Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) é um patrocinador de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante referido como “empresa”, “empresa listada” ou ” Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) “) emitindo obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e listando na GEM. De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras disposições relevantes, Citic Securities Company Limited(600030) verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 2021, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos angariados a partir da OPI em 2016 (“fundos angariados a partir da OPI”)
De acordo com a aprovação do documento zjxk [2016] n.º 2534 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 30000000 ações ordinárias (ações A) ao público, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 21,65 por ação e um total de capital levantado de RMB 64950000000, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4525037736, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 60424962264. Os fundos levantados acima mencionados foram integralmente pagos em 25 de novembro de 2016. O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (gkyz [2016] No. g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (sociedade geral especial).
2. Fundos captados com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018 (“fundos captados com a emissão de obrigações convertíveis em 2018”)
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 2417 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 480 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis para o público. Após deduzir as despesas de emissão de 731655000 yuan (imposto incluído), o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi 47268345000 yuan. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 15 de março de 2018.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (ghyz [2018] No. g18000360028) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (parceria geral especial).
3. Fundos angariados por oferta não pública de ações em 2019 (“fundos angariados por oferta não pública”)
Com a aprovação do documento zjxk [2019] n.º 261 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu privadamente 38400000 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 22,37 por ação e um total de capital levantado de RMB 85900800000, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1633221132 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 84267578868. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 1 de agosto de 2019.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (gkyz [2019] No. g18035720120) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (sociedade geral especial).
4. Fundos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021 (“fundos captados através da emissão de obrigações convertíveis em 2021”)
Com a aprovação do documento zjxk [2020] n.º 3426 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 1 bilhão de yuans de obrigações corporativas conversíveis para o público, deduzindo o custo de emissão de 902323686 yuan (excluindo impostos), e o montante líquido real de fundos levantados foi RMB
990976314 yuan. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 26 de janeiro de 2021.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) No. 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Armazenamento de fundos angariados na conta especial anterior
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) As ações têm 690168889 emitidas em 2021 e podem ser transferidas para 1361629851
Empresa limitada Shenzhen Branch conta especial para captação de títulos
As ações 791700788012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 70 do Shanghai Pudong Development Bank emitidas em 2021 podem ser transferidas para 1055504770
Fale com o Fornecedor Shenzhen Branch bond raising fund special account
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) As ações têm 4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 19200463701 emitidas em 2021 e podem ser transferidas para 10124011290
Empresa limitada Shenzhen Yantian sub-filial conta especial para fundos angariados de obrigações
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. 7301122001991910 emitido em 2021 pode ser transferido para 1319922292
Conta especial de fundos de angariação de dívidas da sucursal de Shenzhen
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 753674482785 emitido em 2021, conversível 1419200
Shenzhen Luohu sub sucursal fundo de angariação de dívidas conta especial
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações têm 410390040039517 emitidas em 2021 e podem ser transferidas para 3359136
Empresa limitada Shenzhen Branch conta especial para captação de títulos
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 33220000 emitido em 2021, conversível 1022766
Conta especial para angariação de fundos de obrigações bancárias
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 755915080410308 emitido em 2021, conversível 271.32
Shenzhen Songgang sub sucursal fundo de angariação de dívidas conta especial
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) ações podem ser emitidas e transferidas em 2021
Changzhou Economic Development Co., Ltd. 10 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 040014738 conta especial para fundos levantados de obrigações 1635879726
Subramo distrital
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 519903297910504 emitido em 2021, conversível 28219731
Conta especial da filial de Changzhou para fundos levantados de obrigações corporativas
China China Construction Bank Corporation(601939) Nantong 320501642336 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 32 emitido em 2021 pode ser transferido para 159618716
Conta especial da sucursal da Zona de Desenvolvimento para fundos angariados por obrigações
Total 1570334610
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Visão geral da utilização efectiva da oferta anterior
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 60638972165 yuan de fundos levantados, incluindo 50637969425 yuan de fundos levantados diretamente investidos no projeto (incluindo 11841577145 yuan de fundos auto levantados investidos no projeto com fundos levantados antecipadamente); O capital de giro suplementar permanente é 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 2740 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para fundos levantados é zero, e os fundos levantados foram colocados em uso.
2. Fundos captados pela emissão de obrigações convertíveis em 2018
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 47438336508 yuan de fundos levantados, incluindo 47407856901 yuan de fundos levantados diretamente investidos no projeto e 30479607 yuan de capital de giro suplementar.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para fundos levantados é zero, e os fundos levantados foram colocados em uso.
3. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 84705241653 yuan de fundos levantados (incluindo 40591505028 yuan de fundos auto levantados que foram investidos no projeto com fundos levantados antecipadamente), incluindo 84700547299 yuan de fundos levantados diretamente investidos no projeto e 4694354 yuan de capital de giro suplementar.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito da conta especial para fundos levantados é zero, e os fundos levantados foram colocados em uso.
4. Fundos captados pela emissão de obrigações convertíveis em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 84519324890 yuan de fundos levantados, incluindo 219162606259 yuan de fundos investidos diretamente em projetos levantados, 29103118631 yuan de capital de giro suplementar permanente, 300 milhões,00 yuan de capital de giro suplementar temporário e 35 milhões,00 yuan de produtos financeiros comprados com fundos levantados temporariamente ociosos, A quantidade não utilizada é 1570334610 yuan. Ver anexo 4 para a utilização efectiva dos fundos obtidos pela emissão de obrigações convertíveis em 2021.
II) Descrição da diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
1. Não há diferença entre o valor real do investimento dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial em 2016 e o valor do investimento prometido após a oferta.
2. Não há diferença entre o valor real do investimento dos fundos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018 e o valor do investimento comprometido após o levantamento.
3. a diferença de 4,3297 milhões de yuans entre o valor real do investimento dos fundos levantados da oferta não pública de ações em 2019 e o valor de investimento prometido após o levantamento é devido ao fato de que a empresa investiu os juros do depósito bancário e a renda do produto financeiro gerada pelos fundos levantados no projeto de investimento.
4. A diferença entre o valor real do investimento dos fundos angariados e o valor prometido do investimento após a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021 deve-se à alteração dos projetos de investimento dos fundos angariados. Ver “III. alteração dos projetos de investimento reais dos fundos angariados anteriores” para mais detalhes.
3,Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
I) Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2017 e na segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 6 de junho de 2017, É acordado mudar o “projeto de expansão da linha de produção de diafragma de bateria de íon de lítio de potência de alta performance de terceira geração” implementado pela empresa na planta existente da base do Sul da China (fase I) para o “projeto de diafragma molhado e diafragma de revestimento da bateria de íon de lítio com uma produção anual de 360 milhões de metros quadrados” implementado por Changzhou Xingyuan, uma subsidiária integral da empresa, na zona de desenvolvimento econômico de Changzhou, província de Jiangsu.
Altere a direção de investimento dos fundos levantados da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
A proporção de investimento comprometido na oferta anterior após a mudança de investimento comprometido antes da mudança
Razões para o montante total dos fundos e divulgações relevantes Nome do projeto Montante do investimento Nome do projeto Proporção do montante do investimento%
A terceira geração tem uma alta produção anual de 36000
Veja o anúncio nº relevante para o desempenho e potência de 10000 metros quadrados. O número relevante de eletricidade de íons de lítio é 2017034. O diafragma da piscina é 3826398. O diafragma úmido da piscina é 2566325. 42,47% divulgados 2017039. Linha de produção membrana de expansão e revestimento
