Código de títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura de títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Anúncio n.o: 2022032
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o depósito e uso de fundos levantados da Shenzhen Xingyuan Material Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos angariados a partir da OPI em 2016 (“fundos angariados a partir da OPI”)
Com a aprovação do documento zjxk [2016] n.º 2534 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 30 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 21,65 por ação e um total de capital levantado de RMB 64950000000, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4525037736, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 60424962264. Os fundos levantados acima mencionados foram integralmente pagos em 25 de novembro de 2016.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (gkyz [2016] No. g140 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (sociedade geral especial).
2. Fundos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2018 (“fundos captados através da emissão de obrigações convertíveis”)
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 2417 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emite publicamente 480 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis para o público, deduzindo as despesas de emissão
731655000 yuan (incluindo o valor do imposto), eo montante líquido de fundos realmente levantados é 47268345000 yuan. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 15 de março de 2018.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (ghyz [2018] No. g18000360028) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (parceria geral especial).
3. Fundos angariados por oferta não pública de ações em 2019 (“fundos angariados por oferta não pública”)
Com a aprovação do documento zjxk [2019] n.º 261 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu privadamente 38,4 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 22,37 por ação e um total de capital levantado de RMB 85900800000, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1633221132 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 84267578868. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 1 de agosto de 2019. O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (gkyz [2019] No. g18035720120) de Contadores Públicos Certificados de Guangdong Zhengzhong Zhujiang (sociedade geral especial).
4. Fundos captados através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021 (“fundos captados através da emissão de obrigações convertíveis em 2021”)
Com a aprovação do documento zjxxjxk [2020] n.º 3426 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 1 bilhão de yuans de obrigações corporativas conversíveis para o público. Após deduzir as despesas de emissão de 902323686 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 99097676314 yuan. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 26 de janeiro de 2021.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) No. 440c Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
1. Montante utilizado nos anos anteriores
(1) Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2016
Em 31 de dezembro de 2020, a empresa usou 60638970592 yuan de fundos levantados no total, os fundos levantados foram usados e a conta especial para fundos levantados foi fechada.
(2) Fundos captados pela emissão de obrigações convertíveis em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa investiu 47407856901 yuan em projetos investidos com fundos levantados, os fundos levantados foram colocados em uso e a conta especial para os fundos levantados foi fechada.
(3) Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2019
Em 31 de dezembro de 2020, o investimento acumulado dos fundos levantados nos projetos investidos pelos fundos levantados era de 83373468699 yuan, e o valor não utilizado era de 1331633846 yuan (incluindo o valor líquido de 22402357 yuan após deduzir a taxa de manuseio dos juros armazenados na conta especial).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
(1) Fundos captados a partir da oferta pública inicial em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para fundos levantados foi encerrada.
(2) Fundos captados pela emissão de obrigações convertíveis em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para fundos levantados foi encerrada.
(3) Fundos captados a partir de ofertas não públicas em 2019
Em 2021, a empresa investiu diretamente 1327078600 yuans em projetos investidos com fundos levantados e permanentemente suplementou 4694354 yuans de capital de giro.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados investiram 84700547299 yuan nos projetos investidos com fundos levantados (incluindo 40591505028 yuan de fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente) e 4694354 yuan de capital de giro foi permanentemente complementado. Os fundos angariados foram postos em uso e a conta especial para os fundos angariados foi encerrada.
(4) Fundos captados pela emissão de obrigações convertíveis em 2021
Em 2021, a empresa investiu diretamente 21916206259 yuans nos projetos investidos com fundos levantados, suplementou permanentemente 29103118631 yuans de capital de giro, suplementou temporariamente 300 milhões,00 yuans de capital de giro e comprou 35 milhões,00 yuans de produtos financeiros com fundos levantados temporariamente ociosos.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 84519324890 yuan de fundos levantados, incluindo 219162606259 yuan de fundos investidos diretamente em projetos levantados, 29103118631 yuan de capital de giro suplementar permanente, 300 milhões,00 yuan de capital de giro suplementar temporário e 35 milhões,00 yuan de produtos financeiros comprados com fundos levantados temporariamente ociosos, O valor não utilizado é 1570334610 yuan (incluindo 1124983186 yuan líquidos de encargos de manuseio deduzidos dos juros armazenados na conta especial), e 0 yuan não foi investido nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e a utilização dos fundos angariados e proteger, na maior medida do possível, os direitos e interesses dos investidores, A empresa deve cumprir o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem na gema, as medidas provisórias para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema Em combinação com a situação real da empresa, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o memorando de negócios para divulgação de informações sobre a gema nº 1 – uso de fundos levantados sobre e fundos levantados ociosos, e os estatutos de associação, O Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos angariados”) foi formulado.
