Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Apêndice (índice) à carta de intenções para oferta pública inicial
1 recomendação de emissão 2 demonstrações financeiras e relatórios de auditoria
2-1 demonstrações financeiras e relatório de auditoria (201830 de junho de 2021)
2-2 relatório de revisão (2021) 3 relatório de garantia de controlo interno
4 declaração detalhada de resultados não recorrentes verificada por Contadores Públicos Certificados (30 de junho de 20182021) 5 parecer jurídico 5-1 parecer jurídico sobre declaração inicial 5-2 parecer jurídico suplementar (I) 5-3 parecer jurídico suplementar (II) 5-4 parecer jurídico suplementar (III) 5-5 parecer jurídico suplementar (IV) 5-6 parecer jurídico suplementar (V) 6 relatório de trabalho de advogado 7 estatutos sociais (Projeto) 8. resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações de Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd
Oferta pública inicial de ações e cotação
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
Janeiro, 2002, bloco Norte, Times Square da excelência (fase II), No. 8, estrada terceira de Zhongxin, distrito de Futian, Shenzhen, província de Guangdong
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” patrocinador “ou” patrocinador “) aceitou a atribuição da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (doravante referido como “Lushan novo material “,” emissor “ou” empresa “) para atuar como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem da Lushan new material (doravante referido como “esta oferta de valores mobiliários “ou” esta oferta “), Emita uma carta de recomendação para esta oferta.
A instituição de recomendação e o representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designado por “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designado por “lei dos valores mobiliários”), e as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da oferta pública inicial”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), devem ser honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, emitir a carta de recomendação de emissão em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade dos documentos emitidos Exatidão e completude. Se houver registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará antecipadamente os investidores pelas perdas.
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto para oferta pública inicial de ações da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (projeto de candidatura).
catálogo
Declarar que Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 3 I. Nome da instituição de recomendação 3 II. Informações sobre o representante patrocinador, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador 3. Informação do emitente 4. A relação entre o patrocinador e o emitente 4 v. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos do promotor 7 Recomendações da Secção III sobre esta emissão e cotação de valores mobiliários 8 I. Recomendações 8 II. Procedimentos de tomada de decisão para a execução desta emissão de valores mobiliários 8 III. Cumprir as condições pertinentes previstas na lei dos valores mobiliários 9 IV. cumprir as condições de emissão relevantes especificadas nas medidas de administração da oferta pública inicial 9 v. se existe um fundo de investimento privado entre os accionistas do emitente, e se o fundo executa os procedimentos de registo e depósito de acordo com as Medidas Provisórias de supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas de registo e apresentação de gestores de fundos de investimento privados (para aplicação experimental) e outras leis e regulamentos pertinentes 15 VI. Principais riscos e grandes problemas do emitente 16 VII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente 16 VIII. Pareceres de verificação da instituição de recomendação e da instituição terceira contratada pelo emitente 29 Anexo I: 32 Anexo II: trinta e três
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome do promotor
Citic Securities Company Limited(600030) 。 2,O representante patrocinador, o patrocinador Co do Projeto e outros membros da equipe do projeto designados pelo patrocinador (I) representante patrocinador
Chen Jieyu, representante do patrocinador, com o número de prática de títulos: s1001071719060001. O número do número de prática de títulos: s1001071010719060001. Agora, o vice-presidente sênior do comitê de gestão de bancos de investimento de ‘ Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 60030 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ obrigações convertíveis Projetos não públicos de OPI e refinanciamento de ações da Weiwei e projetos de reestruturação de muitas empresas.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
O patrocinador é o representante do patrocinador, com o número de prática de títulos: s1001072072090008. O actual Vice-Presidente do 60030 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ obrigações convertíveis, An Hui Wenergy Company Limited(000543) reestruturação, Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) reestruturação Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) IPO, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) IPO e outros projetos.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China. (II) Co-patrocinador do projecto
Sr. Peng Liqiang, gerente sênior do comitê de gestão da indústria de energia do Banco da China No.: s101099. Participou em Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) IPO, IPO de armazenamento Baiwei, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) obrigações convertíveis, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) oferta não pública, reorganização e listagem do setor agroquímico de uma empresa central, reorganização e listagem do setor de proteção ambiental de uma empresa central, h-back a de uma empresa estatal local, aquisição de ações H de uma empresa estatal local, etc.
