Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio de roadshow online
Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
O pedido do Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. (doravante referido como o "emissor") para a oferta pública inicial de no máximo 45453400 ações ordinárias (ações A) (doravante referida como a "emissão") foi examinado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ([2022] No. 128).
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como " China Securities Co.Ltd(601066) títulos", "patrocinador (subscritor principal)" ou "subscritor principal") serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada "colocação estratégica") (se houver) Colocação de inquéritos off-line a investidores qualificados (doravante referida como "emissão off-line") e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como "emissão on-line").
Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado "fundo público") e o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado "fundo de segurança social") estabelecidos através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta O mais baixo da mediana e média ponderada dos preços cotados do fundo de seguro de dotação básica (a seguir designado por "pensão"), do fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas de administração do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por "fundo de anuidade empresarial") e do fundo de seguros (a seguir designado por "fundo de seguro") de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, As subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão da colocação estratégica desta oferta de acordo com os regulamentos relevantes.O emissor e o subscritor principal desta oferta (instituição de recomendação) divulgarão o montante total de ações colocadas às subsidiárias relevantes da instituição de recomendação que participam da colocação no anúncio da oferta pública inicial e listagem na gema da Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd Quantidade de subscrição, proporção no número de acções emitidas desta vez, período de detenção e outras informações.
A oferta pública de 45453400 ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a oferta pública é de 181813400 ações. Entre eles, Colocação estratégica inicial (se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após excluir a cotação mais alta e a média mediana e ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após excluir a cotação mais alta, as subsidiárias relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes) O número de ações emitidas foi de 2272670, representando 5,00% do número de ações emitidas desta vez. A diferença entre o número de colocação final e o número de colocação inicial de investidores estratégicos foi transferida de volta para emissão off-line. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line emitidas desta vez era de 302267300 ações, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; O número inicial de ações emitidas online foi de 12954000 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial. A quantidade total de emissão final offline e online é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão offline e online será determinada de acordo com a situação de call back. A quantidade final de emissão off-line e on-line e colocação estratégica (se houver) serão especificadas no anúncio da oferta pública inicial de ações pela Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) welding industry Co., Ltd. e nos resultados iniciais de colocação off-line listados na GEM publicados em 14 de março de 2022 (T + 2).
A fim de facilitar que os investidores compreendam a situação relevante e as perspectivas de desenvolvimento do emitente e as disposições relevantes para a subscrição desta emissão, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta emissão estão programados para realizar uma roadshow online em 9 de março de 2022.
1,Web site de roadshow online: Panorama( https://www.p5w.net./ ）
2,Tempo de roadshow online: 14:00-16:00 em 9 de março de 2022 (quarta-feira, t-1)
3,Participantes: membros-chave da direcção do emitente e pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto integral do prospecto e os materiais relevantes podem ser encontrados em cinco sítios web designados pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn.com; e Securities Daily, www.zqrb. CN). Consultar.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) indústria de soldagem Co., Ltd. patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) 8 de março de 2022
