Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Anúncio sobre oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
ponta quente
Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (doravante denominadas “ações Qingmu”, “emitente” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) (doravante denominadas “medidas administrativas”), as medidas para a administração do registro de ações na oferta pública inicial de gem (para implementação experimental) (ordem CSRC [n.º 167]) Disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21) (doravante denominadas “disposições especiais”), regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação do negócio”) Regras detalhadas para a implementação da emissão on-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão on-line”), regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisadas em 2020) (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”) Código de subscrição de valores mobiliários de oferta pública inicial no âmbito do sistema de registo (zxsf [2021] n.º 213), regras de colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) As regras para a administração de investidores off-line em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) (doravante referidas como as “regras para a administração de investidores off-line”) e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) sobre a emissão de ações e regras de listagem e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação de ofertas públicas iniciais e listagem na gema.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ,” patrocinador (subscritor principal) “ou” subscritor principal “) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta é aplicável às disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na GEM (anúncio CSRC [2021] No. 21) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de setembro de 2021, e às regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais em gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021) (SZS [2021] No. 919) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 213) e as regras de gestão para investidores offline de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] No. 212) emitidas pela Associação de Valores Mobiliários da China convidam os investidores a prestar atenção às alterações dos regulamentos relevantes, prestar atenção aos riscos de investimento e estudar cuidadosamente e julgar a racionalidade dos preços de emissão, Tomar decisões de investimento racionalmente.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
A colocação estratégica desta oferta será organizada e implementada pelo patrocinador (subscritor principal); O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de emissão off-line e da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch. Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão off-line. A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e é realizada através da solicitação de compra de acordo com o valor de mercado e preços da emissão de investidores públicos. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras de implementação para emissão on-line.
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com as regras de exclusão estipuladas no anúncio de inquérito preliminar e promoção da Aoki Digital Technology Co., Ltd., oferta pública inicial de ações e listagem na gema (doravante denominado “anúncio de inquérito preliminar e promoção”), após exclusão dos resultados de inquérito preliminar que não satisfaçam os requisitos de cotação dos investidores, Por consenso, todos os objetos de colocação cujo preço de compra proposto é superior a 72,27 yuan / ação (excluindo 72,27 yuan / ação) serão eliminados; Todos os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 72,27 yuan / ação e a quantidade de compra proposta de menos de 4,5 milhões de ações serão eliminados; Entre os objetos de colocação com o preço de compra proposto de 72,27 yuan / ação, a quantidade de compra proposta é igual a 4,5 milhões de ações, e o tempo de submissão do sistema é 14:55:50:693 em 25 de fevereiro de 2022, um objeto de colocação é removido da parte de trás para a frente de acordo com a ordem de colocação de objetos gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Foram excluídos 138 objetos de colocação no processo acima, sendo que o número total de ações a serem adquiridas foi de 451,3 milhões, representando cerca de 1,0094% do total de 447094 milhões de ações a serem adquiridas após exclusão da cotação de investidores não qualificados nesta consulta preliminar. A parte excluída não participará de assinaturas offline e online. Por favor, consulte a parte marcada “eliminação de preços elevados” na tabela anexa “tabela estatística de informações de cotação de investidores” para a eliminação específica.
3. De acordo com os resultados do inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente a indústria do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas na mesma indústria, a demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar o preço de emissão de 63,10 yuan / ação.
Os investidores são solicitados a fazer assinatura on-line e off-line a este preço em 2 de março de 2022 (t dia), e não há necessidade de pagar o fundo de assinatura no momento da assinatura. A data de emissão offline e assinatura e data de assinatura on-line são 2 de março de 2022 (t dia), dos quais o tempo de assinatura off-line é 9:30 ~ 15:00, e o tempo de assinatura on-line é 9:15 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
4. Colocação estratégica:
O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 630856 yuan / ação, com uma faixa excedente de cerca de 0,0228%. Nos termos do artigo 39.o, ponto IV, das regras de execução das atividades, as filiais relevantes da instituição de recomendação devem participar na colocação estratégica.
O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 833333 ações, representando 5,00% dessa oferta.
Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores de colocação estratégica foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado.
De acordo com o preço de emissão de 63,10 yuan / ação determinado através da negociação entre o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal), a escala desta emissão é de 1,052 bilhão de yuan. De acordo com as regras de implementação de negócios, “a proporção de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans, se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans”. O número final de ações de colocação estratégica da Xingzheng Investment Management Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Xingzheng”), uma subsidiária do patrocinador, é 666666 ações, representando 4% do número de ações emitidas desta vez.
O número de colocação estratégica inicial desta emissão foi de 833333 ações, representando 5,00% desta emissão. A colocação estratégica final é de 666666 ações, representando cerca de 4% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 166667 ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
5. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, as subsidiárias relevantes do patrocinador participaram da colocação estratégica, e o período restrito das ações alocadas é de 24 meses. O período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
6. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
7. Após a conclusão da assinatura on-line e off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidirão se iniciarão o mecanismo de callback em 2 de março de 2022 (t dia) de acordo com a assinatura on-line, de modo a ajustar a escala de emissão off-line e on-line. O lançamento do mecanismo de callback será determinado de acordo com a assinatura inicial efetiva múltipla de investidores on-line. 8. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line da oferta pública inicial da Aoki Digital Technology Co., Ltd. e listagem na GEM (doravante denominado anúncio dos resultados de colocação preliminar off-line), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade de colocação preliminar antes das 16:00 do dia 4 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores online deverão cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da loteria on-line da Aoki Digital Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o anúncio sobre os resultados da loteria on-line), de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a subscrição de novas ações em 4 de março (T + 2) 2022, A parte insuficiente será considerada como abandono da subscrição e as consequências daí resultantes e as responsabilidades jurídicas relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
9. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
10. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange (doravante denominada “Shanghai Stock Exchange”) e Beijing Stock Exchange (doravante denominada “Beijing Stock Exchange”) é calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão do inquérito offline e da subscrição dos projetos iniciais de capital de vários setores da Bolsa de Valores de Shenzhen, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores de Pequim.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. 11. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) recordam solenemente aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento e invistam racionalmente, Leia atentamente o anúncio especial sobre o risco de investimento da Aoki Digital Technology Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na jóia publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily em 1 de março de 2022 (t-1), entenda plenamente o risco de mercado e participe prudentemente nesta nova oferta de ações.
Dicas de avaliação e risco de investimento
1. O preço de emissão é de 63,10 yuan / ação. Os investidores são convidados a julgar a racionalidade do preço de emissão de acordo com as seguintes condições.
(1) De acordo com as diretrizes de classificação da indústria das empresas cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a indústria da Qingmu Co., Ltd. é “Internet e serviços relacionados (i64)”. O rácio p / E médio estático da Internet e serviços relacionados (i64) lançado pela China Securities Index Co., Ltd. no último mês é de 20,56 vezes. Por favor, consulte-o ao tomar decisões.
A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), os níveis de avaliação de empresas cotadas comparáveis são os seguintes:
Ações T-3 em 2020 menos o mercado estático correspondente em 2020 os títulos de mercado estático correspondentes são abreviados como código de títulos preço de fechamento não front EPS non back EPS earnings ratio menos não front earnings ratio menos não front earnings (yuan / ação) (yuan / ação) (yuan / ação) (2020) (2020)
Baozun e-commerce bzun O 70,81 1,9624 – 36,08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . SH
