Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Acordo IPO e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (doravante referido como “Lushan novo material”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144] (doravante denominada “as medidas administrativas”), as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem (ordem CSRC [n.º 173]) Código de subscrição de negócios de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.o 142) (doravante denominado “código comercial”), regras de colocação de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.o 142) (doravante denominadas “regras de colocação”) Regras detalhadas para a administração de investidores off-line em oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (a seguir designadas “regras detalhadas para a administração de investidores”) Regras detalhadas para a implementação de OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 40) (a seguir designadas por “regras detalhadas para a implementação de OPI online”) e regras detalhadas para a implementação de OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.o 41) (a seguir designadas por “regras detalhadas para a implementação de OPI offline”) E outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “plataforma de assinatura”). Para mais detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão offline e assinatura e data de assinatura on-line são 16 de março de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 16 de março de 2022 (t dia).
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante designados por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) irão, com base nos resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, a ordem será do último ao primeiro de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração e o número da declaração exibidos na plataforma de compra off-line da Bolsa de Valores de Xangai). A quantidade da cotação mais alta na quantidade total de compra proposta será excluída, e a quantidade de compra proposta excluída não deve ser inferior a 10% da quantidade total de compra proposta de investidores off-line. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir os requisitos regulamentares da indústria, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 18 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 18 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Consulte “X. Disposições para suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão. 7. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. De acordo com as disposições pertinentes das regras de gestão dos investidores, “Se investidores off-line ou objetos de colocação tiverem uma das situações especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural, a associação os colocará em lista negra por seis meses; investidores off-line ou objetos de colocação têm duas situações únicas especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural (incluindo) Sob as circunstâncias acima ou duas ou mais, a associação irá colocá-los na lista negra por 12 meses. Pela primeira vez em um ano natural, o objeto de colocação de investidores off-line tem a situação de “fornecer cotação efetiva, mas não participar na subscrição” no inciso IX do artigo 45.º ou “não pagar fundos de subscrição na íntegra e no prazo” no inciso II do artigo 46.º das especificações comerciais, o que não causou consequências adversas óbvias e foi corrigido a tempo, Aqueles que apresentarem ativamente o relatório de retificação no prazo de 10 dias úteis após a emissão e listagem do projeto podem ser isentos de uma punição “.
Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
8. em 2020, a empresa alcançou uma receita operacional de 10115119 milhões de yuans, um aumento anual de 27,24%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 1157397 milhões de yuans, um aumento anual de 60,88%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1034761 milhões de yuans, um aumento homólogo de 65,46%. Em 2021, a empresa continuou a fortalecer o desenvolvimento de produtos e a promoção do mercado.Sob o pano de fundo da melhoria do mercado downstream, a escala de produção e comercialização dos produtos da empresa foi melhorada ainda mais, e a receita operacional foi de 16932055 milhões de yuans, um aumento de 67,39% em relação a 2020.
No entanto, devido ao aumento óbvio no preço das matérias-primas em comparação com o mesmo período de 2020, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 1135088 milhões de yuans, uma ligeira diminuição de 1,93% ano a ano. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1032177 milhões de yuans, uma ligeira diminuição de 0,25% ano a ano. No futuro, se os preços do trabalho e das matérias-primas subirem acentuadamente, a concorrência do mercado se intensificar, a pneumonia covid-19 durar muito tempo, a renda de projetos de investimento levantados não atender às expectativas, ou a empresa não pode continuar a manter sua vanguarda em tecnologia e indústria, a empresa enfrentará o risco de flutuações no desempenho operacional.
Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação do desempenho do emitente, cotar prudentemente e participar racionalmente na tomada de decisões.
9. Os investidores precisam entender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer os princípios de preços e os princípios de colocação desta emissão, garantir que não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e garantir que sua quantidade de subscrição e participação futura estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das autoridades competentes. Uma vez que o investidor submeta a cotação, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
O patrocinador (subscritor principal) reserva-se o direito de interpretação final sobre questões relacionadas com este anúncio de consulta e esta oferta.
