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Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
(auto feito edifício 1, 2, 3 e 4, No. 22, Pubei Road, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou)
Carta de intenções para oferta pública inicial
Patrocinador (subscritor principal)
(Bloco Norte de excelência Times Square (fase II), No. 8, Zhongxin Terceira Estrada, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de acções a emitir é 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é [●] yuan
Data prevista de emissão: 16 de março de 2022
Bolsa a ser cotada Bolsa de Valores de Xangai
O capital social total após a emissão é de 92,01 milhões de ações
1,O número de acções a emitir e os emitentes destinam-se a emitir 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) RMB acções ordinárias ao público. Os accionistas da sociedade não oferecem acções ao público. O montante total das acções a emitir ao público representa 25% do capital social total da sociedade após a emissão. Todos os recursos captados pela oferta pública de ações da empresa são utilizados para fins gerais, como projetos de investimento relacionados com a atividade principal da empresa e capital de giro suplementar. 2,Compromisso dos acionistas com o regime de restrição e bloqueio voluntário de ações detidas antes da emissão (I) o acionista controlador e controlador real Wang Jiasheng e Han Lina prometem: 1. No prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, eles não transferirão ou confiarão a terceiros para gerenciar as ações da empresa que eles detiveram direta ou indiretamente antes da listagem das ações da empresa (a seguir denominadas “ações pré-IPO”), Também não propõe que a empresa recorra esta parte das acções. 2. No prazo de 6 meses após a listagem das ações da empresa, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação, ou o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão no final de 6 meses após a listagem (se esse dia não for um dia de negociação, é o primeiro dia de negociação após esse dia), o período de bloqueio da minha participação direta ou indireta das ações da empresa antes dessa oferta será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se a empresa teve questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações da empresa. 3. Se as ações da empresa detidas por mim forem reduzidas no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço da redução de ações não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa. Se o emitente tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de reduzir minhas ações, meu preço de redução não será inferior ao preço de emissão após ajuste correspondente. 4. Após o término do período de bloqueio acima mencionado, informarei de forma verdadeira e oportuna as ações do emissor e suas alterações durante o meu mandato como diretor e gerente sênior da empresa; Em caso de renúncia antes do termo do mandato, durante o mandato determinado no momento da tomada de posse e no prazo de seis meses a contar do termo do mandato, as acções cedidas anualmente não podem exceder 25% do total de acções do emitente detidas directa ou indirectamente por mim; Não transferirei directa ou indirectamente as acções do emitente detidas por mim no prazo de meio ano após a minha demissão. 5. Se as ações pré-IPO detidas direta ou indiretamente por mim forem alteradas devido à distribuição de capital próprio do emitente, também cumprirei os compromissos acima mencionados. 6. Eu não me recusarei a cumprir os compromissos acima devido a mudança de emprego, demissão e outros motivos. 7. Se eu reduzir minhas ações antes da oferta pública inicial da empresa após o término do período de bloqueio acima mencionado, os procedimentos de redução devem cumprir rigorosamente as disposições sobre redução de ações e divulgação de informações em leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, várias disposições sobre redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. 8. Durante o período em que detenho as ações do emitente, se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários para bloqueio e redução de ações mudarem, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados. 9. Se eu deixar de cumprir minha promessa, ou de fato deixar de cumpri-la ou deixar de cumpri-la dentro do cronograma (exceto devido a razões objetivas além do meu controle, tais como leis e regulamentos relevantes, mudanças de políticas, desastres naturais e outros casos de força maior), tomarei as seguintes medidas: (1) divulgarei oportunamente e plenamente as razões específicas para meu fracasso em cumprir, falhar em cumprir ou falhar em cumprir minha promessa dentro do cronograma; (2) Propor compromissos suplementares ou compromissos alternativos para proteger, tanto quanto possível, os direitos e interesses do emitente e dos investidores; (3) Submeter os compromissos suplementares ou alternativos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação;