Nenhuma medida regulatória foi tomada pela CSRC nos últimos três anos, e nenhuma condenação pública pela bolsa de valores ou punição autodisciplina pela Associação de Valores Mobiliários da China.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto incluem Feng Shuo, Chen Zelin, Dong Yi’an e Wang Wandi. O pessoal acima mencionado não foi tomado medidas regulatórias pela CSRC nos últimos três anos, e não foi publicamente condenado pela bolsa de valores ou disciplinado pela Associação de Valores Mobiliários da China. 3,Informações sobre o emitente
Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Nome Inglês: Guangzhou Lushan novos materiais Co., Ltd
Capital social: 69,007 milhões de RMB
Representante legal: Wang Jiasheng
Data de estabelecimento: 12 de novembro de 1998, transformada em sociedade anônima em 7 de dezembro de 2009
Endereço de Companhia: Edifício 1, edifício 2, edifício 3 e edifício 4, No. 22, Pubei Road, YUNPU Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Âmbito de negócio: fabricação de plástico primário e resina sintética (exceto MCC e produtos químicos perigosos); Investigação científica dos materiais e desenvolvimento tecnológico; Serviços de desenvolvimento de novas tecnologias de materiais; Serviços de transferência de novas tecnologias de materiais; Comércio grossista de mercadorias (exceto mercadorias licenciadas e aprovadas); Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de bens (exceto para bens exclusivamente controlados por franquias); Comércio a retalho de mercadorias (excluindo mercadorias licenciadas); (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tipo de títulos emitidos desta vez Ações ordinárias do RMB (Ações A) IV. Relação entre o patrocinador e o emitente (I) as ações detidas pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes pelo patrocinador ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o patrocinador ou o acionista controlador, o controlador efetivo e a parte relacionada importante do patrocinador não detêm as ações do emitente ou do seu acionista controlador, controlador efetivo e parte relacionada importante.
II) Acções detidas pelo emitente ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, o emitente ou seus acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes não detêm as ações da instituição de recomendação ou seus acionistas controladores e partes relacionadas importantes. (III) os diretores, supervisores, gerentes superiores, representantes de recomendação e seus cônjuges da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e suas posições no emitente
A partir da data de assinatura da recomendação de emissão, os diretores, supervisores, gerentes seniores, representantes de recomendações e seus cônjuges da instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente ou ocupam posições no emitente. IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável pelo tratamento efectivo e por partes relacionadas importantes do patrocinador e do accionista controlador, pelo responsável pelo controlo efectivo e por partes relacionadas importantes do emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador da emissão, o acionista controlador, o controlador real e parte relacionada importante do patrocinador e o acionista controlador, o controlador real e parte relacionada importante do emitente não forneceram garantia mútua ou financiamento. V) Outras relações relacionadas entre o promotor e o emitente
A partir da data de assinatura do patrocinador, não há outra relação relacionada entre o patrocinador e o emitente. 5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais das instituições de recomendação (I) Procedimentos fundamentais
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento principal para ser responsável pelo trabalho principal dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos de auditoria interna da instituição de recomendação são os seguintes:
Em primeiro lugar, o departamento principal deve realizar auditoria no local do projeto de acordo com a fase do projeto e a nomeação da equipe do projeto. Depois que o departamento principal aceita os documentos de candidatura, dois revisores em tempo integral realizam a revisão preliminar dos documentos de candidatura do projeto sob a perspectiva do direito e finanças. Ao mesmo tempo, o departamento principal também emprega advogados externos e contadores para revisar os documentos de candidatura do projeto a partir de suas perspectivas profissionais. Os auditores emitirão feedback de auditoria à equipe do projeto de acordo com a auditoria preliminar e as opiniões de advogados e contadores externos. Em segundo lugar, o departamento do kernel convocará e presidirá a reunião do kernel de acordo com o progresso do projeto para considerar a aplicação para emissão do projeto, e os revisores formarão um relatório escrito sobre os principais problemas encontrados no processo de auditoria do projeto e reportarão aos membros participantes na reunião do kernel; Ao mesmo tempo, o representante patrocinador e a equipe do projeto precisam explicar e explicar os problemas e suas soluções ou implementação aos membros. Com base na discussão completa sobre as principais questões, o comitê do kernel votará para decidir se o aplicativo para emissão de projeto e aplicação passou na revisão do comitê do kernel. Após a reunião do kernel, o departamento do kernel emitirá as opiniões de feedback da reunião do kernel formada integrando as opiniões dos membros da reunião do kernel à equipe do projeto, e a equipe do projeto responderá e implementará.
Finalmente, o departamento central também revisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante a supervisão contínua e prestará atenção às principais anormalidades do emitente durante a supervisão contínua. II) Observações essenciais
No dia 24 de maio de 2021, realizou-se no edifício Citic Securities Company Limited(600030) a reunião de aprovação da oferta pública inicial de ações e projeto de listagem da Lushan Xincai. Após a votação de todos os membros presentes na reunião, a comissão de aprovação do patrocinador concordou em submeter à CSRC os documentos de candidatura da oferta pública inicial de ações e listagem da Lushan Xincai.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
1,A instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições da CSRC, acordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
2,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC em matéria de emissão e cotação de valores mobiliários.
3,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações.
4,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável.
5,A instituição de recomendação tem razões suficientes para acreditar que não há diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários.
6,A instituição de recomendação garante que o representante de recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de candidatura e materiais de divulgação de informações do emitente.
7,A instituição de recomendação garante que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes na emissão da carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação.
8,A instituição de recomendação deve assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumpram as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor.
9,As instituições de recomendação aceitam voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pela CSRC em conformidade com as medidas de gestão das actividades de emissão de valores mobiliários e de recomendação de cotação.
10,Se existirem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos pela instituição de recomendação para a oferta pública inicial do emitente, que causem prejuízos aos investidores, a instituição de recomendação compensará antecipadamente os investidores pelas perdas.
Secção III do presente certificado