Dicas importantes
1. O pedido da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) RMB ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) zjxk [2022] No. 398. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Citic Securities Company Limited(600030) . As ações do emitente são abreviadas como “Lushan Xincai” e o código das ações é “603051”. Este código também é usado para o inquérito preliminar e assinatura off-line desta emissão. O código de assinatura online desta emissão é “732051”. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria de empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da empresa é “indústria de produtos de borracha e plástico” (código de classificação C29). 2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
O site da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo 。 Investidores off-line qualificados são convidados a participar na consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta através do site acima. O horário de cotação e consulta através da plataforma de assinatura é 9:30-15:00 todos os dias de negociação durante a consulta preliminar e assinatura offline. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para obter medidas de operação relevantes da plataforma de assinatura – Serviços – disposições relevantes na coluna de negócios de IPO, tais como as regras de implementação para IPO offline no mercado de Xangai, o manual de operação do usuário da plataforma de assinatura de IPO offline, volume do comerciante de assinatura, etc.
O termo “investidores off-line”, conforme mencionado neste anúncio, refere-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam em emissão off-line. O “objeto de colocação” mencionado neste anúncio refere-se à conta de investidor individual, conta de investidor institucional ou produtos de investimento de valores mobiliários por ele geridos. Os investidores off-line devem concluir o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas do dia de negociação anterior à data inicial do inquérito (ou seja, 10 de março de 2022 (T-4)).
3. Todas as ações desta oferta pública são novas ações, sendo o número de ações emitidas 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) . As ações do emitente detidas pelos acionistas antes dessa oferta não serão oferecidas publicamente aos investidores no momento da oferta. O capital social total da empresa após a emissão é de 92,01 milhões de ações, e o número de ações emitidas para o público responde por cerca de 25,00% do capital social total após a emissão. O número inicial de ações off-line emitidas desta vez é de 13.802 milhões, representando cerca de 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 9,021 milhões, representando cerca de 40,00% do total emitido desta vez.
4. Promoção off-line roadshow não está organizada para este lançamento. O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão e organizarão o roadshow online desta oferta em 15 de março de 2022 (t-1). Para informações específicas sobre o roadshow on-line, consulte o anúncio de roadshow on-line da oferta pública inicial de ações da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio de roadshow on-line”) publicado em 14 de março de 2022 (T-2).
5. A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou as normas para investidores off-line de acordo com os requisitos das medidas de gestão, especificações de negócios e outros sistemas relevantes. Ver “II. Condições de qualificação e procedimentos de verificação de investidores offline” neste anúncio para normas e acordos específicos. Somente investidores que atendam aos padrões para investidores off-line determinados pelo patrocinador (subscritor principal) e pelo emitente podem participar do inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem as normas relevantes e participarem desta investigação preliminar suportarão todas as consequências causadas por este comportamento. O patrocinador (subscritor principal) irá declará-lo inválido na plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai e divulgar as informações relevantes no anúncio sobre a oferta pública inicial de ações da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se há proibições para investidores off-line antes da consulta preliminar e colocação, e exigirá que os investidores off-line forneçam cartas de compromisso qualificadas e materiais de apoio. Se os investidores off-line se recusarem a cooperar com a verificação ou os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibitivas, ou não atenderem à qualificação de colocação após a verificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) irá recusá-los a participar da investigação preliminar e colocação.
6. O tempo inicial de consulta desta oferta é 9:30-15:00 em 11 de março de 2022 (T-3). Dentro do tempo acima, investidores off-line qualificados podem decidir se querem participar da consulta preliminar e determinar o preço de compra e a quantidade de compra proposta por si mesmos. Aqueles que participam do inquérito preliminar devem fazer uma declaração unificada através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os regulamentos, e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
Durante o período de inquérito preliminar, a cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação, na qual investidores não individuais devem cotar na unidade de instituições. Os investidores off-line devem apresentar os registros de cotação de todos os objetos de colocação a serem envolvidos na cotação de uma só vez após inserir os registros de cotação. Os investidores off-line podem enviar registros de cotação por muitas vezes, mas todos os registros de cotação enviados pela última vez prevalecerão. Cada objeto de colocação só pode enviar uma cotação de cada vez.
O número mínimo de ações a serem adquiridas por cada objeto de colocação gerenciado por investidores off-line participantes nesta oferta off-line é de 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de ações a serem adquiridas é definida como 100000 ações, ou seja, a parte de cada objeto de colocação gerenciada por investidores off-line cujo número de ações a serem adquiridas excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações e não mais de 2 milhões de ações.
7. Após o inquérito preliminar, o emissor e a seguradora
