Aoki Digital Technology Co., Ltd.
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
ponta quente
A aplicação da Aoki Digital Technology Co., Ltd. (doravante denominada “ações da Aoki” ou “emitente”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem na gema (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 202). As ações do emitente são abreviadas como “ações Aoki” e o código das ações é “301110”.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
Esta oferta irá eventualmente adotar colocação direcionada para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) Consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente negociou com o patrocinador (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 166666700 ações, e o preço de emissão é de 63,10 yuan / ação. O número inicial de ações de colocação estratégica emitidas nesta emissão foi de 833333 ações, representando 5,00% do número emitido. O preço de emissão desta oferta excede a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa (doravante referido como “fundo de anuidade da empresa”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e do fundo de seguro (doravante referido como “fundo de seguro”) de acordo com as medidas para a administração do uso de fundos de seguro e outras disposições, o que for menor, é 630856 yuan / ação. Portanto, as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão desta colocação estratégica. O número final de ações de colocação estratégica da Xingzheng Investment Management Co., Ltd. (doravante referida como “investimento Xingzheng”), a subsidiária relevante do patrocinador, é 666666 ações, representando 4% do número de ações emitidas desta vez.
Finalmente, esta oferta não providenciará colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador participam na colocação estratégica.
A colocação estratégica inicial desta emissão foi de 833333 ações, representando 5,00% da emissão. O número final de alocações estratégicas nesta emissão é de 666666 ações, e a diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 166667 ações será transferida de volta para a emissão offline.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 11250001 milhões de ações, representando 70,31% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 4,75 milhões, representando 29,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Aoki Digital Technology Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante designado por “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de subscrição efetiva inicial na Internet é 1034743 vezes, superior a 100 vezes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, 3200500 ações serão transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 8049501, representando 50,31% do total emitido após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 7950500, representando 49,69% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00161758954%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 4 de março de 2022 (T + 2). Os detalhes são os seguintes: I. Estatísticas da nova subscrição de acções
O patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline de acordo com o pagamento de investidores estratégicos e os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (doravante referida como “Filial Shenzhen da China Clearing”), e os resultados são os seguintes:
I) Colocação estratégica
O preço de oferta é superior ao menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador devem participar no investimento de acompanhamento.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador participam na colocação estratégica.
A partir de 25 de fevereiro de 2022 (T-3), investidores estratégicos pagaram seus fundos de assinatura na íntegra e no prazo. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Nome da quantidade alocada pelo investidor estratégico (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas (mês)
Xingzheng Investment Management Co., Ltd. 6666664206662460 24
II) Assinatura online de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 7828595
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 49398434450
3. Número de investidores online desistindo da subscrição (ações): 121905
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 769220550
III) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 8049501
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 50792351310
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Valor da assinatura dispensado por investidores off-line (yuan): 0 2. Restrição de proporção off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Uma vez que os investidores preencham o limite inferior da cotação no período de colocação, considera-se que os investidores não precisam aceitar a cotação no próximo período de colocação.
Nesta oferta, o número de ações pagas e subscritas por investidores offline é de 8049501, das quais o número de ações restritas por 6 meses é de 808750, representando cerca de 10,05% do total da oferta offline e 4,85% do total da oferta pública. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 121905 ações, e o valor da subscrição é de 769220550 yuan. A proporção do número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) para o número de ações emitidas após dedução da alocação estratégica final é de 0,76%, e a proporção do número de ações subscritas para o número total de ações emitidas é de 0,73%.
Em 8 de março de 2022 (T + 4), o patrocinador (subscritor principal) transferiu os fundos subscritos e os fundos pagos e subscritos por investidores estratégicos e investidores on-line e off-line após deduzir a taxa de subscrição do patrocinador para o emitente. 4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores offline e online tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Contacto: divisão do mercado de capitais próprios
Tel.: 02120370806, 02120370808
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Aoki Digital Technology Co., Ltd.: China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 8 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Aoki Digital Technology Co., Ltd.)
Emissor: Aoki Digital Technology Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem da Aoki Digital Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) mm / DD / aaaa
