Após a colocação de Citic Securities Company Limited(600030) a + H compartilhamentos, a colocação de Orient Securities Company Limited(600958) compartilhamentos também é rápida.
Em 7 de março, Orient Securities Company Limited(600958) anunciou que o pedido da empresa para alocação de ações A tinha sido aprovado, e a empresa faria outro anúncio após receber o documento oficial aprovado pelo CSRC. Anteriormente, o pedido da empresa para alocação de ações H foi aprovado pelo CSRC em fevereiro de 2022.
fundos levantados são investidos principalmente em quatro aspectos
De acordo com o plano emitido por Orient Securities Company Limited(600958) em março do ano passado, o montante total de fundos levantados nesta colocação não deve ser superior a 16,8 bilhões de yuans, e a proporção da colocação não é superior a 3 ações para cada 10 ações. Após deduzir as despesas de emissão, está previsto ser usado para aumentar o capital da empresa, complementar o capital de giro, otimizar a estrutura do passivo de ativos, servir a economia real e melhorar de forma abrangente a competitividade de mercado da empresa e capacidade anti-risco. O investimento específico de captação de fundos é o seguinte:
Orient Securities Company Limited(600958) também introduziu em detalhe as razões específicas para usar a captação de fundos nas quatro direções acima.
Os serviços bancários e financeiros de investimento, incluindo bancos de investimento, bancos de investimento e serviços de subscrição, não se limitam a aumentar o investimento total de mais de 6 mil milhões de RMB em toda a cadeia de investimento, mas não se limitam a serviços bancários de investimento e de financiamento.
Em segundo lugar, não mais de 6 bilhões de yuans é proposto para aumentar o investimento de capital em gestão de riqueza e financiamento de títulos. Incluindo, mas não limitado a gestão de riqueza, negociação de margem, tecnologia financeira, etc., para promover ainda mais a transformação do negócio de gestão de riqueza da empresa.
Em terceiro lugar, não mais de 3,8 bilhões de yuans. Está planejado promover ainda mais o desenvolvimento de negócios de investimento autônomo, aumentando o investimento de capital em vendas e negócios de negociação.
Em quarto lugar, não mais de 1 bilhão de yuans é proposto para ser usado para outros arranjos de capital de giro. A empresa prestará muita atenção às mudanças das políticas regulatórias e da situação do mercado, alocará razoavelmente os fundos levantados desta emissão em combinação com o planejamento estratégico da empresa e o desenvolvimento real, complementará oportunamente a demanda da empresa por capital de giro no processo de desenvolvimento de negócios e assegurará o desenvolvimento ordenado de vários negócios.
Orient Securities Company Limited(600958) salientou que, ao reabastecer o capital através desta colocação, a empresa melhorará ainda mais a escala de negócios das transações de vendas e intermediários de capital, explorará ativamente direções inovadoras, como câmbio e derivados, e enriquecerá meios de cobertura e estratégias de negociação; Ao mesmo tempo, em termos de gestão de riqueza, gestão de ativos e banco de investimento, a empresa continuará a expandir a profundidade e amplitude dos negócios, acelerar a transformação em torno da base de clientes, produtos, consultores de investimento e outros campos, e construir um grande ecossistema bancário de investimento de toda a cadeia industrial. Ao fazer um layout prospectivo e alocar científica e efetivamente o uso de fundos, ajudará a empresa a otimizar sua estrutura de negócios e modelo de lucro e efetivamente melhorar o nível de retorno dos ativos.
Além disso, no plano de alocação de ações, Orient Securities Company Limited(600958) também salientou que a Shenneng (Group) Co., Ltd., o maior acionista da empresa, prometeria subscrever integralmente as ações comercializáveis no plano de alocação de ações em dinheiro antes da assembleia geral de acionistas.
No anúncio de resposta ao feedback do CSRC em janeiro deste ano, Orient Securities Company Limited(600958) suplementar divulgou a proporção de alocação: 10 ações A e 2,8 ações H, e o número total de ações de alocação foi de 1,958 bilhões, incluindo 1,671 bilhões de ações e 287 milhões de ações H.
revelou que sete penalidades foram corrigidas
Devido ao desempenho medíocre do setor de valores mobiliários no ano passado, depois que Citic Securities Company Limited(600030) emitiu o anúncio da maior colocação de ações a + H na história de uma ação no final de fevereiro de 2021, Orient Securities Company Limited(600958) este plano de alocação também atraiu grande atenção no mercado. A supervisão também perguntou sobre algumas questões de foco que são fáceis de desencadear a opinião pública.
Em janeiro deste ano, Orient Securities Company Limited(600958) emitiu um anúncio de resposta ao feedback do CSRC. Percebe-se que a CSRC se concentrou principalmente em saber se a punição anterior afetou a emissão de loteamentos e outras questões.
