de gestão da empresa; 7. No futuro, se a política de proteção ambiental da República Democrática do Congo mudar, a subsidiária da República Democrática do Congo pode enfrentar o risco de mudanças na política de proteção ambiental local e aumento dos custos de proteção ambiental.
(Ⅲ)