(4) Se forem causadas perdas ao emitente, compensarei as perdas de acordo com a lei. (II) Os acionistas Tang Fangcheng, Tang Xiaojun e Zheng Miaohua, como diretores ou gerentes seniores da empresa, prometem: 1. No prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações da empresa que detiveram direta ou indiretamente antes da emissão e listagem (doravante denominadas “ações pré-IPO”), nem propõem que a empresa recompra essas ações. 2. No prazo de 6 meses após a listagem das ações da empresa, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação, ou o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão no final de 6 meses após a listagem (se esse dia não for um dia de negociação, é o primeiro dia de negociação após esse dia), o período de bloqueio da minha participação direta ou indireta das ações da empresa antes dessa oferta será automaticamente prorrogado por 6 meses. Se a empresa teve questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de fechamento acima refere-se ao preço ajustado das ações da empresa. 3. Se as ações da empresa detidas por mim forem reduzidas no prazo de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço da redução de ações não será inferior ao preço de emissão da oferta pública inicial da empresa. Se o emitente tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de reduzir minhas ações, meu preço de redução não será inferior ao preço de emissão após ajuste correspondente. 4. Após o término do período de bloqueio de ações acima mencionado, durante o meu mandato como diretor e gerente sênior da empresa, informarei de forma verdadeira e atempada as ações detidas pelo emissor e suas alterações. Se sair antes do término do mandato, dentro do prazo determinado no momento da tomada de posse e dentro de 6 meses após o término do mandato, As acções transferidas anualmente não podem exceder 25% do número total de acções do emitente detidas directa ou indirectamente por mim; Não transferirei directa ou indirectamente as acções do emitente detidas por mim no prazo de meio ano após a minha demissão. 5. Se as ações pré-IPO detidas direta ou indiretamente por mim forem alteradas devido à distribuição de capital próprio do emitente, também cumprirei os compromissos acima mencionados. 6. Eu não me recusarei a cumprir os compromissos acima devido a mudança de emprego, demissão e outros motivos. 7. Se eu reduzir minhas ações antes da oferta pública inicial da empresa após o término do período de bloqueio acima mencionado, os procedimentos de redução devem cumprir rigorosamente as disposições sobre redução de ações e divulgação de informações em leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, várias disposições sobre redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. 8. Durante o período em que detenho as ações do emitente, se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários para bloqueio e redução de ações mudarem, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados.
9. Se eu deixar de cumprir minha promessa, ou de fato deixar de cumpri-la ou deixar de cumpri-la dentro do cronograma (exceto devido a razões objetivas além do meu controle, tais como leis e regulamentos relevantes, mudanças de políticas, desastres naturais e outros casos de força maior), tomarei as seguintes medidas: (1) divulgarei oportunamente e plenamente as razões específicas para meu fracasso em cumprir, falhar em cumprir ou falhar em cumprir minha promessa dentro do cronograma; (2) Propor compromissos suplementares ou compromissos alternativos para proteger, tanto quanto possível, os direitos e interesses do emitente e dos investidores; (3) Submeter os compromissos suplementares ou alternativos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação; (4) Se forem causadas perdas ao emitente, compensarei as perdas de acordo com a lei. (III) O acionista Lushan promete: 1. No prazo de 36 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações da empresa detidas direta ou indiretamente pela empresa antes da listagem desta oferta (doravante denominadas “ações pré-IPO”), nem proporá que a empresa recorra essas ações. 2. As alterações no capital próprio detido direta ou indiretamente pelo emitente antes da distribuição inicial de ações também levam a alterações no capital próprio detido pelo emitente. 3. Se a empresa reduzir suas ações pré-IPO após o término do período de bloqueio acima mencionado, os procedimentos de redução devem cumprir rigorosamente as disposições sobre redução de ações e divulgação de informações no direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, várias disposições sobre redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. 4. Durante o período em que a sociedade detém as ações do emitente, se as leis, regulamentos, documentos normativos e políticas de bloqueio e redução de ações e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários mudarem, a empresa está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos e políticas alterados e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários. 5. Se a empresa falhar em cumprir seu compromisso, é realmente incapaz de cumpri-lo ou não pode cumpri-lo dentro do prazo (exceto pelas razões objetivas além do controle da empresa, tais como leis e regulamentos relevantes, mudanças de políticas, desastres naturais e outros casos de força maior), a empresa tomará as seguintes medidas: (1) oportunamente e plenamente divulgar a falha em cumprir seu compromisso Razões específicas para o incumprimento ou o incumprimento previsto; (2) Propor compromissos suplementares ou compromissos alternativos para proteger, tanto quanto possível, os direitos e interesses do emitente e dos investidores; (3) Submeter os compromissos suplementares ou alternativos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação; (4) Se forem causados prejuízos ao emitente, a empresa compensará os prejuízos de acordo com a lei. (IV) Du Zhuang e Zhao wencao, supervisores detentores de ações da empresa, prometem:
1. No prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, não transferirei ou confiarei a terceiros a gestão das ações da empresa que detenha direta ou indiretamente antes dessa emissão e listagem (doravante denominadas “ações pré-IPO”), nem proponho que a empresa recorra essas ações. 2. Após o término do período de bloqueio de ações acima mencionado, informarei de forma verdadeira e atempada as ações do emitente e suas alterações durante o meu mandato como supervisor da empresa. Se sair antes do término do meu mandato, as ações transferidas a cada ano não poderão exceder 25% do total de ações do emitente que detenha direta ou indiretamente durante o mandato determinado no momento da tomada de posse e no prazo de 6 meses após o término do meu mandato; Não transferirei directa ou indirectamente as acções do emitente detidas por mim no prazo de meio ano após a minha demissão. 3. Se as ações pré-IPO detidas direta ou indiretamente por mim forem alteradas devido à distribuição de capital próprio do emitente, também cumprirei os compromissos acima mencionados. 4. Se eu reduzir minhas ações antes da oferta pública inicial da empresa após o término do período de bloqueio acima mencionado, os procedimentos de redução devem cumprir rigorosamente as disposições sobre redução de ações e divulgação de informações em leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, várias disposições sobre redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas. 5. Durante o período em que detenho as ações do emitente, se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários para bloqueio e redução de ações mudarem, estou disposto a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e os requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários alterados. 6. Se eu deixar de cumprir minha promessa, ou de fato deixar de cumpri-la ou deixar de cumpri-la dentro do prazo (exceto devido a razões objetivas além do meu controle, tais como leis e regulamentos relevantes, mudanças de políticas, desastres naturais e outros casos de força maior), tomarei as seguintes medidas: (1) divulgarei oportunamente e plenamente as razões específicas para meu fracasso em cumprir, falhar em cumprir ou falhar em cumprir minha promessa dentro do prazo; (2) Propor compromissos suplementares ou compromissos alternativos para proteger, tanto quanto possível, os direitos e interesses do emitente e dos investidores; (3) Submeter os compromissos suplementares ou alternativos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação; (4) Se forem causadas perdas ao emitente, compensarei as perdas de acordo com a lei. (V) Hu Qinghua, parente próximo de Han Lina, o acionista controlador e controlador real, promete não transferir ou confiar a terceiros para gerir as ações da empresa indiretamente detidas por ele através de informações Lushan antes da emissão e cotação da empresa e no prazo de 36 meses a contar da data da cotação das ações da empresa, nem propor que a Lushan information compre de volta esta parte dos direitos e interesses. (VI) os demais acionistas da empresa prometem: 1. No prazo de 12 meses a contar da data de listagem das ações da empresa, não transferirão ou confiarão a terceiros a gestão das ações da empresa detidas direta ou indiretamente pela empresa/pessoa antes dessa emissão e listagem (doravante denominadas “ações pré-IPO”), nem propõem que a empresa recorra essas ações. 2. Se as ações pré-IPO detidas direta ou indiretamente pela empresa/pessoa mudarem devido à distribuição de capital próprio pelo emitente, a empresa/pessoa também deverá cumprir os compromissos acima mencionados. 3. Se a empresa/pessoa reduzir suas ações antes da oferta pública inicial após o término do período de bloqueio acima, os procedimentos de redução devem cumprir rigorosamente as disposições sobre redução de ações e divulgação de informações no direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, várias disposições sobre redução de ações por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. 4. Durante o período em que a empresa/pessoa detém as ações do emissor, se as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e requisitos da autoridade reguladora de valores mobiliários para bloqueio e redução de ações mudarem, a empresa/pessoa está disposta a aplicar automaticamente as leis, regulamentos, documentos normativos, políticas e requisitos alterados da autoridade reguladora de valores mobiliários. 5. Se a empresa/pessoa deixar de cumprir o compromisso, é de fato incapaz de cumpri-lo ou não pode cumpri-lo dentro do prazo (exceto pelas razões objetivas além do controle da empresa/pessoa, tais como leis e regulamentos relevantes, mudanças de políticas, desastres naturais e outros casos de força maior), a empresa/pessoa tomará as seguintes medidas: (1) oportunamente e plenamente divulgar a falha da empresa/pessoa em cumprir o compromisso Razões específicas para o incumprimento ou o incumprimento previsto; (2) Propor compromissos suplementares ou compromissos alternativos para proteger, tanto quanto possível, os direitos e interesses do emitente e dos investidores; (3) Submeter os compromissos suplementares ou alternativos acima mencionados à assembleia geral de acionistas para deliberação; (4) Se forem causadas perdas ao emissor, a empresa/pessoa compensará as perdas de acordo com a lei.
Patrocinador (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030)
Data de assinatura do prospecto: 8 de março de 2022
declaração
O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e seu resumo, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto e do seu resumo são verdadeiros e completos.
O patrocinador promete compensar antecipadamente os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido aos registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública inicial de ações pelo emitente.
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e de outras autoridades governamentais sobre esta emissão não indica que esta faça uma apreciação substantiva ou uma garantia sobre o valor das ações do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
O emitente é responsável pela alteração dos rendimentos do emitente, em conformidade com as disposições da lei relativa aos valores mobiliários
