Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
ponta quente
1. Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. (doravante referido como “jusailong”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144], doravante referida como as “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (para implementação experimental) (Portaria CSRC [n.º 167], a seguir denominada “medidas de administração do registro”) e disposições especiais relativas à emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21, a seguir denominada “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) promulgou o “IPO de jóias da Bolsa de Shenzhen e regras de implementação de negócios de subscrição (revisadas em 2021)” (SZS [2021] No. 919, doravante referidas como as “regras de implementação”) e as “regras de implementação de emissão online de IPO de mercado de Shenzhen” (SZS [2018]) n.º 279, a seguir designadas “regras pormenorizadas para a implementação da emissão em linha”), A Associação de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “Associação de Valores Mobiliários”) promulgou o código para subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213, doravante referido como o “código de subscrição”) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a emissão de ações e regras de listagem e as instruções operacionais mais recentes, e organizou a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
2. Esta emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que prestem atenção ao processo de emissão, assinatura, pagamento, alienação de abandono de ações e outros links desta emissão.
(1) Esta emissão adota o método de preços diretos e é emitida on-line para investidores que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”), sem consulta off-line e colocação;
(2) O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante designada por “instituição de recomendação (subscritor principal)”, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) “) negociaram e determinaram esta oferta considerando de forma abrangente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados, o risco de subscrição e outros fatores
O preço da linha é de 30,00 yuan / ação. Com base neste preço, os investidores aplicarão para a compra on-line por valor de mercado através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de março de 2022 (t dia). Não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. O horário de assinatura on-line é 9:15-11:30, 13:00-15:00;
(3) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome;
(4) Depois de ganhar a loteria na assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio nos resultados da loteria da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio nos resultados da loteria da emissão de preços on-line”) anunciado em 4 de março de 2022 (T + 2). No final de 4 de março (T + 2) de 2022, o investidor vencedor garantirá que a sua conta de capital tenha fundos suficientes para a subscrição de novas ações, sendo que a parte insuficiente será considerada como desistente da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. A transferência de fundos dos investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que estão localizados e as ações abandonadas pelos investidores vencedores devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Quando o número total de ações subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes;
(5) Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
3. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) solenemente lembram os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente. Eles devem ler atentamente este anúncio e publicá-lo em China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 1 de março de 2022 (t-1) O anúncio especial sobre o risco de investimento de Guangzhou jusailong Engenharia Plásticos Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema compreende plenamente o risco do mercado GEM e participa prudentemente neste IPO.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) prometem que não há assuntos pós-reunião que afetem esta oferta.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. o investimento em ações novas tem grandes riscos de mercado. Os investidores precisam entender completamente os riscos de investimento em ações novas e mercado de jóias, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto de Guangzhou jusailong Engenharia Plásticos Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM (doravante referido como o “prospecto”), e considerar plenamente os fatores de risco, Participe prudentemente desta oferta.
2. De acordo com o catálogo da indústria e os princípios de classificação das diretrizes para a classificação da indústria de empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pelo CSRC, a indústria da empresa atualmente pertence à “indústria de produtos de borracha e plástico (C29)”. A relação p / E média estática da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 25,55 vezes (a partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3)), consulte-a ao tomar decisões. A razão de ganhos de preço do emitente correspondente ao preço de emissão de 30,00 yuan / ação é de 19,13 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020, que é o menor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis chinesas, pelo número total de ações após a emissão), Não excede a relação p / E média estática da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd., mas ainda há o risco de que o declínio do preço das ações do emitente traga perdas aos investidores no futuro. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) lembram aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento, estudem e julguem cuidadosamente a racionalidade do preço de emissão e tomem decisões de investimento racionalmente.
3. O emissor planeja investir 360 milhões de yuans no projeto de investimento levantado desta emissão. Com base no preço de emissão de 30,00 yuan / ação e 11952152 novas ações, o montante total de fundos levantados é esperado para ser 358564600 yuan. Depois de deduzir o custo de emissão de 494707 milhões de yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 309093800 yuan. A parte insuficiente da empresa será resolvido através de fundos auto-levantados.
Existe o risco de que a escala de ativos líquidos aumente significativamente devido à aquisição de fundos levantados, o que terá um impacto importante sobre o modo de produção e operação do emitente, gestão da operação e capacidade de controle de riscos, situação financeira, rentabilidade e interesses a longo prazo dos acionistas.