Em resposta ao feedback, Orient Securities Company Limited(600958) revelou sete penalidades no total. Um dos mais marcantes é que Dongfang Citigroup, o antecessor do banco de investimento Dongfang, uma subsidiária da holding Orient Securities Company Limited(600958) estava sujeito a punição administrativa por servir como consultor financeiro da mídia de Guangdong.
De acordo com a decisão sobre a punição administrativa, a CSRC ordenou que Dongfang Citigroup corrigisse o problema de registros falsos no relatório de consultoria financeira emitido pela Dongfang Citigroup para Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) grande reestruturação de ativos, confiscou sua receita comercial de 5,95 milhões de yuans e impôs uma multa de 17,85 milhões de yuans. A Oriental Citigroup pagou a receita comercial e multa da perda acima mencionada em novembro de 2018.
Orient Securities Company Limited(600958) apontou que desde que recebeu a decisão sobre punição administrativa, o Banco de Investimento Oriental da China pagou oportunamente a renda de multas e multas, ativamente retificado e padronizado, e tomou medidas eficazes para evitar a recorrência de problemas semelhantes. Em combinação com as diretrizes sobre controle interno dos negócios bancários de investimento de empresas de valores mobiliários e outras disposições relevantes, o Banco de Investimento Oriental da China revisou e melhorou de forma abrangente o sistema de gestão e o processo de negócios bancários de investimento, reforçou continuamente a auditoria interna e reforçou o controle dos negócios de consultoria financeira, o que efetivamente evitou a recorrência de problemas semelhantes.
No entanto, também há pequenas penalidades que foram solicitadas: por exemplo, em janeiro de 2018, devido à colocação ilegal da placa da porta, de acordo com o artigo 49 dos regulamentos da província de Shaanxi sobre a administração do espaço público urbano, Orient Securities Company Limited(600958) Xi’an Taoyuan South Road Securities Departamento de Negócios recebeu um bilhete do abrangente Escritório Administrativo de Aplicação da Lei de gestão urbana do distrito de Lianhu, Xi’an, e foi ordenado a corrigir e multar 3000 yuans. Em março de 2020, devido ao não cumprimento da obrigação de proibir o tabagismo, de acordo com o artigo 18 dos regulamentos do Município de Xangai sobre o controle do tabagismo em locais públicos (Emenda de 2016), Orient Securities Company Limited(600958) Shanghai Minhang District Heqing Road Securities Business Department foi multado 2100 yuan pela Comissão de Saúde do Distrito de Minhang.
Orient Securities Company Limited(600958) ‘s sponsor and lawyer issued opinions after verification: for the administrative punishment of the issuer during the reporting period, the relevant subsidiaries of the issuer and the securities business department have paid the fine in time and seriously implemented the rectification measures. The above administrative punishment is not a major illegal act that constitutes an obstacle to the issuance of shares, Não há violação do artigo 9º das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas.
A aprovação da alocação de ações Orient Securities Company Limited(600958) a + H também mostra que a CSRC reconheceu a declaração do patrocinador e advogados de que a punição administrativa acima não afetará mais o atual funcionamento da empresa.
O lucro líquido do ano passado aumentou 97%, excedendo as expectativas do mercado
Vale ressaltar que antes de anunciar a aprovação da colocação de ações A, Orient Securities Company Limited(600958) lançou um express de desempenho, que é interpretado pelo mercado como “excedendo expectativas”.
De acordo com o desempenho expresso, em 2021 Orient Securities Company Limited(600958) alcançou uma receita de 24,37 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 5,36%, e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 5,37 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 97,3%.
Huajin Securities apontou que existem três razões para o crescimento substancial do desempenho Orient Securities Company Limited(600958) : primeiro, o mercado de capitais ativo e o crescimento das grandes empresas. Nos primeiros três trimestres do ano passado, as receitas de corretagem, banco de investimento e gestão de ativos da empresa aumentaram 69,3%, 53,8% e 28,6%, respectivamente, em termos homólogos. Em segundo lugar, a renda de investimento de huitianfu aumentou. Em 11 de fevereiro, a escala de gerenciamento de fundos não monetários de huitianfu era de 614,47 bilhões de yuans e a escala de gerenciamento de fundos híbridos + ações era de 329,48 bilhões de yuans, ocupando o quinto lugar na indústria. Em terceiro lugar, a provisão para imparidade de crédito diminuiu. A empresa fez provisão para imparidade de crédito de 260 milhões de yuans nos primeiros três trimestres do ano passado, uma diminuição homóloga de 75,6%, principalmente devido à diminuição homóloga na provisão para perda por imparidade do negócio de penhor de ações.
Com base nisso, os títulos Huajin aumentaram sua previsão de lucro de 2022 para 2023 para 5,834 bilhões de yuans e 6,262 bilhões de yuans, com um aumento de 19,5% e 15,5%. Salientou igualmente que a avaliação actual Orient Securities Company Limited(600958) esteve a um nível baixo nos últimos cinco anos e manteve a notação “Buy-A”.