1. Gestão de fundos captados a partir da oferta pública inicial
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados e em combinação com as necessidades de produção e operação da empresa, a empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados. No dia 18 de novembro de 2016, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de criação de uma conta especial para recursos captados. De acordo com a proposta acima, a empresa e a Hengtai Changcai Securities Co., Ltd. (a seguir designada por “valores mobiliários Hengtai Changcai”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-sucursal Shenzhen Yantian, Bohai Bank Co., Ltd. filial Shenzhen, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) sub-sucursal Shenzhen Bao’an e China Citic Bank Corporation Limited(601998) sucursal Shenzhen, respectivamente. A fim de melhorar a eficiência do uso dos recursos captados e maximizar os interesses dos acionistas, a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados foi deliberada e adotada na 23ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2017 e na segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 6 de junho de 2017, O projeto original de angariação de fundos “projeto de expansão da linha de produção de diafragma de bateria de íon de lítio de potência de alta performance de terceira geração” implementado pela empresa na planta existente da base do Sul da China (fase I) será alterado para o projeto implementado pela Changzhou Xingyuan novos materiais energéticos Co., Ltd. (doravante referido como “Changzhou Xingyuan”), uma subsidiária integral da empresa, na zona de desenvolvimento econômico de Changzhou, província de Jiangsu “Projeto molhado do diafragma e do diafragma revestido da bateria do íon de lítio com uma saída anual de 360 milhões de medidores quadrados”. De acordo com a proposta acima, a empresa, Changzhou Xingyuan, Changzhou Zona de Desenvolvimento Econômico sub-filial da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. e os valores mobiliários Hengtai Changcai assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados. A 25ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de agosto de 2017 e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 25 de agosto de 2017 consideraram e aprovaram as propostas relevantes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. A empresa contratou Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (doravante referida como ” Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) “) como patrocinadora da oferta pública de obrigações societárias conversíveis, e assinou acordos de patrocínio relevantes com Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) período de supervisão contínua refere-se ao período remanescente do ano em que as obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa são cotadas e os próximos dois exercícios fiscais completos. Se o período de recomendação precisar ser prorrogado, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação, a empresa deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial se contratar outra instituição de recomendação para solicitar novamente a emissão de valores mobiliários, e a instituição de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínua que a instituição de recomendação inicial não tenha concluído. Em vista disso, os valores mobiliários da Hengtai Changcai cumpriram os procedimentos relevantes e assinaram o contrato de rescisão do contrato de patrocínio com a empresa. A supervisão contínua inacabada dos valores mobiliários da Hengtai Changcai sobre a oferta pública inicial da empresa será realizada pela empresa Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) . A fim de regular a gestão dos fundos remanescentes captados pela oferta pública inicial da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) e Shenzhen Branch do Bohai Bank Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados de oferta pública inicial, e a empresa, Changzhou Xingyuan e Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changzhou Economic Development Zone Branch assinou o acordo de supervisão do Quarteto sobre os fundos levantados de oferta pública inicial.
2. Gestão de fundos obtidos através da emissão de obrigações convertíveis
A 25ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 8 de agosto de 2017 e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 25 de agosto de 2017 consideraram e aprovaram as propostas relevantes sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis. A empresa contratou Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) como patrocinadora da oferta pública de obrigações corporativas conversíveis, e assinou acordos de patrocinador relevantes com Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) também. De acordo com a proposta acima, em 2 de março de 2018, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre a determinação da conta especial para fundos levantados, e aprovou Changzhou Xingyuan, uma subsidiária integral da empresa, para emitir obrigações corporativas conversíveis em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian sub-filial China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Bao’an sub filial e Bank Of China Limited(601988) Changzhou Wujin sub filial abriram contas especiais para fundos levantados.
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa Changzhou Xingyuan e Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para levantar fundos para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian sub filial, Bank Of China Limited(601988) Changzhou Wujin sub filial e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch of China respectivamente. 3. Gestão de fundos angariados por oferta não pública
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os interesses dos investidores, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o sistema de gestão de fundos levantados Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Após deliberação na 16ª reunião do 4º conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa será estabelecida em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Yantian sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen OCT sub branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shenzhen Branch, Jiangsu Xingyuan New Material Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangsu Xingyuan”), uma subsidiária integral da empresa, é aprovada para criar uma conta especial para fundos levantados na sub-sucursal China Construction Bank Corporation(601939) Changzhou Economic Development Zone para o armazenamento e gestão de todos os fundos levantados. Assinado pela empresa, Jiangsu Xingyuan, patrocinador Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) e bancos de depósito relevantes