4. Se os fundos angariados pelo emitente não forem utilizados adequadamente ou a actividade não puder crescer de forma síncrona a curto prazo, isso terá um impacto adverso na rentabilidade do emitente ou existe o risco de uma diminuição significativa do rendimento do emitente sobre os activos líquidos, resultando numa diminuição do nível de avaliação do emitente e do preço das acções, resultando no risco de perdas de investimento para os investidores.
Dicas importantes
1. O pedido da Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 11952152 ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi registrado com a licença CSRC do CSRC [2022] No. 299 em 8 de fevereiro de 2022.
2. Esta oferta é diretamente precificada e emitida para investidores que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen através de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado, e está prevista para ser listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. A subscrição das acções emitidas é referida como “jusailong” para abreviar, e o código de subscrição online é “301131”.
3. O número total de ações nesta oferta pública é de 11952152. Entre elas, 11952000 ações foram emitidas on-line, representando 999987% do total de emissão. As 152 ações restantes que não atingiram a unidade de assinatura on-line de 500 ações de novas ações no mercado de ações de Shenzhen foram subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Antes desta emissão, o capital social total do emitente era de 35827848 ações e, após esta emissão, o capital social total do emitente era de 47780000 ações. Todas as ações emitidas desta vez são novas ações, e a transferência de ações antigas não é organizada. As ações emitidas desta vez não têm restrições de circulação e mecanismos de bloqueio.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociaram e determinaram o preço de oferta de 30,00 yuan / ação considerando de forma abrangente a indústria do emitente, condições de mercado, nível de avaliação de empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores. A razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 13,96 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 14,34 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 18,62 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 19,13 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após a emissão
A relação P / E correspondente a este preço não excede 25,55 vezes a relação P / E média estática da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. (em 25 de fevereiro, T-3, 2022).
De acordo com os dados financeiros revisados pela empresa de contabilidade do emitente em 2021, a razão de ganhos de preço correspondente ao preço de emissão de 30,00 yuan / ação é:
(1) 16,77 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 18,97 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 22,36 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 25,30 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total após essa emissão).
5. Se a oferta for bem sucedida, o montante total de fundos levantados pelo emitente é esperado para ser 358564600 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de 494707 milhões yuan (excluindo o imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é esperado para ser 309093800 yuan. O plano de uso dos fundos levantados pelo emitente e outras informações relevantes foram divulgadas no prospecto em 28 de fevereiro de 2022 (T-2). O texto integral do prospecto pode ser consultado no sítio Web designado pelo CSRC (cninfo: www.cn. Info. Com. CN; CSI: www.cs. Com. CN; China Securities: www.cn. Stock. Com; Securities Times: www.stcn. Com; Securities Daily: www.zqrb. CN) Pergunta.
6. Questões importantes da distribuição online
(1) O horário de assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de março de 2022 (t dia). Os investidores em linha devem expressar independentemente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
(2) Antes de 2 de março de 2022 (t dia), abra uma conta de valores mobiliários em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante referida como “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”) e abra a autoridade comercial da gem, Os investidores que detêm ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen com um determinado valor de mercado a cada 20 dias de negociação (incluindo T-2) antes de 28 de fevereiro de 2022 (T-2) podem solicitar as ações emitidas on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, as pessoas físicas devem ter aberto a autoridade comercial do mercado GEM de acordo com as medidas para a implementação da gestão de adequação dos investidores na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) (exceto para compradores proibidos por leis e regulamentos nacionais).
(3) Os investidores determinarão sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restrito no mercado de Shenzhen (doravante referido como “valor de mercado”). Investidores com um valor de mercado superior a 10000 yuan (incluindo 10000 yuan) podem participar da assinatura de novas ações. Uma unidade de assinatura pode ser comprada para cada valor de mercado de 5000 yuan, e a parte inferior a 5000 yuan não está incluída na cota de assinatura. Cada unidade de subscrição será de 500 acções e o número de unidades de subscrição será de 500 acções ou múltiplos integrais das mesmas, mas o número máximo não deve exceder um milésimo do número de acções emitidas em linha desta vez, ou seja, 11500 acções, e não deve exceder o limite máximo do montante de subscrição calculado de acordo com o valor de mercado. O valor de mercado detido pelos investidores é calculado de acordo com o valor de mercado médio diário dos 20 dias de negociação anteriores a 28 de fevereiro de 2022 (T-2), que pode ser usado em março de 2022 ao mesmo tempo
