Anúncio especial sobre risco de investimento de oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
ponta quente
O pedido da Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. (doravante referida como “jusailong”, “emissor” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na gema foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Ele também foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no Documento nº [2022] 299.
As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta emissão adota o método de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado e emissão de preços diretos para investidores que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”), todos os quais são novas ações sem transferir ações antigas. O número total de ações nesta oferta pública é de 11952152, das quais 11952000 são emitidas on-line, representando 999987% do total. As 152 ações restantes que não atingem a unidade de assinatura on-line de 500 novas ações no mercado de ações de Shenzhen são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” e “patrocinador (subscritor principal)”. Esta oferta será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de março de 2022 (t dia). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) chamam especialmente a atenção dos investidores para os seguintes conteúdos:
1. Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação de abandono de ações. Os detalhes são os seguintes:
(1) Esta oferta adota preços diretos e é emitida on-line para investidores que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen, sem consulta off-line e colocação.
(2) O preço de emissão é de 30,00 yuan / ação. O preço corresponde à razão P / E diluída do emitente do lucro líquido antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020, que é de 19,13 vezes, o que não excede a média estática p / E da indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd. (a partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3)).
(3) Com base neste preço, o investidor solicita a compra através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen no dia t (2 de março de 2022) e on-line por valor de mercado. Não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. O horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00.
(4) Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
(5) Depois de ganhar a loteria na assinatura de novas ações, os investidores devem cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. e preços on-line e emissão de loteria na gema anunciada em 4 de março (T + 2) 2022. No final do dia T + 2, o investidor bem sucedido deve assegurar que a sua conta de capital dispõe de fundos suficientes para a subscrição de novas acções, sendo considerada que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências e responsabilidades legais relevantes daí decorrentes ser suportadas pelo investidor. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que se encontram localizados.
As ações abandonadas pelos investidores vencedores e as ações inválidas tratadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Quando o número de ações subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a oferta e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
(6) Se um investidor online não pagar integralmente após ganhar a lotaria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
2. Qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais sobre esta emissão não indica que eles fazem julgamento substantivo ou garantia sobre o valor do investimento das ações do emitente ou a renda dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa. Os investidores são convidados a prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão e tomar decisões de investimento racionalmente.
3. Após essa emissão, está previsto ser listado na gema, que apresenta alto risco de investimento. As empresas GEM têm as características de desempenho instável, alto risco operacional e alto risco de exclusão, e os investidores estão enfrentando maior risco de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pelo emitente e tomar decisões de investimento com prudência. Existem algumas diferenças entre o mercado de GEM e o principal mercado de conselhos em termos de sistemas e regras, incluindo, mas não limitado a, as condições de emissão e listagem, regras de divulgação de informações, design do sistema de exclusão, etc. se essas diferenças não forem reconhecidas, elas podem causar riscos de investimento para os investidores.
4. Os investidores que pretendam participar nesta oferta e subscrição devem ler atentamente as informações divulgadas no site designado pela CSRC em 28 de fevereiro de 2022 (T-2) (http://www.cn.info.com.cn; www.cs.com.cn; www.cn.stock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn) O texto integral do prospecto, especialmente os capítulos de “dicas sobre questões importantes” e “fatores de risco”, compreende plenamente os fatores de risco do emitente, julga seu status operacional e valor de investimento por si mesmo e toma decisões de investimento com prudência. As condições operacionais do emitente podem mudar devido à influência da política, economia, indústria e nível operacional e gerencial, e os possíveis riscos de investimento serão suportados pelos próprios investidores.
5. As ações emitidas online desta vez não têm restrições de circulação e acordos de bloqueio, e serão circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores devem prestar atenção ao risco de investimento causado pelo aumento da circulação de ações no primeiro dia de listagem.
Para o período limitado de venda de ações antes dessa oferta, consulte o prospecto para o compromisso e arranjo relevantes do período restrito de venda. O acordo de restrição de ações acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, com base nas necessidades de governança corporativa e na estabilidade da operação e gestão.
6. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, a demanda por fundos levantados, o risco de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 30,00 yuan / ação. Considera-se que qualquer investidor que participe na subscrição aceitou o preço de emissão; Se houver alguma objeção ao método de preços e preço da oferta, recomenda-se não participar desta oferta.
O preço de emissão é de 30,00 yuan / ação, e a razão de ganhos de preço correspondente a este preço é:
(1) 13,96 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 14,34 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 18,62 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis chinesas em 2020 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 19,13 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes auditados por uma empresa de contabilidade em 2020 de acordo com as normas contábeis chinesas pelo capital social total após essa emissão).
De acordo com os dados financeiros revisados pela empresa de contabilidade do emitente em 2021, a razão de ganhos de preço correspondente ao preço de emissão de 30,00 yuan / ação é:
(1) 16,77 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total antes dessa emissão);
(2) 18,97 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total antes da emissão);
(3) 22,36 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total após essa emissão);
(4) 25,30 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes revisados pela empresa de contabilidade em 2021 pelo capital social total após essa emissão).
De acordo com o catálogo da indústria e os princípios de classificação das diretrizes de classificação da indústria para empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em outubro de 2012, a indústria da empresa é a indústria de produtos de borracha e plástico (C29). A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), a relação média estática p / E da indústria no último mês divulgado pela China Securities Index Co., Ltd. é de 25,55 vezes.
A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), o rácio P/E das empresas cotadas cujo principal negócio é semelhante ao do emissor é o seguinte:
20222021e
25º
(incluindo o correspondente em 2020)
Títulos abreviação e data do certificado) ano antes do ano dedução mercado estático rolamento mercado estático P / E rácio (médio)
20 códigos de cupão (rácio de ganhos não adiantados – rácio de ganhos – Certificado) rácio P / E previsto correspondente ao EPS no dia de negociação EPS EPS dedução EPS não dedução antecipada não dedução retroativa (yuan / ação) (Tempos)
Preço médio (yuan / (yuan / (Times) (Times)
(yuan / share)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 14.98 0.3902 0.3370 38.39 44.45 133.48 0.12 124.83
( Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .SZ)
Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) 26.17 2.6943 2.6743 9.71 9.79 12.72 2.58 10.14
( Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) .SZ)
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 14.92 2.0894 1.8900 7.14 7.89 29.03 0.69 21.62
( Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) .SZ)
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 25.92 0.2857 0.2438 90.72 106.32 85.01 0.28 92.57
( Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .SZ)
Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 18.59 0.5628 0.5104 33.03 36.42 48.42 / /
( Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) .SZ)
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 11.07 1.7826 1.7235 6.21 6.42 11.11 0.99 11.18
( Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) .SH)
Média aritmética 30,87 35,22 37,26/33,88
(excluindo outliers) (excluindo outliers)
Julho 1,6110 1,568418,62 19,13 / 1,186025,30
Fontes de dados: wind, China Securities Index Co., Ltd. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , a partir de 25 de fevereiro de 2022
Nota: 1. EPS antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 = lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes/após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2020 / fevereiro de 2022
Capital social total de 25 dias;
2. A relação P / E de jusailong é calculada de acordo com o preço de emissão de 30,00 yuan / ação e o capital social total de 47,78 milhões de ações após a emissão;
3. EPS = dados de previsão consistentes de EPS de empresas comparáveis em 2021 divulgados pelo vento Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) none 2021
Dados consistentes de predição da EPS; A Jucylon espera EPS em 2021 antes de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021
Cálculo do lucro líquido atribuível à empresa-mãe, consoante o que for inferior;
4. De acordo com a previsão de desempenho anual de 2021 anunciada pelo anúncio Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) , os preços das principais matérias-primas a granel e materiais auxiliares no upstream estão em grande escala
Este aumento levou a um aumento significativo do seu custo, o que tem um impacto grave no seu lucro líquido.
